关注国际方面消息。

　　克里米亚突发，无人机袭击！

　　据今日(rì)俄(é)罗(luó)斯电视台（RT）网站消息，4月29日清晨，俄(é)罗(luó)斯海军黑海舰队(duì)所在(zài)地，克(kè)里米亚(yà)半(bàn)岛的塞瓦(wǎ)斯托波尔(ěr)市的一个储油(yóu)设(shè)施(shī)遭(zāo)到(dào)无人机袭击。从网络上曝光(guāng)的照片可(kě)以看到，袭击导致储油设(shè)施燃起大火。

　　报道称，俄罗斯任命的(de)塞瓦(wǎ)斯(sī)托波(bō)尔市市长(zhǎng)米哈伊(yī)尔·拉兹沃扎耶夫在社交(jiāo)媒(méi)体(tǐ)上称(chēng)：“由无(wú)人(rén)机袭(xí)击造(zào)成的火灾影响面(miàn)积约为1000平方米，所有安全(quán)和救(jiù)援人员都已抵达现(xiàn)场。火灾所(suǒ)在地和民用区域间隔(gé)很(hěn)远。”

　　现场目(mù)击者分享的多段视频显(xiǎn)示，一场大火照亮(liàng)了(le)整个夜空，浓烟直冲(chōng)云霄(xiāo)。RT称，目前(qián)还没(méi)有(yǒu)任何伤亡报(bào)告，地方政府敦(dūn)促人们(men)在消防员努力扑灭大火时保持(chí)冷静(jìng)。

　　报道称(chēng)，本周(zhōu)早些时候(hòu)，塞瓦斯托波(bō)尔也曾(céng)遭到两架无(wú)人机的袭击，其中一架无人机被俄军摧毁，另(lìng)一架无人机(jī)在港口外爆(bào)炸。

　　油脂(zhī)龙头一季度业绩大(dà)反(fǎn)转

　　4月28日晚间，“油茅(máo)”金龙鱼发布2023年一季报(bào)。报告期内(nèi)，公司实现营(yíng)业(yè)收入(rù)610亿元，同(tóng)比增长7.97％；归(guī)属于(yú)上市公司股(gǔ)东的净利润8.5亿元，同比增(zēng)长(zhǎng)645.99％。

　　金龙鱼称，报告期(qī)内，随着国内(nèi)餐饮行业(yè)的(de)逐步回暖，厨(chú)房食品的销量较去年同期有所(suǒ)上涨。另外(wài)，去年一季度受南美(měi)干旱天气等因素(sù)影响，大(dà)豆、大豆油及棕榈(lǘ)油等公司(sī)主要原材料的价(jià)格快(kuài)速上(shàng)涨，今年一季度公司主(zhǔ)要原(yuán)材料(liào)成本低于(yú)去年同期。销量上涨(zhǎng)和毛利(lì)率提升共同推动(dòng)了厨房(fáng)食品的利润(rùn)增长。

　　截(jié)至2022年年末，金(jīn)龙鱼经销商数量合计(jì)7768家，较上年增(zēng)加1647家。金龙鱼(yú)在投资者关系活动(dòng)上表示，新增渠道主要来源于网络下沉、细分(fēn)产品的(de)专业经销商，以(yǐ)及(jí)餐饮渠道的快速发展带来的经(jīng)销商(shāng)增长(zhǎng)。

　　产能方面，金龙鱼目(mù)前有70多个已投产(chǎn)生产基地，央厨杭州(zhōu)、周口(kǒu)、重庆、兴平基(jī)地已(yǐ)投产(chǎn)，沈阳和廊(láng)坊(fāng)的(de)央(yāng)厨项目(mù)也将于年(nián)内建成投产。目前，河南周口(kǒu)和陕西兴平央厨(chú)开始(shǐ)供应(yīng)学生餐业(yè)务，多款(kuǎn)预(yù)制菜在线下及电(diàn)商平台开展销售。

　　不过，期(qī)货(huò)日报记者还注意到，金龙(lóng)鱼归属于上(shàng)市公(gōng)司股(gǔ)东(dōng)的扣除非经(jīng)常性损益的净(jìng)利润为2.4亿元，同比下降70.94％。这主要是公(gōng)司的套期保值操作(zuò)未完全满足(zú)套期(qī)会计(jì)要求的衍生(shēng)金(jīn)融工具损益的影响，因此将套期保值(zhí)业(yè)务划定为非经常性损益，排(pái)除(chú)在(zài)净利润外(wài)。

