新能源(yuán)汽车车主两大难：续航里程和补能问(wèn)题。

　　动力电池龙头宁德(dé)时代(dài)1000公里的麒麟电池，缓解了新能源汽车(chē)车主们对续航里(lǐ)程(chéng)的焦虑(lǜ)。但随(suí)之而来的是补能问题。和通过技术创新(xīn)进步(bù)即可解决的续航里程问题不(bù)同的是，摆在新能源(yuán)汽车(chē)车主面前的补能(néng)方式暂时(shí)只有两种——要么换电(diàn)，要么充电。

　　相(xiāng)比(bǐ)起时间较(jiào)长的充电，换电无疑(yí)是一种正、异、新，正异新的区分好方法(fǎ)。只(zhǐ)不过，支持换电的汽(qì)车品牌并不多，又或(huò)者说换(huàn)电(diàn)仍不(bù)算是主流的(de)补能方式。此外，也有新能(néng)源汽车车(chē)主对换电的电池质量(liàng)有所担(dān)忧。现实情况是，大多数新能(néng)源汽(qì)车车主依然会选择充电补能(néng)。

　　充电同样问题多多，包(bāo)括(kuò)价格战、质量不一(yī)的充电设施，尚未能满足需求(qiú)的充电桩数量(liàng)，无法(fǎ)盈利的充电运营商等。

　　英大证(zhèng)券研报显示(shì)，2021年估算中国新能(néng)源汽车充电电费市场规模约141.3亿元，服务(wù)费(fèi)市场规模(mó)高(gāo)达(dá)17亿(yì)元至34亿(yì)元(yuán)。假设(shè)电价不发生巨(jù)大(dà)变化，到2025年市(shì)场规模(mó)将会扩大3倍(bèi)，到2030年市(shì)场规模将会扩大10倍，电费+服(fú)务市场规模(mó)将突(tū)破千亿元。

　　尽管充电桩行业(yè)乱象(xiàng)反复出现，但(dàn)依然(rán)无法否认这是一个(gè)有着极大潜力的市场(chǎng)，哪(nǎ)怕是处于(yú)“价格换(huàn)空间”的内(nèi)卷阶段，也(yě)吸引着无数玩家(jiā)前仆后继地进场。在进场的大批企业(yè)中，有一(yī)家企业正(zhèng)悄然(rán)展现出领(lǐng)先优势。

　　2022年6月，中(zhōng)国“充(chōng)电服(fú)务第一股”——能(néng)链智(zhì)电(diàn)在纳斯达克上市。作为重(zhòng)塑充电服(fú)务产业链的龙头企业，能链智电(diàn)在大力拓(tuò)展充电(diàn)应用场景之余(yú)，迅速对行业进行(xíng)高效整合(hé)。

　　4月22日，能链智电发(fā)布(bù)2022年(nián)第四季度及全(quán)年未(wèi)经审计财务报告。财报显示，能链智电(diàn)2022年(nián)全(quán)年总交易额超过(guò)27亿元人民币(bì)（3.916亿美元），同比增长119％。其中，第四季度总交易(yì)额超过(guò)8.4亿元(yuán)人民币（1.218亿美元），同比增(zēng)长(zhǎng)94％。

　　根据能链(liàn)智电预测数(shù)据(jù)，2023财年净(jìng)收入将在(zài)5亿(yì)元(yuán)人民(mín)币(bì)至6亿元人民币，同比(bǐ)翻(fān)5.37到6.44倍。据CIC预计，到2025年中(zhōng)国传统燃油车保(bǎo)有量将达峰，而(ér)电动(dòng)汽车将(jiāng)持续(xù)增长(zhǎng)，并于(yú)2036年超过传统(tǒng)燃(rán)油车(chē)。这意(yì)味着，身(shēn)处充电服务(wù)行业的(de)能链智电将会迎来(lái)广阔的发(fā)展(zhǎn)空间。

