民生宏(hóng)观 · 周君芝团队

　　导读

　　广交会是中国“第一展"，疫后线(xiàn)下广(guǎng)交终于(yú)在4月中旬重启。我们赶赴133届广交会，把(bǎ)握(wò)人流交织背后的中国出(chū)口暗(àn)线(xiàn)。

　　要(yào)点

　　4月中国(guó)进出(chū)口(kǒu)商品交(jiāo)易会（即(jí)广交会）疫后重(zhòng)启线下开展，我们随即赶赴广交(jiāo)会开展专项调(diào)研(yán)，用另一个视(shì)角(jiǎo)观察(chá)中国出口(kǒu)企业现状，并捕捉一些能(néng)够反映中(zhōng)国出口长期趋势的线索。

　　通过(guò)广(guǎng)交会观察中国企(qǐ)业(yè)出(chū)口状况，有两(liǎng)大天然优势。

　　广交(jiāo)会规模最(zuì)大、商品种类最全(quán)、参会采购商数量多且国(guó)别(bié)广，被誉为“中国第一(yī)展”。

　　以(yǐ)本(běn)届广(guǎng)交会(huì)为例(lì)，展会(huì)面积达(dá)到150万平方米，时(shí)间(jiān)跨度(dù)从4月15日至5月5日，按照3期分别举办(bàn)，涉及(jí)16个大类品种，基本覆盖主要商(shāng)品。

　　广交(jiāo)会(huì)参展企业(yè)所涉(shè)及的规模大(dà)小和所属(shǔ)地域非常广泛，包括大(dà)量(liàng)中小外贸企(qǐ)业，也包括行业龙(lóng)头企业。广(guǎng)交会能够提(tí)供充(chōng)足样本，便于我(wǒ)们观察中国(guó)外(wài)贸出口(kǒu)企业群像，这是广交会反馈中国(guó)出口信息(xī)的第一大优势。

　　对(duì)外贸企业而言，外贸(mào)展会是重要的拓客渠道(dào)。新(xīn)增客源(yuán)的数量和质(zhì)量(liàng)，影(yǐng)响外贸企业长(zhǎng)期新增订单。广(guǎng)交(jiāo)会(huì)参会客户及参展(zhǎn)氛围，能够为我们把握更长趋势(shì)的外贸大环(huán)境和出口大趋(qū)势提供线(xiàn)索。这(zhè)是广交会反馈中国(guó)出口信(xìn)息的第二大优势。

　　本次广交会调研，我们得到当下(xià)中(zhōng)国出(chū)口企业群像(xiàng)五点(diǎn)特征，或预示中(zhōng)国(guó)出口趋势(shì)。

　　趋(qū)势(shì)一(yī)，客流总体旺盛，然(rán)更(gèng)多(duō)来自境内采购(gòu)商，欧美采购商流量明显低于往(wǎng)年。

　　本次(cì)广交会客流量相对旺盛(shèng)，相较以往，今年境内采购商(shāng)明显增多(duō)。境内和境(jìng)外客流比重达到3:1。往年(nián)国(guó)内外客户充分交流时，境内和境外采购商比例达(dá)到(dào)1:1。

　　本次参展外商以东(dōng)盟、日韩、非洲(zhōu)为主(zhǔ)，还包含(hán)部分(fēn)中东和(hé)俄(é)罗斯(sī)客户群体。欧美客户(hù)数(shù)量明显下降，意(yì)味着高效益(yì)客户不(bù)足，毕竟欧美客户属于高效益客(kè)户。

　　趋势二，“一(yī)带一(yī)路”沿线国家（东南亚、俄罗(luó)斯(sī)和(hé)中东）构成(chéng)中(zhōng)国(guó)出口新动能。

　　与我们之前(qián)长(zhǎng)三角出口调研信息一(yī)致，本次广交会(huì)调研反馈，一带一(yī)路国家订单增幅较大。其中(zhōng)东南亚订单饱(bǎo)满，俄罗斯和中东因(yīn)订单总量尚小。

　　针对俄(é)罗斯和(hé)中东国家订单，中国不同类型出口(kǒu)企业(yè)感受存异。部(bù)分企(qǐ)业表示今年(nián)对俄快速增(zēng)长，增速甚至超过(guò)30％；部分企业则表示今年对俄出(chū)口并未发生太大变化。

　　趋势(shì)三(sān)，相(xiāng)较大(dà)型和自主品牌外(wài)贸企业，小企业和(hé)代工企业(yè)出口(kǒu)压力(lì)明显(xiǎn)更(gèng)大。

　　企业普遍反馈今年海外需求(qiú)较过去两年明(míng)显走弱(ruò)，不同规模和类型(xíng)企业反馈(kuì)，它们具(jù)体面临的(de)出口压(yā)力(lì)存在(zài)明显差异。

　　小型企业普遍反(fǎn)馈(kuì)今年订单明显(xiǎn)下(xià)滑，中大型企业反馈(kuì)今年(nián)订(dìng)单虽有下(xià)滑，下滑程度较(jiào)轻，甚(shèn)至(zhì)部分大中型企(qǐ)业订单略有增长。

