兄弟姐(jiě)妹们啊(a)，今(jīn)天风水轮(lún)流转(zhuǎn)，终(zhōng)于新能源反攻了(le)！

　　先来看一则今天新(xīn)能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的(de)人便都看(kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反(fǎn)弹还(hái)不卖吗！” 他不回(huí)答(dá)，对(duì)柜里(lǐ)说，“温(wēn)两碗酒(jiǔ)，要(yào)一碟茴香豆。”便排(pái)出(chū)九(jiǔ)文大钱。他(tā)们又(yòu)故意(yì)的(de)高(gāo)声(shēng)嚷(rǎng)道，“你昨天还(hái)在说(shuō)抄(chāo)底(dǐ)新能源，新能源每(měi)次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁(zhēng)大(dà)眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳(wěn)定，走(zǒu)势终将完(wán)美…” “什(shén)么走(zǒu)势完美？新能源的每(měi)一次反弹，都(dōu)是做AI 的好时(shí)机啊，你敢说(shuō)不(bù)是吗” “你现(xiàn)在给别人(rén)吹新能源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青筋(jīn)条(tiáo)条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是(shì)概念(niàn)炒作(zuò)，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口(kǒu)了，未来几年增(zēng)速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧(rèn)性不改，估值修复，贝塔回归(guī)，拐点明确，反转在即(jí)”之(zhī)类(lèi)的。引(yǐn)得众人都哄笑起来(lái)，店内外充(chōng)满了快活的空气。

　　截至(zhì)收盘沪(hù)指(zhǐ)跌(diē)0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股(gǔ)上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒(lēi)终于(yú)可以写一下大涨原(yuán)因(yīn)了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个新(xīn)能源赛道股的超跌(diē)反弹(dàn)，风格突然(rán)暴力(lì)转换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块掀(xiān)涨(zhǎng)水晶有灵性是不是迷信，水晶是辟邪还是招鬼停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念股全线下挫，算力方向中科曙光、紫光(guāng)股(gǔ)份、数据(jù)港跌停；CPO方(fāng)向光迅科技跌停，锐(ruì)捷(jié)网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风(fēng)语筑跌(diē)停，拓尔思(sī)、软(ruǎn)通动(dòng)力(lì)跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一次闪崩(bēng)，消息(xī)面上(shàng)，微软、Meta近期削(xuē)减服(fú)务(wù)器订单规水晶有灵性是不是迷信，水晶是辟邪还是招鬼(guī)模(mó)。其中，微(wēi)软全年调降幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来(lái)了解读：【客观看(kàn)待数通砍单传闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微(wēi)软大(dà)幅削减了服务器订(dìng)单(dān)，我们呼吁(xū)大家(jiā)客观看待。

　　首先，云商在年初(chū)给到的23年Capex指引已比较悲(bēi)观，据此(cǐ)前产水晶有灵性是不是迷信，水晶是辟邪还是招鬼(chǎn)业反馈，四(sì)家大厂有2家是下滑的(de)，1家持平(píng)，1家有(yǒu)增长(zhǎng)，factset的一致预期看(kàn)23年(nián)云商capex增长为4％。因此服务(wù)器(qì)，尤其是通用服务(wù)器的需求放(fàng)缓完全在预(yù)期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板(bǎn)块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息(xī)确(què)认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端已(yǐ)有(yǒu)充分反映。

　　其次，微软在最(zuì)新的业绩会上Capex指引乐(lè)观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增长(zhǎng)，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反(fǎn)馈及用(yòng)户转化(huà)率，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预(yù)计下个(gè)财季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉(lā)动来自(zì)AI。

　　今(jīn)天的市场就分析到这(zhè)了。

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