在(zài)锂价初现(xiàn)企稳态势的微妙时点，头部(bù)锂电厂(chǎng)商如何看待？行业去(qù)库存进展又如何(hé)？

　　披露年(nián)报和(hé)一季报后，市值近(jìn)500亿(yì)元的锂(lǐ)电巨头国轩高科4月28日举办媒体开放日上作出一系(xì)列(liè)判断。在交流中，公司管(guǎn)理(lǐ)层对中国基金报记者(zhě)表示(shì)，近期“跌跌不休”的碳酸锂价格，或将(jiāng)在(zài)15-20万元/吨(dūn)之间形(xíng)成震荡。

顺丰首重是多少公斤多少钱，顺丰首重是多少公斤续重多少钱　　同时，该公司一季报显示，库存(cún)“水(shuǐ)位”已经显著(zhù)降低，压力(lì)已(yǐ)并不明显。这也(yě)在一定程度(dù)上反映了电池厂商(shāng)们近期去(qù)库(kù)存动(dòng)作的“一致(zhì)性”。

　　而且需要注(zhù)意的是，在国轩(xuān)高科方面看来，储能行业今年上升空间(jiān)预计将高于动力电池。换言之，从(cóng)增速方面看，储能有望(wàng)接棒动力电池，带(dài)动(dòng)电池厂商出货持续增长。

　　锂价(jià)料维持在(zài)15-20万(wàn)之间

　　作为锂电(diàn)池核心原材料，碳酸锂(lǐ)价(jià)格大起大落在市场上(shàng)引起巨(jù)大争(zhēng)议。“就为了买100吨碳酸锂(lǐ)，我们曾经开车16个小时经过(guò)1600公里路程，” 国轩高科高级副总(zǒng)裁、中国(guó)业(yè)务板块总裁王启岁(suì)笑称。这也在(zài)一定程度上反映了锂价迅速上涨给下游带(dài)来的阵痛。

　　不过，今(jīn)年以来锂(lǐ)价又迅速击穿(chuān)20万元(yuán)关口(kǒu)，在近期才有明显企稳趋势(shì)。毕(bì)竟(jìng)，在4月12日之(zhī)前，电(diàn)池级碳酸锂价格(gé)已(yǐ)经连跌52天。而且在此前30天内，价(jià)格(gé)共(gòng)计跌(diē)去(qù)19.25万元/吨。

　　而(ér)据上海钢联数据最新显示(shì)，在4月27日-28日(rì)两天内，电池级碳(tàn)酸锂(lǐ)价格已经连续两日上涨，两日内分别上涨4000元(yuán)/吨(dūn)和5000元(yuán)/吨，从18万元/吨涨至18.9万(wàn)元/吨，反弹趋势(shì)明(míng)显。

　　锂价在什(shén)么区(qū)间较为合理，国轩高科方面也给出自己(jǐ)研判。王(wáng)启岁在会上表(biǎo)示，碳(tàn)酸锂在(zài)15-20万/吨(dūn)的区间可能形成振(zhèn)荡(dàng)期。“我们通过一季度观(guān)察来(lái)看，新能源行业处于稳(wěn)定增长阶段，储能行(xíng)业在一(yī)季度是处于投标、招标的阶段，第(dì)三季度(dù)将迎(yíng)来大规模交(jiāo)付，而储能(néng)大规模交(jiāo)付会带来产能(néng)复苏，碳(tàn)酸锂价格预计(jì)会维(wéi)持在这个区(qū)间之(zhī)内。”

　　实际上，碳酸锂价格下降，对于(yú)电(diàn)池厂商的毛(máo)利率提升(shēng)已经有(yǒu)了立(lì)竿见影效(xiào)果。

　　从毛利(lì)率方面来看，国轩高科(kē)在一季(jì)度(dù)达(dá)到了(le)18.94％，较(jiào)去年(nián)全年的17.79％超出1顺丰首重是多少公斤多少钱，顺丰首重是多少公斤续重多少钱.15个百分点。实(shí)际(jì)上，同样(yàng)的(de)情况也发(fā)生在宁德时代与亿纬锂能身(shēn)上，其中宁德时代一季(jì)度毛利率为21.27％，较去年全年(nián)水(shuǐ)平提升1.02个(gè)百分点。而亿(yì)纬锂(lǐ)能(néng)则不如(rú)前两者明显(xiǎn)，但也提升了0.4％个百(bǎi)分(fēn)点。

　　王启岁也认为，在碳酸锂(lǐ)回归理性价格之(zhī)后，新能源汽车市场会趋于(yú)较为合理增长(zhǎng)。“去年是600万辆，经过一季度之后，我们(men)依(yī)然判断今年(nián)新能源汽车(chē)应(yīng)该在900-950万辆区间(jiān)，”他预计。

　　据悉(xī)，国(guó)轩高科也正在加速产能扩张。其南京基地智能(néng)制造20GWh动(dòng)力电池项目、宜(yí)春基地10GWh动力电(diàn)池项目、庐江(jiāng)基地年产20万吨高端正极材料项目、桐城基地(dì)年(nián)产40GWh动力电池项目一期、柳(liǔ)州基地(dì)年产(chǎn)10GWh电池项目等多个项目相继(jì)投产。据(jù)规划，国轩高科2025年(nián)产能将(jiāng)突破(pò)300GWh。

