要闻速递

　　1、商务部(bù)：如美国胁(xié)迫盟友共同(tóng)限制对华投资(zī) 将(jiāng)坚(jiān)决反对(duì)

　　在11日下午举(jǔ)行的例行(xíng)记(jì)者会上(shàng)，商(shāng)务部新闻(wén)发言人束珏婷再次表态，如美国胁迫盟友（七国(guó)集团(tuán)其他成(chéng)员国(guó)）共同(tóng)限制对华投资(zī)消(xiāo)息属实(shí)，中方将坚决反对(duì)。在(zài)本次(cì)例行记者会(huì)上(shàng)，束(shù)珏(jué)婷同时重(zhòng)申(shēn)中国欢迎各(gè)国企(qǐ)业来(lái)华(huá)投(tóu)资。

　　2、国资委：指导推(tuī)动中央企业加大在新一(yī)代信息技(jì)术、人工智能、集(jí)成电路、工业母机(jī)等战略性新兴产(chǎn)业布局(jú)力度

　　国资委党委召开扩(kuò)大会议(yì)，会议强调，要指(zhǐ)导(dǎo)推(tuī)动中(zhōng)央企业加大在新(xīn)一(yī)代信息(xī)技术、人工智能、集(jí)成电路、工业母机等战(zhàn)略(lüè)性新兴产业布(bù)局力(lì)度，推动传统产业数字化、智能化、绿(lǜ)色(sè)化转型升级，引领带动(dòng)我国产业体系加快(kuài)向产业链、价值链(liàn)高端迈进。要强化(huà)顶层(céng)设计，增强国(guó)资监管工作协同和政策协同(tóng)，抓紧(jǐn)优化考(kǎo)核、薪酬、主责主(zhǔ)业、投融资(zī)等监管政(zhèng)策(cè)，打好组合拳，为(wèi)中央企业更好服务支(zhī)撑现代化产业体系建(jiàn)设提供(gōng)有力(lì)保(bǎo)障。评：战略性新兴产(chǎn)业(yè)中的央(yāng)企才是中特估中(zhōng)核心标(biāo)的(de)，这其中还有(yǒu)标的的值得(dé)挖掘，投资者不要在银行股上一条路走到黑。

　　3、央(yāng)行发布4月金(jīn)融数据：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行(xíng)发(fā)布4月金融统(tǒng)计(jì)数据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月(yuè)末低0.3个百分点(diǎn)，比上年同期高1.9个(gè)百分(fēn)点。初步(bù)统(tǒng)计，2023年4月(yuè)社(shè)会融资规模增量为(wèi)1.22万亿(yì)元，比上年同(tóng)期多2729亿元。4月份人(rén)民(mín)币存款减少4609亿元(yuán)，同(tóng)比多(duō)减5524亿元。其中，住(zhù)户存款减少1.2万亿元，非金融企业存款减(jiǎn)少1408亿元(yuán)，财政性存款(kuǎn)增加5028亿(yì)元，非银行业(yè)金融机构存款增加(jiā)2912亿元。评：4月(yuè)M2同比回落0.3个(gè)百分点(diǎn)至(zhì)12.4％，核(hé)心(xīn)在于(yú)居民贷款13个月以(yǐ)来首次转负，同时居民存款13个(gè)月(yuè)以来同比(bǐ)首次(cì)也转(zhuǎn)为减少，但更可(kě)能(néng)重回表外资产，而非用于消费，消费在二(èr)季度(dù)同样处于“N型”第二步(bù)中。

　　4、京东集(jí)团宣布CFO许冉被任命为公司首(shǒu)席执行官及执行董事

　　京东集团公告称，本公(gōng)司现任首(shǒu)席财务官许冉(rǎn)女士(shì)将(jiāng)接替徐雷先(xiān)生担(dān)任京东集团首席执行官兼执(zhí)行董事。徐雷先生(shēng)因(yīn)个人原因将退任本公司(sī)首席执行官兼执行董(dǒng)事职务。京东物流现任首席(xí)财(cái)务官(guān)单苏(sū)先生将担任本公(gōng)司首席财务(wù)官。评(píng)：京(jīng)东(dōng)在刘强东(dōng)回(huí)归之后(hòu)，内部架构调(diào)整动作(zuò)频频。先是高管降薪，后是京(jīng)东零售事业群大调整，如今公(gōng)司首席(xí)执行官徐雷退休(xiū)了。这些架构和人(rén)员(yuán)变(biàn)动，能否为京(jīng)东带来新的活力，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交易(yì)商协会对建设(shè)银(yín)行启动自(zì)律调查

