兄弟姐妹们啊，今天风(fēng)水轮流转(zhuǎn)，终于(yú)新能源(yuán)反攻了(le)！

　　先来看一则今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人(rén)便都看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗(ma)！” 他(tā)不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴(h碳酸铜存在吗 有碳酸铜这种物质吗uí)香(xiāng)豆。”便排(pái)出九文大钱。他们(men)又(yòu)故意的高声嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄底新能源，新能源每次(cì)的(de)反(fǎn)弹(dàn)就(jiù)一下(xià)”

　　XXX睁大(dà)眼睛(jīng)说，“新能(néng)源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完(wán)美(měi)？新能源的每一次(cì)反弹，都(dōu)是(shì)做AI 的好时机(jī)啊(a)，你(nǐ)敢说不(bù)是吗” “你现在给别人吹新能源，是(shì)要被吐(tǔ)口水(shuǐ)的(de)” XXX便涨红了脸，额(é)上的青(qīng)筋条条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是(shì)概念炒作，都是(shì)泡沫，新(xīn)能源马(mǎ)上(shàng)到业绩窗口了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场(chǎng)会发现的(de)”，接连便是难懂的话(huà)，什么“增长韧性不改(gǎi)，估值(zhí)修复(fù)，贝塔回归，拐点明确，反(fǎn)转在即”之类的。引得众人都哄笑起(qǐ)来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金(jīn)净买入(rù)近8亿元(yuán)。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写一(yī)下大(dà)涨原因了。

　　原因也很简(jiǎn)单(dān)，今天(tiān)主打(dǎ)的(de)就是一个新能源赛道股的超跌反(fǎn)弹，风格(gé)突然暴力转(zhuǎn)换(huàn)，新能(néng)源大(dà)反攻。

　　锂电、光(guāng)伏(fú)等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念(niàn)股全线下挫，算力方向(xiàng)中(zhōng)科曙光、紫光股份、数(shù)据港(gǎng)跌停；CPO方向(xiàng)光(guāng)迅(xùn)科技跌停，锐捷网络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业富联又一(yī)次闪崩，消息面上，微软、Meta近期(qī)削减服(fú)务器订单规模。其中，微软全年调降幅(fú)度最高(gāo)达30％，主要集中在下半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释单转为保(bǎo)守。

　　券(quàn)商也发来(lái)了(le)解读(dú)：【客观看待数通砍单(dān)传(chuán)闻，把(bǎ)握AI边际(jì)变化】

　　今早有消息(xī)称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服务(wù)器订单，我们呼吁大家(jiā)客观(guān)看(kàn)待(dài)。

　　首先，云商在(zài)年初给到的(de)23年(nián)Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据此前产业反馈(kuì)，四家大(dà)厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持(chí)平(píng)，1家(jiā)有(yǒu)增长，factset的一致预(yù)期看(kàn)23年云商capex增长为4％。因(yīn)此服务器，尤其是通用服(fú)务器的(de)需(xū)求放缓完全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要拉(lā)动AI服(fú)务(wù)器(qì)。从光模块板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确(què)认(rèn)，因此(cǐ)200G/400G需(xū)求走弱，在(zài)Q1收入端已有充分反映(yìng)。

　　其次(cì)，微软在(zài)最新的业绩会上Capex指引乐观，预(yù)计后续财季Capex将有“显(xiǎn)著(zhù)”（PS：这里用词是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据业务反馈及(jí)用户转化率(lǜ)，继续加大(dà)AI的投入(rù)。

　　微软预计下个财季(jì)Azure收入同(tóng)比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市场就分(fēn)析到(dào)这了。

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