近期《2023年五一(yī)假期(qī)旅游预测报告(gào)》显示，该平(píng)台(tái)假期国内酒店(diàn)、景区(qū)门票(piào)、机票订单量均反(fǎn)超2019年水(shuǐ)平。同时民航局披露，从机票预订数据(jù)看，五(wǔ)一假期订票已超600万人次，或成为史上旅游(yóu)出(chū)行热度最高(gāo)的(de)五一(yī)假期。此外近20部影片定档五一，节假(jiǎ)日院线(xiàn)有望迎来强(qiáng)复(fù)苏。在(zài)消费(fèi)需求火爆(bào)下，可以关注交(jiāo)运、旅游、影视等行业机会。

　　五一订单(dān)火爆(bào)

　　旅(lǚ)游(yóu)出行旺(wàng)季来临

　　自去(qù)年疫情防控优化(huà)调整以来(lái)，国内疫(yì)后复(fù)苏趋势较(jiào)强。近日(rì)某(mǒu)酒(jiǔ)店龙头企(qǐ)业发(fā)布一季度经(jīng)营数据(jù)，公司(sī)一季度整体入(rù)住率同(tóng)比增长(zhǎng)16.4％，平均房价、RevPAR（每(měi)间(jiān)可供租出客房产生的平(píng)均实际营业收入）分别同比增长(zhǎng)23.9％、58.3％，恢(huī)复至(zhì)2019年同期的95％、125％和118％。

　　交(jiāo)运方面，据民航局数据，一季度民航运输(shū)共完成(chéng)运输总(zǒng)周(zhōu)转量239.9亿吨公里，同比增长(zhǎng)39.7％，行业总(zǒng)体运(yùn)输规(guī)模相当(dāng)于2019年同期的77.6％，较2022年(nián)四季度大幅提升38.5个百分点；一(yī)季度共完(wán)成旅客运输量1.29亿人次，同比增长68.9％，旅客(kè)运输(shū)规模相当(dāng)于2019年同期(qī)的(de)80.0％，较2022年(nián)四季度大幅提升51％。

　　五一假(jiǎ)期出行(xíng)需求更是火爆。4月20日的《2023年五(wǔ)一(yī)假期旅游(yóu)预测报告》显示，距(jù)离假期不到10天，特(tè)别是住宿火爆(bào)程度远超预期(qī)，五(wǔ)一境内酒店(diàn)市(shì)场搜索热度已达2022年同期(qī)9倍以上，相较2019年五一同期(qī)也增长(zhǎng)近200％。今年五一也是出境(jìng)团队(duì)游试点恢复(fù)后的首个长假。数据显示(shì)，出境机票搜索热度(dù)同比2019年(nián)同期恢复至(zhì)大约(yuē)120％，出境(jìng)游酒店搜索热度(dù)同比2019年恢(huī)复(fù)至大约70％。

　　同时，4月25日(rì)，外交部宣布自4月29日起，所有(yǒu)来华人员可(kě)以登(dēng)机(jī)前(qián)48小时(shí)内(nèi)抗原检(jiǎn)测代替核酸检测，航空公司(sī)不再(zài)查验登机前(qián)检测证明(míng)。针对来(lái)华人(rén)员的防疫政策放宽后，入境客(kè)流量有望进一步提升，继续刺激国际客流(liú)复(fù)苏。

　　与此同时，民航局预计，五(wǔ)一假期民航将(jiāng)运(yùn)输旅客900万人次左右。2019-2021年(nián)的民航旅客量分别(bié)为691万、316万(wàn)、866万，去年相(xiāng)关数据未公(gōng)布，不过民航局当(d姐姐的孩子怎么称呼我，姐姐的女儿怎么称呼āng)时预计(jì)旅客量为200万人次。因此今年有望(wàng)将超过疫(yì)情(qíng)前水平，成为史上(shàng)旅游出行热度最(zuì)高(gāo)的五一(yī)假期。

