兄弟姐(jiě)妹(mèi)们啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先(xiān)来(lái)看一则今(jīn)天新能(néng)源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑，有(yǒu)的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆(dòu)。”便排出九文大钱。他们又故意的(de)高声嚷道，“你昨天还在说抄(chāo)底新(xīn)能(néng)源，新(xīn)能源每次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛(sài)道稳定，走势终将完美…” “什(shén)么走势完美？新(xīn)能源的每(měi)一次反弹(dàn)，都是做(zuò)AI 的好时(shí)机啊，你敢说(shuō)不(bù)是吗” “你(nǐ)现(xi浙k是浙江哪个城市的àn)在(zài)给别(bié)人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是(shì)概(gài)念(niàn)炒作，都(dōu)是(shì)泡(pào)沫，新(xīn)能源马上到业绩(jì)窗口了，未来几(jǐ)年增速(sù)稳定(dìng)，成长逻辑(jí)不变，市(shì)场会发现的”，接(jiē)连便(biàn)是难懂的(de)话，什么(me)“增(zēng)长韧(rèn)性不改(gǎi)，估值修(xiū)复，贝塔回归，拐点明确，反转在(zài)即”之(zhī)类(lèi)的(de)。引得(dé)众人都(dōu)哄笑(xiào)起(qǐ)来(lái)，店内外(wài)充(chōng)满了快活(huó)的空气。浙k是浙江哪个城市的p>

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于可以(yǐ)写(xiě)一下(xià)大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主(zhǔ)打(dǎ)的(de)就(jiù)是(shì)一个新能源赛道股的超跌(diē)反弹，风格突然暴力转换，新能源(yuán)大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概(gài)念(niàn)股全线(xiàn)下挫，算力方向中(zhōng)科曙光、紫光股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光(guāng)迅科技跌(diē)停，锐捷网络(luò)、博创科技浙k是浙江哪个城市的跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联、风语(yǔ)筑跌(diē)停，拓尔思(sī)、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业(yè)富(fù)联又一次闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近(jìn)期削(xuē)减服务器订(dìng)单(dān)规模(mó)。其(qí)中，微软全年(nián)调降幅度最(zuì)高达30％，主要集中在下半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半(bàn)年释单转为保(bǎo)守。

　　券商(shāng)也发(fā)来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握(wò)AI边际变化(huà)】

　　今早有消(xiāo)息(xī)称Meta和微软(ruǎn)大幅(fú)削减(jiǎn)了服(fú)务器订单，我们呼吁大(dà)家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年(nián)Capex指引已(yǐ)比较悲观，据(jù)此(cǐ)前产(chǎn)业反馈，四家大厂有2家是下滑(huá)的，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的(de)一致预期看23年云商capex增(zēng)长为(wèi)4％。因此服务器，尤(yóu)其是通用服(fú)务器的(de)需求放缓完(wán)全在预期(qī)内；

　　而(ér)本轮AI大模型(xíng)的浪(làng)潮主要(yào)拉动AI服(fú)务器。从(cóng)光模块板块(kuài)来(lái)看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确(què)认(rèn)，因此(cǐ)200G/400G需求走弱(ruò)，在(zài)Q1收入端(duān)已有充分反映。

　　其(qí)次，微软在最新的(de)业绩会上Capex指引乐观，预(yù)计后续(xù)财季Capex将(jiāng)有(yǒu)“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是(shì)material）环比增长，主(zhǔ)要受(shòu)Azure AI拉动(dòng) 。后(hòu)续也将根(gēn)据业务反馈及(jí)用户转(zhuǎn)化率，继续加大(dà)AI的投入(rù)。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的(de)市(shì)场就分(fēn)析到这了。

未经允许不得转载：绿茶通用站群 浙k是浙江哪个城市的