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　　克里米亚突(tū)发(fā)，无人机袭击！

　　据今日俄(é)罗斯电视台(tái)（RT）网站(zhàn)消息，4月29日清晨，俄(é)罗斯(sī)海军黑(hēi)海舰队所(suǒ)在地，克里米亚半(bàn)岛的塞(sāi)瓦斯托波尔市的一个储油(yóu)设施遭到(dào)无(wú)人(rén)机袭击。从网络上曝光的照片可以(yǐ)看到，袭击导致储油(yóu)设施(shī)燃起(qǐ)大火(huǒ)。

　　报道称，俄罗(luó)斯任命的塞瓦(wǎ)斯托波尔(ěr)市市长米哈伊尔(ěr)·拉(lā)兹沃扎耶夫在社交(jiāo)媒体上称：“由无人机袭击造成的火(huǒ)如何把对象玩成喷泉状态，怎么让自己女朋友喷泉灾影响面积约为1000平(píng)方(fāng)米，所(suǒ)有安(ān)全和救援人员都已(yǐ)抵达现(xiàn)场。火灾所在(zài)地和民用(yòng)区(qū)域间隔很远。”

　　现场目击(jī)者分(fēn)享(xiǎng)的多段(duàn)视频(pín)显示(shì)，一场大火照亮了整个夜空，浓烟直冲云霄(xiāo)。RT称，目前(qián)还没有任何伤亡(wáng)报告(gào)，地(dì)方政(zhèng)府敦促人(rén)们(men)在消防(fáng)员(yuán)努力扑灭大火时(shí)保持冷静。

　　报道称，本周早些时候，塞瓦斯托波尔也曾遭到两(liǎng)架(jià)无人(rén)机(jī)的(de)袭(xí)击，其中一架无人机被俄军摧毁，另一架无(wú)人机在(zài)港口外爆炸。

　　油(yóu)脂龙头(tóu)一季度业绩大反转

　　4月28日(rì)晚间，“油茅”金龙鱼发布2023年一季报(bào)。报告期内，公(gōng)司实现营(yíng)业(yè)收入610亿(yì)元，同比增长7.97％；归属于上(shàng)市公司股(gǔ)东(dōng)的(de)净利润8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金龙(lóng)鱼(yú)称，报告期内，随着国内餐饮行业的(de)逐(zhú)步回暖(nuǎn)，厨房食(shí)品的销量较去年同(tóng)期(qī)有所(suǒ)上涨(zhǎng)。另外，去年一季度受南美干旱天气(qì)等因素(sù)影响，大豆、大豆(dòu)油及棕榈油等公司主要(yào)原材(cái)料的价格快速(sù)上涨，今年一季度公(gōng)司主要(yào)原(yuán)材料成本(běn)低于(yú)去年同期。销量(liàng)上涨和毛利率提升共同(tóng)推动了厨房食品的利润增(zēng)长。

　　截至2022年年末，金龙鱼经销商数量合计7768家(jiā)，较上年增加1647家。金(jīn)龙鱼在投资者关系活动(dòng)上表示，新增渠道主(zhǔ)要来源于网(wǎng)络下沉(chén)、细分产品的专业经销(xiāo)商(shāng)，以及(jí)餐饮渠道的快(kuài)速(sù)发展带(dài)来(lái)的经(jīng)销(xiāo)商增长。

　　产能方(fāng)面，金龙鱼目(mù)前有(yǒu)70多个已投产生产(chǎn)基地(dì)，央厨杭州、周口(kǒu)、重庆(qìng)、兴(xīng)平(píng)基地(dì)已投产，沈阳和廊(láng)坊(fāng)的(de)央厨项目也将于年内建成(chéng)投产。目(mù)前(qián)，河南周口和陕西兴平(píng)央厨开始供应学生(shēng)餐业务，多(duō)款预制菜在线下及电(diàn)商(shāng)平(píng)台(tái)开(kāi)展(zhǎn)销售(shòu)。

　　不过，期货日报(bào)记者还注意到，金龙鱼归(guī)属于上市公司股(gǔ)东的扣除非经常(cháng)性损(sǔn)益的净(jìng)利润为(wèi)2.4亿(yì)元(yuán)，同(tóng)比下降70.94％。这主(zhǔ)要是公司(sī)的(de)套(tào)期保值(zhí)操(cāo)作未完全满足(zú)套期会计要(yào)求的(de)衍生金融(róng)工(gōng)具损益(yì)的影响，因此将(jiāng)套期(qī)保值业(yè)务划定为非经常性损益，排除在净利(lì)润(rùn)外。