　　五一假(jiǎ)期(qī)预售数(shù)据仍然乐(lè)观，叠(dié)加(jiā)出入境政策进一步放开，旅游出行市场均呈向好态势。

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　　消费复苏有望接棒成(chéng)主(zhǔ)线

　　年报、一季报披露节前结(jié)束，截至4月28日，已经披露一季报的上市公司接近4000家。从目前(qián)财报披露情况看，旅游(yóu)出(chū)行相关板(bǎn)块景气度显著恢复(fù)，用整体(tǐ)法(fǎ)测算(suàn)，申万社会服(fú)务(wù)行(xíng)业一季度(dù)归母净利润增(zēng)速达到144.40％，交通运输行业一季(jì)度(dù)归母净利润增速则是(shì)142.55％。

　　由(yóu)于2023年春节是疫情放开后(hòu)第一个长(zhǎng)假(jiǎ)，积压的旅(lǚ)游出行(xíng)需求集中释放，且(qiě)春节后旅(lǚ)游(yóu)行(xíng)情(qíng)转入淡季，市场普遍预(yù)期旅(lǚ)游业复苏趋缓。但从(cóng)五一(yī)的数据来看，伴(bàn)随着景气复苏的持续兑现，行业有望(wàng)重获(huò)市场关注。

　　另一方面(miàn)，民(mín)航出行(xíng)需求恢(huī)复有望贯穿全年。同(tóng)时(shí)供给端，疫情期(qī)间我国(guó)机队引进(jìn)收紧，飞行员结构性(xìng)短缺问题(tí)凸显，后续(xù)或将逐步好(hǎo)转。叠加票价改革仍在推进，看好后续票价及客座率表现。

　　此(cǐ)外，作为国(guó)内重要节假日，“五一档”电(diàn)影票房(fáng)市场也有较高占(zhàn)比(bǐ)。从历史(shǐ)数(shù)据(jù)看，国内电影总票房自2017年(nián)的7.84亿元连升至2021年(nián)的16.74亿元，五一档期票房占全年票房比(bǐ)例从(cóng)1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由于影院大范围关停，五一档期(qī)电(diàn)影纷纷撤档，票房远不及预期，而(ér)2023年影(yǐng)院全面恢复运(yùn)营(yíng)，撤档重点影片加码五(wǔ)一档(dàng)期，叠加(jiā)观众报复性消费(fèi)热情，预(yù)计今年五一(yī)档期将回升(shēng)至2021年(nián)水平，延续此前连涨态(tài)势(shì)。

　　从影片供给来看，已有近20部影片(piàn)宣(xuān)布进入今年“五一”档(dàng)，数量上已超过历年同档期(qī)，重点电(diàn)影包括《惊天救援(yuán)》、《长空之王》、《检察(chá)风(fēng)云(yún)》等。此外，已上映的电影《灌篮(lán)高手》累计票房破4亿元（猫(māo)眼数(shù)据(jù)，截至4月28日），热度也有(yǒu)望延续。

　　而对于影视行业来说，AIGC的变革也会带(dài)来内容生产效率的提升(shēng)。前期策(cè)划，AI可辅助(zhù)剧本(běn)生(shēng)成(chéng)，并把(bǎ)剧本(běn)中角色、场景(jǐng)、道具、特效等(děng)元(yuán)素转(zhuǎn)换(huàn)成拍摄(shè)日程和预算。中期拍摄，AI可生成布景，换脸换声，或直接使(shǐ)用虚拟(nǐ)人替代(dài)真人演员。后(hòu)期制(zhì)作，AI可(kě)辅助(zhù)生(shēng)成(chéng)音频、特效、编辑(jí)视(shì)频。宣(xuān)发环节，AI可辅助生成海报、预告(gào)片等宣传素材。种种因素叠加，该赛(sài)道催化密集，当前投资机会凸显。

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