正文

　　引(yǐn)言

　　3月(yuè)中(zhōng)旬，我(wǒ)们开展(zhǎn)杭州外贸专项(xiàng)调研，随后(hòu)发(fā)布(bù)《中国出口的优势(shì)与忧(yōu)虑》和《中国(guó)产业转移的三(sān)点(diǎn)现实(shí)》两篇专题(tí)报告，提(tí)示中(zhōng)国出口(kǒu)两点超(chāo)预期(qī)表现(xiàn)：

　　一是今年一季度中国出口(kǒu)订单(dān)和金(jīn)额或将大增，主因去年(nián)底订(dìng)单转移(yí)至年初；

　　二是疫情(qíng)之后中国出口(kǒu)企业迎来产业转移(yí)浪潮，并(bìng)影(yǐng)响中国出口(kǒu)产品结构。

　　4月中国进出(chū)口商品交(jiāo)易会（即广交(jiāo)会）疫后(hòu)重(zhòng)启(qǐ)线下开展(zhǎn)，我们前往广州进行专项(xiàng)调研，从(cóng)另(lìng)一个角(jiǎo)度(dù)观(guān)察中国当下出口现(xiàn)状以及中国出口企业面(miàn)临的(de)长期趋势。

　　一(yī)、外贸(mào)展会(huì)能够(gòu)反(fǎn)映出口的大环境和大趋势

　　对外(wài)贸企(qǐ)业而言，外贸展会是一(yī)个重要的拓客(kè)渠道，能够集中高效拓展新客户群体。新增客源的(de)数量和质量，影响外贸企(qǐ)业长期新增订单(dān)规模。

　　值得注意的(de)是，外贸展(zhǎn)会新拓客(kè)户并不意味着(zhe)当期订单暴增。短期之内海关总署统计(jì)的(de)出口订单(dān)主要与之前(qián)客户(hù)签订(dìng)的老订单相关。外贸展会反映的是(shì)更(gèng)长期的外贸大环境(jìng)和出口大趋(qū)势。

　　二(èr)、广交会(huì)为中(zhōng)国(guó)最大外贸展会，可观(guān)察样(yàng)本充(chōng)足

　　广交会作(zuò)为中国最(zuì)大的进出口商品展会(huì)，已经(jīng)举办(bàn)133届，为中国历(lì)史最长的外贸展会，被(bèi)誉为“中国第一展”。

　　广交会的会展规模最(zuì)大、商品种类(lèi)最全、企业类型最多、参会采(cǎi)购商数量最多、国别最广，能够为我们观察中(zhōng)国外贸出口现状和趋势提供充足(zú)样(yàng)本。

　　133届广交会(huì)的展(zhǎn)会(huì)面积达到(dào)150万(wàn)平(píng)方米(mǐ)，时间跨(kuà)度(dù)从4月(yuè)15日至5月5日，按照(zhào)3期分别举办，每期涉及商品种(zhǒng)类包括：

　　第一期(qī)：电子及家电、照明、车辆及(jí)配件、机械(xiè)、五金工具、建材、化工产品、能源(yuán)；

　　第(dì)二期：日(rì)用消费品(pǐn)、礼品、家居装饰品；

　　第三期：纺织服装(zhuāng)、鞋(xié)、办公箱(xiāng)包及(jí)休(xiū)闲用品(pǐn)、医药及医(yī)疗保健、食品。

　　133届广(guǎng)交会第1、2期累计(jì)参展企(qǐ)业数(shù)量(liàng)达到2.5万家，参展数量较多(duō)。

　　三、今年广交会反映当前(qián)外贸(mào)环境五点特(tè)征(zhēng)

　　第(dì)一，客流旺盛，更多来自境内采购商，欧(ōu)美采(2023年石油会暴涨吗，今日油价格表cǎi)购商流量(liàng)明显低于(yú)往年。

　　结合现场调(diào)研企(qǐ)业反(fǎn)馈(kuì)，本(běn)次广交(jiāo)会客流量相(xiāng)当(dāng)旺盛，但相较往(wǎng)期展会，本次广交(jiāo)会开放(fàng)境内采购商名额(é)，客(kè)流结(jié)构上境内采购商与(yǔ)境(jìng)外(wài)采购商占比为3 ：1。换言之，本(běn)次展会更多人(rén)流来(lái)自于境内(nèi)采(cǎi)购商，往年内外交(jiāo)流比较(jiào)充(chōng)分时，境内和境(jìng)外(wài)采购商比例达到(dào)1:1。2023年石油会暴涨吗，今日油价格表p>

　　本次外商结(jié)构中，欧美客户数(shù)量明显(xiǎn)不足(zú)，本次境外采购商主要为东(dōng)盟、日韩、中(zhōng)东、俄(é)罗斯和非(fēi)洲等客户群(qún)体。

　　对中国外贸企(qǐ)业而言，欧美客户属于高效益客户，欧美采购商数量下降，意味着(zhe)本(běn)次广交会反馈出来(lái)的信息是当下高效益客户(hù)占比有所下降。

　　根据(jù)部分企业反馈，本次欧美客(kè)户数(shù)量偏少，可(kě)能(néng)和过去3年欧美跨(kuà)境电商(shāng)发展迅速(sù)有关，部分采(cǎi)购商(shāng)已经不直(zhí)接(jiē)前(qián)往(wǎng)线下展会。

