自去年疫情(qíng)防(fáng)控优化调整以来，国内疫(yì)后(hòu)复苏趋势较强。近日某酒店龙头企业发(fā)布一季度经营数(shù)据，公(gōng)司一季度整(zhěng)体(tǐ)入住(zhù)率(lǜ)同比增长16.4％，平均房(fáng)价、RevPAR（每间可(kě)供租出客房产生的(de)平均实际营业收入）分别同比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期(qī)的95％、125％和118％。

　　交运方面，据(jù)民航(háng)局(jú)数(shù)据(jù)，一季度民航运输共完成(chéng)运输(shū)总周转量(liàng)239.9亿(yì)吨公(gōng)里，同(tóng)比增长39.7％，行业总体(tǐ)运输规模相(xiāng)当于2019年同期的77.6％，较2022年四季(jì)度(dù)大幅提升(shēng)38.5个(gè)百(bǎi)分点(diǎn)；一(yī)季度共(gòng)完成(chéng)旅客运输(shū)量1.29亿人次，同比增长68.9％，旅客运(yùn)输规(guī)模相当于2019年同期的80.0％，较2022年四季度大(dà)幅提(tí)升51％。

　　五一(yī)假期(qī)出(chū)行需求更(gèng)是火爆。4月20日的《2023年(nián)五(wǔ)一假期(qī)旅游预测报告》显示，距离(lí)假期不到10天，特别是(shì)住宿火(huǒ)爆程度远(yuǎn)超预期，五一境内酒店市场搜索热(rè)度(dù)已达2022年(nián)同期9倍以(yǐ)上(shàng)，相较2019年五一同期(qī)也增长近200％。今年五(wǔ)一也(yě)是出境团(tuán)队游试点恢(huī)复(fù)后的首个(gè)长假。数据显示，出境机(jī)票搜索(suǒ)热度同比(bǐ)2019年同(tóng)期恢复至大约120％，出境游酒店搜索热度同比2019年恢复至大约70％。

　　同时，4月25日，外交部宣布自4月29日起(qǐ)，所有来华人员可以登机前(qián)48小时内抗原检测代(dài)替核酸检测，航空公(gōng)司不再查验登机前检测证明。针对(duì)来华(huá)人员的防疫政策放宽(kuān)后，入境(jìng)客(kè)流(liú)量有望(wàng)进一步提升，继续刺激国际客(kè)流(liú)复苏。

　　与此同时，民航局预计，五一假期民航(háng)将运(yùn)输旅客900万人次左右(yòu)。2019-2021年的民航旅客量分别为691万、316万、866万(wàn)，去年相关数(shù)据未公布(bù)，不过(guò)民(mín)航局当时预计旅客量为200万人次。因此今(jīn)年有望将超过疫情前(qián)水平，成为史上旅游(yóu)出行热度最高(gāo)的(de)五一(yī)假期。

　　五一假期(qī)预售数据仍然乐观，叠(dié)加(jiā)出(chū)入境(jìng)政策进一(yī)步(bù)放开，旅(lǚ)游出行市场(chǎng)均呈向好(hǎo)态势。

　　“红五月”可期

　　消费(fèi)复苏有(yǒu)望接棒成主(zhǔ)线(xiàn)

　　年(nián)报、一(yī)季报(bào)披露(lù)节前结束(shù)，截(jié)至(zhì)4月28日，已经披露一季报的上市(shì)公司(sī)接近4000家。从目前财报(bào)披(pī)露(lù)情况看，旅(lǚ)游出行相关板块景(jǐng)气度显著恢复，用整体法测算(suàn)，申(shēn)万社会服务行业一季度归母(mǔ)净利(lì)润增速达到(dào)144.40％，交通运(yùn)输行业一(yī)季度归母净利润增速则(zé)是(shì)142.55％。

　　由于2023年春节是疫(yì)情(qíng)放(fàng)开后第一(yī)个长假(jiǎ)，积压的旅游出行需(xū)求集(jí)中释(shì)放，且春节后旅游行情转入淡季，市场(chǎng)普遍预期旅游业(yè)复苏趋缓。但从五(wǔ)一(yī)的(de)数据来(lái)看，伴随着景(jǐng)气(qì)复苏(sū)的持(chí)续兑现，行业有(yǒu)望重获市(shì)场关注(zhù)。

　　另一方面，民航出行需求恢复(fù)有望贯穿全年(nián)。同时(shí)供给端(duān)，疫情期间我(wǒ)国机(jī)队(duì)引(yǐn)进收紧，飞行员结构性短缺问题凸显，后续(xù)或将(jiāng)逐(zhú)步(bù)好转(zhuǎn)。叠(dié)加票价改革(gé)仍在(zài)推进，看好后续票价及客座率表现(xiàn)。

　　此外(wài)，作为国内(nèi)重要节假日，“五一档”电(diàn)影票房(fáng)市场也有较(jiào)高占(zhàn)比。从历史数据看，国内电影总票房自2017年的7.84亿(yì)元连升至2021年的16.74亿元，五一档期票(piào)房占全年票房比例从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年(nián)由于(yú)影院大范围(wéi)关停，五一档期电影纷(fēn)纷(fēn)撤档张姓与什么姓是世仇 全国张姓是一家吗，票房远不及预期(qī)，而(ér)2023年(nián)影(yǐng)院(yuàn)全(quán)面(miàn)恢复运营，撤档重点影片加(jiā)码五一档期(qī)，叠加观众报(bào)复性消费(fèi)热情(qíng)，预计今年五一档期将回升至(zhì)2021年水平，延续(xù)此(cǐ)前连涨态势。

　　从(cóng)影片供给(gěi)来看，已有近(jìn)20部影(yǐng)片(piàn)宣(xuān)布(bù)进(jìn)入(rù)今年“五(wǔ)一(yī)”档(dàng)，数量(liàng)上已超(chāo)过历年同档期，重点电影包括《惊天救援》、《长空之王》、《检(jiǎn)察风云》等。此外，已上映(yìng)的电影《灌篮高手(shǒu)》累计(jì)票(piào)房(fáng)破4亿元（猫眼数据(jù)，截(jié)至4月28日(rì)），热(rè)度也(yě)有(yǒu)望延续。

　　而对(duì)于(yú)影视(shì)行业来说，AIGC的变(biàn)革也会带来内容生产效(xiào)率(lǜ)的提升。前期策(cè)划，AI可(kě)辅助剧本生成，并把剧(jù)本中角色、场(chǎng)景、道具(jù)、特效等(děng)元素转换成拍摄日程和(hé)预算(suàn)。中(zhōng)期拍摄，AI可生成(chéng)布景，换脸换声，或直接(jiē)使用虚拟人(rén)替代真(zhēn)人演员(yuán)。后(hòu)期制作，AI可辅助生成音(yīn)频、特效、编辑(jí)视频(pín)。宣发环节，AI可辅助生成海报(bào)、预告片(piàn)等宣传素(sù)材。种种因(yīn)素(sù)叠加，该(gāi)赛道催化密集，当前投资机会凸显。

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