影响市场(chǎng)走(zǒu)势消(xiāo)息回顾

　　市场概览

　　本周A股市场整体(tǐ)呈冲高回(huí)落(luò)态势(shì)，前两个(gè)交易日大盘走高创年内新高(gāo)并(bìng)逼近3400点，随后(hòu)连续三天调整(zhěng)，周五单日跌近2％创年内(nèi)最大单日跌幅(fú)，险守(shǒu)3300点整数关(guān)口(kǒu)。全周(zhōu)维度来看，上证指数累计(jì)下跌1.11％，深(shēn)成指、创业(yè)板指分别(bié)下跌2.96％、3.58％，上证50指(zhǐ)数(shù)本(běn)周下跌0.93％，科(kē)创50指数(shù)跌超1.7％。

　　万亿成交“常态化”，本周(zhōu)五个交(jiāo)易(yì)日(rì)的成交额(é)全线达到万亿规模，其(qí)中4月21日为周内峰(fēng)值。本周(zhōu)A股两市日均成交额达(dá)11240亿元，与前一周的(de)11385.6亿元基本持平(píng)。目前(qián)A股(gǔ)两(liǎng)市(shì)成交额连续14个(gè)交易日突破(pò)万(wàn)亿。

　　热点复盘

　　全周维度来看，申(shēn)万(wàn)31个一级行业中仅(jǐn)4个行业录得上涨(zhǎng)，分(fēn)别为家用电(diàn)器、煤(méi)炭、银行、通信，其中家用电器(qì)板块(kuài)一(yī)枝独秀(xiù)，涨(zhǎng)幅(fú)超过3％，煤炭、银行涨幅超过1％，银(yín)行仅涨(zhǎng)0.29％；电子行业则领跌全A，周跌幅超(chāo)过6％，社会服务、美容(róng)护(hù)理(lǐ)跌超5％，房(fáng)地产、计算机、医药生物、有(yǒu)色金属跌超4％，商贸(mào)零售、综合、建筑材料(liào)、基础化工、汽车、轻工制(zhì)造、环保、钢铁(tiě)等多个行业跌幅超过3％，此前大热的传媒行业跌(diē)幅接近3％。

　　在概念类指数中(zhōng)，CPO概念、算(suàn)力概念(niàn)分别涨超4％、3％，油价相关、天然气、中字头、东数(shù)西(xī)算、工业母机、工程机械等题材较为活跃；数字水印(yìn)、电子(zi)后视(shì)镜、汽车芯(xīn)片、3D摄像头等(děng)题材(cái)跌超9％，数字货(huò)币(bì)、CRO、DRG/DIP、汽车一体化压铸等跌超8％，碳化(huà)硅、数据确权、增强(qiáng)现实(shí)、智(zhì)慧政务、EDA概念等跌超7％，MLOps概(gài)念、MLCC、机器人概(gài)念、华为(wèi)欧拉等题(tí)材(cái)跌幅靠前。

　　本周(zhōu)人工智能(néng)概念再度活跃，内部板(bǎn)块上演(yǎn)轮(lún)动行(xíng)情(qíng)，与(yǔ)此(cǐ)同(tóng)时，一(yī)季报业(yè)绩增(zēng)长股受到了资(zī)金的追捧。

　　AI主题中的算力方(fāng)向再(zài)度(dù)爆发，消(xiāo)息面上，近日，工信部表示将推动(dòng)6G、光通信(xìn)、量(liàng)子(zi)通信等核心关键技术加速突(tū)破(pò)，加大人(rén)工智(zhì)能、区块链(liàn)、数字(zì)孪生等前沿技术研发力度；上海市发布《上海(hǎi)市推进算力资源(yuán)统(tǒng)一调度指导意(yì)见(jiàn)》；另外孟晚舟表示，华为预计(jì)AI算力(lì)到2030年将增长500倍。在算(suàn)力(lì)方向，CPO（共封装光学）分支依旧(jiù)抢眼，另外AI服(fú)务、数据中心等分(fēn)支(zhī)也被市场关注。

