财联社4月30日讯，4月的交易已于本周五结束。本月(yuè)A股(gǔ)三大(dà)指数一(yī)红两绿，整体处于震荡上(shàng)行的(de)态势。分板块看，石油板块表现强势，万(wàn)亿巨头中国石油(yóu)4月(yuè)涨幅达(dá)33.28％；传媒板块牛(niú)股扎堆，板块个(gè)股中国科传、唐德影视单(dān)月翻倍。

　　5月份有哪(nǎ)些机会值得(dé)把握？从财联社梳理的(de)十家券商(shāng)5月金股名(míng)单来(lái)看，AI应用端(duān)、中字头等值得关注。

　　具体(tǐ)来看，AI应用端中(zhōng)金山办公、科大(dà)讯飞、完美世界各被推荐两次；中字头(tóu)方面，中国移动(dòng)、中国中铁(tiě)各被推荐两次，除此之外，中国太保、中国铝业也获得了个别券(quàn)商(shāng)的(de)推荐。

　　目前市场关(guān)注的重点已经(jīng)逐渐(jiàn)从AI硬件(jiàn)端(duān)转(zhuǎn)为应用端。从推荐的情况看，AI+办公（金山办公）、AI+游戏（完美世界）是其中的重点(diǎn)。

　　关于AI+办公方面，有券商指(zhǐ)出，在所有AI的(de)使用场(chǎng)景中，办公场景进展(zhǎn)相对较(jiào)快。中金公司指出，年初至今(jīn)市场(chǎng)对AI关(guān)注度持续高(gāo)企，上一轮行情催化主要(yào)集中于大模型(xíng)的(de)突破进展；而(ér)4月(yuè)以来，观察到各个领域的应用厂商正加速AI融合应用产品(pǐn)的研发和发布，其中办(bàn)公场景进(jìn)展相对较(jiào)快，预计5月之后将进入AI应用(yòng)的加速繁荣阶(jiē)段。

　　关于AI+游(yóu)戏方面，有券商预计AI对游戏行业(yè)能起到将本增(zēng)效的作用，而“增效(xiào)”作用(yòng)被(bèi)市场所(suǒ角鲨烷能天天用吗，为什么医生不建议用烟酰胺)低估。开源证券指出，AI绘图工具替代(dài)美(měi)术外包等带来的“降本”或已有市场预期，但不仅仅是降(jiàng)本，AIGC带来(lái)的更智能化NPC、更(gèng)人性化的对话系(xì)统及更(gèng)自由的场景生成或(huò)大(dà)幅提升玩家体验感(gǎn)及游戏社交(jiāo)属(shǔ)性(xìng)，从而推动(dòng)游戏(xì)用户数、时长及(jí)ARPU提升，进而“增收”，而市场(chǎng)对于“增(zēng)收”预期尚不充分，AIGC驱动板块估(gū)值有进一步提升空间。另外值得关注(zhù)的(de)是，MetaSAM为代表(biǎo)的图片(piàn)分割(gē)模型及(jí)Gen-2为代表的视频生成(chéng)模型或进(jìn)一步推动多模态大模(mó)型发展，从而推动IP从自上而下变现效(xiào)率提升(shēng)，拥有IP储备优势的内容公司商业化空(kōng)间或打开。

　　关于中字头板(bǎn)块，华安证(zhèng)券(quàn)认为值得布局的(de)有三大方向。

　　方向一(yī)：中国特色估值体系与(yǔ)优化国有资本布局。关注：①中国特色(sè)估值体系下，关注ESG与资产注入带来的拔估值机会。②优(yōu)化国有资本布局关(guān)注能源(yuán)、电力、粮(liáng)食等企业。

　　方向二：新(xīn)型举国体制的科技创新方向。关注(zhù)：①科(kē)创型(xíng)央国(guó)企(qǐ)“领头”改(gǎi)革(gé)转型。②数(shù)字经济(jì)领域国资云(yún)及信创等标(biāo)的。③半导体(tǐ)、科学(xué)仪器等(děng)领域的(de)装备(bèi)国产(chǎn)化(huà)。

　　方向三(sān)：“一(yī)带一路”有望在2023年继续发(fā)力。关注(zhù)：关(guān)注建筑、能源、交(jiāo)通、冶金等有望获得(dé)订单增量企业。此外(wài)，创建世界一流示范企业名单对应(yīng)的上市公(gōng)司也值得关注。

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