财联社4月30日讯，4月的(de)交(jiāo)易已于本周五(wǔ)结束。本月A股三大指数一红两绿，整体处于(yú)震荡上行的态势。分板块看，石油板(bǎn)块表现强势(shì)，万亿巨头中国石油4月涨幅(fú)达33.28％；传(chuán)媒板块牛股扎(zhā)堆，板块个(gè)股中国科传、唐德影视单月(yuè)翻倍。

　　5月份有(yǒu)哪些机会值得把握？从财联社梳理的十家券商5月金股名(míng)单来(lái)看(kàn)，AI应用端、中字头(tóu)等值(zhí)得关注。

　　具体(tǐ)来看，AI应(yīng)用端中金山办(bàn)公、科大(dà)讯(xùn)飞、完美世(shì)界各(gè)被(bèi)推荐两次；中(zhōng)字头方面(miàn)，中国移动、中国(guó)中铁各(gè)被推荐(jiàn)两次，除此(cǐ)之外，中(zhōng)国太保、中国铝(lǚ)业(yè)也获得了(le)个别券商的推荐。

　　目前(qián)市场(chǎng)关注的重点已经逐渐从AI硬(yìng)件端(duān)转为应用端。从推荐的情况看，AI+办公（金(jīn)山办公）、AI+游戏（完美世界）是其中的重点。

　　关于AI+办公(gōng)方面，有券商指出，在所有AI的使(shǐ)用场景(jǐng)中，办公场景(jǐng)进(jìn)展相对较快(kuài)。中金公司指(zhǐ)出，年初至今市场对(duì)AI关注度持续高企，上一轮(lún)行情催化主要集中(zhōng)于大模型(xíng)的(de)突(tū)破进展；而4月(yuè)以(yǐ)来，观察到各个领域(yù)的应用厂商正加速(sù)AI融合应(yīng)用产品的(de)研发和发布，其中(zhōng)办公(gōng)场景进展(zhǎn)相对较快，预(yù)计5月(yuè)之后将(jiāng)进入AI应用的加速繁荣阶段。

　　关于AI+游戏方面，有券商预计(jì)AI对游(yóu)戏行一方水等于多少升，一方水等于多少升水业能起到将本增效的(de)作用，而“增效”作用被市(shì)场所低估。开源证(zhèng)券指出，AI绘图工具替(tì)代美术外包等带来的“降本”或已有(yǒu)市场预期，但不仅仅(jǐn)是降本，AIGC带来(lái)的更智能化NPC、更人性化(huà)的对话系(xì)统及更自由的场(chǎng)景生成或大(dà)幅提升玩(wán)家体(tǐ)验感及(jí)游戏社(shè)交属性，从而推(tuī)动游戏用户数、时长(zhǎng)及(jí)ARPU提升，进(jìn)而“增(zēng)收”，而市场对于“增(zēng)收”预(yù)期尚不充分，AIGC驱动板块估(gū)值(zhí)有进一步提(tí)升空间。另外值得关注的是(shì)，MetaSAM为代表的图片分割模型(xíng)及Gen-2为(wèi)代表的视(shì)频生成模型或进一步(bù)推动多模(mó)态大模型发(fā)展，从而推动(dòng)IP从自(zì)上而下变现效(xiào)率(lǜ)提升，拥有IP储备优(yōu)势的内容公司商业化空间或打开。

　　关(guān)于中字头板块，华安(ān)证券认为值(zhí)得布(bù)局的(de)有三大方向。

　　方(fāng)向一：中国特色估值体系与(yǔ)优化国有资本布局。关注：①中国特色估值(zhí)体系(xì)下，关注ESG与资产(chǎn)注入(rù)带来的拔估值(zhí)机会。②优化国有资本布局(jú)关注(zhù)能源(yuán)、电力、粮食(shí)等企业。

　　方(fāng)向(xiàng)二：新型举国体(tǐ)制的(de)科技创新方向。关注：①科创型央国企(qǐ)“领一方水等于多少升，一方水等于多少升水头(tóu)”改(gǎi)革转型(xíng)。②数字经济领域国资(zī)云及(jí)信创等标的。③半导体、科(kē)学仪器等(děng)领域(yù)的装备国产化。

　　方向(xiàng)三：“一带一(yī)路”有望在2023年继续(xù)发(fā)力。关注：关注建筑、能源、交通、冶(yě)金(jīn)等(děng)有望获得订单增量(liàng)企(qǐ)业(yè)。此外，创建世界一流(liú)示范(fàn)企业名单对应的(de)上市(shì)公司也值得关注。

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