本轮(lún)新(xīn)股中，中科飞测未来国产替代空(kōng)间(jiān)比较大，可以(yǐ)适当关(guān)注(zhù)一下，德尔玛比较(jiào)有特色的小家电公司，但也有问题，其他(tā)都一(yī)般。

　　一、德尔玛（301332）

　　德尔(ěr)玛是(shì)一家集(jí)自(zì)主(zhǔ)研发、原(yuán)创设计(jì)、自(zì)有生产、自营销售于一体的创新家电品牌企业。德尔玛围绕高速成长的新兴(xīng)家(jiā)电消费(fèi)品类，针对不同市场定位、目标客(kè)群和经营(yíng)模式，形成了(le)成熟的品(pǐn)牌(pái)矩阵，旗下(xià)品牌包括“德尔(ěr)玛”“飞利(lì)浦”等，主要产品类型(xíng)包括家居环境类、水健康(kāng)类、个护健康类以(yǐ)及生活卫浴类。

　　小(xiǎo)家电企业，直播带货起家，薇(wēi)娅(yà)也有(yǒu)持股，但公司主要产(chǎn)品都是授权品牌销(xiāo)售，毛利率较低，而自主品牌占比(bǐ)越来越低（不(bù)到30％），不(bù)关注了。

　　二、世纪恒通（301428）

　　世纪恒(héng)通是一家专业的(de)信息技(jì)术服(fú)务商(shāng)，通过自主开发技术平台及搭建服吴亦凡资产多少亿务网络，为金融(róng)机构、电信运营商、互联网公(gōng)司(sī)、高速集团等拥有众多个(gè)人用户(hù)的(de)大(dà)型企业(yè)客户提供用户增值和(hé)拓展服务。

　　信息服务商，客户(hù)主(zhǔ)要是平安，以前(qián)是移动，业务(wù)重心也转向了毛利率更低的车主(zhǔ)信息服务，没看到核心竞(jìng)争力，保(bǎo)险行业低迷，公司业绩也(yě)好不(bù)到哪里去，这两(liǎng)年原地踏步，还略(lüè)有倒退。

　　三、安杰(jié)思（688581）

　　安杰思从事(shì)内镜微(wēi)创(chuàng)诊疗器(qì)械(xiè)的(de)研发、生产与(yǔ)销售，主(zhǔ)要产品(pǐn)应用于消(xiāo)化(huà)内镜诊疗领域，按治疗用途分为止血闭合类、EMR/ESD 类、活检类、ERCP 类(lèi)和诊疗仪器类。公司前身系成立(lì)于2010年12月(yuè)的安杰思基(jī)因。由达安(ān)基因和章贤骏(jùn)分别出资600万元(yuán)、400万元设立，设立初期(qī)公司以(yǐ)章贤(xián)骏团队的PCR业务(wù)为主。考虑(lǜ)到公司主营业务的独立性、与达(dá)安基因业务的关联性及为了不同业务板(bǎn)块的更好发(fā)展(zhǎn)，安杰思(sī)决定专注于从(cóng)事内镜微创诊疗器械业务并停(tíng)止PCR业务的发展。

　　内镜微创(chuàng)诊疗器械，体量和研发实(shí)力远(yuǎn)不如同行(xíng)业的南微，面对竞争和集(jí)采，公司产(chǎn)品价格不断下滑，不过由(yóu)于体量(liàng)小，国(guó)产替代进行中，业绩还算不错，个人就不关注了。

　　四、中(zhōng)科飞测（688361）

　　深圳中科飞(fēi)测科技(jì)股份有限公司成立于(yú)2014年，公司(sī)是一家国内领先的高端(duān)半导体质量控制(zhì)设备公(gōng)司(sī)，自成立以来始终专注(zhù)于检(jiǎn)测和量(liàng)测两大类集成电路专(zhuān)用设备的研发、生产和销售，产(chǎn)品主(zhǔ)要包(bāo)括(kuò)无图形晶圆缺(quē)陷(xiàn)检测设备(bèi)系(xì)列、图(tú)形晶圆缺陷检测设(shè)备(bèi)系列(liè)、三(sān)维(wéi)形貌(mào)量测(cè)设备系(xì)列、薄(báo)膜膜(mó)厚量测设备系列等(děng)产品，已(yǐ)应用(yòng)于国内28nm及以(yǐ)上(shàng)制程的集成电路制造产线。国内半导(dǎo)体(tǐ)检测与量(liàng)测设备市场2020年的市(shì)场规模(mó)达到了21亿美元，市场基本被(bèi)国际巨头垄断，国产化率约为(wèi)2％。公司为国内(nèi)当(dāng)仁不让的(de)领军企业(yè)，远超行业第二和第(dì)三的收入(rù)之和。

　　晶圆(yuán)检测(cè)设备龙头，半导体(tǐ)上游公司，公司收(shōu)入增(zēng)速很快，但利润基本没有，且存货(huò)越来越多，短(duǎn)期看半导体行业周(zhōu)期向下，但公司所(suǒ)处行业国产替代空间(jiān)较大，未来仍会有(yǒu)发展(zhǎn)，可以适当关注。

