大家好，来看一则突发(fā)消息。

　　美光(guāng)公司在华(huá)销售的产品未通(tōng)过网络安全审查

　　据网信办消息，日前，网络安全审查办公(gōng)室依法对美光公司在华销售产品进行(xíng)了(le)网(wǎng)络(luò)安全审查。

　　审查发(fā)现，美光公司产品存在(zài)较严重(zhòng)网络安全问(wèn)题隐(yǐn)患，对我(wǒ)国关键信息(xī)基(jī)础设施供应链(liàn)造成重大(dà)安全风险，影响我国(guó)国家安全。为此，网络安全审查办公室依法作出不予通过网络安全审查的结论。按照《网络(luò)安全法》等法律法规，我国内(nèi)关键信息(xī)基础设施的运(yùn)营者应停止(zhǐ)采购美(měi)光(guāng)公司产品。

　　此次(cì)对美光公司产品进行网络安全审查，目的(de)是(shì)防(fáng)范产品网(wǎng)络安全问题危害国家关键(jiàn)信息基础设施安全，是(shì)维(wéi)护国家安(ān)全的必要措施。中国坚定推进高水平对外开放(fàng)，只要遵守中(zhōng)国法律(lǜ)法规要求，欢迎各国企业(yè)、各类平台产品服务进入中国市场(chǎng)。

　　3月(yuè)31日，中国网(wǎng)信网发文(wén)称，为保(bǎo)障关键信(xìn)息(xī)基础设施供(gōng)应链安全(quán)，防范(fàn)产品问题隐患(huàn)造成网(wǎng)络安全风险，维护国家安全，依据《中华人民共和国国家(jiā)安全(quán)法》《中华人民共和国(guó)网络(luò)安(ān)全法》，网络安(ān)全审查办公室(shì)按照《网络(luò)安全审查办法》，对美光公司（Micron）在华销售(shòu)的产品(pǐn)实施(shī)网(wǎng)络安全审查。

　　美光是美国的存储芯片行(xíng)业龙头，也是全球存(cún)储芯片巨头(tóu)之一(yī)，2022年收(shōu)入来自中国(guó)市场收入从此前高峰57％降至2022年约11％。根据(jù)市(shì)场咨(zī)询机构 Omdia（IHS Markit）统计(jì)，2021 年三星电子、 铠(kǎi)侠、西部(bù)数(shù)据(jù)、SK 海力(lì)士、美光、Solidigm 在全球 NAND Flash （闪存(cún)）市(shì)场份(fèn)额约为 96.76％，三星(xīng)电子、 SK 海(hǎi)力(lì)士、美光在全球 DRAM （内存）市场(chǎng)份额约(yuē)为 94.35％。

　　A股上市公司(sī)中，江波龙、佰维(wéi)存储(chǔ)等公司披露过美光等国际存储厂商为公司(sī)供应商。

　　美光在江波龙采购(gòu)占比已经显著下降，至少(shǎo)已(yǐ)经不是(shì)主要大供应商(shāng)。

　　公告显(xiǎn)示， 2021年(nián)美光(guāng)位列(liè)江波龙第一大(dà)存储晶圆供应(yīng)商，采购(gòu)约31亿元，占比33.52％；2022年(nián)，江波(bō)龙(lóng)第(dì)一大、第二大(dà)和(hé)第三大供应商采购(gòu)金额(é)占比分别是(shì)26.28％、22.85％和5.76％。

　　目(mù)前江波龙已经在存储产业链(liàn)上(shàng)下(xià)游建(jiàn)立国(guó)内外广泛(fàn)合作。2022年(nián)年报显(xiǎn)示，江波龙与三星、美光(guāng)、西部(bù)数据等主要存储晶圆原厂签署(shǔ)了(le)长(zhǎng)期(qī)合(hé)约，确保存储晶(jīng)圆供应(yīng)的稳定性，巩固公司在下(xià)游市(shì)场的(de)供应优势，公司(sī)也与国(guó)内国产存储(chǔ)晶(jīng)圆原(yuán)厂武汉(hàn)长江存储、合肥长(zhǎng)鑫保持良好的合(hé)作。

　　有(yǒu)券(quàn)商此前就分析，如果美(měi)光(guāng)在中国区销(xiāo)售(shòu)受到限制，或将导致(zhì)下(xià)游客户(hù)转(zhuǎn)而采购国外三(sān)星、 SK海力(lì)士，国内(nèi)长江存(cún)储、长鑫(xīn)存储(chǔ)等竞对产品

　　分(fēn)析称，长存、长鑫(xīn)的上游设备厂或从中受(shòu)益。存储(chǔ)器的(de)生产已(yǐ)经演进到1Xnm、1Ynm甚(shèn)至1Znm的工(gōng)艺。另外NAND Flash现(xiàn)在(zài)已(yǐ)经进入3D NAND时代(dài)，2 维到3维的结构转变使刻蚀和薄膜成为最关键、最大量的加工设备。3D NAND每层(céng)均(jūn)需要经过薄膜沉积工(gōng)艺(yì)步骤，同时刻蚀目前(qián)前沿要刻到(dào) 60：1的深孔，未来可能会更(gèng)深的(de)孔或(huò)者(zhě)沟槽，催生更多设备需求。据(jù)东京电子披露，薄膜沉(chén)积设备及刻蚀占(zhàn)黑头导出液是智商税吗，刷酸后黑头全冒出来了可以挤吗3D NAND产线资(zī)本开支(zhī)合计为(wèi)75％。自长江(jiāng)存储被加入美国(guó)限(xiàn)制(zhì)名(míng)单，设备国(guó)产化(huà)进程(chéng)加(jiā)速，看好(hǎo)拓荆科技（薄膜沉积）等(děng)相关公司份额(é)提升，以及存储业务占(zhàn)比较(jiào)高的华海(hǎi)清(qīng)科（CMP）、盛美(měi)上海(hǎi)（清洗）等收入增长。

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