要闻速递

　　1、商务部：如美(měi)国胁(xié)迫盟友共同限制对华(huá)投资 将坚决反对

　　在11日下午举行的例行记者(zhě)会上，商务(wù)部新闻发言人束(shù)珏婷再次表态(tài)，如美国胁迫盟友（七国集团其他(tā)成员国）共同限制(zhì)对(duì)华投(tóu)资消息属实，中方将坚决(jué)反对。在本次例行记者会上，束(shù)珏婷同时(shí)重申中(zhōng)国欢(huān)迎各(gè)国企业来华投(tóu)资。

　　2、国资委：指导推动中(zhōng)央企(qǐ)业加大(dà)在(zài)新一代(dài)信(xìn)息技术、人(rén)工智(zhì)能、集成电路(lù)、工业母机(jī)等战略性新兴产业布局力度

　　国资委党委召开(kāi)扩大(dà)会(huì)议(yì)，会议强调，要指导(dǎo)推动中央(yāng)企(qǐ)业(yè)加大(dà)在新一代信息技术、人工智(zhì)能、集(jí)成电路(lù)、工业母机等(děng)战(zhàn)略性新兴产(chǎn)业布局(jú)力(lì)度，推动传(chuán)统产(chǎn)业(yè)数字(zì)化、智(zhì)能化、绿(lǜ)色化(huà)转(zhuǎn)型升级，引(yǐn)领带(dài)动我(wǒ)国产业(yè)体系(xì)加快向产业(yè)链、价(jià)值链高端迈(mài)进。要强(qiáng)化顶层(céng)设计，增强国(guó)资监管工作协(xié)同(tóng)和政策(cè)协同，抓紧优(yōu)化考核、薪酬、主责主业、投融资等监管(guǎn)政策，打(dǎ)好(hǎo)组(zǔ)合(hé)拳，为中央企业更好服(fú)务支(zhī)撑现(xiàn)代化产业体系建设提供有力(lì)保(bǎo)障。评(píng)：战略(lüè)性(xìng)新(xīn)兴(xīng)产业中的央企(qǐ)才是中特估中(zhōng)核心(xīn)标的，这其中还有(yǒu)标的的值得挖掘，投资者不要(yào)在银行(xíng)股上(shàng)一条路(lù)走(zǒu)到黑(hēi)。

　　3、央(yāng)行发布4月金融数据：M2同(tóng)比增(zēng)长12.4％

　　央行(xíng)发(fā)布(bù)4月(yuè)金融(róng)统(tǒng)计数据(jù)报告(gào)，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增(zēng)速(sù)比上(shàng)月末低0.3个百(bǎi)分点，比(bǐ)上年同(tóng)期高(gāo)1.9个百分点。初步(bù)统计，2023年(nián)4月社会(huì)融资规模增量为1.22万(wàn)亿(yì)元，比上(shàng)年(nián)同(tóng)期多2729亿(yì)元(yuán)。4月份(fèn)人(rén)民币存(cún)款减少(shǎo)4609亿元，同比多减5524亿元(yuán)。其中(zhōng)，住户存款减少1.2万亿元，非金融企业存款减少1408亿元(yuán)，财(cái)政性存(cún)款(kuǎn)增加5028亿元，非(fēi)银行(xíng)业金融机构(gòu)存(cún)款增加2912亿(yì)元。评：4月M2同比回(huí)落(luò)0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷(dài)款13个月以(yǐ)来首次转负，同时居(jū)民(mín)存款13个月(yuè)以(yǐ)来(lái)同(tóng)比首(shǒu)次也(yě)转为(wèi)减少，但(dàn)更可能重回表外资产(chǎn)，而(ér)非(fēi)用于消费，消费在二季度(dù)同样处于(yú)“N型”第(dì)二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命(mìng)为公司(sī)首席执行官(guān)及(jí)执行董(dǒng)事