　　优秀(xiù)的业务(wù)前景，同样吸引了(le)资本(běn)市场(chǎng)的高度(dù)关注。全球(qiú)资(zī)管巨头景(jǐng)顺(shùn)（Invesco）在(zài)其官网披露的最新持仓数(shù)据显示，景顺(shùn)旗下(xià)的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码：PBW）重仓持有中国(guó)最大(dà)规(guī)模(mó)的第三(sān)方充(chōng)电网络(luò)运(yùn)营商(shāng)能链智电（NAAS.US）股票，占该基金ETF持(chí)仓组合的比(bǐ)例(lì)高达2.69％，位列持仓份额(é)第一(yī)。按披露(lù)数(shù)据测算，景顺持仓能链智电(diàn)市值(zhí)已超(chāo)2000万(wàn)美元(yuán)。

　　新能源汽车(chē)行业发(fā)展(zhǎn)迅速，但对于广(guǎng)大新(xīn)能源车(chē)主的充电服务痛点尚未完全得(dé)到解决。这为(wèi)能链智电提供了“逐鹿”千亿市场的(de)绝佳机(jī)会。谁能有效解(jiě)决车主们的(de)痛点，谁就能成为充电服务行业(yè)中(zhōng)当之无(wú)愧的龙头。

　　千亿(yì)潜力(lì)

　　2月3日，工业和信(xìn)息化部(bù)、交通运输(shū)部等八(bā)部(bù)门(mén)发布《关于组织开展公共领域车辆(liàng)全(quán)面电动化先行区试点工作的通知》（下称(chēng)《通知》）。 《通知》提到，建成适度超前的(de)充换电基础设施，新增公用桩（标准桩）与公共领域新能(néng)车（标准车）比例力争(zhēng)到(dào)1:1，高速(sù)服(fú)务区充(chōng)电(diàn)车位占比不低于(yú)小型停车位10％。

　　新能源汽(qì)车保有量(liàng)与充电(diàn)桩的比(bǐ)例称为“车(chē)桩(zhuāng)比”，这个指标通常用来衡量是否满足新(xīn)能源汽车的充电需(xū)求。

　　据中国充(chōng)电(diàn)联盟数(shù)据，2022年公(gōng)共充电桩直流桩占(zhàn)比(bǐ)为(wèi)53.9％；2022年12月较2022年11月全(quán)国新增(zēng)6.6万台公共充电桩(zhuāng)，同比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)56.7％。截(jié)至2022年12月，充电联盟(méng)内成(chéng)员单位总(zǒng)计上报公共充电桩179.7万台，月均新(xīn)增公共充电桩约5.4万台。

　　有(yǒu)券(quàn)商(shāng)机构(gòu)对需求进(jìn)行预测，假设新增桩需求有(yǒu)70％为直(zhí)流桩、30％为交流桩，直流(liú)桩按平均60kw、3万元/个，交流桩(zhuāng)按7kw、0.35万元/个，总需求约(yuē)455亿元左右。

　　国(guó)泰(tài)君安研报(bào)观(guān)点(diǎn)认为，充电桩是(shì)支撑新能(néng)源汽(qì)车市场健康快(kuài)速发展的(de)重要(yào)基(jī)础设施建设之一，未来将(jiāng)加速完成向高功(gōng)率快充的方向技术升级，并(bìng)加速(sù)完成车桩比1:1的(de)目标，从而带动新能源(yuán)汽车渗(shèn)透率进(jìn)一(yī)步提高(gāo)。

　　艾媒咨询(xún)2020年曾(céng)估(gū)算，未来5年内，中国公共充电桩投资建设规模的同比增长率将不低于30％，到2025年，投资建设规(guī)模将达到187.6亿元。但(dàn)随着中国(guó)新能(néng)源汽车市(shì)场(chǎng)不断超预(yù)期发展，艾(ài)媒咨询的估算已(yǐ)略显(xiǎn)保守(shǒu)。有机构(gòu)预测(cè)，假设(shè)2025年车(chē)桩比依然在(zài)2:1附近、直流充电桩比例(lì)在45％－60％，那么2020年(nián)至2025年(nián)中国国内(nèi)充电(diàn)桩市场规模将超过(guò)1000亿(yì)元。