　　金龙鱼在(zài)《关于开展2023年度商品(pǐn)期货套期保值业(yè)务的公告》中披露，将在2023年(nián)对在场(chǎng)内市(shì)场交易的(de)与公司及下属(shǔ)子(zi)公司的生产经营有直接关系的(de)原料(liào)、产品(pǐn)、油脂等期(qī)货品(pǐn)种，主要包括(kuò)：棕榈油、豆油、菜油、菜粕、大豆、玉米、花(huā)生等品种。第(dì)一季(jì)度，饲料原料和(hé)油脂科技产品的(de)销量有所增长(zhǎng)，营业收(shōu)入(rù)同比上涨，但(dàn)是(shì)在行情下(xià)跌(diē)的(de)过程中，公司油脂科技相(xiāng)关产品的利润受到挤压，导致利润同比(bǐ)有所减少(shǎo)。从合并(bìng)资产(chǎn)负(fù)债表中(zhōng)可以看出(chū)，衍生金(jīn)融资产从年初余额(é)的5.8亿(yì)元增长到了期末的8.3亿元，实(shí)现(xiàn)了对现货(huò)市场的对(duì)冲作用，弥补了一定的利(lì)润损失。

　　记者还注意到(dào)，油脂加(jiā)工企业道道全一季度扭亏为盈(yíng)。4月26日晚间，道道全发布2023年一季度报，公司实现(xiàn)营业收(shōu)入(rù)17.48亿元，同比增长41.34％，实(shí)现扣(kòu)非后净利润7093万元(yuán)，实现经营(yíng)活动产生的现金流量(liàng)净(jìng)额3.31亿(yì)元，亦跟(gēn)随同步转正(zhèng)。由于产能释放、原料(liào)回落(luò)、消费(fèi)复苏、推出新(xīn)品(pǐn)等利好因素(sù)影响，道道(dào)全迎来业(yè)绩(jì)修复时刻。分(fēn)析人(rén)士表示，道道全(quán)业绩修复有(yǒu)持续(xù)性(xìng)，预计二(èr)季度(dù)还(hái)有增长。

　　“原(yuán)材料价(jià)格下降”是道道全业绩出现大反转的主要原因。

　　三(sān)年间，原料菜油价格(gé)从8000元/吨一线飙(biāo)涨至14000元/吨以上的(de)历史高位，这(zhè)大大(dà)抬升了企业的加工成(chéng)本。然而零售终(zhōng)端的包(bāo)装(zhuāng)油价格上(shàng)涨幅度却(què)不及成(chéng)本上涨幅(fú)度，甚至出现(xiàn)卖得越多(duō)、亏得越多的情况，这导致(zhì)油(yóu)脂加(jiā)工企(qǐ)业的盈利能(néng)力大幅下降，道道(dào)全也不例外。自2022年下半年(nián)以来，道道全新建(jiàn)产能(néng)陆续释(shì)放(fàng)，海外到港原料陆续(xù)增长，带动道(dào)道全的包装(zhuāng)油毛利(lì)率逐步回升。

　　道道全近年来主推旗(qí)下茂名工厂建设，并于今年一季度取得(dé)阶段性成绩。2022年7月份，道道全(quán)茂名工(gōng)厂建成投产(chǎn)，此(cǐ)后产能(néng)处(chù)于爬(pá)坡(pō)释放期。今年以来，广(guǎng)东大力(lì)发展(zhǎn)预制(zhì)菜(cài)产(chǎn)业，一季度广东地区餐饮消(xiāo)费回(huí)暖势头良好，为道(dào)道(dào)全(quán)茂(mào)名(míng)工厂的投产及产能释放(fàng)带来(lái)正面影响。

　　道道全还表(biǎo)示，今年一季度扭亏(kuī)为(wèi)盈的另一主要原因是主(zhǔ)要原料价格出现下降(jiàng)趋势，缓解公(gōng)司的采(cǎi)购及成(chéng)本(běn)压力(lì)。自2022年下半年(nián)开始，道道全所用(yòng)主要原料的(de)国际交易价(jià)格(gé)呈现出回落走(zǒu)势，受船期和(hé)现(xiàn)货到(dào)厂的时间影响，道道全(quán)的(de)主要原料综合采购成(chéng)本随(suí)后(hòu)于2022年年末回(huí)落(luò)，2023年一(yī)季度则进一(yī)步延(yán)续回落趋势，对其一(yī)季度实现扭亏为盈有明显正面(miàn)贡献。

　　目前(qián)，道道全(quán)旗(qí)下拥(yōng)有多(duō)个品(pǐn)牌，经销商总数已达1308家，遍及华中、西南、西(xī)北(běi)、华东、华南等菜油主要消费区域，并(bìng)在(zài)岳阳、重(zhòng)庆(qìng)、绵阳、茂名、靖江(jiāng)设(shè)立生产加工基地。由于拥有多个品(pǐn)牌及多地工厂，下游消费复(fù)苏(sū)、上游原料看跌将(jiāng)成为道(dào)道全今年业绩修(xiū)复的(de)两大驱动因子。对(duì)于今年的业绩，道道(dào)全(quán)持有谨慎乐(lè)观(guān)态度，认为业绩(jì)修复有(yǒu)一定持(chí)续性，未来不宜过度(dù)悲(bēi)观(guān)。亦有多家(jiā)券(quàn)商(shāng)对(duì)道道全今(jīn)年业绩(jì)表达(dá)正面(miàn)预期，并预测其今年全年营业收入将突破100亿(yì)元(yuán)。

