财(cái)联社(shè)4月30日(rì)讯，4月的交(jiāo)易已于本周五(wǔ)结束。本(běn)月(yuè)A股三(sān)大指(zhǐ)数一红两绿，整体处(chù)于震荡上行(xíng)的态势。分板块看(kàn)，石油(yóu)板块表现强势，万亿巨头中(zhōng)国石(shí)油4月涨(zhǎng)幅达33.28％；传媒板块(kuài)牛(niú)股扎堆(duī)，板块个(gè)股中国科(kē)传、唐(táng)德影视单(dān)月(yuè)翻(fān)倍。

　　5月份(fèn)有(yǒu)哪(nǎ)些(xiē)机会值得把握？从财联(lián)社梳理的十家券商5月金(jīn)股名单来看，AI应用端(duān)、中字头等值(zhí)得关(guān)注。

　　具体(tǐ)来看，AI应用端(duān)中金山办公、科大讯飞、完(wán)美世界各被推荐两(liǎng)次；中(zhōng)字头(tóu)方面，中国移动、中国中铁(tiě)各被推荐两次，除此之外，中国太保、中国铝(lǚ)业也获得(dé)了个别券商(shāng)的推荐(jiàn)。

　　目前(qián)市场(c白面水鸡是几级保护，白面水鸡是保护动物吗hǎng)关(guān)注(zhù)的重(zhòng)点已经逐渐从AI硬件(jiàn)端(duān)转为应(yīng)用端(duān)。从(cóng)推荐的情况(kuàng)看，AI+办公（金(jīn)山办(bàn)公）、AI+游戏（完美世界(jiè)）是其(qí)中的重点。

　　关于AI+办公方面，有券商指出，在所有(yǒu)AI的使用场景中，办(bàn)公场景(jǐng)进展相对较快。中金公司指出，年(nián)初至今(jīn)市场对AI关注度持(chí)续高企，上一轮行情催化主要集中于大模型的(de)突破进展；而4月以来，观察(chá)到(dào)各(gè)个领域的(de)应(yīng)用厂商正加(jiā)速AI融合(hé)应用产品的(de)研(yán)发和发(fā)布，其中办公场(chǎng)景进展(zhǎn)相对较快，预计5月之后将进入AI应(yīng)用(yòng)的(de)加速繁荣(róng)阶段。

　　关于AI+游戏方面，有券商预计AI对游戏行业能起到将(jiāng)本增效的作用，而(ér)“增效”作用被市场(chǎng)所低估。开(kāi)源证券指出(chū)，AI绘图工具替代美(měi)术外包等带(dài)来的“白面水鸡是几级保护，白面水鸡是保护动物吗降本(běn)”或已有市(shì)场预(yù)期，但不(bù)仅仅是降本(běn)，AIGC带来的更智能化(huà)NPC、更人性化(huà)的(de)对话系统(tǒng)及更(gèng)自由的(de)场景生成(chéng)或大(dà)幅提升玩家体验感及(jí)游戏(xì)社交属(shǔ)性(xìng)，从而推动游(yóu)戏(xì)用(yòng)户数、时长及ARPU提升，进而“增(zēng)收(shōu)”，而市场对于(yú)“增收”预(yù)期尚不充分，AIGC驱动板(bǎn)块(kuài)估值有进(jìn)一(yī)步提升空间。另外(wài)值得关注的是，MetaSAM为(wèi)代表(biǎo)的图片分割模型(xíng)及Gen-2为代表的(de)视(shì)频(pín)生成模型或进一步推动多模态大(dà)模型(xíng)发展，从而推动IP白面水鸡是几级保护，白面水鸡是保护动物吗从自上而下变现效率(lǜ)提升，拥有IP储备优势的(de)内容公司商业化空(kōng)间或打开。

　　关于中(zhōng)字头板块，华安证券认为(wèi)值得布局的有三大方(fāng)向。

　　方向一：中国特色(sè)估(gū)值(zhí)体系与优(yōu)化国有(yǒu)资本布(bù)局。关注：①中国(guó)特色估值体(tǐ)系下(xià)，关注ESG与资产注(zhù)入(rù)带(dài)来的拔估值机会。②优(yōu)化国有资本(běn)布局关注(zhù)能源(yuán)、电力、粮食等(děng)企业(yè)。

　　方向二(èr)：新型(xíng)举国体制的科技创新(xīn)方(fāng)向。关注：①科创型央国企(qǐ)“领头(tóu)”改革转型(xíng)。②数字经(jīng)济领域国资(zī)云及信创等(děng)标的(de)。③半(bàn)导体、科学仪器(qì)等(děng)领域的装备国产化。

　　方向三：“一(yī)带一(yī)路”有望在(zài)2023年继续发力。关注：关(guān)注(zhù)建筑、能源、交通、冶金(jīn)等有(yǒu)望获得订(dìng)单增(zēng)量企业。此外，创建世界(jiè)一流(liú)示范企(qǐ)业名单对应的(de)上(shàng)市公司也值(zhí)得(dé)关(guān)注。

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