先来看(kàn)一则今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人便都看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟(dié)茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他们又故意的高声(shēng)嚷道(dào)，“你昨天还在(zài)说(shuō)抄底新能源(yuán)，新能源每次(cì)的(de)反(fǎn)弹就一(yī)下(xià)”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新(xīn)能源赛道稳定，走势终将完美(měi)…” “什么走(zǒu)势完美？新(xīn)能源的每一次(cì)反(fǎn)弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊(a)，你敢说不是吗” “你(nǐ)现在给(gěi)别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红(hóng)了(le)脸，额上的青(qīng)筋条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在是概(gài)念(niàn)炒作，都是(shì)泡沫，新能源马上到业绩窗口(kǒu)了，未来几(jǐ)年增速稳(wěn)定，成长逻辑(jí)不变(biàn)，市场会(huì)发现的”，接连便是难懂的(de)话，什么“增长韧(rèn)性不改(gǎi)，估(gū)值(zhí)修复(fù)，贝塔回归，拐点明确(què)，反转在即”之类的。引得(dé)众人都(dōu)哄笑起(qǐ)来，店内外充满了(le)快活的空气(qì)。

　　截(jié)至收(shōu)盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近(jìn)8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天主打的就是一个(gè)新能源赛道股的超跌反(fǎn)弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人(rén)工智能概念(niàn)股全线下挫，算力方向(xiàng)中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光(guāng)迅科技(jì)跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富(fù)联又一次闪崩，消息面(miàn)上，微(wēi)软、Meta近期削减服务器订(dìng)单规模(mó)。电表可以调快慢吗 电表房东能做手脚吗其(qí)中，微软全年调降幅(fú)度最高达(dá)30％，主要集中在下半年；Meta本季(jì)就(jiù)砍单40％，下半年释(shì)单转为保(bǎo)守(shǒu)。

　　券商也(yě)发来了解读：【客观看待数通(tōng)砍单(dān)传(chuán)闻，把握AI边(biān)际(jì)变化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微软大幅(fú)削减了服务(wù)器订单，我们呼(hū)吁(xū)大(dà)家客观看待。

　　首先，云商在(zài)年(nián)初(chū)给到(dào)的23年Capex指引已比较悲观，据此(cǐ)前产业反馈，四(sì)家大厂有2家(jiā)是下滑的，1家持(chí)平，1家(jiā)有增长，factset的一致预(yù)期(qī)看(kàn)23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是(shì)通用(yòng)服务器的需求(qiú)放(fàng)缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服(fú)务器。从光(guāng)模块板(bǎn)块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊(xùn)砍(kǎn)单消息(xī)确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱(ruò)，在Q1收(shōu)入端已有充分(fēn)反(fǎn)映。

　　其次，微软在(zài)最新的业绩(jì)会上Capex指引乐(lè)观，预计后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据业务(wù)反馈及用户转化率，继续加大(dà)AI的投(tóu)入。

　　微软预计下个财季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中(zhōng)近(jìn)1pct的增速拉(lā)动(dòng)来自AI。

　　今天(tiān)的市(shì)场就分析到这了(le)。

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