昨夜，据路透社最新报道，知(zhī)情人士(shì)透(tòu)露，美(měi)国(guó)总统拜登(dēng)和众议院议长(zhǎng)麦卡锡接近就美国债(zhài)务上限达成协议，双(shuāng)方在可自由支配开支(zhī)方面的分歧仅为700亿美元。

　　这名消息人士和另一名了解谈判情况的人士(shì)称，最终可能达成的不会是一份长达数百(bǎi)页、可(kě)能(néng)需要立法者花几(jǐ)天时(shí)间(jiān)撰(zhuàn)写、阅读(dú)和投票的(de)法案，而是一份包含几个(gè)关键(jiàn)数字的精简协议。另一位消息(xī)人士称(chēng)，预(yù)计谈判代表将敲(qiāo)定可自由支(zhī)配开2022中国挖了乌克兰多少人才，中国从乌克兰引进了多少人才(kāi)支的最高限额，包括军费开(kāi)支，但让议员们在(zài)未来(lái)几个月通过(guò)正常的拨(bō)款程序敲(qiāo)定住(zhù)房和教育等类别的细(xì)节。根据美(měi)国联(lián)邦(bāng)数据，2022年，美国的可自由(yóu)支配支出达到1.7万(wàn)亿美元，占(zhàn)6.27万亿美(měi)元(yuán)支(zhī)出总额的27％。其中大(dà)约一半(bàn)用于国(guó)防(fáng)，一些(xiē)议员表示不应该(gāi)削(xuē)减这一(yī)领域的支出(chū)。

　　俄罗斯副总理诺瓦克周四表示，OPEC+在(zài)4月做出减产决定后，将于6月(yuè)4日举行(xíng)的六个月来首次面对面会议不太可能(néng)采(cǎi)取新的措施(shī)。当前(qián)的任(rèn)务是监(jiān)控市场(chǎng)形势并及时作出反(fǎn)应(yīng)。诺瓦克重申OPEC+的(de)目标(biāo)不是推动(dòng)油价上涨，而是平衡价格，以确保生产者(zhě)和消费者的利益。

　　诺瓦克预计(jì)布伦特原油价格到(dào)2023年(nián)底将略高于80美(měi)元(yuán)/桶。他(tā)认(rèn)为，目前(qián)的价格反映了市场对全球宏观经(jīng)济形势的(de)评估。美国加息阻碍了油价进一步上涨。

　　受(shòu)此影响(xiǎng)，WTI原油期货盘中一(yī)度跌超4.5％，跌破(pò)71美元/桶。

　　此外，周(zhōu)四的最新(xīn)数据显示，交易员(yuán)们完(wán)全(quán)押(yā)注美联储会在6月或7月(yuè)的某次会议上再度加息25个基点，最早在6月便加息的可能性已(yǐ)超过50％。

　　其中，与(yǔ)7月(yuè)份FOMC会(huì)议挂钩的(de)掉期合约升(shēng)至5.37％，比当前有效联邦基金(jīn)利率5.08％高出超过(guò)25个(gè)基点，这代表市场认为(wèi)接下(xià)来两次会议中美联(lián)储肯定会加息25个基点(diǎn)。

　　同时，与6月FOMC会议挂钩的掉期合约显示消(xiāo)化了约14个(gè)基点(diǎn)的(de)加息预(yù)期，由于美联储(chǔ)加息(xī)规模通常(cháng)都是(shì)25个基点的倍(bèi)数，这代表6月加(jiā)息(xī)25个基点(diǎn)的概率高于50％。

　　截至今晨收盘，最终，WTI 7月(yuè)原油期货收跌3.37％，报71.83美(měi)元(yuán)/桶；布伦(lún)特7月原油期货收跌2.68％，报76.26美元(yuán)/桶，和(hé)美油均(jūn)止步三日连涨(zhǎng)。