　　京东集团公告称，本公司现(xiàn)任首席财务官许冉女士将(jiāng)接替徐雷先生担任京东集(jí)团首席执(zhí)行官兼执行董事。徐雷先生因个(gè)人原因将退任本(běn)公(gōng)司首席(xí)执行(xíng)官兼执(zhí)行(xíng)董事(shì)职务。京东物流(liú)现任首席财(cái)务官单(dān)苏先生将担任本公司首席财务(wù)官。评：京东在刘强东(dōng)回(huí)归之后，内(nèi)部架(jià)构调整动作频频。先(xiān)是高管降薪，后是京(jīng)东零售事业群大调(diào)整，如今公司(sī)首席(xí)执(zhí)行(xíng)官徐雷退休了。这些架构和人员(yuán)变动(dòng)，能否(fǒu)为京东(dōng)带来新的活力，仍有待观(guān)望(wàng)。

　　5、交(jiāo)易商协会对建设(shè)银行启动(dòng)自律调查

　　基于(yú)监管部门反馈线索，依(yī)据(jù)《银行(xíng)间债券(quàn)市(shì)场自律(lǜ)处分规(guī)则》，交易商协会已对(duì)中国建设银行股份有限公司债务(wù)融资工(gōng)具承销(xiāo)业务涉嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅业(yè)分(fēn)会(huì)：本(běn)周虽千万人吾往矣 九死而不悔，道之所在,虽千万人吾往矣什么意思硅片价格大幅(fú)下(xià)跌 M10单(dān)晶硅片周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中国有色金(jīn)属工业协会硅业分会最新发文称，本周硅(guī)片价格大幅(fú)下(xià)跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价降至5.25元/片，周环(huán)比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成(chéng)交均价降至7.28元/片(piàn)，周环(huán)比(bǐ)降幅为9％。本周(zhōu)市(shì)场成交价格混乱，成交量普遍偏小。价格大幅下跌主要由于两方面(miàn)原因，其一(yī)是本周价格降幅横跨两周，因(yīn)此跌幅略(lüè)显(xiǎn)夸张，但(dàn)实(shí)则经历了两轮阶段(duàn)性(xìng)调价；其(qí)二是传导原材料降价(jià)空(kōng)间，并持续(xù)向下(xià)游释(shì)放利润。评：以隆基股份为首的(de)光(guāng)伏赛道最(zuì)近跌(diē)的不(bù)要不要的(de)，没有(yǒu)最惨，只有更惨。慢慢(màn)熬(áo)吧，等着(zhe)行(xíng)业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯(xīn)国际(jì)公告，2023年第一(yī)季(jì)度公司实现营业收入(rù)102.09亿元，同比(bǐ)下降13.9％；净利润15.91亿元，同(tóng)比下(xià)降44％。主(zhǔ)要是(shì)由于晶圆(yuán)销售量减少及产能(néng)利(lì)用率下降所致。二季度，公司(sī)预计产能利用(yòng)率和出货量都(dōu)高于一季度，销售收入预计(jì)环比增长5％到7％，平均晶圆单价受产品组合(hé)变动影响环比下降(jiàng)；毛利率(lǜ)预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了一轮过(guò)山车(chē)后，处于相对低点(diǎn)的位置(zhì)，中芯国(guó)际这个业绩(jì)的杀伤力没有那么(me)足。

　　8、北(běi)向资金周四净买入(rù)0.29亿元 宁德(dé)时代净买入13.22亿元

　　北向(xiàng)资金周四净买入0.29亿(yì)元。宁德时代、中(zhōng)际旭创(chuàng)、亿纬锂(lǐ)能分别获净买(mǎi)入13.22亿元(yuán)、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业救济人数增加(jiā)2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高(gāo)

　　美国上周(zhōu)首次申领失业救(jiù)济人数为26.4万人(rén)，为(wèi)2021年(nián)10月(yuè)30日当(dāng)周以来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国(guó)4月PPI同比(bǐ)上(shàng)升2.3％，预期上升2.4％，前值(zhí)为上升(shēng)2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国4月PPI环(huán)比(bǐ)上升(shēng)0.2％，预期上升0.30％，前值(zhí)为下(xià)降0.50％。 评：美国4月PPI同比增(zēng)速(sù)为2.3％，增幅不及预(yù)期，更是创下2021年1月以来新低。上周美联储自(zì)2007年以来(lái)首(shǒu)次将利率上调至5％以上，目前正密切关(guān)注服务(wù)价格，寻找通胀压(yā)力(lì)明(míng)显减(jiǎn)弱的迹(jì)象。若该数据进一(yī)步走弱，将(jiāng)给美联(lián)储暂停加息提(tí)供理由。