　　金龙(lóng)鱼在《关于开(kāi)展2023年度商品期货(huò)套期保值业务的(de)公告(gào)》中披露，将在2023年对(duì)在场内市场交易的(de)与公(gōng)司(sī)及下属(shǔ)子(zi)公司的生产经营有直接关系的原料、产品(pǐn)、油脂等期货品种，主(zhǔ)要(yào)包括：棕榈油、豆油、菜油(yóu)、菜(cài)粕、大(dà)豆、玉米、花生(shēng)等品种。第一季(jì)度，饲料(liào)原(yuán)料和油脂科(kē)技产品(pǐn)的销量(liàng)有所增长，营(yíng)业(yè)收入同比上(shàng)涨，但是(shì)在行情下跌的过程中，公司油脂科技相关产(chǎn)品(pǐn)的利(lì)润(rùn)受(shòu)到(dào)挤压，导(dǎo)致(zhì)利润同比有所减少(shǎo)。从合并资产(chǎn)负债表(biǎo)中可以看出，衍生金(jīn)融资产从年(nián)初(chū)余额的5.8亿元增长到了(le)期末的8.3亿(yì)元，实现(xiàn)了(le)对现货市场的(de)对冲作用，弥补(bǔ)了一定的利润损(sǔn)失。

　　记(jì)者还注(zhù)意到，油脂加工企(qǐ)业道道全一季度扭亏为盈。4月26日晚间(jiān)，道道全(quán)发布(bù)2023年一季度(dù)报，公司实现营业收(shōu)入17.48亿元，同比增长41.34％，实(shí)现扣非后净利(lì)润(rùn)7093万(wàn)元，实现经营活动产生(shēng)的现金流量净额3.31亿(yì)元(yuán)，亦跟随(suí)同步转正。由于产能释放、原料(liào)回落、消费(fèi)复苏、推出新品等利好(hǎo)因素影响，道(dào)道全(quán)迎(yíng)来业绩修复时刻。分析人士(shì)表示，道道(dào)全业(yè)绩修复有持续性(xìng)，预计二季度还有(yǒu)增长。

　　“原材料价格下降”是道道全业绩出(chū)现大反转(zhuǎn)的(de)主要(yào)原因。

　　三年间，原(yuán)料(liào)菜(cài)油价格从8000元/吨一线飙涨至14000元/吨(dūn)以上(shàng)的历史高位，这大大抬升了(le)企业的加工成本。然(rán)而(ér)零(líng)售终端的包(bāo)装油价格上涨幅度却(què)不(bù)及成本上涨幅度，甚至(zhì)出(chū)现卖得越(yuè)多、亏得越多(duō)的情况，这导(dǎo)致油脂加工企业的(de)盈(yíng)利能力大幅下降(jiàng)，道道全也(yě)不例外。自2022年下半(bàn)年以(yǐ)来(lái)，道(dào)道全(quán)新建产能陆续释(shì)放，海外到港(gǎng)原(yuán)料(liào)陆续增(zēng)长，带(dài)动道道全(quán)的(de)包装油毛利率逐(zhú)步回升。

　　道(dào)道全近年来主推旗下茂(mào)名工(gōng)厂建设，并于今年(nián)一季度取得阶段(duàn)性成绩。2022年7月份，道道(dào)全茂(mào)名(míng)工厂(chǎng)建(jiàn)成投(tóu)产(chǎn)，此后产能(néng)处于爬坡(pō)释放期(qī)。今年(nián)以来，广(guǎng)东大力发(fā)展预制菜产(chǎn)业，一季(jì)度广(guǎng)东地区(qū)餐饮消费(fèi)回暖势头良好，为道(dào)道全茂名工(gōng)厂的投产及产能释(shì)放带来正面影响(xiǎng)。

　　道道全还表示，今年一季度(dù)扭(niǔ)亏为盈(yíng)的另一(yī)主要(yào)原因是主(zhǔ)要(yào)原(yuán)料价格出现下降趋(qū)势，缓解公司的(de)采购及成本压(yā)力(lì)。自2022年下半年开始，道道全所用主要原料的国际交易价格呈(chéng)现(xiàn)出回(huí)落走势(shì)，受(shòu)船(chuán)期和现(xiàn)货(huò)到厂的时间影响(xiǎng)，道道(dào)全的主要(yào)原料(liào)综合采购(gòu)成本随后(hòu)于2022年年(nián)末回落，2023年一季度则进一步延续回(huí)落趋(qū)势，对其一季度实现扭亏(kuī)为盈有明显正面贡献(xiàn)。

　　目前，道道(dào)全旗下拥有多个(gè)品牌(pái)，经(jīng)销商总数已达1308家(jiā)，遍及华中(zhōng)、西南、西北、华东、华(huá)南等菜油主要消(xiāo)费区域，并在岳阳、重庆、绵阳、茂(mào)名、靖江设立生产加工基(jī)地(dì)。由(yóu)于拥有多个品(pǐn)牌及(jí)多地工厂，下(xià)游消费复苏(sū)、上(shàng)游原料看跌(diē)将(jiāng)成为道道全(quán)今(jīn)年业绩修复的(de)两大(dà)驱动因(yīn)子。对于今年的业绩(jì)，道道全持有谨(jǐn)慎乐观态度(dù)，认为业绩修复(fù)有一定持续(xù)性，未(wèi)来不宜(yí)过度悲观(guān)。亦有多家券商(shāng)对道道全今(jīn)年(nián)业绩表达正面预期，并预测其今年全年(nián)营业(yè)收入将突(tū)破100亿元。