　　美股收盘，纳(nà)指初步收涨1.71％，标普500指数(shù)涨0.88％，道指小幅(fú)收跌约30点。

　　芯片股(gǔ)中，表现(xiàn)最好的(de)英伟(wěi)达早盘股价曾涨(zhǎng)至394.8美元，涨幅超过29％，收涨(zhǎng)24.4％，收盘价略低于380美元(yuán)，创盘中(zhōng)和(hé)收盘历史新高，市值曾达到(dào)9550亿美元(yuán)，距1万亿美(měi)元市值大关(guān)一步之遥，有望成为全球第九家市(shì)值(zhí)突(tū)破1万亿(yì)美元的上市公司(sī)。盘中英伟达(dá)市值曾涨将近2000亿美元，几乎相当于(yú)两(liǎng)个英特尔的市值。英(yīng)伟(wěi)达创美股(gǔ)史(shǐ)上最大单(dān)日市值增长(zhǎng)规(guī)模，一日的市(shì)值(zhí)涨幅比标普500 472只成份(fèn)股各(gè)自(zì)的市值(zhí)都高。

　　最(zuì)新的财(cái)报数(shù)据显示，英(yīng)伟达Q1营(yíng)收(shōu)为71.9亿美元(yuán)，同比(bǐ)下降13％，但好于市场(chǎng)预期的65亿美元；调整后(hòu)每股收益为1.09美(měi)元，市场预期0.92美(měi)元。按业务划分，英伟达数据(jù)中(zhōng)心业务营收增(zēng)长(zhǎng)14％至42.8亿美元(yuán)，好于市场预(yù)期(qī)的(de)39亿美(měi)元。

　　最重要(yào)的数据在于——展(zhǎn)望(wàng)未来，英伟达预(yù)计(jì)第二财季营收将达到110亿美元左右，较市场(chǎng)预期的71.8亿美元(yuán)高(gāo)53％。这(zhè)一极(jí)度积极的展望(wàng)表明(míng)，英伟达从全(quán)球企业布局AI的热潮中获得的利益远(yuǎn)超人们预(yù)期。英伟(wěi)达(dá)生产极度复杂的人工智能计算任(rèn)务所需的GPU芯片(piàn)，可谓(wèi)火爆(bào)全球(qiú)的(de)ChatGPT所(suǒ)需的最(zuì)重要底层硬件。英伟达如今在AI用途(tú)的芯片(piàn)领域(yù)占(zhàn)据主导地位，该公司推(tuī)出的(de) A100/H100 GPU芯(xīn)片极(jí)度适合AI训练(liàn)和运行机器学习(xí)软(ruǎn)件(jiàn)，这也是支(zhī)持OpenAi旗下火爆全球的ChatGPT的最关键底层硬件。

　　黑色系(xì)集体“跳水”，铁矿(kuàng)、钢材期价创(chuàng)近半(bàn)年以来新(xīn)低

　　昨日，铁矿石、钢材期货盘中明显(xiǎn)下滑并创下近半年或半年多(duō)以来新(xīn)低。截(jié)至5月(yuè)25日下午收盘(pán)，铁(tiě)矿(kuàng)石主力合(hé)约(yuē)2309下跌2.23％至681元/吨，盘中最(zuì)低下探(tàn)674元(yuán)/吨；螺纹钢主力合(hé)约2310下跌2.53％至3432元(yuán)/吨；热卷主力合约(yuē)2310下(xià)跌(diē)1.78％至3532元/吨。

　　夜盘时段(duàn)，双焦持续重挫，截至(zhì)23点收盘，焦煤跌近5％，焦炭跌超4％。

　　进入5月以来，黑色商品在(zài)经(jīng)历短(duǎn)暂反弹(dàn)后于近期再次走弱。对此，大(dà)有期货投研中心黑色高级研究员黄科在(zài)接受期货日报记者采访时表示，近(jìn)期黑色系品种大幅(fú)下跌是宏观和产业共振(zhèn)带来的结果。