　　本周(zhōu)多只家电股一季报预(yù)喜(xǐ)，长(zhǎng)虹美菱预计一季度净利润同比增长1939.79％~2522.58％、海信家电(diàn)预计(jì)一(yī)季度净(jìng)利(lì)润同比(bǐ)增(zēng)长100％~135％、小熊(xióng)电器预(yù)计一季(jì)度净利润比增长45％~65％。四(sì)月渐入年报及一(yī)季报收尾(wěi)期，家电板块本周(zhōu)走势强劲(jìn)，这是资金关注基本面良(liáng)好(hǎo)，业绩有(yǒu)超预期增长的板(bǎn)块及(jí)公司的一(yī)个(gè)缩影。

　　牛熊榜(bǎng)单

　　本周A股的第一牛股的桂冠戴在了北交所股票曙光数(shù)创的(de)头上(shàng)，该股周一、周(zhōu)三(sān)、周五均(jūn)涨超10％，周四更是大涨逾25％，本周累计上涨93.95％创下历史(shǐ)新高。公司拥有浸没相变液(yè)冷数据中心基础设施产品(pǐn)，在(zài)AI的浪潮下(xià)，算(suàn)力(lì)需求显著增加，对设备散(sàn)热系统(tǒng)的要求(qiú)也相应提(tí)高。

　　科创板铁(tiě)科轨道本(běn)周大涨69.52％，公司一季度净(jìng)利润(rùn)1.39亿元(yuán)、同比(bǐ)增长(zhǎng)197.68％；

　　CPO概念股(gǔ)联特科(kē)技、剑桥(qiáo)科技(jì)、永鼎股份分别上涨51.88％、34.65％、34.52％；

　　人工智(zhì)能(néng)概(gài)念股中科信息、慈文传(chuán)媒、万兴科(kē)技、祥生医(yī)疗(liáo)分别(bié)上涨49.04％、41.79％、37.07％、35.55％；

　　“金针菇”概念股万辰生物受益于一(yī)季(jì)报叠(dié)加淄博(bó)烧烤的热度而大涨38.99％。

本(běn)周(zhōu)十大牛(niú)股（备：不含(hán)ST股及上(shàng)市天(tiān)数小于30天的股(gǔ)票）

　　民生(shēng)控股本周(zhōu)立即下跌31.4％，消(xiāo)息(xī)面上(shàng)，公(gōng)司预计2022年度净利(lì)润亏损2880万元；

　　一则(zé)公(gōng)告让(ràng)拉卡拉股价本周(zhōu)重挫28.08％，公(gōng)司自爆收单业务“跳码(mǎ)”（部分标准类(lèi)商户交(jiāo)易使(shǐ)用优惠(huì)类(lèi)商户(hù)交易费率上送清(qīng)算网(wǎng)络(luò)）；

　　股价曾翻(fān)6倍的奥园(yuán)美谷(gǔ)本周(zhōu)下跌27.58％，消息面上，公司(sī)为关联方(fāng)提供债(zhài)务担保而被起诉，预计负债超过10亿元，业绩修正(zhèng)公(gōng)告称将(jiāng)净利润亏损扩大到8亿至16亿，另外并收到深交所关注函；

　　地产股新(xīn)华联本周跌27.53％，公(gōng)司修正(zhèng)业绩(jì)预告，预计2022年净亏32.45亿(yì)元(yuán)—32.95亿元，可能被(bèi)实施(shī)退市风(fēng)险警(jǐng)示；

　　在本周A股批量减持公(gōng)告中，英集芯成为最大的“牺牲者(zhě)”，本周(zhōu)累计下跌26.55％，公司公告(gào)称上海武岳峰拟集中竞价减持(chí)不超过3％股份；

　　数据中心(xīn)概念(niàn)股海量数据则因(yīn)一(yī)季(jì)度净亏损2940.88万元而大跌(diē)26.44％；

　　ST股中，*ST文化、*ST中潜跌超(chāo)32％，*ST蓝盾(dùn)跌近(jìn)30％，*ST新文跌超26％。

本周十大(dà)熊(xióng)股（备注(zhù)：不含ST股及上市天数小于30天的股票(piào)）公司

　　千亿榜单

　　截至周五(wǔ)收盘(pán)，A股共(gòng)132家(jiā)千亿市值公司，总数较前一周净减少7家。从其中的(de)个(gè)股中看(kàn)，新华保险1家公司因股价上涨(zhǎng)总市值站(zhàn)上千亿(yì)关口(kǒu)，而潍柴(chái)动(dòng)力(lì)、云南白药、三安光电、万泰生物、恩捷股份、宝(bǎo)丰(fēng)能源(yuán)、中油资本7家公司则因(yīn)股(gǔ)价下(xià)跌(diē)而掉出本(běn)榜单，另外(wài)中国(guó)人(rén)寿(shòu)股价(jià)上涨(zhǎng)，进入“万亿市值俱乐部”。

