本轮新(xīn)股中，有不(bù)少风口(kǒu)的企(qǐ)业(yè)，但(dàn)基本面都非常垃圾，虽然表(biǎo)面看(kàn)看似乎都有亮点，但仔细(xì)看看(kàn)就发现大都是垃(lā)圾股。

　　一、晶合(hé)集成（688249）

　　晶(jīng)合(hé)集(jí)成主要从事半导(dǎo)体晶圆生产代(dài)工服务(wù)，为(wèi)客户提(tí)供150-55nm不同制程工艺，成(chéng)立5年就成长为中(zhōng)国大陆收入(rù)第三大、12英(yīng)寸晶圆代工(gōng)产能第三大的纯晶(jīng)圆代工企业。2015年，合肥市政(zhèng)府根据(jù)集成电路产(chǎn)业发(fā)展规划及“芯(xīn)屏器合(hé)”的产业发展战略，拟引进国际知名企业合作设立晶圆代工厂，此后，晶(jīng)合集成正式筹划建设。成立至(zhì)今(jīn)，晶合集(jí)成已成为国内面板显(xiǎn)示(shì)驱动芯片(piàn)龙头。

　　晶圆代工企(qǐ)业，疫情(qíng)后业绩爆发，利润(rùn)此前一(yī)直(zhí)大幅亏损(sǔn)，22年依(yī)靠收入和产品(pǐn)价格上涨利润来到(dào)了31.6亿，但23年开(kāi)始下游面板行业需求大幅下滑，公司选择(zé)了业绩最好的时候上(shàng)市，此后走下坡(pō)路(lù)是必(bì)然的，23Q1公司首(shǒu)付大幅下滑60％，产能大(dà)幅闲置后利润重回亏损(sǔn)（预计-3.5亿）。

　　二(èr)、三(sān)博(bó)脑(nǎo)科(kē)（301293）

　　三博脑科以(yǐ)神经学科为龙(lóng)头，强专科、小综合的发展模式，形成覆盖全国核心区域的医疗服务网。服务病种涵盖神经学(xué)科各类脑肿瘤(liú)、脑血(xuè)管、功能神经外科(kē)、脊髓脊(jí)柱、小儿颅脑(nǎo)等(děng)疾病，也包括妇科(kē)、儿科、内科(kē)、外科、疼痛、全科等(děng)疾病。

　　专科医院，业绩一般般(bān)，民营(yíng)医(yī)院里毛利率算比较(jiào)低的(de)那一档，未来主要看扩张，也要(yào)小心政策的影响，个人感觉比(bǐ)如几个国企(qǐ)医院（不论是收入增(zēng)速还是估值(zhí)），不关注了。

　　三、曼恩斯(sī)特（301325）

　　曼恩斯特(tè)是(shì)一家拥有高(gāo)精密狭缝式涂布模头(tóu)产品的设计(jì)、研发和生产及涂(tú)布技(jì)术产业化(huà)整(zhěng)体解决方案能力的高新技术企(qǐ)业(yè)。高精(jīng)密(mì)狭缝式涂布模头为锂电池生产涂布机的(de)核心(xīn)部件，涂布是继(jì)制备正负极浆料完成后的下一道(dào)工序，是锂(lǐ)电池生(shēng)产前段工序的核心环节，目的是(shì)将正负极浆料均(jūn)匀地涂覆在铝铜(tóng)箔上。目(mù)前，曼恩斯特(tè)产品(pǐn)广泛应用于锂离(lí)子电池涂布、半导体先进封(fēng)装涂布(bù)、钙钛矿太(tài)阳(yáng)能电池涂布、氢(qīng)燃料电池电(diàn)极涂布、液晶(jīng)显示中的薄膜晶体管涂布等。

　　锂电(diàn)池产业链公(gōng)司，业绩在21年爆发(fā)，22年业(yè)绩更(gèng)进一步，但行(xíng)业基本(běn)见顶，下游需求大幅放缓(huǎn)，上游(yóu)锂矿价格大幅(fú)下滑(huá)，且公司只是生产(chǎn)过程(chéng)中很小(xiǎo)的一块(kuài)市场，天(tiān)花板非常低，公司(sī)未来业(yè)绩压(yā)力巨大。