　　降库(kù)存效果明显

　　国轩高科的一(yī)季报(bào)显示(shì)，其(qí)截(jié)至(zhì)报告(gào)期(qī)末其存(cún)货(huò)余额为65.98亿(yì)元，较去年底的75.84亿元下降13％。而其一季度末，存货占总(zǒng)资产比例为8.38％。在去(qù)年底，这一比例为10.44％。

　　实际上(shàng)，从(cóng)行业整(zhěng)体状况看(kàn)，国轩高科(kē)存货水平保(bǎo)持了较低位(wèi)置。国轩(xuān)高科高(gāo)级副总裁蔡毅也表示(shì)，由于(yú)公司在江西(xī)宜春碳(tàn)酸锂原(yuán)材料有自产能力，因(yīn)此其外(wài)购仅补充自(zì)产不足，“外(wài)购(gòu)只是缺(quē)多少，补(bǔ)多少，”他表(biǎo)示。

　　国轩高(gāo)科存货(huò)水位(wèi)下降，也反映了行业整体(tǐ)状况，不少电池厂商存(cún)货余额均在下降(jiàng)。其中宁(níng)德时代一季度报告(gào)显示(shì)，其库存(cún)金额(é)已从年初的766.7亿元下降(jiàng)到(dào)640.6亿元，环比下降16.5％。

　　另外(wài)，亿纬锂(lǐ)能一季报也显(xiǎn)示(shì)，其存货金(jīn)额从去年底的85.88亿元，降至(zhì)78.6亿元，环比下滑8.48％。据记者了解(jiě)，已经有库(kù)存较低的(de)电池厂商提到，库存已恢复至健康水平，后(hòu)续将根据规划(huà)，逐步进行补货(huò)。

　　东(dōng)吴(wú)证券近期在一(yī)份研报中指(zhǐ)出(chū)，在电池环(huán)节，厂商从(cóng)22Q4开(kāi)始去库存，生(shēng)产(chǎn)材料均维持极低库存，电池本身(shēn)库存不足1个月；另外在中游(yóu)材(cái)料方(fāng)面，正极(jí)和电解液库存周期大幅(fú)下(xià)降至7天左右，负极因(yīn)石墨化需要一个(gè)月时(shí)间，库存周(zhōu)期较(jiào)长，而隔膜(mó)约为(wèi)一个(gè)月正常库存。

　　该机构认为，目(mù)前(qián)库存多集(jí)中(zhōng)于上游锂盐厂，中(zhōng)游材料库(kù)存极低，基本(běn)保(bǎo)持7天的最低(dī)安全(quán)库存(cún)。若下游需求恢复，将带来强烈补(bǔ)库需求。

　　值得注意的是，在去(qù)库存的过程中(zhōng)，国轩高科(kē)也(yě)在积极(jí)尝试(shì)“出海”。该公(gōng)司(sī)在2022年加(jiā)速全球化步伐，收购博世(shì)集团的德(dé)国哥廷根工(gōng)厂，于(yú)2022年6月开始改造(zào)并已顺利投产，开始欧洲本地化(huà)运营。其年报显示，2022年该公(gōng)司海外销售收(shōu)入达到29.8亿元，同(tóng)比增长(zhǎng)464.76％。

　　储能相关(guān)产品供不应求

　　此前市场普遍预计(jì)，储能有(yǒu)望接(jiē)棒动力电池，带动电池厂商出货增长(zhǎng)。近(jìn)日，宁德(dé)时代也(yě)作出判断认为，储能(néng)方面今(jīn)年预计增(zēng)速将会比动力电池更高。

　　王(wáng)启(qǐ)岁在(zài)交流(liú)中也认同这一观点。他(tā)预计，储能行业今年上升(shēng)空间预计(jì)会高于(yú)动力电池，其中国外家(jiā)储市场需求预计(jì)会在下半(bàn)年放量，而(ér)国(guó)内大储市场方面，今年一季度处于招(zhāo)标阶段，自二季度开始将进入交付阶(jiē)段(duàn)，目(mù)前相关产(chǎn)品(pǐn)供不应求。

　　从国轩高科披露(lù)的年报数据显示，其储能业务(wù)在2022年(nián)实现了(le)35.08亿元的营收，同(tóng)比增(zēng)长(zhǎng)幅度达(dá)到186.49％，已(yǐ)经高于其(qí)动力电池业务116.4％的增速(sù)。按照这一数(shù)据(jù)计算，储能业务已经占到(dào)其总营收的15.22％，而在2021年(nián)，这(zhè)一(yī)比例(lì)为11.82％。

　　王启岁直言，储能行业的空间比(bǐ)动力电池上升空间更大(dà)，“这是(shì)一(yī)个需求量大(dà)于供应量的领域(yù)，不存在(zài)需求疲软或者是(shì)产能过剩。”

　　他指出，首先(xiān)在家储(chǔ)环(huán)节，因为(wèi)涉及到(dào)用电需(xū)求，每年到(dào)了第二(èr)季度(dù)开始后才爆发。而在大(dà)储环(huán)节，国(guó)内下游招标、立项都在一季(jì)度，真正(zhèng)出货是在二季度以后，目前订单状(zhuàng)况看来是供不应求。此外(wài)，海外的客户(hù)也正逐渐接受中(zhōng)国的(de)标准(zhǔn)化(huà)集(jí)装箱产品。

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