　　第二，“一(yī)带一路”沿线国家构(gòu)成出口新动能(néng)。

　　与近(jìn)期出口数(shù)据相匹(pǐ)配，调研企业反馈“一带一路(lù)”国家的订单增幅较为明显。除(chú)东南亚外，俄罗斯(sī)和中东整(zhěng)体的(de)采购规(guī)模相对偏小。

　　因(yīn)此，针对(duì)俄罗(luó)斯(sī)和中东客户订单，不同企业(yè)之间感受存在明显差异。部分企业表示今年对俄增长超过30％，部分企业(yè)则表示对俄(é)出口(kǒu)并未增长。

　　和前次调研结果相(xiāng)近(jìn)，企业普遍反馈欧美(měi)出(chū)口(kǒu)动能最为疲弱，日(rì)韩(hán)需求相(xiāng)对平(píng)稳。

　　第三，相较大型和自主(zhǔ)品(pǐn)牌(pái)外贸企业，小企业和代工(gōng)企业(yè)出口压力明显(xiǎn)更(gèng)大。

　　企(qǐ)业普遍反馈目前海外需求较过(guò)去2年有(yǒu)明显走弱，不同规模和(hé)类型的企(qǐ)业所面临的出口压力存在明显差异。

　　小(xiǎo)型企(qǐ)业普遍反馈今(jīn)年订(dìng)单下滑(huá)明显，而中大型企业则反馈(kuì)今年(nián)订单(dān)虽(suī)有(yǒu)下(xià)滑(huá)，但(dàn)程度(dù)相对(duì)较轻，甚至部分企业存(cún)在订单略(lüè)增的情况(kuàng)。

　　此外，相较于(yú)单纯的代加工(gōng)企(qǐ)业，具备自主(zhǔ)品牌的外贸企(qǐ)业(yè)反馈今年订(dìng)单情(qíng)况相对较(jiào)好，出口压力较轻。

　　第四，2023年中国出口企业仍面临一定(dìng)贸易摩擦(cā)压(yā)力。

　　本次(cì)广交会参(cān)展企业反馈，中(zhōng)国外贸(mào)企(qǐ)业正(zhèng)面(miàn)临较为广(guǎng)泛(fàn)的贸易(yì)摩擦。中国和欧美发达国(guó)家之间(jiān)存在贸易摩擦，除此之外，中国企业(yè)同样(yàng)面(miàn)临其他地区贸易(yì)摩擦增大，例如中(zhōng)国对非洲地区出口(kǒu)的贸(mào)易摩(mó)擦正在(zài)加剧，主要(yào)方式为(wèi)加征关税，目的在于保护本地制造业发(fā)展。

　　2022年(nián)7月(yuè)东非共同(tóng)体(tǐ)正式(shì)实(shí)行第(dì)四(sì)档35％的共同对(duì)外关税的决定，计划纳(nà)入的(de)商品包括：乳制(zhì)品、肉产品、谷物、食用油、饮料和(hé)酒类、食(shí)糖及糖(táng)果、水果、坚果、咖啡(fēi)、茶(chá)叶、鲜(xiān)花、调味品、家具、皮(pí)革品、棉纺织品(pǐn)、服装、钢铁产品和陶瓷产(chǎn)品等。

　　原先(xiān)东(dōng)非共体共(gòng)同对外(wài)关(guān)税(shuì)税率分三档(dàng)，终端消费品25％、中间产(chǎn)品10％、原材料(liào)和资本(běn)货(huò)物0％。初衷(zhōng)是保护本地制造(zào)业免受廉价进口竞争(zhēng)。

　　第(dì)五，中国(guó)出口企业产业转移范围正在扩(kuò)大，转移进程正在加速。

　　调研企业普遍反馈(kuì)，受(shòu)关(guān)税税率和(hé)劳动(dòng)力成本因(yīn)素影(yǐng)响(xiǎng)，当前中国企业存在产业转移。疫情之后产(chǎn)业转移浪潮加速，头(tóu)部大型(xíng)企业是(shì)产业转(zhuǎn)移的主要(yào)主体。

　　企业反馈产业转移(yí)主要流向东南亚，目(mù)前也开(kāi)始(shǐ)流(liú)向(xiàng)非(fēi)洲(zhōu)等地。产(chǎn)业转移至当地，生产得到的产成品也主要(yào)是为(wèi)销售于当地。

　　此外，产(chǎn)业转移对中国出口份额影响上，企(qǐ)业反馈和宏观(guān)数据表现有所差异。其中，出口份额数据显示(shì)，中国出口劳(láo)动密集型(xíng)产品的订单近(jìn)年来呈现持续(xù)下降；但大部分(fēn)调研(yán)企业认(rèn)为转移产能尚不构成竞争威胁，向东南亚转移的订单规(guī)模较(jiào)小(xiǎo)。

　　风险(xiǎn)提示

　　调研样本(běn)企业数量与范围有(yǒu)限；海外(wài)经济衰退超预(yù)期(qī)。

　　本文来(lái)自民生(shēng)证券(quàn)研究院于2023年(nián)5月8日发布的报告《民生(shēng)宏(hóng)观调(diào)研系列之三：广交会下的出口群像》

未经允许不得转载：绿茶通用站群 2023年石油会暴涨吗，今日油价格表