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　　因市场需求减少(shǎo)，正在持(chí)续发(fā)力的存储(chǔ)芯片巨头兆(zhào)易创新（603986），一季(jì)度(dù)归母净利(lì)润同比(bǐ)大降78.13％。

　　而从(cóng)2022年四季(jì)度至2023年(nián)一季(jì)度，蔡嵩松掌管的(de)诺安成长混合基金，已累计(jì)减持该公(gōng)司股(gǔ)票约603万股，混沌投资老板葛卫东则仅在2022年四季度小幅减持44.8万(wàn)股。不过，实际(jì)控制人朱一明(míng)的一(yī)致行(xíng)动人香(xiāng)港赢富得有(yǒu)限公司，将(jiāng)减持不(bù)超(chāo)过1190.5万股(gǔ)。

　　目前，兆(zhào)易创新(xīn)股价(jià)为112.48元，总(zǒng)市(shì)值为750亿(yì)元。

　　一季度净利突降78％

　　兆易创新4月27日(rì)披露的(de)2023年一季报显示，公司一(yī)季度归母净利润1.5亿元，同比下降(jiàng)78.13％，其(qí)主(zhǔ)要原因(yīn)是芯片(piàn)产品(pǐn)市场需(xū)求减少，公司营业收入同(tóng)比下降，毛利率下降(jiàng)，导(dǎo)致毛(máo)利(lì)润(rùn)同比减少。

　　当(dāng)日(rì)同(tóng)时发(fā)布的2022年年报显示，公司2022年营业收入(rù)81.3亿元，同(tóng)比减少4.47％。

　　其中(zhōng)，存(cún)储(chǔ)器业(yè)务收(shōu)入(rù)减少约6.25亿元，较2021年度(dù)减(jiǎn)少11.46％；传感器(qì)业务收入(rù)减少(shǎo)约1.11亿元(yuán)，较(jiào) 2021年(nián)度(dù)减少20.35％；微控制器业务增(zēng)加约(yuē)3.73亿元(yuán)，较2021年度(dù)增加约(yuē)15.19％。

　　存储器业务、传感器(qì)业(yè)务收入(rù)减少主要是受消费市场(chǎng)需求(qiú)疲软(ruǎn)影响，而微控制器业务收入增加得益(yì)于公司多(duō)元化产品布(bù)局，其来自(zì)工业、网通领(lǐng)域的收入增加弥补(bǔ)了消(xiāo)费领域的收(shōu)入下滑(huá)，并(bìng)带动微控制器业务(wù)收入增(zēng)长。

　　在(zài)净利(lì)润(rùn)方(fāng)面，2022年兆易创新(xīn)为20.53亿元，同(tóng)比减(jiǎn)少(shǎo)12.16％。

　　这主要受如下方面的影响，一方面(miàn)，财务费(fèi)用减(jiǎn)少约2.22亿元，主(zhǔ)要是美元(yuán)兑人民币汇率上升，汇兑收益增(zēng)加。另一(yī)方面，收入减少，毛利同(tóng)比减少约0.86亿元(yuán)；销售费(fèi)用、管理费用和研(yán)发费用同比增加约1.73亿元(yuán)，主要是(shì)人工(gōng)、折旧(jiù)摊销等(děng)费用的增加(jiā)；资(zī)产减值损(sǔn)失同比增加(jiā)约(yuē)2.18亿元(yuán)，其(qí)中存货计(jì)提(tí)减值同比增加(jiā)1.32亿元(yuán)、商誉减值同比增(zēng)加(jiā)0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四季(jì)度至(zhì)2023年一(yī)季度(dù)，蔡(cài)嵩(sōng)松掌管的诺安成长混合基金，已累计(jì)减(jiǎn)持约603万股，混沌投资老板葛卫(wèi)东(dōng)则仅(jǐn)在2022年四季度小幅减(jiǎn)持44.8万股。

　　实(shí)控(kòng)人的一致行动人

　　拟减(jiǎn)持(chí)1190万股(gǔ)