　　四、中芯集成（688469）

　　中芯(xīn)集成成(chéng)立于2018年(nián)3月，总(zǒng)部(bù)位于浙75寸电视长宽是多少江(jiāng)绍兴，是一(yī)家专注于功率(lǜ)、传感和传输应用领域，提供(gōng)模拟芯片及模块(kuài)封装(zhuāng)的代工(gōng)服务的(de)制造商。中(zhōng)芯集成以晶(jīng)圆代(dài)工为起点，向下延伸(shēn)到模组封装，为(wèi)国内外客户提供一站式代工解(jiě)决方案，为功率(lǜ)、传感(gǎn)和传输等(děng)领域的半导体产品公司(sī)提供(gōng)完整(zhěng)生(shēng)产制造平台，支持客户(hù)研发以及大(dà)规模量产。

　　晶圆(yuán)代工企业，中芯国(guó)际关(guān)联(lián)企业，处(chù)于规模扩张阶段，但(dàn)由(yóu)于规模(mó)扩(kuò)大太快，折旧研发(fā)投入初期非常高，因此利润大幅亏损，好不(bù)容易快熬出头了（资本支出高峰(fēng)在22年结束），公(gōng)司也预期(qī)23年底会转为盈利，但下游需求在23年大(dà)幅放缓(huǎn)，公司(sī)面对的压力显(xiǎn)然是要比那(nà)些已(yǐ)经规模(mó)化完成有利润的公司大(dà)得多，且公司过(guò)于依赖中芯国际(jì)，未来还有可能(néng)面临同(tóng)业竞争而收回(huí)许可的风(fēng)险。IPO募(mù)资高(gāo)达219亿(yì)，非常大的IPO了，不太乐观未来的走势(shì)。

　　五、万(wàn)丰股份(fèn)（603172）

　　万(wàn)丰股份主要从事分散(sàn)染料及(jí)其(qí)滤饼的研发(fā)、生产及销售，产(chǎn)品(pǐn)以中高端分散染(rǎn)料(liào)为主，主(zhǔ)要(yào)用于涤(dí)纶及其混纺(fǎng)织(zhī)物的(de)染色和印花，经(jīng)分散染料印染(rǎn)加工的化(huà)纤75寸电视长宽是多少纺织(zhī)品，色泽艳丽，耐洗牢度优(yōu)良，用途(tú)广(guǎng)泛。其中部分终端应用品(pǐn)牌包(bāo)括(kuò)：安踏、李宁、阿迪达斯、耐克(kè)、优衣库(kù)、迪卡侬等(děng)。

　　传统染料公司，毫无亮点，业(yè)绩在(zài)19年后一(yī)路下(xià)滑，22年(nián)利润只(zhǐ)有(yǒu)19年(nián)的一半都不(bù)到，下游服装行业(yè)景气度也一般，不关注(zhù)了。

　　六、友车(chē)科(kē)技（688479）

　　用(yòng)友汽车(chē)成立于(yú)2003年，自设立以来，公司主(zhǔ)营业务一直聚焦(jiāo)于汽车(chē)行业(yè)营销(xiāo)与后市(shì)场服务领域，为客户提供相关软件产品(pǐn)及服(fú)务。2010年(nián)被用友网络收(shōu)购后，公(gōng)司继续独立经营上述业务。用(yòng)友汽车主要面向汽车行业的(de)整车厂、经销商、服务站等(děng)客户，提供营销与后市场(chǎng)服务(wù)领域的(de)数智化(huà)解决方案、云服务(wù)、软件及专业服务。

　　用友集团(tuán)旗(qí)下子公司(sī)分拆上市(shì)，汽(qì)车软(ruǎn)件服务(wù)，汽车数字化是趋势(shì)，且随着人均保有量(liàng)的(de)增长，公司(sī)行业前(qián)景不算很差，但公司自身技术含量较(jiào)低，产(chǎn)品(pǐn)以车企营销系(xì)统为(wèi)主(zhǔ)，基本没什么研发，都(dōu)靠(kào)销售，且(qiě)汽车(chē)行业有明显(xiǎn)周(zhōu)期性。

　　七(qī)、经纬股份（301390）

　　成立于2003年3月的经纬股份主(zhǔ)要从事电力工程技术服务(wù)及地理信息技术服务。电力工(gōng)程技术(shù)服务(wù)占主(zhǔ)营业(yè)务收入比重超过(guò)80％，是(shì)公(gōng)司主要(yào)收入(rù)和利(lì)润来(lái)源。电力(lì)工(gōng)程技术服务(wù)主要系为(wèi)电(diàn)网企业、工商业企业电力相关工程提供规划咨询、设计、工程(chéng)建(jiàn)设等服务(wù)。

　　电网和地理信息设计咨(zī)询公司，主(zhǔ)要(yào)是电力工程技术服务收入为主，比较依赖(lài)内蒙和浙(zhè)江地区(qū)的国家(jiā)电网(wǎng)，本质上是工程类企业(yè)，设备施工业务，所以应(yīng)收款高，坏账多，现金流差，不关(guān)注了。