　　中(zhōng)国新能源汽(qì)车市(shì)场的高速增长，对充(chōng)电桩行业产生了(le)巨大的推动作用。

　　2022年，新能(néng)源汽车市场出现(xiàn)爆发式增长，产量和销(xiāo)量分(fēn)别为705.8万(wàn)辆和688.7万辆，同(tóng)比分别增长96.9％和93.4％，接近翻倍。新能源汽(qì)车渗透率更(gèng)是一举推高至25.6％。截至(zhì)2022年底(dǐ)，中国新(xīn)能(néng)源汽车保有(yǒu)量达到1310万辆，同比增(zēng)长(zhǎng)67.13％，中国新(xīn)能源(yuán)乘用车占全球市场(chǎng)份(fèn)额已达63％。

　　乘联会(huì)秘书长崔东树认(rèn)为，新能源汽车(chē)渗透率仍会快速提升，预计2023年(nián)总(zǒng)体狭义(yì)乘(chéng)用车销量约为2350万辆，其(qí)中新能源乘(chéng)用(yòng)车(chē)销量有(yǒu)望(wàng)达(dá)850万辆，渗透率为36％，同比增(zēng)速超30％。

　　中汽协副总工程师许海东对新能(néng)源汽车市场则更为看好。据其(qí)预计，2023年(nián)乘用车总(zǒng)销量约为(wèi)2380万辆，同比增长1.3％；商用车总(zǒng)销量约为380万辆(liàng)，同(tóng)比(bǐ)增长15％。新能源(yuán)汽车市场(chǎng)全年销量有望超过900万(wàn)辆，同比增长35％。

　　新能源汽车数量持续上升，对应的(de)是补(bǔ)能需求的持续扩大，所需要的(de)充(chōng)电桩数(shù)量更是庞大，充电桩市场空间潜力十足(zú)。

　　数据显示，2022年(nián)中国充(chōng)电基础(chǔ)设施数量达(dá)到521.0万台，同比(bǐ)增长99.1％。其中(zhōng)，公共充电基础设施增长约65万台，同比增(zēng)长91.6％，公共充(chōng)电桩保(bǎo)有量达到179.1万台（含直流充电桩(zhuāng)76.1万(wàn)台、交流(liú)充电桩103.6万台(tái)）。2022年，公共充(chōng)电站增量为3.7万座，保(bǎo)有量为11.1万座(zuò)。

　　机构(gòu)预估(gū)数据显示，预计2023年(nián)将(jiāng)新增公共(gòng)充电桩97.5万台（含直流充电桩41.0万台(tái)、交流(liú)充(chōng)电桩56.5万台(tái)）；公共充电(diàn)桩保有量(liàng)达到277.2万台（含直流(liú)充电桩(zhuāng)117.1万(wàn)台、交(jiāo)流充电桩160.1万(wàn)台）；公共充电站增量约为6万座，公共充电站保(bǎo)有量约(yuē)为17.1万座。

　　分散化趋势

　　快速补能是新能源汽车技术(shù)进(jìn)步的重(zhòng)要发展方向。天风证券研(yán)报(bào)指出，除了在自家停车位等可以长(zhǎng)时间停(tíng)放的场景(jǐng)下，在(zài)短时停靠的(de)公共场景电动(dòng)车均有快速补(bǔ)能(néng)的需求(qiú)，更高比例的快充桩满足消费者的客观需(xū)要。

　　据(jù)了解，目前各国政策从(cóng)顶层(céng)设计积极(jí)推动快充技术发展，未来快充桩占比有望(wàng)逐步提高。高压快充技(jì)术是当前车企实现快(kuài)充(chōng)的主(zhǔ)流选(xuǎn)择(zé)，800V高(gāo)压平(píng)台车(chē)型将于2023年陆续上市。