　　“其中(zhōng)宏观层(céng)面，目前(qián)美国两党对于政府债(zhài)务上限问题仍(réng)没(méi)有达成一致，随着截止日期临近，市场各方(fāng)的避险(xiǎn)观望情绪较(jiào)为明显(xiǎn)；而从美联储5月会议纪要来看(kàn)，不能(néng)排除(chú)接下来继续加息(xī)的(de)可能性，当(dāng)前美(měi)联储6月加息(xī)概率上(shàng)升到(dào)40％附近，近期美元指数走强对于大宗商品价格普遍形成一(yī)定压力。国内方(fāng)面，5月份公(gōng)布(bù)的(de)社融和固定资产投资等经济(jì)数据略(lüè)低于市场，市(shì)场担心经济复(fù)苏(sū)的后劲不足，也导致与国内经济状况关(guān)联(lián)性较强的黑色系(xì)品种支撑弱化。”黄(huáng)科说。

　　目前黑色产业层面也(yě)并无(wú)利多因素。黄(huáng)科表示，从(cóng)现货(huò)市场表(biǎo)现来看，虽然(rán)目(mù)前铁水(shuǐ)产量(li2022中国挖了乌克兰多少人才，中国从乌克兰引进了多少人才àng)已(yǐ)经见顶(dǐng)，但随(suí)着成本(běn)端原料价格的大幅回落(luò)，钢厂方面(miàn)并没有很强的减(jiǎn)产动力。在行业利润尚(shàng)存、部分钢(gāng)厂复产的情况(kuàng)下，本周钢联(lián)螺纹、热轧产量甚至止跌(diē)回升，减产不及预期以及(jí)原(yuán)料成(chéng)本持续(xù)下移导致钢价下方支撑(chēng)走(zǒu)弱；而当前国内钢(gāng)材需(xū)求(qiú)也已临(lín)近淡季，在(zài)需求乏力(lì)的情况下，钢(gāng)材价格不断下探(tàn)寻底。

　　建信期货黑色产业研究主管(guǎn)翟(dí)贺攀对记者表示，自今年(nián)3月中旬以来(lái)，铁矿石、钢材(cái)等黑色系(xì)商品市场整(zhěng)体陷入“供应增、需求底部(bù)徘徊、成(chéng)本(běn)塌(tā)陷”的负向循环，期现(xiàn)货价格呈(chéng)“螺旋式”走低(dī)趋势。

　　“具体来看，近两个月来钢材下游需求恢复(fù)距离此(cǐ)前预期有较大差距，叠加今年年初以来市场对下游需求的乐观预(yù)期(qī)，导致钢厂(chǎng)产量增幅较大。而在(zài)市场供需阶段性错配的情况(kuàng)下，钢铁(tiě)原燃料(liào)进口规模(mó)又出现明显增长(zhǎng)，同时(shí)预(yù)期中(zhōng)的下半年的粗(cū)钢(gāng)产量平(píng)控政策也进一步压低了钢铁原燃(rán)料价格。”翟贺攀说(shuō)。

　　据Mysteel相(xiāng)关数(shù)据(jù)统计，3月初以来，钢材五大品种周(zhōu)度(dù)表观消费量均值为1000万吨，仅(jǐn)比去年同期增长0.6％，但较2019-2021年同(tóng)期分(fēn)别下降9.0％、9.1％和(hé)12.8％。据国家统(tǒng)计局数据，1-4月(yuè)份我国粗钢产(chǎn)量(liàng)为3.54亿(yì)吨，同(tóng)比增(zēng)长5.4％。据(jù)海关统计，1-4月份我国进(jìn)口铁矿(kuàng)石与炼焦煤分别(bié)为3.85亿吨和3114万吨，同比分别增长8.6％和88.6％。

　　钢(gāng)材短期或延续弱势(shì)，中期有反(fǎn)弹(dàn)空间

　　从当前(qián)钢(gāng)材市(shì)场面临(lín)的问题(tí)来看，方正中期期货(huò)研究院黑色组(zǔ)长汤冰华告诉(sù)记者，主要有以下三(sān)个方面的问题：一是(shì)高(gāo)炉减产不(bù)充分(fēn)；二是外需(xū)可能会大幅下滑；三是国内政策(cè)刺激还比(bǐ)较有限，当前内需虽然未见好转，但今年(nián)以来表现一直低于预期。

