运营商启动新一轮集采 AI服务器需求旺盛

近日，中国(guó)移动启动2024年至2025年新型智算中(zhōng)心采购，其中(zhōng)包括近8000台AI服务器。这(zhè)是行(xíng)业(yè)内目(mù)前规模最大的单次(cì)AI服务器集采。

智能算(suàn)力供给加大成(chéng)为确定性事件，产业链公司(sī)业(yè)绩持(chí)续向(xiàng)好。近日，工业和信息化部副部长单忠德表示，要加强智算(suàn)引领，优化算力结(jié)构，鼓励(lì)各方主体探索(suǒ)智能计算中心(xīn)建设运营新模式，包括多(duō)方协同机制，把智能算力用(yòng)得更好。

加大智能算力供给(gěi)

单忠德日前在国新办(bàn)新闻发布会(huì)上介绍，截至(zhì)2023年(nián)底，我国(guó)在用数据中心机架总规模超(chāo)过810万标准机(jī)架，算力总规模达(dá)到230EFlops。其中，智能算力规模达到(dào)70EFlops，增速超过70%。工信部将在算力布局、智算供给、效率提升、服务(wù)保障等方面持(chí)续发力，为加(jiā)快推进新型工业化(huà)、服务构建新发展(zhǎn)格局提供更有力的(de)支撑。

按照《算力基础(chǔ)设(shè)施高质量发展行动计划》，到2025年，我国算力规模(mó)目标超过300EFlops。其中，智能(néng)算力占比达到35%。这意味着智算(suàn)算力目标规模(mó)为105EFlops，从当前的智(zhì)能算力规模看，未来部署空间较大。

IDC报(bào)告预(yù)测更(gèng)为“激进”。其预计2022年至2027年中国智能算力规模年复合增长率达(dá)33.9%，到2027年智能算力规模将(jiāng)达到1117.4EFlops。

国内智能算力龙头浪潮信(xìn)息近日在(zài)北(běi)京召开生态伙伴大会(huì)，公司董事长彭震表示，人工智能计算系统的发展依然面临算法(fǎ)效率不高、计算资源(yuán)不足、互联带宽受限、能效存在瓶颈等挑战，应通过技术、框架和规范的全方位创新，打造人工智能基础设施(shī)。

单忠德介绍，工信部(bù)将从三(sān)个方面持续发力(lì)，构建全(quán)国一体(tǐ)化算力体系，其中一个方面(miàn)就是要“加强智算(suàn)引领，优化算力结(jié)构”。“要积极推进人工智能计算架构(gòu)和软件(jiàn)生态建设(shè)，加速突破一批标志性技术产品和方案。鼓励各方主体(tǐ)探索智能计算中心(xīn)建设运营新模式，包括多方协同机制，把智能(néng)算力用得更好。”单忠(zhōng)德说。

运营商(shāng)开展集采

电信运营商承担部分构(gòu)建算力基础设施的任务，智算中(zhōng)心(xīn)成为(wèi)其重点发力方向(xiàng)。

近日，中国移(yí)动(dòng)启动(dòng)2024年至2025年新型智算中心采购。招标公告显示(shì)，本(běn)次采购包(bāo)括7994台特(tè)定场景(jǐng)AI训练服务器。业内人士认为，这是行业内(nèi)目前规模最大的单次人工智能服务器集采。此前，中国移动2023年至2024年新型智算中心采购项(xiàng)目在2023年9月和2024年1月分别采购1204台及1250台人工智能服(fú)务器(qì)。

中(zhōng)国联(lián)通则在2024年3月发布人工(gōng)智能服务器集中采购项目资(zī)格预(yù)审公告，采购AI服务器2503台、关键组网设备RoCE交换(huàn)机(jī)合计688台。2023年下半年，中国电信表示，2023年-2024年将采购4175台AI服务器及1182台I【财闻联播】刘嘉玲突然出手，大赚1900万元！”科比酱酒”引争议，多方最新回应B交(jiāo)换机。

根据三大运营商财报，算(suàn)力投资将成为2024年资本开支重点。中国移动预计2024年资本开支约为1730亿元，其中算力方面投入475亿元，占比27.46%，同比增长21.5%。算力规划方面，公司智能(néng)算力计划至少新增7EFlops，达到17EFlops，确保行业领先(xiān)。2023年中国移动的通用算力规模达到8EFlops，智(zhì)能算力规模达到10.1EFlops，同比(bǐ)增长206%。

中国电信预计(jì)2024年(nián)资本(běn)开支约960亿元，其(qí)中云/算力投资180亿元。算力(lì)规划方(fāng)面，中(zhōng)国(guó)电信2024年计划新增至(zhì)少10EFlops算力，整体算力(lì)规模将达到21EFlops以上，并全面打造面向智算的(de)AIDC。

带动产业链发展

AI浪(làng)潮带动算力需求爆发，服务器、交换机、AI芯片、存储、液冷(lěng)等(děng)环节均有望受(shòu)到带(dài)动。根(gēn)据MIC及Trendforce测算，2023年全球AI服务器出货量逾125万台，同比增长超过47%。同(tóng)时，高速交换机需求进一(yī)步催化。IDC数据称，2023年交换机市(shì)场(chǎng)规模为446亿美元，同比增长21%。

在(zài)台积电(diàn)2024年一(yī)季度业(yè)绩电话会上，台积电CEO魏哲家表示，今年台积电在AI服务器处理器方面的营收预计将(jiāng)相对去(qù)年(nián)翻倍。AI服务器处理器将成(chéng)为台积电整(zhěng)体高性能(néng)计算业务增长的强大驱动力。

浪潮信息2023年年报显示，公司2023年排名(míng)中(zhōng)国(guó)服务器市场份额第一。2023年，公司发布最新一(yī)代融合架构的AI训(xùn)练服务器NF5688G7，较上代平台大模型实测性能提升近7倍。公司同时发布基于开(kāi)放加速模组OAM高速互联面【财闻联播】刘嘉玲突然出手，大赚1900万元！”科比酱酒”引争议，多方最新回应向生成式AI领域的新一(yī)代AI服务器NF5698G7。2023年第四季度(dù)，浪潮信息实现营(yíng)收177.7亿(yì)元(yuán)，同比增长5.34%，归母净利润为9.96亿元，同比增长84.47%。

工业富联2023年年报显示，2023年，随着上游算力建设及下(xià)游AI需求的快速增长，公司云计算业务收入达1943.08亿元(yuán)。得益于AI服务(wù)器市场份额大幅上升(shēng)，AI服(fú)务器占云计算收入比例(lì)提(tí)高至约三成(chéng)，呈现出(chū)强劲的增(zēng)长势头，并带动公司云计(jì)算业务毛利率达5.08%，自公(gōng)司2018年上市以来该板(bǎn)块年度毛利率水平首次突破5%。

液冷成(chéng)为AI服务(wù)器的“刚需(xū)”，相关(guān)企业业绩表现不俗。英维克2023年年报显示，公司总体经营业绩再创(chuàng)历史新高(gāo)。2024年一季度延续高增长态势，实现营业收入7.46亿元，同比增长41.36%；净利润为6197.52万元，同比增长(zhǎng)146.93%。

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