因市场需求减少，正(zhèng)在持续发力的存储(chǔ)芯片巨头兆易创(chuàng)新（603986），一季度归母净利(lì)润(rùn)同比(bǐ)大降78.13％。

　　而从2022年(nián)四季度至2023年一季度，蔡(cài)嵩松掌管的诺安成长(zhǎng)混合基金，已累计(jì)减(jiǎn)持该(gāi)公司股票约603万(wàn)股，混(hùn)沌投资老板葛卫东(dōng)则仅(jǐn)在2022年四季(jì)度(dù)小幅减(jiǎn)持(chí)44.8万股(gǔ)。不过，实(shí)际(jì)控制人朱一明的一致行动人香港赢(yíng)富得有限公司，将减(jiǎn)持不超(chāo)过1190.5万股。

　　目前，兆易创新股价(jià)为112.48元，总(zǒng)市值为(wèi)750亿元。

　　一季度净利突降78％

　　兆易创新4月27日披露(lù)的2023年一(yī)季报显示(shì)，公司一季度归母净利(lì)润(rùn)1.5亿元，同比下降(jiàng)78.13％，其主(zhǔ)要原因是芯(xīn)片(piàn)产品市(shì)场需求减(jiǎn)少(shǎo)，公(gōng)司(sī)营业收入同(tóng)比下降，毛利(lì)率(lǜ)下降，导致毛(máo)利润同比减少(shǎo)。

　　当日同时(shí)发(fā)布的2022年年(nián)报显示，公司(sī)2022年(nián)营业收入81.3亿元，同比减(jiǎn)少4.47％。

　　其中，存储(chǔ)器业务收(shōu)入(rù)减少(shǎo)约6.25亿(yì)元，较2021年度(dù)减少11.46％；传感器业务收(shōu)入(rù)减少约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微(wēi)控制器(qì)业务增(zēng)加(jiā)约(yuē)3.73亿元，较(jiào)2021年度增加约15.19％。

　　存储器业务、传感器业务(wù)收入减少主(zhǔ)要是(shì)受消费(fèi)市场(chǎng)需求疲(pí)软影(yǐng)响，而微控制器业务收入增(zēng)加得益(yì)于公司(sī)多元化产品(pǐn)布局，其来自工业、网通领域的收入增加弥补了(le)消费领域的收入下滑(huá)，并(bìng)带动(dòng)微(wēi)控制器业务收入增(zēng)长。

　　在净利润方面，2022年兆易(yì)创新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要受如下方面(miàn)的影响(xiǎng)，一方面，财务费用减少约2.22亿(yì)元，主要(yào)是(shì)美元兑人民币汇率上升(shēng)，汇(huì)兑收益增加。另一方面，收(shōu)入减少，毛利同比减少约0.86亿元；销售(shòu)费用(yòng)、管理费用和自考成绩查询时间是什么时候开始，自考成绩查询时间是什么时候查研(yán)发费(fèi)用同(tóng)比增加(jiā)约1.73亿元，主要是人(rén)工、折(zhé)旧摊(tān)销等费(fèi)用的增加；资产减(jiǎn)值损失同比增加约2.18亿元，其中存货计(jì)提减值同比增加(jiā)1.32亿元、商誉减值同比(bǐ)增加0.86亿元。

　　二级市场(chǎng)上，从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺(nuò)安成长混(hùn)合基金，已累计减(jiǎn)持约603万股，混沌投资老板葛卫东则仅在2022年四季度(dù)小(xiǎo)幅减持44.8万股(gǔ)。

　　实控人的一致行动人(rén)

　　拟减(jiǎn)持1190万股

　　兆易创新同(tóng)日还公告(gào)，实际控(kòng)制人朱一明的(de)一致行动人香港赢富得有限公司，拟自披露该(gāi)减持计划公告日(rì)起15个交易日(rì)后的6个(gè)月内，采(cǎi)取集(jí)中竞价交(jiāo)易方式，减持(chí)不超(chāo)过1190.5万股股份(fèn)，约占(zhàn)公司股份总数1.78％。

　　目(mù)前，兆(zhào)易创新的业(yè)务(wù)主(zhǔ)要有三块(kuài)，分别是存(cún)储芯(xīn)片、MCU（微(wēi)控制器(qì)）、传感器(qì)，其中，存储(chǔ)芯片(piàn)占比约为(wèi)59％。

　　在存储器方(fāng)面，兆(zhào)易创新的产品(pǐn)包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品(pǐn)上(shàng)，兆(zhào)易创新目前市占率排名全球第三，竞争对手(shǒu)主要有旺宏(hóng)、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品(pǐn)上，行业内供应商包括铠(kǎi)侠、华(huá)邦电子、旺宏电(diàn)子等企业占据了较高的市场份额。兆易创新通过(guò)差异化(huà)产品需求(qiú)切入该(gāi)细分领域市场，以实现局部应用领先。如(rú)小容量 SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可广泛应用于手机、机顶盒、数据卡、网(wǎng)通产(chǎn)品(pǐn)、通讯设备(bèi)等消费类产品，公司(sī)在(zài)技术(shù)、产(chǎn)品以及市(shì)场应用方面(miàn)都处于领先地位。随着公司车(chē)规级SLC NAND Flash 的(de)量(liàng)产，将更一步拓展应(yīng)用领域至汽车市场。

　　在DRAM领域，目(mù)前全球存储器产业(yè)处于高度垄断，主要(yào)的DRAM厂商(shāng)包括韩国(guó)的三(sān)星电子(zi)、SK海力士和美国(guó)的美光(guāng)科(kē)技，占(zhàn)据全球(qiú)90％以上(shàng)的市场份额，排名其后的多为中(zhōng)国台湾(wān)地区的(de)企业(yè)。兆易创新主要通过其兄弟公司长(zhǎng)鑫(xīn)存储参与竞(jìng)争(zhēng)，从趋势来看(kàn)，其产业技(jì)术开始起步发展(zhǎn)，但占比依旧很低。

　　根据世界(jiè)半导体贸易(yì)统计组(zǔ)织(zhī)（WSTS）的数据(jù自考成绩查询时间是什么时候开始，自考成绩查询时间是什么时候查)，2022年全球半导体市场规模为5735亿美元，比2021年(nián)增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著放缓(huǎn)，而(ér)2023年(nián)全球半导体(tǐ)市(shì)场的(de)销售额预(yù)计则将小幅下滑到5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪(shǎn)存市场数(shù)据显(xiǎn)示，2022年(nián)全球存储市场规(guī)模为1391.87亿美(měi)元，同(tóng)比下跌15％，结束连(lián)续两(liǎng)年的双位(wèi)数增长，其中DRAM市(shì)场规模(mó)为790.61亿美(měi)元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金(jīn)减仓

　　兆易(yì)创新是基金重仓股(gǔ)，截(jié)至(zhì)一季末，多(duō)家(jiā)基金公(gōng)司(sī)旗下被动和主动型基金持有该股。

　　从(cóng)前十(shí)大流通(tōng)股东变化(huà)看，一季(jì)度银河创(chuàng)新成长和蔡嵩松管理的(de)诺安成长是持有该(gāi)股最多的主动偏股(gǔ)基金，不过，两只(zhǐ)基(jī)金均在一(yī)季度减持(chí)了兆易(yì)创新(xīn)，其(qí)中(zhōng)诺安成长减(jiǎn)持(chí)近272万股(gǔ)，减持比例超(chāo)25％。

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