　　基(jī)于监(jiān)管(guǎn)部门反馈(kuì)线索，依(yī)据《银行(xíng)间(jiān)债券市场自律处(chù)分规则》，交易商协会已对(duì)中国建设银行股份有限(xiàn)公司债务融资工具承销业务(wù)涉嫌违(wéi)规行(xíng)为开展自律调查。

　　6、硅业(yè)分会(huì)：本(běn)周硅(guī)片(piàn)价格大幅(fú)下跌(diē) M10单(dān)晶(jīng)硅片周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业(yè)协会硅业分会(huì)最新发文称，本周硅(guī)片价格(gé)大幅下跌。M10单(dān)晶(jīng)硅(guī)片（182 mm /150μm）价(jià)格区间(jiān)在(zài)5.0-5.4元/片(piàn)，成交均(jūn)价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成(chéng)交(jiāo)均(jūn)价降至7.28元/片(piàn)，周(zhōu)环比降(jiàng)幅为9％。本周市场成交价格混(hùn)乱，成交量(liàng)普(pǔ)遍(biàn)偏小。价格大(dà)幅下跌主要由于两方面原因，其一是本(běn)周价格降幅横跨两周，因(yīn)此跌幅略显夸张，但实则经(jīng)历了(le)两(liǎng)轮阶段性调价(jià)；其二是传导原材(cái)料降价空间(jiān)，并持续向下游释放利润。评：以隆(lóng)基股(gǔ)份为首的(de)光伏赛道最(zuì)近跌的不要不(bù)要的，没有最(zuì)惨(cǎn)，只有更(gèng)惨(cǎn)。慢慢熬吧，等着行业周期(qī)的复苏(sū)。

　　7、中芯国际：一(yī)季(jì)度净利润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　中芯(xīn)国际公告，2023年第(dì)一季度公(gōng)司(sī)实(shí)现营业收入102.09亿元，同比(bǐ)下降13.9％；净利润15.91亿元，同比(bǐ)下降44％。主要是由于晶圆销(xiāo)售量减(jiǎn)少及产能利用率下降所致。二季度，公司(sī)预计产能利用率和出货量都高于(yú)一季度(dù)，销(xiāo)售收入预计环比增长5％到7％，平均晶圆(yuán)单(dān)价受产品组(zǔ)合变动影响(xiǎng)环(huán)比下降；毛利(lì)率预计在(zài)19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下(xià)降42％。芯(xīn)片股(gǔ)在做(zuò)了(le)一轮过山车后，处于相对(duì)低点的位(wèi)置，中芯国际这个业绩的(de)杀伤力没(méi)有那么足(zú)。

　　8、北向资(zī)金周四净买入(rù)0.29亿(yì)元 宁德时代净(jìng)买入(rù)13.22亿元

　　北向(xiàng)资金周四净买(mǎi)入(rù)0.29亿元(yuán)。宁德时代、中际旭创、亿纬(wěi)锂能分别获净买入13.22亿(yì)元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅(máo)台净卖出额居(jū)首，金额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周首次申领失(shī)业救济人数增加2.2万人至26.4万人(rén) 创18个月以(yǐ)来新高

　　美(měi)国上周首次申(shēn)领失业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日(rì)当周以来新高；预(yù)估为24.5万(wàn)人，前(qián)值为24.2万人。此外，美国(guó)4月PPI同比上升2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同比增速(sù)连续10个月(yuè)回落。美国4月(yuè)PPI环比(bǐ)上升0.2％，预(yù)期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增幅不及预(yù)期，更是创下2021年1月以来新低(dī)。上周美联储(chǔ)自2007年以来首次将利(lì)率(lǜ)上调至5％以(yǐ)上，目(mù)前正密(mì)切(qiè)关注(zhù)服务(wù)价(jià)格，寻找通胀压力明显减弱的迹象。若该(gāi)数据进一(yī)步走(zǒu)弱，将给美(měi)联储(chǔ)暂停加息(xī)提供(gōng)理由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年(nián)来首次低于(yú)5％之后，PPI意外创两年(nián)多最低同比增速且首次申(shēn)请失业救济人数连(lián)续第二(èr)周超(chāo)预(yù)期增(zēng)长无疑体现(xiàn)了美(měi)联储持续一(yī)年的(de)加息影响，但疲软(ruǎn)的(de)企(qǐ)业(yè)财报以及(jí)地(dì)区(qū)银行危机(jī)担忧重(zhòng)燃再度(dù)对股市形成(chéng)双重打击，美股全(quán)天震荡(dàng)收盘涨(zhǎng)跌互(hù)现(xiàn)；中概股在(zài)京(jīng)东超预期业绩提振下(xià)普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多(duō)涨(zhǎng)超7％，好未来涨逾8％，图(tú)森未来因退(tuì)市在即暴跌(diē)30％。