　　谈及当(dāng)前钢矿品种(zhǒng)价格底部是(shì)否(fǒu)已现，汤冰华表(biǎo)示，由于(yú)二(èr)季度以来国(guó)内(nèi)政策利多有限(xiàn)，导致“买预期”交易未能如期出现，但国内市场利空(kōng)在价格中已有体(tǐ)现，从后期(qī)市(shì)场表(biǎo)现(xiàn)来看，钢材需(xū)求端(duān)利空可能来自海外(wài)，6月出(chū)口(kǒu)一旦转差，则板材供应压力(lì)会明显增加，产量也面临继续压减。因此，在经历4-5月(yuè)份(fèn)的政策不(bù)及预期后(hòu)，国(guó)内下一个相对重要的(de)政策时(shí)点可能在7月(yuè)的半年度经济数据公(gōng)布后，在此(cǐ)之(zhī)前，钢矿(kuàng)品种价格(gé)底部的确(què)立需要黑色商品(pǐn)整体供(gōng)应回落，即铁(tiě)水产量、焦煤供应及铁(tiě)矿石非(fēi)主(zhǔ)流矿发货(huò)均出现下(xià)降。不过目前焦煤(méi)进口通关及铁矿石(shí)非澳巴发货已开始(shǐ)减少，但铁水下降并不明(míng)显，负反馈还在持续，价格还(hái)未真正见底。

　　在黄(huáng)科看来，后续钢矿(kuàng)品种止跌需要具备两个条件：一是煤炭价格止(zhǐ)跌，从成本(běn)端对钢价形成一(yī)定支撑；二是钢厂(chǎng)方面有实质(zhì)性的减产行(xíng)动，从而改(gǎi)善市场对(duì)于(yú)后期供(gōng)需平衡的预期(qī)。不过，从目前情况(kuàng)来看，在进(jìn)口煤冲击之下，近期国(guó)内煤炭市场情绪(xù)较为悲观(guān)，动力(lì)煤价格有(yǒu)加速下跌迹象；此外(wài)国内粗钢产(chǎn)量平控政策尚未执行(xíng)，钢厂主动减产(chǎn)意愿不强。因(yīn)此，预计短期内(nèi)黑色系品种(zhǒng)或延(yán)续(xù)弱势，整体易跌(diē)难涨。

　　“积重难返的市场供需格局，与成本(běn)塌陷叠加造(zào)成的负向(xiàng)循环，或将(jiāng)令(lìng)铁矿石、钢材等黑色系商品价格惯性下跌趋(qū)势短暂(zàn)延续，难有(yǒu)像样的(de)反(fǎn)弹。”翟贺攀说。

　　此外值(zhí)得注意(yì)的是，在期货(huò)价格大幅(fú)下探之际(jì)，螺纹钢现货价格已跌回至2020年(nián)5月之前的水(shuǐ)平(píng)。对(duì)此，翟(dí)贺攀告诉记者，螺纹钢(gāng)现货目前(qián)回归(guī)2020年疫情初期的价(jià)格区间有利于(yú)行业供需加快调整，且目前距离2020年底部不远(yuǎn)。

　　“因此，基(jī)于钢厂铁(tiě)矿石库存(cún)和钢(gāng)材(cái)社会库(kù)存较近年同期偏低、6月份之后来(lái)自政策面和市场力量(liàng)的(de)供应压减速度加快、稳经济政策效果或将在下半年显现、国际局(jú)势缓和以及(jí)国内(nèi)外价差有利于钢材出口再上(shàng)台(tái)阶等因(yīn)素，未来2-4个月，我(wǒ)们对黑色系商品价格(gé)保持谨(jǐn)慎乐观，尽管(guǎn)难以恢复至(zhì)今年4月(yuè)中(zhōng)旬之前的(de)偏(piān)高(gāo)水平，但中期反弹依然(rán)有(yǒu)空间(jiān)。”

　　汤冰(bīng)华(huá)也表示，当前钢铁产业链库存整体较低，因此在后续进入(rù)减(jiǎn)产期间后，钢(gāng)材价格下(xià)跌一旦出现企稳，那么低(dī)价可能会刺激补(bǔ)库，并带动行情(qíng)出(chū)现阶段反弹。

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