　　隔(gé)夜外(wài)盘

　　美(měi)股：继CPI同比(bǐ)增速意外(wài)两年(nián)来首次低于(yú)5％之后，PPI意外创(chuàng)两年多最低同比增速且首次申请失(shī)业虽千万人吾往矣 九死而不悔，道之所在,虽千万人吾往矣什么意思救济(jì)人数连续第二周超(chāo)预期增(zēng)长无疑(yí)体现了美联(lián)储持续一年的加息影响，但(dàn)疲(pí)软(ruǎn)的企业财报(bào)以及地区银行危(wēi)机担忧重燃再度对股(gǔ)市形成(chéng)双重打击(jī)，美股全天震(zhèn)荡收盘涨跌互现；中概股在京东超(chāo)预(yù)期业绩提振下普遍上(shàng)涨(zhǎng)，达达涨近15％，京东(dōng)、拼多多涨超7％，好未来涨(zhǎng)逾(yú)8％，图森未来因退市在即(jí)暴跌30％。

　　期(qī)货市场：经济数据令美元指数加速(sù)反弹，一周(zhōu)多来(lái)首次盘中重上102.00；两年(nián)期美债收益率(lǜ)一度降10个(gè)基点；大(dà)宗商品全线下跌，黄金(jīn)盘(pán)中反弹(dàn)失利收盘下跌至2020.50美(měi)元(yuán)，白银(yín)期货收于24.42美(měi)元(yuán)，创2月以来最大(dà)单日百分比(bǐ)跌(diē)幅；7月(yuè)铜(tóng)期货收于3.71美元，为(wèi)11月29日以来的最(zuì)低收(shōu)盘价；原(yuán)油期货连续两(liǎng)日收跌，纽约原(yuán)油跌幅为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场策略

　　周四(sì)两市各股指(zhǐ)震荡，中特估再度大幅走弱，中国外运、中油资本(běn)、中船科技、中信金属跌停。影视(shì)股表(biǎo)现强势(shì)，多股出现涨停。20日线(xiàn)反压，10日线、30日线失守，价跌量缩的量价(jià)关系(xì)，意味着短线大盘杀跌动力衰(shuāi)竭(jié)，但(dàn)上涨动力也不足，从K线(xiàn)组合形态(tài)来看，短线盘中有一(yī)定的回调压力(lì)，60日线附近仍有较强(qiáng)支撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚拟(nǐ)人：美国一位23岁的女网红发(fā)布了一款基(jī)于自(zì)己声(shēng)音、行(xíng)为和个性的AI语音聊(liáo)天机器人，可(kě)以作为用户的(de)“虚(xū)拟(nǐ)女友”，每分钟(zhōng)费(fèi)用(yòng)1美元。在过去(qù)一(yī)周，该Al创收了7.16万美元(yuán)（约合(hé)人民币近50万(wàn)元），已经吸引了超过1000名付费(fèi)粉丝(sī)另悉，近(jìn)日“AI孙燕姿”在全网(wǎng)走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标的(de)：天地(dì)在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体报道(dào)，三星(xīng)电子已经通知(zhī)分销商(shāng)，将(jiāng)不再以低(dī)于(yú)当前价格(gé)的(de)价格(gé)出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下(xià)跌明(míng)显早(zǎo)于预期。

　　标(biāo)的：江波(bō)龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干(gàn)机：农业(yè)农村部(bù)网站5月(yuè)11日发布(bù)由农(nóng)业农村部、国家发(fā)展改革(gé)委、财(cái)政(zhèng)部等六部门共(gòng)同印发的关于加快粮食产地(dì)烘(hōng)干能力(lì)建设(shè)的意见，其中提到，力争通过三(sān)年左右时间，补上粮食(shí)产地烘干(gàn)设施(shī)装(zhuāng)备短板，建成布局合理、体系完(wán)善的粮食产地烘干体系，烘干能(néng)力基本(běn)满(mǎn)足全国(guó)粮食产地烘干需(xū)求，应急(jí)烘干作业能力齐备，粮食(shí)产后损失(shī)显著下降，粮食产能得到进一(yī)步(bù)巩固提升。

　　标(biāo)的：天鹅(é)股份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要(yào)求说明与澜舟科技战略合(hé)作协(xié)议(yì)所指向的(de)具体合(hé)作内(nèi)容(róng)