　　与前一(yī)周五收盘时比(bǐ)较，从市(shì)值增减(jiǎn)金额来看，近两周的千亿市值公司中，中国(guó)人寿总市值单周增长630.3亿元居(jū)首，邮储银(yín)行(xíng)市值(zhí)增(zēng)长(zhǎng)超370亿元，海光信息市值也(yě)增长逾(yú)300亿元，中国平(píng)安、美的集团市值增(zēng)长超(chāo)200亿元(yuán)，中国太保、宁德(dé)时代(dài)、中国人(rén)保、中(zhōng)国石(shí)化(huà)、中国海(hǎi)油等则增长超150亿。

　　海(hǎi)康威(wēi)视本(běn)周市值蒸发453.21亿(yì)元，药明康德、中国电信、立讯精(jīng)密蒸(zhēng)发(fā)了(le)超过200亿元，汇川技(jì)术、爱尔眼科两家公司(sī)市值分别跌去了189.02亿元、187.31亿元(yuán)；紫金矿业、中国(guó)中免、东方财富五粮液等在(zài)本周跌去的市值金额在千亿榜单中靠前。

千亿市(shì)值(zhí)公(gōng)司市值增长、蒸发金额TOP10

　　从市值增幅来看（即周(zhōu)涨幅(fú)），前五名分(fēn)别为海(hǎi)光信息、中国铁建、中煤能源、阳(yáng)光(guāng)电源、中国人保；总市值降(jiàng)幅来看，前五名分别为药明康德、海康威视、汇(huì)川技术、韦尔股(gǔ)份、立(lì)讯(xùn)精密(mì)。

　　截至当前(qián)，千亿市值榜单(dān)中总市值TOP5为：宁德时代（9891.41亿元(yuán)）、中国海油（9170.87亿(yì)元）、招商银(yín)行（8700.85亿(yì)元）、中国平安（8544.19亿元）、中国石化（7493.53亿元(yuán)）。

　　新股风向(xiàng)

　　本周A股11只新股上市，其(qí)中除恒尚节能(néng)为主(zhǔ)板(bǎn)注册制(zhì)新股外，其(qí)他分布在创业板、科创(chuàng)板(bǎn)、北交所上市。从首日收盘涨(zhǎng)幅表(biǎo)现(xiàn)来看，11只新(xīn)股仅高华科技、光大(dà)同创破发，不过旺成(chéng)科技、索辰科技、森泰股(gǔ)份、华(huá)曙高科、迪尔化工(gōng)也在上市后的(de)交易中遭(zāo)遇(yù)破发。截(jié)至最新收(shōu)盘(pán)，周五上市的中船特气较发行价涨幅最(zuì)高，涨幅为35.8％，光大(dà)同创(chuàng)破发情况最(zuì)为严重，较发行价跌幅(fú)为24.49％。

　　主力(lì)资金

　　本(běn)周主力资金累计净卖(mài)出净(jìng)额(é)为1978.49亿(yì)元，净卖出(chū)规(guī)模连(lián)续4周环比增(zēng)长。

　　行(xíng)业维度(dù)来看，保(bǎo)险备受主(zhǔ)力资金(jīn)青睐，5日主(zhǔ)力净流入金额达到了15.84亿(yì)元，航空(kōng)机场、家(jiā)电行业次(cì)之(zhī)，但(dàn)净流入金(jīn)额仅为1亿余元，石油行(xíng)业净(jìng)流入8014.09万元；半导体板块遭大幅卖出，5日(rì)净(jìng)流出金额高(gāo)达214.86亿元，软件开发5日主力净流出157.37亿元，互联(lián)网服务净流出142.12亿元(yuán)，消费(fèi)电子净流出规模也(yě)超过(guò)了80亿元，文(wén)化传(chuán)媒、工程(chéng)建(jiàn)设、光伏设备、专用设备等净(jìng)流出(chū)规模靠前。