　　八、慧(huì)智(zhì)微(wēi)（688512）

　　慧智微是一(yī)家为智(zhì)能手机、物联网等领域提供射(shè)频前端的(de)芯片设计(jì)公司(sī)，主营业务为射频前端(duān)芯片及模(mó)组的(de)研发、设计和销售。慧智微(wēi)具(jù)备全套射(shè)频前端(duān)芯(xīn)片设计能力和(hé)集成化模组研发能力(lì)，技术体(tǐ)系以功率放大器（PA）的设(shè)计能力为核心，兼具低噪(zào)声放大器（LNA）、射频(pín)开关（Switch）、集成无源(yuán)器件滤波器（IPDFilter）等射频器件的设计能力(lì)，产品系列覆盖的通(tōng)信频(pín)段需求包括2G、3G、4G、3GHz以(yǐ)下的5G重耕(gēng)频段(duàn)、3GHz~6GHz的5G新(xīn)频段(duàn)等，可为客户提供(gōng)无(wú)线通信射频前(qián)端发射模组、接(jiē)收模(mó)组等(děng)。

　　射频前端(duān)芯片模(mó)组公司，下游75寸电视长宽是多少(yóu)主要是消(xiāo)费(fèi)电(diàn)子，22年业绩大幅放缓，下游砍单存货大幅增长(zhǎng)，亏损不断扩大，主要是大(dà)量研(yán)发投入，但高研(yán)发下，公司毛利率极低(dī)，远(yuǎn)低(dī)于(yú)同(tóng)行(xíng)业公(gōng)司，但即便这(zhè)样，估(gū)值却(què)一路上升到(dào)150亿，在IPO之前大量机构（近40家(jiā)）参股（未来解禁(jìn)后都会(huì)成为(wèi)抛售的主力）。搞(gǎo)不懂这公(gōng)司的(de)价值在哪(nǎ)里，但(dàn)现在风口，很可(kě)能(néng)被炒作(zuò)。

　　九、航天南湖（688552）

　　航天南湖是一(yī)家主要从事防空(kōng)预警雷(léi)达研发(fā)、生(shēng)产、销售和服务的(de)国家级高新(xīn)技术(shù)和专精特新“小巨人”企业。公司产品主(zhǔ)要包括雷(léi)达及配套(tào)装备，重点供应国内军方客户和军(jūn)工(gōng)集团。成(chéng)立至(zhì)今，航天南湖已成为我国防空预(yù)警雷达主要生产单位之(zhī)一。

　　军(jūn)工雷达企业(yè)，21年后业绩大幅下滑，22年虽然收入(rù)增(zēng)长(zhǎng)较快(kuài)，但利(lì)润远没有回(huí)到20年，且(qiě)关联(lián)交易占比越来越高，对于这种客户不透(tòu)明(míng)度(dù)极(jí)高的(de)军工(gōng)企业，实(shí)在无法判断未来的价值。

　　十、蜂(fēng)助手（301382）

　　蜂助手是一(yī)家互联网(wǎng)数字化虚拟(nǐ)商品综合服务(wù)提供商，主(zhǔ)要为(wèi)移(yí)动互联网相关场景客户提供(gōng)移(yí)动互联网数(shù)字化虚拟(nǐ)商(shāng)品聚合运营、融合(hé)运营(yíng)、分发运(yùn)营(yíng)等综合运营服务，为物联(lián)网相关场(chǎng)景提(tí)供物(wù)联网流量接入、硬件方案、场景(jǐng)应用等综合(hé)解决方案及云(yún)终端解(jiě)决(jué)方案，并根(gēn)据(jù)客(kè)户(hù)需求提供定制化的运营支(zhī)撑(chēng)服务及(jí)技术服务(wù)。一(yī)家售卖(mài)移动流量、话费、爱优芒(máng)会(huì)员卡等数字化虚拟商品(pǐn)的(de)综合(hé)型中(zhōng)间商，其主(zhǔ)要盈利模(mó)式是获得(dé)购(gòu)销差价或(huò)服务(wù)佣(yōng)金，占公司总收入超过9成。

　　流量(liàng)中间商，互联网卖流量的公司(sī)，主要是卖视频会(huì)员和其他通用流量，业(yè)绩(jì)过去几年(nián)看起来不错，但公司现金流越来越差，且互联网流量已经(jīng)见顶，大互联网公(gōng)司越来越不依赖(lài)买量来(lái)拓广业务，感觉(jué)上(shàng)市就是业绩顶峰(fēng)。

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