　　相较单纯的代加工企(qǐ)业，具备(bèi)自主(zhǔ)品牌的出口(kǒu)企业(yè)订单情况相对(duì)较(jiào)好，出口压力较轻。

　　趋势(shì)四，2023年中国出口企业仍面临一定贸易(yì)摩擦压力。

　　本次(cì)调(diào)研反馈，中国外(wài)贸(mào)企业面临(lín)较(jiào)为普遍的贸易摩(mó)擦(cā)。不仅(jǐn)传(chuán)统的欧美发达(dá)国家对中国外贸企业保有(yǒu)持(chí)续的贸易(yì)摩擦，甚(shèn)至发展(zhǎn)中经济体与(yǔ)中(zhōng)国之间的贸易摩擦也在加剧。

　　例(lì)如中(zhōng)国对非洲(zhōu)地区出口的贸易摩擦正在(zài)加剧(jù)，主(zhǔ)要方式为加征关税，目的在于保(bǎo)护本地(dì)制(zhì)造业发展；

　　又例如，东(dōng)非(fēi)共同体对外关(guān)税税率分(fēn)三档，终端消费品25％、中间产品10％、原材(cái)料(liào)和资本货物0％。设置(zhì)关(guān)税的初衷(zhōng)是为保护本地(dì)制(zhì)造业免受(shòu)廉(lián)价进口竞争。

　　趋势五，中国出口企业产业转移范围正在扩大，转移进(jìn)程正在(zài)加(jiā)青金石的五行属性，青金石的五行属性是什么速。

　　调研企(qǐ)业普遍(biàn)反馈，受关税税率和劳动力成(chéng)本因素影响(xiǎng)，当前中国企业已经(jīng)开(kāi)始产业转(zhuǎn)移。疫情(qíng)之后产业转移浪潮加速，头部大型(xíng)企(qǐ)业是(shì)这一轮(lún)产业(yè)转移浪潮中的主体。

　　目(mù)录(lù)

　　正文

　　引言

　　3月(yuè)中旬，我们开展(zhǎn)杭州外(wài)贸专(zhuān)项调研，随后发布《中国出口的优势与忧虑》和《中国产业转移的(de)三(sān)点现实》两(liǎng)篇专题报(bào)告，提(tí)示中国(guó)出口两点超预期表现(xiàn)：

　　一是今年一(yī)季度中国出口(kǒu)订单和金(jīn)额或将(jiāng)大增(zēng)，主因去年底(dǐ)订单转(zhuǎn)移至年初；

　　二是疫情之后中国出口企业迎来产业转(zhuǎn)移浪(làng)潮，并(bìng)影响中国出(chū)口产品结(jié)构。

　　4月中国进出口商品交易会(huì)（即广交会）疫后重启线下开展，我们前(qián)往广州进行(xíng)专项调研，从另一个角(jiǎo)度观察中国当下(xià)出口现状以及中(zhōng)国出(chū)口企业面临的长期趋势。

　　一、外贸展会(huì)能够反(fǎn)映出口的大环境和大趋势(shì)

　　对外贸(mào)企业而言，外(wài)贸(mào)展会是一个重要的拓客渠道，能(néng)够(gòu)集中高效拓展新客户(hù)群(qún)体(tǐ)。新增客源的数量和质(zhì)量(liàng)，影响外贸企(qǐ)业长期新增订单(dān)规模。

　　值得(dé)注意的是(shì)，外贸展会新拓客(kè)户并不意味着(zhe)当期订(dìng)单暴增。短期之内海(hǎi)关总署统(tǒng)计的出口订(dìng)单主要与之前客户(hù)签订的老订单相关。外(wài)贸展会反映的是(shì)更长期的外贸(mào)大(dà)环境和(hé)出口大(dà)趋势(shì)。

　　二、广交会为中国最大外贸展会，可观察(chá)样本充足

　　广交(jiāo)会(huì)作为中国最大的进(jìn)出口商(shāng)品展会，已经举办133届，为中(zhōng)国历(lì)史最(zuì)长的外贸展会，被誉为“中国第一展”。

　　广交会(huì)的(de)会展(zhǎn)规模最大、商品种(zhǒng)类最全、企业类型最(zuì)多(duō)、参会采购商数量最多、国别最(zuì)广，能(néng)够为我们观察中国外(wài)贸(mào)出口现(xiàn)状和趋势提供充(chōng)足样本。

　　133届广交会的展(zhǎn)会(huì)面(miàn)积达到150万平方米(mǐ)，时间跨度从4月15日至5月5日，按(àn)照3期分别举办，每期涉(shè)及商品种类包括：

　　第(dì)一期：电子及家电、照(zhào)明、车辆及配件、机械、五金工具、建(jiàn)材、化工产(chǎn)品、能源(yuán)；

　　第二期：日用消费品、礼(lǐ)品、家(jiā)居装饰品；