因市场需求减少，正(zhèng)在持续发力的(de)存储芯片巨头(tóu)兆易创新（603986），一季(jì)度归母(mǔ)净利润(rùn)同比大降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩(sōng)松掌管的诺安成(chéng)长混合基金，已累(lèi)计(jì)减持该(gāi)公司股票约603万股(gǔ)，混沌(dùn)投资老板葛卫东(dōng)则仅在2022年四季度(dù)小幅减持44.8万股(gǔ)。不(bù)过，实际控(kòng)制人朱一明的一致(zhì)行(xíng)动人香港赢富得有限公(gōng)司(sī)，将减(jiǎn)持不(bù)超过1190.5万(wàn)股。

　　目前，兆易(yì)创新(xīn)股价为112.48元，总市值为750亿元。

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　　一季度净利突降78％

　　兆易创(chuàng)新4月27日披(pī)露(lù)的2023年(nián)一(yī)季报显示，公(gōng)司一季度归母(mǔ)净(jìng)利润1.5亿元，同比下降78.13％，其主(zhǔ)要原因是芯片产品市场需求减少(shǎo)，公司营业收(shōu)入同比下降，毛(máo)利率下(xià)降，导(dǎo)致毛利润同比减少。

　　当(dāng)日同时发布(bù)的2022年年报显示，公司2022年营业收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中(zhōng)，存储(chǔ)器业务收入减(jiǎn)少约6.25亿元，较2021年(nián)度减少11.46％；传感器业(yè)务收(shōu)入减(jiǎn)少约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控(kòng)制(zhì)器业务增加约3.73亿元，较2021年(nián)度增加(jiā)约15.19％。

　　存储器业务(wù)、传感(gǎn)器业务收入减少主要是受消费市场需求(qiú)疲软影响，而微控制器业务收入增加得益于(yú)公司多元化产品布局，其来自(zì)工业(yè)、网通(tōng)领域的收(shōu)入(rù)增加弥补了消费(fèi)领域的收入下滑，并带动微控制器业务(wù)收入增长。

　　在净利润方面，2022年兆易创新为(wèi)20.53亿(yì)元，同(tóng)比减少12.16％。

　　这主要受如下方(fāng)面的影响，一方面，财务(wù)费(fèi)用(yòng)减少约(yuē)2.22亿元，主要是美元兑人民币汇率(lǜ)上升，汇兑收益增加(jiā)。另一(yī五月去北京穿什么衣服，五月份去北京穿什么衣服五月去北京穿什么衣服，五月份去北京穿什么衣服pan>)方(fāng)面(miàn)，收入减少，毛(máo)利同比减少约0.86亿元；销售(shòu)费(fèi)用、管理费用和研(yán)发费用同比增加约1.73亿元，主要是人工、折旧摊销(xiāo)等费用的增加；资产减值损失同比增加约2.18亿元，其中存货计提(tí)减值同比增加1.32亿(yì)元(yuán)、商誉减值同比增加0.86亿元。

　　二级市(shì)场(chǎng)上，从2022年四(sì)季度(dù)至2023年(nián)一季度，蔡嵩松(sōng)掌(zhǎng)管的诺安成(chéng)长混(hùn)合基金，已累计减持约603万股(gǔ)，混沌投资老板葛卫东则仅在2022年四(sì)季度小幅减持44.8万股。

　　实控人的一致行动人(rén)

　　拟减持(chí)1190万股

　　兆易创新(xīn)同日还公告，实际控制人(rén)朱(zhū)一(yī)明的(de)一(yī)致行动人(rén)香港赢富得有限公司，拟(nǐ)自披露该(gāi)减持计划公(gōng)告日起15个交易(yì)日后的6个(gè)月内，采取集中竞价(jià)交易方(fāng)式，减持(chí)不超过1190.5万股(gǔ)股份，约占公司股份总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业务主要有三块，分(fēn)别是存储芯片(piàn)、MCU（微控制器）、传感(gǎn)器(qì)，其中，存储芯片(piàn)占(zhàn)比(bǐ)约为59％。

　　在存(cún)储器(qì)方面(miàn)，兆易创新的产品包(bāo)括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品(pǐn)上，兆(zhào)易创新目前(qián)市占(zhàn)率(lǜ)排(pái)名(míng)全球第三，竞(jìng)争对(duì)手(shǒu)主要有旺宏、华(huá)邦(bāng)等企(qǐ)业。

　　在SLC NAND Flash产品(pǐn)上，行业内供应(yīng)商(shāng)包(bāo)括铠侠、华邦电子、旺(wàng)宏电子等企(qǐ)业占据了较高的市场份额。兆易创新通过差异化(huà)产品需求切入该(gāi)细分(fēn)领域(yù)市(shì)场，以实现(xiàn)局部应用领(lǐng)先。如小(xiǎo)容量 SPI NAND Flash 产品，可广(guǎng)泛应用于手机、机(jī)顶盒、数据(jù)卡、网通产品、通讯设备等消费类产品，公司(sī)在技术、产(chǎn)品以及市场应用方面(miàn)都处于领(lǐng)先地位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量(liàng)产，将更一步(bù)拓展应(yīng)用领域至汽(qì)车市场。

　　在DRAM领(lǐng)域(yù)，目前全球(qiú)存储器产业处于高度(dù)垄断，主要(yào)的(de)DRAM厂(chǎng)商包括韩国的三星电子、SK海(hǎi)力士和美国的(de)美光科(kē)技(jì)，占据(jù)全球90％以上的市场份(fèn)额(é)，排名其后的多为(wèi)中国台(tái)湾(wān)地区(qū)的企业。兆易创新主要通过其兄弟公司长(zhǎng)鑫存储(chǔ)参与竞(jìng)争，从趋势(shì)来看(kàn)，其(qí)产业技术(shù)开(kāi)始起步发展，但占比依旧很低。

　　根据世界半导(dǎo)体贸易(yì)统计组织(zhī)（WSTS）的数据，2022年全球(qiú)半(bàn)导体市场(chǎng)规模为5735亿美元，比2021年增(zēng)长了(le)3.2％，与(yǔ)2021年(nián)的26.2％增(zēng)幅相比显著放缓(huǎn)，而(ér)2023年(nián)全球半导(dǎo)体市场的销售额预计则将(jiāng)小幅下滑(huá)到(dào)5566亿(yì)美元(yuán)。

　　在存储市场，CFM闪存市场数(shù)据显(xiǎn)示(shì)，2022年全球存储市场规模为1391.87亿美(měi)元，同比下跌15％，结束连续两年(nián)的双位数增长，其(qí)中(zhōng)DRAM市(shì)场规(guī)模(mó)为790.61亿(yì)美元(yuán)，同比下跌17％。

　　蔡(cài)嵩松(sōng)旗(qí)下基金(jīn)减(jiǎn)仓

　　兆易创新(xīn)是基金重仓股，截至(zhì)一季(jì)末(mò)，多家基(jī)金公(gōng)司旗(qí)下被动(dòng)和主动型基(jī)金(jīn)持有该股。

　　从前十大(dà)流通(tōng)股东变化看，一季(jì)度银河创(chuàng)新成长和(hé)蔡嵩(sōng)松(sōng)管理的诺(nuò)安成(chéng)长是(shì)持(chí)有该股最多的主动偏(piān)股基金，不过，两只基金均在一季(jì)度减(jiǎn)持了兆易创新，其中诺(nuò)安成长(zhǎng)减(jiǎn)持近272万(wàn)股，减持(chí)比(bǐ)例超(chāo)25％。

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