兄弟(dì)姐(jiě)妹们啊，今天风水轮(lún)流转，终(zhōng)于(yú)新能源(yuán)反攻了！

　　先来(lái)看一则(zé)今天新能(néng)源的(de)段(duàn)子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人便都(dōu)看着他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里(lǐ)说，“温(wēn)两碗酒，要(yào)一碟茴香(xiāng)豆。”便(biàn)排出九(jiǔ)文大(dà)钱(qián)。他们又故(gù)意的高(gāo)声嚷道，“你昨天还在说抄(chāo)底新能源，新能源每(měi)次的反(fǎn)弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么(me)走势完美？新能源的每一次反(fǎn)弹，都是(shì)做(zuò)AI 的(de)好时机啊，你敢(gǎn)说(shuō)不是(shì)吗” “你现(xiàn)在给别人(rén)吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额(é)上的(de)青筋(jīn)条(tiáo)条绽出(chū)，争辩道(dào)，“AI现在是概念(niàn)炒作，都是泡(pào)沫，新能源马上到(dào)业绩窗口了，未来几年增速(sù)稳定，成(chéng)长(zhǎng)逻辑不(bù)变，市场会发现(xiàn)的”，接连便是(shì)难懂的话(huà)，什么“增长韧性(xìng)不改，估值修复，贝塔回(huí)归，拐(guǎi)点明(míng)确，反转在即”之类的。引得(dé)众(zhòng)人都哄笑起来，店(diàn)内(nèi)外(wài)充满了快活的(de)空气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨(zhǎng)1.54％。两(liǎng)市(shì)共3502只个股(gǔ)上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向(xiàng)资金净(jìng)买入近(jìn)8亿元。

　　原(yuán)因也很简(jiǎn)单，今天主(zhǔ)打的就是一个新能源赛道(dào)股的超跌(diē)反弹，风格突(tū)然暴力转换，新能(néng)源大(dà)反攻。

　　锂(lǐ)电、光(guāng)伏等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念(niàn)股全线(xiàn)下挫，算力方(fāng)向中(zhōng)科(kē)曙(shǔ)光、紫光股份、数据港跌(diē)停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创(chuàng)科(kē)技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务(wù)器订单规模。其中(zhōng)，微软全年(nián)调降幅度最高达30％，主要集中在(zài)下半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年(nián)释单转为(wèi)保守。

　　券商也发(fā)来了解读：【客观看待数通(tōng)砍单(dān)传闻，把握AI边(biān)际变(biàn)化】

　　今早(zǎo)有(yǒu)消息称Meta和(hé)微(wēi)软大(dà)幅削减了(le)服务器(qì)订单，我们(men)呼吁大家客(kè)观看待。

　　首先，云商在年初给到的(de)23年(nián)Capex指引已比(bǐ)较悲观(guān)，据(jù)此前(qián)产业反馈，四家大厂(chǎng)有2家是下(xià)滑(huá)的，1家持平，1家有(yǒu)增(zēng)长，factset的一致预期(qī)看23年云商capex增长为4％。因此服(fú)务器，尤其是通用服(fú)务(wù)器(qì)的需求(qiú)放(fàng)缓完全(quán)在预期内；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪潮主要拉动AI服务器。从光(guāng)模(mó)块板块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消(xiāo)息确(què)认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端已有充分反映。

　　其(qí)次，微软在(zài)最新的业绩会上(shàng)Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）软化和拉直哪个持久，为啥头发软化了一洗就不直了环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后(hòu)续也(yě)将(jiāng)根据(jù)业务(wù)反馈及用(yòng)户(hù)转化(huà)率(lǜ)，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微(wēi)软预计(jì)下个财季Azure收入同(tóng)比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就(jiù)分析到这了。

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