　　期货市(shì)场：经济数据令美元指数加(jiā)速(sù)反弹，一周多来首(shǒu)次盘(pán)中重上102.00；两年期美债收益率一度(dù)降10个基点；大宗(zōng)商(shāng)品全线(xiàn)下跌，黄金盘中反弹失利收盘下跌(diē)至2020.50美元，白银(yín)期货收(shōu)于24.42美元，创2月以来最大单日(rì)百分比跌(diē)幅；7月(yuè)铜期货(huò)收于3.71美元，为11月29日以(yǐ)来(lái)的(de)最低收盘价；原油期货连续两日收(shōu)跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场策略

　　周四两市各(gè)股指震(zhèn)荡，中特估再(zài)度(dù)大幅走弱，中国外运(yùn)、中油资本、中船科技、中(zhōng)信金属跌停。影(yǐng)视股(gǔ)表现强势，多股出(chū)现涨(zhǎng)停。20日线反(fǎn)压，10日(rì)线、30日线(xiàn)失守，价跌量缩的量价关系，意味着(zhe)短线大(dà)盘杀跌动(dòng)力衰竭(jié)，但(dàn)上涨动力(lì)也不足，从(cóng)K线组合形态来看，短(duǎn)线(xiàn)盘中(zhōng)有一(yī)定(dìng)的回调压力(lì)，60日线附(fù)近仍(réng)有较强支(zhī)撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一(yī)位(wèi)23岁的女网红(hóng)发布了(le)一款(kuǎn)基于(yú)自己声音(yīn)、行(xíng)为和(hé)个性的(de)AI语音(yīn)聊天机器(qì)人(rén)，可以作(zuò)为用(yòng)户的“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在(zài)过去一(yī)周，该Al创(chuàng)收了7.16万美元（约合人民币近50万元），已经吸引了超过1000名付费粉丝另悉，近(jìn)日“AI孙燕姿”在全网走红(hóng)，B站上(shàng)与(yǔ)“AI孙(sūn)燕姿”有关的视频已经近(jìn)千条，其(qí)中AI孙(sūn)燕姿(zī)翻唱(chàng)的《下(xià)雨天》《发(fā)如雪》在B站点击量破(pò)百万(wàn)。

　　标的：天地在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报道，三星电子(zi)已经通知分(fēn)销商，将不再以低于当(dāng)前价格的(de)价格出售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格最近停(tíng)止下跌(diē)明显早于(yú)预期。

　　标的：江(jiāng)波龙(lóng)（301308）、兆(zhào)易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机：农业农(nóng)村部网站(zhàn)5月11日发布由农(nóng)业农村部(bù)、国(guó)家发展(zhǎn)改(gǎi)革委、财政部等六部门共同印发的关于加快(kuài)粮(liáng)食产地烘干(gàn)能力建设的意(yì)见(jiàn)，其中(zhōng)提到，力(lì)争通过三年左右时(shí)间，补上粮(liáng)食产地烘干设施装备(bèi)短板，建(jiàn)成布局合理、体(tǐ)系完善的粮食产地烘(hōng)干体系(xì)，烘干(gàn)能力(lì)基(jī)本满足(zú)全国粮食产地(dì)烘干需(xū)求，应急(jí)烘干作业能力(lì)齐备，粮食产(chǎn)后损失显(xiǎn)著(zhù)下(xià)降，粮食(shí)产能得到(dào)进一步巩固提升。

　　标(biāo)的(de)：天(tiān)鹅股份(fèn)（603029）、中联(lián)重科(kē)（000157）

　　公告精选

　　【重大事(shì)项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函(hán)：要求说明与澜舟科技战略合作协议(yì)所指(zhǐ)向的具体(tǐ)合作(zuò)内容

　　荣信(xìn)文化 301231：与科(kē)大讯(xùn)飞 签订战略合作协议 公司并(bìng)非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫主题乐园建(jiàn)设进展