　　个(gè)股方面，中国平安(ān)受追捧(pěng)，5日主力净流入15.95亿元(yuán)，索辰(chén)科(kē)技、阳光电(diàn)源本周累计获主力净流入(rù)超过(guò)9亿元(yuán)，沪电股份(fèn)、中兴通讯净流入规模也超(chāo)过了8亿元，另外，中(zhōng)船特气、中际旭创、寒(hán)武纪、宁德时代等净流入规模靠前；东方财富5日主力净流出(chū)33.71亿(yì)元，个股方(fāng)净(jìng)流(liú)出超过27亿(yì)元，隆基绿能(néng)、闻泰科技(jì)、紫光国微(wēi)、海康威视、立(lì)讯精密、中(zhōng)国联通(tōng)、电(diàn)科网安、昆仑(lún)万维、全志科技、中国(guó)中铁5日主力净流出超10亿元。

　　北(běi)向(xiàng)资金

　　本周前三个交易日(rì)，北向资金不温(wēn)不(bù)火，但在周四(sì)净买入近47亿元后，在周(zhōu)五(wǔ)的大(dà)跌(diē)出(chū)大(dà)幅“减(jiǎn)仓”，单(dān)日净流出76.19亿元创下年内最大单日净流(liú)出。数据显示(shì)，北向资金本周累计(jì)成交6606.98亿元，成交净买入3.39亿元。其中，沪股通合计(jì)净买入48.99亿(yì)元，深股通合计净(jìng)卖出(chū)45.6亿(yì)元。

北向资金净流入情况叠加上(shàng)证指数

　　行业增仓方面(miàn)，截至4月(yuè)20日的近五个交易日数(shù)据显示，有色金属被(bèi)北(běi)向资金净买入最多(duō)，达(dá)到19.79亿元，煤炭(tàn)行业、工程建设两大(dà)板(bǎn)块紧随其后，也都净增(zēng)持超过19亿(yì)元(yuán)，航运港口(kǒu)、电力行(xíng)业、银行分列(liè)第四位、第五位和第六(liù)位，区间增(zēng)持(chí)金额分别为17.35亿元、16.46亿元、14.37亿(yì)元，另外游戏、电网(wǎng)设备、贵金(jīn)属(shǔ)等行业也成为重点加(jiā)仓的方(fāng)向。而(ér)互联网服务板(bǎn)块(kuài)则被北向(xiàng)资金净卖出最多，达到13.67亿元，半导体、家电行业、农(nóng)牧饲渔等位列行业净卖出额(é)的靠前(qián)位置(zhì)。

　　个(gè)股变动(dòng)方(fāng)面，截至4月20日的近五个交(jiāo)易日数(shù)据显示，北向资金大比例加仓个股名单中，天宜上佳、同飞股(gǔ)份、中际(jì)联合位列前(qián)三(sān)，史丹(dān)利、新特电气、国新(xīn)能源、晨曦航空、江苏阳(yáng)光、中国科(kē)传(chuán)、移为通信等(děng)增持变动比例靠前(qián)。

近5日北向(xiàng)资金大比例加(jiā)仓个股

　　同期，北向资金大比例(lì)减(jiǎn)仓个股名(míng)单(dān)中，彩讯(xùn)股份、国邦医药、安旭生物、冠豪高新(xīn)、农发(fā)种业、长城(chéng)军工等变动比靠(kào)前。

近5日北向资金大比例(lì)减仓个股

　　机构调研(yán)

　　本周已披露(lù)相关调研(yán)信息的上市(shì)公司数量达到94家（上周为74家），其中18家公(gōng)司获得超100家机构调研，高镍(niè)龙(lóng)头容百科技成为机构“宠儿”，合(hé)计有371家机构调研了该公司(sī)。

　　另(lìng)外，电解液龙头天赐材(cái)料同样受关注，获得(dé)近300家机(jī)构的扎堆调研，长春高新、国际(jì)医(yī)学、乐鑫(xīn)科技、美好(hǎo)医(yī)疗、数字政通迎(yíng)来超过200家(jiā)机(jī)构的聚焦。

本周调研(yán)机构(gòu)超50家(jiā)的上市公司

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