　　五(wǔ)、长青科技（001324）

　　长青科技是一家以三明治复合(hé)材料为基础，通(tōng)过轨道交通和建(jiàn)筑(zhù)装(zhuāng)饰两(liǎng)吴亦凡资产多少亿大领域(yù)实(shí)现产品应(yīng)用的(de)高(gāo)新技术企业。公司的业务主要为轨道交通业务及建筑装饰业务，在(zài)轨道(dào)交通业务(wù)方面(miàn)，公司(sī)提供轨道交通车辆(liàng)内部装饰产品、检修业(yè)务及(jí)备品备件和车载(zài)乘客信息系(xì)统；在建筑装(zhuāng)饰业务方面(miàn)，公(gōng)司提(tí)供建筑内外部(bù)装饰产品。

　　车辆(liàng)和建(jiàn)筑内(nèi)部装饰公司，下游房地产和(hé)轨道(dào)交通(tōng)行业未来景气度都一(yī)般(bān)，公司业绩也没亮点(diǎn)，不关注了。

　　六、华纬科技（001380）

　　公司主(zhǔ)营业务(wù)为(wèi)公司主营业务为(wèi)悬架弹(dàn)簧、制动弹(dàn)簧(huáng)、阀(fá)类及(jí)异形弹(dàn)簧、稳定杆(gān)等研发、生产及销售。公(gōng)司深耕弹簧行业(yè)40余年，是国家级专精特新(xīn)“小巨人”企业、浙江省“隐形冠(guān)军”培育对象。公司是中国弹簧行业知名度较高的弹(dàn)簧(huáng)及相关产品的制造企业，其综合实(shí)力位列国(guó)内弹簧行业(yè)排名前三(sān)位。

　　弹(dàn)簧行业公(gōng)司，虽(suī)然号(hào)称(chēng)隐形冠(guān)军(jūn)，但公司市(shì)占率(lǜ)国内也就排第三，下游汽(qì)车行业周期景气度高(gāo)峰已过，未(wèi)来不是很乐观，就是一个(gè)门槛(kǎn)不高的传统制(zhì)造业公司。

　　七(qī)、亚华电子（301337）

　　亚华电子是医院(yuàn)智能通讯交互系(xì)统软硬件一(yī)体化综合解决(jué)方案提(tí)供商，主要产品分为病房智能通讯交互系(xì)统及门(mén)诊(zhěn)服务交互系统(tǒng)两大类别，是该(gāi)公司主营业务收入的重要组成部分。

　　医疗(liáo)信息公(gōng)司，主(zhǔ)要(yào)是医院(yuàn)的(de)门诊(zhěn)和病房交互，没什么技(jì)术(shù)门槛的软硬件(jiàn)行业，公司规模(mó)不大，竞争力一般，不关注了。

　　八、美(měi)芯晟（688458）

　　美芯晟是(shì)一家专(zhuān)注于高性能模拟及数模混合芯片(piàn)研(yán)发和销售的集(jí)成电路设计企业，主要产品为(wèi)无(wú)线充电(diàn)系(xì)列产品和LED照明驱动系(xì)列产品，主要包(bāo)括高集成度MCU数字控制SoC电源(yuán)——无线充(chōng)电芯片(piàn)，以及模(mó)拟(nǐ)电源——LED照明驱动芯片。目前，美芯晟(chéng)能(néng)够为客户(hù)提供超过700款芯(xīn)片(piàn)产(chǎn)品(pǐn)，可广泛应用于(yú)通信终端、消(xiāo)费(fèi)类电(diàn)子、照明应用及智能家居等(děng)众多领域(yù)。

　　无线充(chōng)电芯片和LED芯(xīn)片(piàn)公司，技术含量不算太高的(de)芯片行(xíng)业，下游主要是LED行(xíng)业，22年开始行业景气度下滑(huá)，公司业绩也转向(xiàng)，收入增(zēng)速放缓，产品价(jià)格大幅(fú)下滑，扣(kòu)非利润下滑(huá)，至于(yú)无线(xiàn)充电芯片这块业务增速也大幅放缓了，而且占比比较低(dī)，依赖单一客户，面对竞争也非常激烈(liè)。没太多的亮(liàng)点，感觉没必(bì)要关注了。

　　九、航天软件（688562）

　　航天软件是航(háng)天科技集团直(zhí)接控股的大型专业软件与信息化服务公司，实际控(kòng)制人为国务院国资委。公(gōng)司在支撑航(háng)天信息化(huà)建设的过程中，以神通数据(jù)库(kù)和AVIDM Foundation为基础，构建了自主软件产品（基础软件、工业软件(jiàn)）、信息技(jì)术服务（金审信息(xī)化服(fú)务(wù)、商密(mì)网(wǎng)云服务、信(xìn)息化(huà)运维服务(wù)）和(hé)信息系统集成（主要面向航天及党政军领域）等三(sān)大主营业(yè)务，是我(wǒ)国航天及(jí)党政(zhèng)军领域的软件和信(xìn)息化服务龙头(tóu)企业之一。

　　航天系的软件公司，大量关联(lián)交易，主营毛利率非常(cháng)低，软件产品基本(běn)没什么竞争力，利润基本没(méi)有，完(wán)全依(yī)靠补贴，完全靠政(zhèng)府采购和政策强推，这类公司业绩(jì)非常不好预测，个人建(jiàn)议不要浪费精(jīng)力(lì)了。

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