　　然(rán)而(ér)，公共充电桩的分散化(huà)趋势却拖(tuō)慢了新能源汽(qì)车的发展速度(dù)。

　　东(dōng)莞证券研(yán)报(bào)显示，充电桩设(shè)备行业(yè)的技术(shù)门(mén)槛相对(duì)较低，产品(pǐn)标(biāo)准(zhǔn)化(huà)程度较(jiào)高，目前国内充电桩(zhuāng)设(shè)备生产领域的相关公司数量超过300家，供(gōng)应商(shāng)数量多，使(shǐ)得大(dà)量(liàng)新玩家可(kě)以轻松(sōng)进入(rù)充电桩行业。

　　由(yóu)于(yú)充(chōng)换电基础(chǔ)设施依赖土(tǔ)地和资本，因(yīn)此(cǐ)本地化和分散化是趋势。

　　据(jù)了解，各(gè)地的(de)城(chéng)投、国(guó)投(tóu)、环投、商(shāng)业地产(chǎn)等(děng)资产持有方，如酒店集(jí)团、民(mín)宿企(qǐ)业等(děng)都会(huì)积极参与(yǔ)到(dào)充电市场中(zhōng)。近两年(nián)，中国充(chōng)电市(shì)场(chǎng)已经呈现出分散化的趋势，充电运营商CR5（前5大企业(yè)市占率）从2018的87％降到了2022的69.8％，未来SME（中小型运(yùn)营(yíng)商）预(yù)计占比将会超过60％。

　　与此(cǐ)同时，分(fēn)散化趋势(shì)正进一步削弱新能源汽(qì)车车主的消费(fèi)体验(yàn)。据悉，找(zhǎo)桩难、排队时间长、充(chōng)电时(shí)间长、下载多个(gè)APP等(děng)都是每(měi)一位新能源汽车车主(zhǔ)需要面(miàn)对的“麻烦”。

　　有分析人士(shì)指出，从行业发展角度看(kàn)，公(gōng)共充电基础设施网络建设呈结构性供给不足；不同充电运营(yíng)商充电网(wǎng)络间形成(chéng)信息孤岛；充(chōng)电设施利用(yòng)率低、盈(yíng)利模式单一；缺乏充电场站运营管理等。庞大(dà)而分散的运营商需要标准统一的行业(yè)规范和(hé)服务。

　　中金公(gōng)司(sī)研报曾点明充电运营商供应格局(jú)分散的原(yuán)因。“我们认为，根本原(yuán)因(yīn)在于运营商自建桩受限于资(zī)金(jīn)压力和土地资源，建桩主力(lì)由此前的运营(yíng)商转变为地方国(guó)企、小工商(shāng)业等掌握土地资源的第三方建设，由此具备当地(dì)区位(wèi)优势(shì)、以蔚(wèi)景云、深圳车电网(wǎng)为代表的二线及新增(zēng)运营商(shāng)迅(xùn)速获得市场份额。展望(wàng)未来，我(wǒ)们认(rèn)为(wèi)充电桩场址(zhǐ)资源具备稀缺性，拥有本地(dì)优质土地资源的地方(fāng)国企、小工商(shāng)业有望维持建桩主力(lì)地位(wèi)。”

　　此外，分散化(huà)趋势亦(yì)体(tǐ)现(xiàn)在城(chéng)乡供应格(gé)局的巨大差异。中(zhōng)国汽车流通协(xié)会有形汽车市场分会常务(wù)副理(lǐ)事长苏晖曾(céng)公开表示(shì)，新能源汽(qì)车下(xià)乡(xiāng)正、异、新，正异新的区分目前更多(duō)停留在口头(tóu)阶(jiē)段，事实(shí)上做的远远不够，应当(dāng)给予高度重视，同样(yàng)充(chōng)电市场应(yīng)先一步布局。