　　毛利率方面，随着大豆、棕(zōng)榈油、包(bāo)材等大宗原(yuán)材料价格自2022年下半年高位(wèi)回落(luò)，且(qiě)叠加提价效(xiào)应(yīng)逐渐显(xiǎn)现，部(bù)分公司毛利(lì)率迎来(lái)较明(míng)显(xiǎn)改善(shàn)。

　　对于(yú)行业发(fā)展格局与趋势，道道全认为，2023年，从目前(qián)掌握的信息来看(kàn)，原材(cái)料供给(gěi)预计将趋(qū)向于宽松，但(dàn)天气(qì)、能源及国际(jì)政(zhèng)治经济形势等因素的影响，又给油脂、油料市场带来不确定(dìng)性(xìng)。包装食用植物油是生活必需消费品，市场空间广阔。随着(zhe)消费者健(jiàn)康意识的提高(gāo)，对健康、安全、营养(yǎng)的食用(yòng)油需求也(yě)将持续(xù)增加，未来品(pǐn)牌化、高(gāo)端化(huà)将是行业发展(zhǎn)的趋(qū)势，品牌(pái)差异化现象也将(jiāng)日益凸显。

　　中信建(jiàn)投油脂分析师石丽红告诉记者，在原料供应端，大宗农产品价格已(yǐ)“退烧”，进入下行周期，而(ér)且我国菜油原料(liào)供应出现了(le)从未有过的多元及宽松(sōng)局面，包装油(yóu)的成本端压力缓解趋势明显。

　　今年以来，菜油的消费(fèi)需求端则(zé)是喜忧参半。

　　“今年1—2月(yuè)油脂油料市场整(zhěng)体运行平稳(wěn)，缺乏突出矛盾(dùn)且供需端均有不确(què)定性，盘面整体(tǐ)呈(chéng)现(xiàn)振荡走势(shì)。然而，进入3月后市场(chǎng)风云突变，硅谷银行倒(dào)闭(bì)引(yǐn)发市场(chǎng)恐慌及连锁(suǒ)反应，为全(quán)球(qiú)金融市场(chǎng)的稳定性带来(lái)了挑战(zhàn)，对整(zhěng)个商品乃(nǎi)至(zhì)金融(róng)市(shì)场造成了较大冲击。此外，巴西大豆(dòu)及欧洲菜(cài)油供给压力从进口成本端为油脂油料市(shì)场形成(chéng)了(le)较(jiào)大拖(tuō)累。宏(hóng)观与基本(běn)面利空出现共振，不(bù)论(lùn)是油还是粕均显(xiǎn)著(zhù)跌破此前振荡区间。虽(suī)然市场并不看(kàn)好(hǎo)油粕(pò)走势，但如(rú)此凌厉的跌(diē)势仍在节(jié)奏上超出(chū)了市场预期。”石丽(lì)红说。

　　也有行业(yè)人士认为，今年一季度(dù)油脂的走势也受(shòu)到宏(hóng)观面影响。另(lìng)外，在大(dà)量(liàng)乌克兰及澳洲廉(lián)价菜(cài)籽(zǐ)的冲击下，今年欧洲菜籽进口同比增加200多万吨，原油(yóu)价格不景(jǐng)气带来生柴(chái)投料需求减少(shǎo)，这令欧洲菜(cài事与愿违下一句是什么 事与愿违是什么意思)油的出口(kǒu)潜(qián)力大大增加。此外，继续增产的俄罗斯菜(cài)油大部分依赖(lài)对中(zhōng)国(guó)出口，在加拿大旧作菜籽采(cǎi)购近500万吨的背景下，国内后期面临的(de)菜油供给压力(lì)十分明显(xiǎn)。

　　但今(jīn)年以来，行业普(pǔ)遍反映，油脂消费复苏不(bù)及(jí)预(yù)期(qī)，包装油需求乏力(lì)，国内食用油需求(qiú)整体(tǐ)增量空(kōng)间不(bù)大。要想(xiǎng)拿到更多市(shì)场份额，不同油种之间、大小企业之(zhī)间的竞争十分激(jī)烈。

　　“当前(qián)需求仍(réng)处于弱势，因提(tí)货较好，菜油表(biǎo)观库存(cún)处(chù)于低位(wèi)，终端库存处于高位。随供(gōng)应逐步(bù)增加，表(biǎo)观库存或逐(zhú)步起量，二季度菜油价格与相关油脂价差缩(suō)小格局背景(jǐng)下(xià)，菜油需求或起量(liàng)，但(dàn)中短期仍(réng)处于累库态(tài)势(shì)。”石(shí)丽(lì)红说(shuō)。

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