　　毛利率方面，随着大豆、棕(zōng)榈油(yóu)、包材等大(dà)宗原材(cái)料价格自2022年(nián)下半年高(gāo)位回落，且叠加(jiā)提价效(xiào)应逐(zhú)渐显(xiǎn)现，部(bù)分(fēn)公司毛利率迎来较明显改善。

　　对于(yú)行(xíng)业发展(zhǎn)格局与趋势(shì)，道道全认为(wèi)，2023年，从目前掌(zhǎng)握的(de)信息来看，原材(cái)料(liào)供(gōng)给预计将趋向于宽(kuān)松，但天气、能源及国际政治经济形势等因(yīn)素的影(yǐng)响，又给(gěi)油脂(zhī)、油(yóu)料(liào)市场带来不确(què)定性。包装食用(yòng)植(zhí)物油(yóu)是生(shēng)活必需消(xiāo)费品，市场空间广阔(kuò)。随(suí)着(zhe)消(xiāo)费(fèi)者健康意识的提高，对健康、安(ān)全、营养的食用(yòng)油需求也将持续增加，未来品(pǐn)牌(pái)化、高端化(huà)将是(shì)行业发展的趋势(shì)，品牌差(chà)异化现象也将日益(yì)凸显。

　　中(zhōng)信建投油(yóu)脂分(fēn)析师石(shí)丽红告诉(sù)记者，在原料供应端，大宗农产品价(jià)格已“退烧”，进(jìn)入下行周期，而且我国菜油原料(liào)供应出现了从未有过(guò)的多元(yuán)及宽(kuān)松局面，包装油的成本端压力缓解(jiě)趋势(shì)明(míng)显。

　　今年以来，菜油的消费需求端(duān)则(zé)是喜忧参半(bàn)。

　　“今(jīn)年1—2月(yuè)油(yóu)脂油料市场(chǎng)整体(tǐ)运行平稳，缺乏突出矛盾且供需端均有不确定(dìng)性，盘面整体(tǐ)呈现振荡走势。然而，进入(rù)3月(yuè)后市场风云突变，硅谷银行倒闭引发(fā)市场恐(kǒng)慌及(jí)连锁反应，为全球金融(róng)市场的(de)稳(wěn)定性带来(lái)了挑战，对整(zhěng)个商品乃至(zhì)金融市场造成了较大(dà)冲击。此(cǐ)外，巴西大豆及欧洲菜(cài)油(yóu)供(gōng)给(gěi)压(yā)力从进口成本端为油脂油料市场形成了较大拖(tuō)累。宏观与基(jī)本面(miàn)利空出(chū)现共振，不论是油还是粕均显著跌破此前(qián)振荡区(qū)间(jiān)。虽然市场(chǎng)并不看好油粕走势，但如(rú)此凌(líng)厉的(de)跌(diē)势仍在节(jié)奏上超出了(le)市场(chǎng)预期。”石丽红说(shuō)。

　　也(yě)有行业人士(shì)认为，今年一(yī)季(jì)度(dù)油(yóu)脂的走势也受(shòu)到(dào)宏观面影响(xiǎng)。另外(wài)，在大量乌克兰及澳洲廉价(jià)菜籽的冲击下(xià)，今年欧洲菜籽进(jìn)口同(tóng)比增加200多万吨，原油价格不(bù)景气(qì)带(dài)来生柴投料(liào)需求(qiú)减少，这令(lìng)欧洲菜油的出口潜力(lì)大(dà)大增加。此外，继续增(zēng)产的(de)俄罗(luó)斯菜(cài)油(yóu)大部分依(yī)赖对中国(guó)出口，在加拿大旧作(zuò)菜(cài)籽采购近500万吨(dūn)的背景(jǐng)下，国(guó)内后期(qī)面临(lín)的菜油供给压力十分明显。如何把对象玩成喷泉状态，怎么让自己女朋友喷泉>

　　但(dàn)今年以来，行业普遍反(fǎn)映(yìng)，油脂消费复苏(sū)不(bù)及预(yù)期，包装(zhuāng)油需求乏力，国内食用油需求整(zhěng)体增量空间不大(dà)。要想拿到更多市场份额，不(bù)同(tóng)油种之间、大小企业之间的竞争十(shí)分激烈。

　　“当前需求(qiú)仍处于弱势(shì)，因提(tí)货较好(hǎo)，菜油表观库(kù)存处于低位，终端库存处于高位(wèi)。随供应逐步增加(jiā)，表观库存或逐步起量，二(èr)季度菜油价格与相关油脂(zhī)价(jià)差缩小格局(jú)背景下，菜油需求或起量，但(dàn)中短期(qī)仍处于(yú)累库态势(shì)。”石丽红说。

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