财联社4月30日(rì)讯，4月的(de)交易已(yǐ)于本周五结束。本月A股三大指数一红两绿，整体处(chù)于震荡上行的态势。分板(bǎn)块(k曹冲称象的故事说明了什么科学道理，曹冲称象这个故事告诉我们什么道理uài)看，石(shí)油板(bǎn)块表现强势，万亿巨头中国石油4月涨幅(fú)达33.28％；传媒板(bǎn)块(kuài)牛股扎堆，板块个股(gǔ)中国科传、唐德影(yǐng)视单月(yuè)翻倍(bèi)。

　　5月份(fèn)有哪(nǎ)些机会值得把握？从财(cái)联社梳理(lǐ)的十家(jiā)券商5月金股名单来(lái)看(kàn)，AI应用(yòng)端、中字(zì)头等值得关注。

　　具体(tǐ)来(lái)看(kàn)，AI应(yīng)用端中金(jīn)山办公、科大讯飞、完美世界各被推(tuī)荐两次；中(zhōng)字头(tóu)方面(miàn)，中国移动、中(zhōng)国中铁各(gè)被推荐两次，除此之(zhī)外(wài)，中国太保、中国铝业(yè)也获得了个别券商的推(tuī)荐(jiàn)。

　　目前市场关(guān)注的(de)重点已经(jīng)逐渐从AI硬件(jiàn)端转为应用端。从推荐的(de)情况看，AI+办公(gōng)（金(jīn)山(shān)办公）、AI+游戏（完(wán)美世界）是其中的重(zhòng)点。

　　关(guān)于AI+办(bàn)公方面，有券商指出，在所有(yǒu)AI的使(shǐ)用场(chǎng)景(jǐng)中，办公(gōng)场景进展(zhǎn)相对较(jiào)快。中金公司(sī)指(zhǐ)出(chū)，年初至今市场对AI关注度(dù)持续高(gāo)企，上一轮行(xíng)情催化(huà)主要集中于大模型的突破进展；而4月以(yǐ)来(lái)，观察到各个(gè)领域(yù)的应用厂商正加(jiā)速AI融合应用产品(pǐn)的研发和发布，其中(zhōng)办公(gōng)场景(jǐng)进展相对较快，预计5月之(zhī)后将进入(rù)AI应用的(de)加速(sù)繁荣阶段。

　　关于AI+游戏(xì)方面，有(yǒu)券商预计AI对游戏行业能起到(dào)将本增效的作用(yòng)，而“增效”作用被(bèi)市场所(suǒ)低(dī)估。开源证(zhèng)券指出，AI绘图工具替代(dài)美术外包等带来的“降本”或已有市场预(yù)期，但不仅仅(jǐn)是降本，AIGC带(dài)来(lái)的(de)更智能化NPC、更人性化的(de)对话系统及更自由的场景生(shēng)成或大(dà)幅(fú)提升玩家体验感及(jí)游戏社(shè)交(jiāo)属性，从而推动游戏用户数(shù)、时(shí)长及ARPU提升，进而“增收(shōu)”，而市场对(duì)于(yú)“增收”预期尚不充分，AIGC驱动板块估值(zhí)有进一步(bù)提升空间(jiān)。另外值得关注的是，MetaSAM为代(dài)表的(de)图片分割模型及(jí)Gen-2为(wèi)代表(biǎo)的视频生成模型或进一步推动多模态大(dà)模型发展，从而推动IP从自上而(ér)下变现(xiàn)效率曹冲称象的故事说明了什么科学道理，曹冲称象这个故事告诉我们什么道理提升，拥有IP储(chǔ)备(bèi)优势的内容公(gōng)司(sī)商(shāng)业化空(kōng)间或打开。

　　关(guān)于中字头板块，华安证券认为值得布局(jú)的有(yǒu)三(sān)大(dà)方(fāng)向(xiàng)。

　　方向一(yī)：中国特色估值体系与优化国有资本(běn)布局。关(guān)注：①中国特(tè)色估(gū)值(zhí)体(tǐ)系下，关注ESG与资产(chǎn)注(zhù)入带来的拔估(gū)值机会(huì)。②优化国有资(zī)本(běn)布局关注能(néng)源、电(diàn)力、粮食等(děng)企业。

　　方向二：新(xīn)型举国体制的科技创新方向。关注：①科创型央(yāng)国企(qǐ)“领(lǐng)头”改革(gé)转型。②数字(zì)经济(jì)领域国资云及信创等标的。③半导体、科学仪器(qì)等领域的装备国产化。

　　方向(xiàng)三：“一带(dài)一路”有望在(zài)2023年继续发(fā)力(lì)。关注：关注(zhù)建(jiàn)筑、能(néng)源(yuán)、交通、冶金等有望获得订(dìng)单增量企(qǐ)业。此(cǐ)外(wài)，创(chuàng)建世(shì)界(jiè)一流示范企业名单(dān)对应的上市(shì)公司也值(zhí)得关注。

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