兄弟姐(jiě)妹们啊(a)，今天风水轮(lún)流转，终于新(xīn)能源反(fǎn)攻了(le)！

　　先来看一则今天新能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人便都看着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温(wēn)两碗(wǎn)酒，要(yào)一碟(dié)茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还在(zài)说抄底新能源，新能源(yuán)每(měi)次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛道(dào)稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什么(me)走(zǒu)势完美？新能源(yuán)的每一次(cì)反弹，都是做AI 的(de)好时机啊，你敢说(shuō)不是吗” “你现(xiàn)在给别(bié)人吹新能源，是要被吐口(kǒu)水的(de)” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的青筋(jīn)条条绽(zhàn)出，争辩(biàn)道，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都是泡沫，新(xīn)能源(yuán)马上到业绩窗口了，未来几年增速稳(wěn)定，成长逻辑不(bù)变，市场会发现的”，接连便是难(nán)懂的话，什么“增(zēng)长韧性(xìng)不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确(què)，反转在即”之类的。引得众(zhòng)人都(dōu)哄笑起来，店内外充(chōng)满(mǎn)了快活的空气(qì)。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两(liǎng)市共(gòng)3502只(zhǐ)个股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资金(jīn)净买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰(tài)勒终于(yú)可以(yǐ)写一(yī)下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天(tiān)主(zhǔ)打的就是一个新能源赛道股的超跌反弹，风格突(tū)然暴力转换，新能源大反(fǎn)攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能(néng)概念股全线(xiàn)下挫，算力方向中科曙(shǔ)光、紫光股份(fèn)、数(shù)据港跌停(tíng)；CPO方向光迅(xùn)科技跌停，锐捷网络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动力跌超10％。

　　工业(yè)富联又一次(cì)闪(shǎn)崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订(dìng)单(dān)规(guī)模。其中，微软(ruǎn)全(quán)年(nián)调降幅度最高达30％，主要(yào)集中在下半年(nián)；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年释(shì)单转为保守。

　　券商也(yě)发来了(le)解读：【客观看待数(shù)通砍单传闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今(jīn)早(zǎo)有消息称(chēng)Meta和微软大(dà)幅削(xuē)对付睡完就跑的男人，报复睡完就跑的男人减了服务器订(dìng)单，我们呼吁大家(jiā)客观(guān)看待。

　　首先，云(yún)商(shāng)在年初(chū)给(gěi)到对付睡完就跑的男人，报复睡完就跑的男人的23年(nián)Capex指引已比较悲观，据(jù)此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑(huá)的，1家(jiā)持(chí)平(píng)，1家有(yǒu)增(zēng)长(zhǎng)，factset的一致预期看(kàn)23年云商capex增(zēng)长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通用服务器的需求放(fàng)缓完全在预(yù)期内；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮(cháo)主要(yào)拉动(dòng)AI服(fú)务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端已有充分反映(yìng)。

　　其次，微软在(zài)最新的业绩(jì)会上Capex指引乐(lè)观，预计后(hòu)续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环比增(zēng)长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根(gēn)据业务(wù)反馈及用户(hù)转化率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微软预(yù)计(jì)下个财季Azure收(shōu)入同比(bǐ)增长26-27％，其(qí)中近(jìn)1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的(de)市场就(jiù)分析到这了。

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