　　荣信文化 301231：与科大讯飞(fēi) 签订战略合作协议 公(gōng)司并非AI技术的(de)研发方

　　汤姆猫 300459收问(wèn)询函：要(yào)求(qiú)说明(míng)汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩华(huá)正式达成专利交叉许(xǔ)可

　　【并(bìng)购重组】

　　富(fù)春环保(bǎo) 002479：向特定对象发行股(gǔ)票(piào)的审核程序中止

　　【增持减持(chí)】

　　棒(bàng)杰股(gǔ)份 002634：董(dǒng)事长及其一致行动(dòng)人拟增持公(gōng)司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥(xiáng)明(míng)智能(néng) 301226：祥光(guāng)投资、昆山超辉拟合计(jì)减持不超6％股份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减(jiǎn)持不超6％公司股(gǔ)份

　　通合(hé)科技 300491：特定股(gǔ)东拟减持不超(chāo)过1％股份

　　拓新药(yào)业 301089：新华联拟转(zhuǎn)让1.44％公司股份偿还债(zhài)务

　　天岳先进 688234：辽宁(níng)中(zhōng)德、海通(tōng)新能(néng)源拟减持不超过(guò)2％股份

　　宇环数控 002903：副(fù)总经理许亮拟减(jiǎn)持不(bù)超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超(chāo)6％股(gǔ)份

　　中公教(jiào)育 002607：股(gǔ)东拟减持不超(chāo)1％公司股(gǔ)份(fèn)

　　双成药业 002693：副总经理姚(yáo)忠拟减持(chí)不超8.1万(wàn)股

　　【其他事(shì)项】

　　白云机场 600004：全资(zī)子公司签署T1航站(zhàn)楼广(guǎng)告经营(yíng)合同

　　上海(hǎi)谊(yì)众 688091：核心产品(pǐn)紫杉醇胶束列入“新优药(yào)械”产(chǎn)品(pǐn)目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元(yuán)采(cǎi)购框架合(hé)同

　　美畅股份(fèn) 300861：子公司拟不超(chāo)4亿(yì)元投建(jiàn)高效电镀金(jīn)刚石线生产线(xiàn)建(jiàn)设项目

　　集智股份(fèn) 300553：参(cān)股公司中芯集成(chéng)5月10日科(kē)创板上市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资子公(gōng)司(sī)签署合资框架协议

　　泰山石(shí)油 000554：与岱岳新城签订战略合作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司(sī)就超产情形提交第四批合规(guī)方案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床试(shì)验(yàn)完成首例受试者给药

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷科因工作调整辞去公(gōng)司总(zǒng)裁(cái)职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获(huò)得临(lín)床试验批准

　　启迪设计 300500：控(kòng)股(gǔ)股东拟转让公司19.99％股份引入战投(tóu)

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设子公司 善西北区(qū)域(yù)市场(chǎng)布局

　　广晟(chéng)有色 600259：与兰州大(dà)学(xué)签订《战略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子(zi)电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批(pī)准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及办公大楼(lóu)的建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监会(huì)立(lì)案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业(yè) 603799：成(chéng)立(lì)合资(zī)公(gōng)司

　　机器(qì)人 300024：子公(gōng)司拟以增资(zī)扩股(gǔ)的方式引入战略投资者

　　中创(chuàng)环保(bǎo) 300056：拟成立合资公司(sī)开发钙钛(tài)矿(kuàng)太阳能电(diàn)池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联(lián)合预中标(biāo)高速公路特许经营项(xiàng)目

　　川金诺 300505：子公司近(jìn)期签署1200吨(dūn)磷酸铁锂(lǐ)采购订(dìng)单

　　永泰(tài)运 001228：拟收购(gòu)江宸智(zhì)能部分股权

　　易事(shì)特 300376：公司及(jí)第一大股东之(zhī)控制人收到证监会立案告知(zhī)书(shū)

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板(bǎn)）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级(jí)：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申购评级(jí)：建议(yì)申购

　　3.美邦科技（北交(jiāo)所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可转债(zhài)交易提示】

　　万(wàn)兴转(zhuǎn)债(zhài)赎回，进入最(zuì)后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票(piào)简(jiǎn)称将(jiāng)变更为“尤夫股份” 12日起复牌(pái)

　　【限售解禁】

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