　　如何破局？

　　如今(jīn)，新能源汽车与充电桩已落入了“先有(yǒu)鸡还(hái)是先有蛋(dàn)”的困局(jú)。值得(dé)注意的是，随着各大新能(néng)源汽(qì)车(chē)品牌逐渐下沉至(zhì)三四(sì)线城市，新能源汽(qì)车渗透(tòu)率的进一步(bù)提高，充电桩分散化所(suǒ)带(dài)来的问题也将逐(zhú)渐逼近爆发节(jié)点。

　　充电桩服务整合已刻不容缓，而(ér)拥(yōng)有充电服务(wù)全包模(mó)式的(de)企(qǐ)业(yè)将会(huì)在这(zhè)场(chǎng)赛跑中占据领先(xiān)优势。

　　据(jù)中金公司研报，充(chōng)电服务全包模式是充电服务商针对无业内经验、但掌握(wò)土地资金(jīn)资源(yuán)、急需(xū)进行充电桩建设(shè)的目标群体提出的一站式(shì)解决(jué)方案(àn)，目(mù)标客户包含(hán)地方国企、地(dì)方小工商业(yè)业主及目的地(dì)小区/民(mín)宿业主(zhǔ)等(děng)。充(chōng)电服务(wù)商凭借业内积累经验和资源，向目标客(kè)户(hù)提(tí)供选址、EPC建站及后续运营运维(wéi)的三(sān)位一体综合服务，分别获(huò)得对应(yīng)服务收入、充电桩(zhuāng)等设备销售收入及后(hòu)续运营运(yùn)维服务费分成(chéng)。

　　充(chōng)电(diàn)服(fú)务全包(bāo)模(mó)式(shì)有(yǒu)效解决充电运营商(shāng)“盈利难(nán)”的问题(tí)，同时可对接充电桩制(zhì)造商(shāng)和需要(yào)充电服务(wù)的新能源汽车车主，从而改(gǎi)善整个产业链的盈利状况和消费体验。能(néng)提供全包模式的企业不多，第三(sān)方充电服务商能链智电(diàn)正是其中的(de)龙头。

　　2023年1月，能链智电与国(guó)内领先的储(chǔ)能(néng)系统集成商与统服务商海博思创成立合(hé)资公司——能链海(hǎi)博，发挥(huī)双方(fāng)各(gè)自(zì)在用户、产品、技术和运营、场(chǎng)景等方(fāng)面的(de)优(yōu)势，布局多元化(huà)储(chǔ)能(néng)解决(jué)方案(àn)，助力“双(shuāng)碳”目(mù)标。

　　据了解，能(néng)链(liàn)海博聚焦用户侧储能，拉动电源侧、电网侧储能，逐步落地“光(guāng)储充检服”一体化充电站，有(yǒu)效解决充电(diàn)基础设(shè)施(shī)电力增容扩容(róng)、快速安全充电、电池健康检测等问题，为新能源汽车车(chē)主(zhǔ)带来(lái)智能、高效、安全(quán)的充(chōng)电新体验(yàn)。

　　“光储充检服”一体化充电站，实际上便是储能电站(zhàn)叠加智能检查(chá)及(jí)车主服务。储能电站(zhàn)的原理类似于“充电宝”，在低谷用电时，通过电网(wǎng)或光(guāng)伏装置等方(fāng)式“充电(diàn)”并储存(cún)，在(zài)高峰(fēng)用(yòng)电(diàn)时释放(fàng)储存电(diàn)量(liàng)。与(yǔ)此同时(shí)，电站(zhàn)还(hái)可以参与市(shì)场交易，在空(kōng)闲(xián)时段可利用电量进(jìn)行盈利。这样一来，既可以保障电力系统(tǒng)稳定，又能(néng)够拓展(zhǎn)充电(diàn)站(zhàn)盈利来源，从而(ér)推动充电站市场发展。

　　除传统的充电站建设外，能链智电还与住宿(sù)产业(yè)互联(lián)网平台订单来了成立合资公(gōng)司——智电来了。随着2023年经济复苏，出行(xíng)需(xū)求逐渐提升，乐(lè)趣多多(duō)的自(zì)驾游更(gèng)是成为民众出行的首选(xuǎn)项。