　　兆易(yì)创新同(tóng)日还公告，实(shí)际控制人朱一明的(de)一(yī)致行动(dòng)人香港赢富得(dé)有限(xiàn)公司(sī)，拟(nǐ)自(zì)披(pī)露该减持计(jì)划公告日(rì)起(qǐ)15个(gè)交(jiāo)易日后的6个(gè)月内，采取集中竞价交易方式，减持(chí)不超过1190.5万股股份，约占公司股(gǔ)份总数1.78％。

　　目前(qián)，兆(zhào)易创(chuàng)新的业务主(zhǔ)要有三块，分别(bié)是存(cún)储芯(xīn)片、MCU（微控(kòng)制器）、传感器，其中，存储芯片占比约为59％。

　　在存(cún)储(chǔ)器方面，兆易创新的(de)产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品上，兆易创(chuàng)新(xīn)目前(qián)市(shì)占率排名全(quán)球第三，竞争对手主要有旺宏、华邦等(děng)企业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品(pǐn)上，行业内供应商(shāng)包(bāo)括铠(kǎi)侠(xiá)、华(huá)邦(bāng)电子、旺宏电(diàn)子(zi)等(děng)企(qǐ)业占据了较(jiào)高(gāo)的市场份额。兆易创新通过差异化产(chǎn)品(pǐn)需求切(qiè)入该细分领域市场(chǎng)，以实现局部应用领先。如小容量(liàng) SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可广泛应用于(yú)手机(jī)、机(jī)顶盒、数据(jù)卡、网通产品、通讯(xùn)设备等消费类产品，公司在技术、产品以及市场应用(yòng)方面都处于领先地位。随着(zhe)公司车规级(jí)SLC NAND Flash 的量(liàng)产，将更一步拓展(zhǎn)应用领域(yù)至汽车(chē)市场(chǎng)。

　　在DRAM领域(yù)，目前全球存储器产业处于高度(dù)垄断，主要(yào)的DRAM厂(chǎng)商包括韩国的三星电子、SK海力士(shì)和美国(guó)的美光科技，占(zhàn)据全球90％以(yǐ)上(shàng)的市(shì)场(chǎng)份额，排名其后(hòu)的多为中国(guó)台湾地区的企业。兆(zhào)易创新主要通过其兄弟公司长鑫存储参与竞争，从趋势来(lái)看，其(qí)产业技(jì)术(shù)开始起步发展，但占比依旧很低。

　　根据世界半导体贸易统计组织（WSTS）的(de)数(shù)据，2022年全球半导体(tǐ)市场规模为(wèi)5735亿美元，比(bǐ)2021年增长(zhǎng)了3.2％，与2021年的(de)26.2％增幅相(xiāng)比显著(zhù)放缓，而2023年全(quán)球半(bàn)导(dǎo)体市场(chǎng)的销(xiāo)售额(é)预计则将小幅下滑(huá)到5566亿美元。

　　在存储市场(chǎng)，CFM闪(shǎn)存市(shì)场数(shù)据显示，2022年全(quán)球存(cún)储市场规模为(wèi)1391.87亿美元，同比下(xià)跌15％，结束连续(xù)两(liǎng)年的双位数增长(zhǎng)，其中DRAM市(shì)场(chǎng)规模为790.61亿美(měi)元，同(tóng)比(bǐ)下跌(diē)17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓

　　兆易(yì)创新是基金(jīn)重仓股，中国人在俄罗斯安全吗，中国人在俄罗斯怎么样截至一季末(mò)，多(duō)家基金公司旗下(xià)被动和主(zhǔ)动型基金(jīn)持有(yǒu)该股(gǔ)。

　　从前十大流通(tōng)股东变化看，一季度银河(hé)创新成长和蔡(cài)嵩(sōng)松管理的(de)诺(nuò)安成长是持有(yǒu)该(gāi)股最多的(de)主动(dòng)偏股基(jī)金，不过，两只基金均在(zài)一季度(dù)减持了兆易创新(xīn)，其中(zhōng)诺安成长(zhǎng)减持近272万股，减持比例超25％。

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