兄弟(dì)姐妹们啊(a)，今天风水轮(lún)流转，终于新能源(yuán)反攻了！

　　先来看一则今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有(yǒu)做AI的人便都(dōu)看(kàn)着他笑，有(yǒu)的叫道(dào)，“XXX，新(xīn)能(néng)源反弹(dàn)还(hái)不卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里说(shuō)，“温(wēn)两碗酒，要一碟(dié)茴香豆(dòu)。”便(biàn)排(pái)出九文大钱。他们又故(gù)意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天还在说抄底新能源，新(xīn)能源每(měi)次的反弹(dàn)就一下(xià)”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说(shuō)，“新能源赛道(dào)稳定，走势终将完美…” “什么(me)走势完美？新能源(yuán)的(de)每一次(cì)反弹，都是做(zuò)AI 的好时机啊(a)，你敢说不是(shì)吗” “你(nǐ)现在给别人吹新能(néng)源，是要被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青筋(jīn)条(tiáo)条绽出，争辩道尽管的关联词后面是什么，尽管的关联词表示什么关系，“AI现(xiàn)在(zài)是(shì)概念炒作，都是(shì)泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未来(lái)几年增(zēng)速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是(shì)难懂的话，什么“增长韧性不(bù)改，估值修复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确，反转在即”之(zhī)类(lèi)的。引得众人都哄笑(xiào)起来，店(diàn)内外(wài)充满(mǎn)了快活(huó)的空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌(diē)。北向资(zī)金净买入(rù)近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终于(yú)可以写一(yī)下大涨原(yuán)因了。

　　原(yuán)因也很简(jiǎn)单，今天主打的就是一个新能源赛道(dào)股的超跌反弹，风格突然(rán)暴(bào)力转换，新能源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨尽管的关联词后面是什么，尽管的关联词表示什么关系(zhǎng)停潮。

　　相(xiāng)反(fǎn)，TMT、人(rén)工智(zhì)能(néng)概(gài)念股全线(xiàn)下挫，算力方向中(zhōng)科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科(kē)技(jì)跌停，锐(ruì)捷(jié)网络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风(fēng)语(yǔ)筑(zhù)跌(diē)停，拓尔思(sī)、软通动力(lì)跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削减服务(wù)器订单规模。其中(zhōng)，微软全年调降幅(fú)度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释单转为保守。

　　券商(shāng)也发来了解读：【客观看(kàn)待数通砍单传闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今早有消(xiāo)息(xī)称Meta和微软(ruǎn)大幅削(xuē)减了服务器订单，我们呼吁大家客(kè)观看待。

　　首先，云商在(zài)年初给到的(de)23年Capex指(zhǐ)引已比较(jiào)悲观，据此(cǐ)前产业反馈，四(sì)家大厂有(yǒu)2家是下滑的，1家(jiā)持(chí)平(píng)，1家有增长，factset的一(yī)致预(yù)期看23年云商capex增(zēng)长(zhǎng)为4％。因(yīn)此(cǐ)服务器，尤其是通用服(fú)务器的(de)需求(qiú)放(fàng)缓(huǎn)完(wán)全在预期(qī)内(nèi)；

　　而本轮AI大(dà)模型的(de)浪潮主(zhǔ)要拉动(dòng)AI服(fú)务器。从光模块板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确认(rèn)，因(yīn)此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收(shōu)入(rù)端(duān)已有(yǒu)充分(fēn)反映。

　　其次，微软在最(zuì)新的业(yè)绩会上(shàng)Capex指引乐(lè)观，预(yù)计后续财季Capex将有“显著(zhù)”尽管的关联词后面是什么，尽管的关联词表示什么关系（PS：这里用词是material）环比增长(zhǎng)，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也将根据业(yè)务反馈及用户转化(huà)率，继续加(jiā)大AI的投(tóu)入(rù)。

　　微(wēi)软预(yù)计下个(gè)财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就(jiù)分析到这了。

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