　　智(zhì)电来了将(jiāng)以民(mín)宿为核心场(chǎng)景，从充电桩(zhuāng)选(xuǎn)址(zhǐ)、设备采(cǎi)购、EPC工程(chéng)到运营管理、保(bǎo)养维修(xiū)等在内的一站式服务，并联合战略合作(zuò)伙伴快电，为新(xīn)能源车主提供(gōng)一键找好桩、一(yī)键充电、一(yī)键支(zhī)付等便捷服务，满足新(xīn)能(néng)源(yuán)车主在旅游(yóu)目的地就(jiù)近充电、随停随(suí)充的需(xū)求。

　　此外(wài)，能(néng)链智电还推出充电机器人，可以为(wèi)新能源汽车提(tí)供“随用随充”的全自动(dòng)充电服务。只不(bù)过，通过充电机器人进行自(zì)动(dòng)补能的解决方案，仍为时尚早(zǎo)。相比起这种需要结合新技术的(de)解决方案，充电(diàn)站依然是充电服(fú)务商(shāng)主要攻略的(de)战场(chǎng)。

　　能链(liàn)智电将传统行业(yè)做法与新兴技术(shù)手段(duàn)相(xiāng)结合，不(bù)仅推动行业新(xīn)生态建设(shè)，助力交通能源(yuán)绿(lǜ)色发(fā)展(zhǎn)，同时也实现自身业绩持(chí)续增长。财(cái)报(bào)显示(shì)，2022年能(néng)链智电实(shí)现净收入9280万元(yuán)人民币，同比激增(zēng)177％；第四(sì)季度净收入为2950万元，同比(bǐ)增长95％，接近翻倍。

　　据了解，由于能链智电的服务(wù)模(mó)式较好地满足(zú)车主需求(qiú)，2022年(nián)订单量达(dá)到1.22亿(yì)单，同比增长114％；总充电量达到27.53亿(yì)度，同比增(zēng)长116％。当前(qián)，能(néng)链智(zhì)电已(yǐ)连(lián)接服务充电运营商(shāng)1581家、5.5万(wàn)座充电站(zhàn)和51.5万把充电枪。

　　身处全球最大的新能源市(shì)场，能(néng)链智电(diàn)业务发展潜力充满想象空间。能链智电创始人、CEO王(wáng)阳表示：“我们希(xī)望依(yī)托独一无二的商业(yè)模式和行业卡位，抓住能源变革的历史性机遇，与合作(zuò)伙伴共同推动交通碳(tàn)减排，助力双碳目(mù)标实现(xiàn)。”

　　同时(shí)，据能(néng)链智电总裁兼CFO吴雪(xuě)庐透露，能链智(zhì)电已分(fēn)别在新加坡和阿姆斯特(tè)丹设立亚太和欧洲总部。在新(xīn)业(yè)务进展方(fāng)面，能链(liàn)智电预(yù)计在2023年中期推出(chū)虚(xū)拟电(diàn)厂平台，帮(bāng)助充电站参(cān)与(yǔ)电(diàn)力交易市(shì)场，并为更广泛(fàn)的(de)电网提供削峰(fēng)填谷(gǔ)等各种支持服务，助力新能源行业建立现代能源系统。

　　整(zhěng)体上，新能源汽车(chē)市场高速发展，已成为市场共识：续航(háng)里程(chéng)和补能问(wèn)题仍将是一(yī)段时间内新能源汽车(chē)渗透过(guò)程中的两大难。但(dàn)随着第三方充电服务商对(duì)充电服务行业进行整合以及新应用场景的(de)拓展，补能场景中的充电问(wèn)题亦将逐步解决。

　　这也意味着，在(zài)经济复苏的2023年，充电(diàn)桩行业将迎来服务整合之年，而新(xīn)应用场景的开(kāi)拓也将成为充电服务商市(shì)场(chǎng)份额的胜负手。

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