财联(lián)社4月30日(rì)讯，4月(yuè)的(de)交易已于本周五结束。本月A股三大指(zhǐ)数一红两绿，整体(tǐ)处于震荡上行的态势。分板(bǎn)块看，石油板块表现强势，万亿巨(jù)头中国石油4月(yuè)涨幅达(dá)33.28％；传媒(méi)板前肖是指哪几个生肖块(kuài)牛股(gǔ)扎堆，板块个(gè)股中(zhōng)国科传、唐德(dé)影视单(dān)月翻倍。

　　5月份有哪些机会值得把握(wò)？从财(cái)联(lián)社梳理的(de)十(shí)家(jiā)券商(shāng)5月金股(gǔ)名单来(lái)看(kàn)，AI应用端(duān)、中字头(tóu)等值得关(guān)注。

　　具(jù)体来看，AI应用端中(zhōng)金山办公、科大讯飞、完美世(shì)界各被推荐两次；中(zhōng)字头方(fāng)面(miàn)，中国移动(dòng)、中国中铁各被推荐(jiàn)两次，除此之外，中国太保、中国(guó)铝业也获得了个别(bié)券商(shāng)的推荐。

　　目前(qián)市场关注的重点已经逐渐从AI硬件端转(zhuǎn)为应用端。从(cóng)推荐的情况(kuàng)看，AI+办公（金(jīn)山办公）、AI+游戏（完美世(shì)界）是(shì)其中的(de)重点(diǎn)。

　　关于(yú)AI+办公方面，有券(quàn)商指出，在所有AI的使用(yòng)场景中，办公场(chǎng)景进展相对较快。中金公司指出(chū)，年初至(zhì)今市场对AI关注(zhù)度(dù)持续高(gāo)企，上一轮行情(qíng)催(cuī)化主要(yào)集中于大前肖是指哪几个生肖模型的突(tū)破进展；而(ér)4月以来，观察(chá)到各个领域的应(yīng)用厂商正加速AI融合应用(yòng)产(chǎn)品的研发和发布，其中办公场景进展相(xiāng)对较快(kuài)，预计5月(yuè)之后将进入AI应(yīng)用的加速(sù)繁荣(róng)阶(jiē)段。

　　关(guān)于AI+游戏方(fāng)面，有(yǒu)券商预计(jì)AI对游戏行业能起到将(jiāng)本(běn)增(zēng)效(xiào)的作用，而“增效(xiào)”作用被(bèi)市场(chǎng)所低估(gū)。开源(yuán)证券指出，AI绘图工具(jù)替代美术外包(bāo)等带来的(de)“降本”或已有市场预期(qī)，但不仅仅(jǐn)是降本，AIGC带来的更智能化NPC、更(gèng)人性化的对话系统及更自由(yóu)的场景(jǐng)生成或(huò)大幅提升(shēng)玩家体验(yàn)感及游戏社(shè)交属性，从而推(tuī)动游戏用(yòng)户数、时长及ARPU提升，进而“增收”，而(ér)市场对于“增收”预期尚不充分，AIGC驱动板(bǎn)块估值有进一步提升空间。另外(wài)值得关(guān)注的是，MetaSAM为代表(biǎo)的图片分割(gē)模型及(jí)Gen-2为代表的视(shì)频生成模型或进一(yī)步推动多模态(tài)大模型(xíng)发展(zhǎn)，从而(ér)推动IP从(cóng)自上而下变(biàn)现效(xiào)率(lǜ)提升，拥有IP储备优势的内容公司商业化空间或打开(kāi)。

　　关(guān)于中字头板(bǎn)块，华(huá)安证券(quàn)认为(wèi)值得布局(jú)的有三大(dà)方(fāng)向。

　　方(fāng)向一：中国特(tè)色估值体系(xì)与(yǔ)优化国有资本布局。关注：①中国特色估值体系下，关注ESG与(yǔ)资产(chǎn)注入带来(lái)的拔估值机会。②优化(huà)国有资本(běn)布局(jú)关注能源、电力、粮食等企业。

　　方向(xiàng)二：新(xīn)型(xíng)举(jǔ)国体制的(de)科技创(chuàng)新方向。关注：①科创型央(yāng)国企“领头”改革转型(xíng)。②数字经济(jì)领域国资云及(jí)信创等标(biāo)的。③半导体、科学仪(yí)器(qì)等领域(yù)的装(zhuāng)备(bèi)国产化。

　　方向三：“一带(dài)一(yī)路”有望在(zài)2023年继续发力。关(guān)注：关注(zhù)建筑、能源(yuán)、交通、冶金(jīn)等有望获得订单(dān)增(zēng)量企业。此外，创(chuàng)建世界一流示范企业名单对(duì)应(yīng)的上市公司也(yě)值得关注。

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