兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天风水轮(lún)流转，终于新能源反攻(gōng)了！

　　先(xiān)来看一则今(jīn)天新能(néng)源的段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便都看着他笑，有的(de)叫(jiào)道，“XXX，新能(néng)源反(fǎn)弹(dàn)还(hái)不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜里说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴香豆。”便排出(chū)九文大钱。他们又故意的高声嚷道(dào)，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源赛道稳定，走势终(zhōng)将完美…” “什么走(zǒu)势(shì)完美？新(xīn)能源的每一次(cì)反弹，都(dōu)是(shì)做(zuò)AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说不是吗(ma)” “你现在给别(bié)人吹新能源，是(shì)要被(bèi)吐(tǔ)口水的(de)” XXX便涨红了脸，额上的青(qīng)筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念(niàn)炒(chǎo)作(zuò)，都是泡沫(mò)，新(xīn)能源马上到业(yè)绩窗口了，未来几年增速稳(wěn)定，成(chéng)长逻(luó)辑不变，市(shì)场会发现的”，接连(lián)便是难懂的(de)话，什么“增长韧性不改，估值修(xiū)复，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反转在(zài)即”之类的。引得(dé)众人都哄(hǒng)笑起来，店内(nèi)外(wài)充满了快活的空气(qì)。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指(zhǐ)涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌(diē)。北向(xiàng)资金净买入近8亿元(yuán)。

　　今(jīn)天泰(tài)勒终于可以写(xiě)一下大涨原(yuán)因了。

　　原因(yīn)也很(hěn)简单，今(jīn)天(tiān)主(zhǔ)打的(de)就是一个(gè)新能源赛道(dào)股(gǔ)的超跌反弹，风格(gé)突然暴力(lì)转换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线(xiàn)下挫，算(suàn)力(lì)方向(xiàng)中(zhōng)科曙光、紫(zǐ)光股份(fèn)、数据港(gǎng)跌停；CPO方向(xiàng)光迅(xùn)科技跌(diē)停，锐捷网(wǎng)络(luò)、博创(chuàng)科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股(gǔ)工(gōng)业富联、风语(yǔ)筑跌停，拓(tuò)尔思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富(fù)联又一次闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中(zhōng)，微软全年调降(jiàn阴肖有哪几个生肖g)幅度最高达(dá)30％，主(zhǔ)要集(jí)中在下(xià)半年(nián)；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年释单转为(wèi)保守。

　　券商也发(fā)来了(le)解读：【客观看待数通砍(kǎn)单传闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今(jīn)早(zǎo)有消息称Meta和(hé)微软大幅削减了服务器订单(dān)，我们呼吁大家客观(guān)看待。

　　首先，云(yún)商在年初给到的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此前(qián)产业反馈，四家大厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预期看23年(nián)云商capex增(zēng)长为(wèi)4％。因(yīn)此服务(wù)器，尤(yóu)其是(shì)通用服务器的需求(qiú)放(fàng)缓(huǎn)完全在(zài)预(yù)期内；

　　而本(běn)轮(lún)AI大模型的浪潮主要拉动(dòng)AI服务器。从光(guāng)模块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍(kǎn)单(dān)消息确认，因此(cǐ)200G/400G需(xū)求(qiú)走(zǒu)弱，在Q1收(shōu)入(rù)端已有充分(fēn)反映。

　　其次，微(wēi)软在最新的(de)业(yè)绩会上(shàng)Capex指引(yǐn)乐观，阴肖有哪几个生肖预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据业务反馈及(jí)用户转化率，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微(wēi)软预计下个财季Azure收入同比(bǐ)增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的(de)市(shì)场就分(fēn)析到(dào)这了。

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