兄(xiōng)弟姐妹们(men)啊，今(jīn)天风(fēng)水轮流(liú)转，终于(yú)新能源反攻了(le)！

　　先来看(kàn)一则(zé)今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人(rén)便都看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖吗！” 他(tā)不回(huí)答(dá)，对柜里说，“温两碗酒，要(yào)一(yī15mm等于多少厘米 15mm等于多少微米)碟(dié)茴香豆。”便排出九文(wén)大钱。他(tā)们又故(gù)意的高(gāo)声嚷道，“你昨(zuó)天还在说抄底新(xīn)能源，新能源(yuán)每(měi)次(cì)的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源赛道(dào)稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源的每一(yī)次反弹，都是(shì)做AI 的好时机啊，你敢说不是(shì)吗” “你现(xiàn)在给别人吹新能源(yuán)，是(shì)要被(bèi)吐口水的(de)” XXX便涨红(hóng)了(le)脸，额(é)上的青筋条条绽出，争(zhēng)辩道(dào)，“AI现(xiàn)在是(shì)概(gài)念炒作，都是泡(pào)沫，新能源马上到业绩窗口了(le)，未来几年增(zēng)速(sù)稳定，成(chéng)长(zhǎng)逻辑(jí)不变，市(shì)场会发现(xiàn)的”，接连便(biàn)是难懂的(de)话，什么“增长韧(rèn)性(xìng)不改，估值修复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众(zhòng)人都哄(hǒng)笑起来(lái)，店内外充满了快活的空(kōng)气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌(diē)0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市(shì)共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个(gè)股下(xià)跌。北向资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写一下(xià)大涨原因了。

　　原因(yīn)也很简单，今天主打的(de)就是一个新能(néng)源赛道股(gǔ)的超跌反弹，风格突然暴力转(zhuǎn)换，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工(gōng)智能概念(niàn)股全(quán)线下挫，算力方向中科曙光、紫(zǐ)光股份、数据(jù)港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐(ruì)捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念(niàn)股工(gōng)业富联、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软通动力(lì)跌(diē)超10％。

　　工业富联又一次(cì)闪崩，消息面上，微软、Meta近期削(xuē)减服务器订(dìng)单规模。其中，微软全(quán)年(nián)调降幅(fú)度最(zuì)高(gāo)达30％，主要集中在下半(bàn)年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释(shì)单转为保(bǎo)守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微(wēi)软大幅(fú)削减了服务器订单，我们呼(hū)吁大家客观(guān)看(kàn)待。

　　首先(xiān)，云商(shāng)在(zài)年初给到的23年Capex指引已(yǐ)比较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下(xià)滑的，1家(jiā)持平(píng)，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此服务器，尤其是通(tōng)用服务器的(de)需求放缓完(wán)全在预期内；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪潮(cháo)主要拉动(dòng)AI服务(wù)器。从光模块板块来(lái)看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收(shōu)入端已有(yǒu)充分(fēn)反映(yìng)。

　　其次，微软在最新(xīn)的业绩(jì)会上(shàng)Capex指引乐(lè)观，预计后续财(cái)季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续(xù)也将根据业务反馈及用户(hù)转(zhuǎn)化率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微软预计下(xià)个财季Azure收(shōu)入同(tóng)比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市场就分析到这了。

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