财(cái)联社4月30日讯，4月的(de)交易(yì)已于本周五(wǔ)结束。本月(yuè)A股三大(dà)指数一(yī)红两绿，整体处于震(zhèn)荡(dàng)上行的态势(shì)。分板块看，石油板块表现(xiàn)强(qiáng)势，万亿巨(jù)头中国石油4月涨幅(fú)达33.28％；传媒板块牛股扎堆，板块(kuài)个(gè)股中国科传(chuán)、唐德(dé)影视单月翻倍。

　　5月份有哪些(xiē)机会值得把(bǎ)握？从财联社梳理的十家券(quàn)商5月(yuè)金股名单来看，AI应用端、中字头等(děng)值得关注。

　　具体来(lái)看，AI应(yīng)用端中金山(shān)办公(gōng)、科大讯飞、完美世界各被推荐两(liǎng)次(cì)；中字头方(fāng)面，中国移动(dòng)、中(zhōng)国中铁各被推(tuī)荐两(liǎng)次，除此之外，中国(guó)太保、中国(guó)铝业也(yě)获得了(le)个别券商的推荐。

　　目前市(shì)场关注的重点(diǎn)已经(jīng)逐渐从AI硬(yìng)件端转(zhuǎn)为应(yīng)用端。从(cóng)推荐的情况看，AI+办公（金(jīn)山办公(gōng)）、AI+游戏(xì)（完美世界）是其中的重点。

　　关(guān)于AI+办(bàn)公方面，有券商指出，在所有(yǒu)AI的使用场景中，办公场(chǎng)景进展(zhǎn)相(xiāng)对较(jiào)快。中(zhōng)金公(gōng)司指出(chū)，年初至(zhì)今市场对AI关注度持续高企(qǐ)，上一轮行(xíng)情催化主要(yào)集中于(yú)大模型的突(tū)破(pò)进展；而4月以来，观察到各个领(lǐng)域(yù)的应用厂商(shāng)正(zhèng)加速(sù)AI融合应用产品的研发和发布，其中办(bàn)公场景(jǐng)进展相对较快(kuài)，预计5月之后将进入AI应(yīng)用的加(jiā)速(sù)繁荣阶段。

　　关(guān)于AI+游戏方面(miàn)，有券商预计AI对游戏行业能起(qǐ)到将(jiāng)本增效(xiào)的作用，而“增效”作用(yòng)被市(shì)场所低估。开源证券指(zhǐ)出，AI绘图(tú)工具替代美术外包(bāo)等带来的“降本”或已有市场(chǎng)预期，但(dàn)不(bù)仅(jǐn)仅是(shì)降(jiàng)本，AIGC带来的更智能化NPC、更(gèng)人性化的对(duì)话(huà)系(xì)统及(jí)更自由的场景生成或大幅提升玩(wán)家(jiā)体验感及游戏社(shè)交(jiāo)属性，从而推动游戏用户(hù)数、时长及ARPU提升，进而“增收”，而市场对于“嘴巴含胸的感觉知乎增收”预期尚不充分，AIGC驱动板块估值有进一步提升空间。另(lìng)外(wài)值得关(guān)注的是，MetaSAM为代(dài)表的图(tú)片分割模型及Gen-2为代表的视频(pín)生成模型(xíng)或进一步推(tuī)动多模态大模(mó)型(xíng)发展，从而(ér)推动IP从(cóng)自上(shàng)而下(xià)变现(xiàn)效率(lǜ)提升，拥有IP储备优(yōu)势的内(nèi)容公司商业(yè)化空间或打(dǎ)开。

　　关于中(zhōng)字头(tóu)板块(kuài)，华安(ān)证券认(rèn)为值得布局的有三大方向。

　　方(fāng)向一：中国特色估值体系与(yǔ)优化(huà)国有(yǒu)资本布局(j嘴巴含胸的感觉知乎ú)。关(guān)注：①中(zhōng)国特色估值体系(xì)下，关(guān)注(zhù)ESG与(yǔ)资(zī)产注入带来的拔(bá)估值机会。②优化国有资(zī)本(běn)布局关注(zhù)能源、电(diàn)力、粮食等(děng)企业。<嘴巴含胸的感觉知乎/p>

　　方向二：新(xīn)型举国体制的(de)科技创新方向。关注(zhù)：①科创型央国企“领头”改革转型。②数(shù)字经济领域国资云及信创等(děng)标的。③半导体、科(kē)学(xué)仪器(qì)等领(lǐng)域的装备国产化。

　　方向(xiàng)三(sān)：“一带一路(lù)”有望在2023年继续发(fā)力。关(guān)注(zhù)：关(guān)注建筑、能(néng)源、交通、冶(yě)金等有望获得订单(dān)增量(liàng)企业。此外，创建世界一流示范企业名单(dān)对应的上市(shì)公司也值得关(guān)注。

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