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩华正式达成专利交(jiāo)叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特定对(duì)象发行股票的审核程(chéng)序中止

　　【增持减持】

　　棒杰(jié)股份(fèn) 002634：董(dǒng)事长及其一(yī)致行动人(rén)拟(nǐ)增持(chí)公(gōng)司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元(yuán)回购股(gǔ)份

　　祥明(míng)智能(néng) 301226：祥(xiáng)光投资、昆山超辉拟合计(jì)减持不超6％股(gǔ)份

　　汇(huì)嘉(jiā)时代 603101：控股(gǔ)股东(dōng)拟(nǐ)减持(chí)不(bù)超6％公司(sī)股份

　　通(tōng)合科(kē)技 300491：特定股东拟减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转(zhuǎn)让1.44％公司股(gǔ)份偿还债务

　　天岳先(xiān)进(jìn) 688234：辽宁中德(dé)、海通新能源拟(nǐ)减持不超过2％股份(fèn)

　　宇(yǔ)环(huán)数控 002903：副(fù)总(zǒng)经理许亮(liàng)拟减持不超1％股(gǔ)份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持(chí)不超6％股份

　　中公教育(yù) 002607：股(gǔ)东拟减持不超1％公司股份

　　双成(chéng)药(yào)业 002693：副总(zǒng)经理(lǐ)姚忠拟减(jiǎn)持不超(chāo)8.1万股

　　【其他事项(xiàng)】

　　白云机(jī)场 600004：全(quán)资子公司签署(shǔ)T1航站楼广告(gào)经营合同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心产品紫杉醇(chún)胶束列入(rù)“新优(yōu)药(yào)械”产品目录(lù)

　　富(fù)煌(huáng)钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅(chàng)股份 300861：子公司拟(nǐ)不超4亿元投建高效电镀金刚石线生产线建设项目

　　集智股份 300553：参(cān)股公司中芯集成5月10日科创板上市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资(zī)子公(gōng)司签署合(hé)资框(kuāng)架协议

　　泰山石(shí)油 000554：与(yǔ)岱岳新城签(qiān)订战略合(hé)作协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公司就超产情形提交第(dì)四批合(hé)规(guī)方案

　　舒(shū)泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期(qī)临(lín)床试(shì)验(yàn)完成首例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科(kē)因工(gōng)作调整辞去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用(yòng)卡介苗(miáo)获得临床(chuáng)试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引(yǐn)入(rù)战投

　　东华软件 002065：拟3亿(yì)元(yuán)新疆设子公司 善西北区域市场(chǎng)布(bù)局(jú)

　　广晟有色 600259：与(yǔ)兰州大学签订《战(zhàn)略合作框架(jià)协议》

　　长阳(yáng)科(kē)技(jì) 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂离子(zi)电池隔膜(mó)项(xiàng)目

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟(nǐ)与天燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深交所(suǒ)提(tí)交听证申请

　　悦(yuè)康(kāng)药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸(xī)入(rù)剂获FDA临床(chuáng)试(shì)验批准

　　九号公司 689009：拟开(kāi)展(zhǎn)总部(bù)研发及办公大楼的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监会(huì)立案告知书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟(nǐ)与华友钴业 603799：成立合资(zī)公司(sī)

　　机器人 300024：子公司拟以增资(zī)扩股(gǔ)的方式引入战(zhàn)略投资(zī)者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开发(fā)钙钛矿太阳能电池项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联(lián)合预中标高速公路特许经(jīng)营项(xiàng)目

　　川(chuān)金诺 300505：子公司近期签署(shǔ)1200吨磷酸(suān)铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购(gòu)江(jiāng)宸智能部分股(gǔ)权

　　易事特 300376：公司(sī)及(jí)第一大股东之(zhī)控(kòng)制人收到证监(jiān)会立案告知书

　　交(jiāo)易提示(shì)

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚(yà)华电子（创业板）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　2.英特科技（创业板(bǎn)）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发行(xíng)市(shì)盈率：38.83

　　申(shēn)购(gòu)评级：建议申购(gòu)

　　3.美邦(bāng)科(kē)技（北(běi)交所）

　　申购(gòu)代(dài)码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万(wàn)兴(xīng)转债(zhài)赎回，进入(rù)最后交易(yì)日(rì)

　　【停(tíng)复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股票(piào)简称(chēng)将变更为“尤夫(fū)股(gǔ)份” 12日起复牌

　　【限(xiàn)售解禁】

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