兄弟姐(jiě)妹们啊，今(jīn)天风(fēng)水(shuǐ)轮(lún)流转，终(zhōng)于新能源反攻了(le)！

　　先来(lái)看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人便(biàn)都看着他(tā)笑，有的(de)叫道(dào)，“XXX，新(xīn)能源反弹还(hái)不卖吗！” 他不(bù)回答(dá)，对柜里说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴香(xiāng)豆。”便(biàn)排(pái)出九文(wén)大钱。他们又故意一方水等于多少升，一方水等于多少升水的高声嚷(rǎng)道，“你昨天还在说抄(chāo)底新(xīn)能源，新能源(yuán)每次的反弹(dàn)就一下(xià)”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能(néng)源赛道稳定，走(zǒu)势终(zhōng)将完美…” “什么(me)走势(shì)完(wán)美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说(shuō)不是吗” “你现在给别人吹(chuī)新能源，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了(le)脸，额上的青(qīng)筋条条绽(zhàn)出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念(niàn)炒(chǎo)作，都(dōu)是泡沫(mò)，新能(néng)源马上(shàng)到业绩窗口了(le)，未来几年增(zēng)速(sù)稳定，成长逻辑不变，市(shì)场会发现的”，接连(lián)便是(shì)难懂的(de)话，什么“增长韧(rèn)性(xìng)不改，估值修复(fù)，贝塔回(huí)归，拐点(diǎn)明(míng)确，反转在即”之(zhī)类的(de)。引得众人都哄(hǒng)笑起(qǐ)来，店(diàn)内(nèi)外充(chōng)满了快活的(de)空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向(xiàng)资金净(jìng)买一方水等于多少升，一方水等于多少升水入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于可(kě)以写一下大涨原因(yīn)了。

　　原因也很简单，今天主打的就(jiù)是(shì)一个(gè)新能源(yuán)赛道股的超(chāo)跌反(fǎn)弹(dàn)，风格突然暴(bào)力转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等(děng)板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股(gǔ)全线下挫(cuò)，算力(lì)方向中科曙光(guāng)、紫光股份、数据(jù)港跌停；CPO方向光(guāng)迅科技跌停，锐捷(jié)网络、博(bó)创科(kē)技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联(lián)、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软通动(dòng)力跌(diē)超10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪崩，消(xiāo)息面(miàn)上，微(wēi)软、Meta近(jìn)期削减服务器订单规模。其中，微软全年(nián)调(diào)降幅度最(zuì)高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就(jiù)砍单(dān)40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了解(jiě)读：【客(kè)观看待数通砍单(dān)传闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微(wēi)软大幅削减(jiǎn)了服务器订单，我们呼吁大家(jiā)客(kè)观看(kàn)待。

　　首(shǒu)先(xiān)，云商在年初给到(dào)的23年Capex指引(yǐn)已比较悲(bēi)观，据此前产业反(fǎn一方水等于多少升，一方水等于多少升水)馈(kuì)，四家大厂(chǎng)有2家是下滑的(de)，1家持(chí)平，1家有增长，factset的一致预期(qī)看23年云商capex增(zēng)长为4％。因(yīn)此(cǐ)服务器，尤其(qí)是通用服务(wù)器的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模型的(de)浪潮主(zhǔ)要(yào)拉(lā)动AI服务(wù)器。从光模块(kuài)板块来看(kàn)，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单(dān)消息确认(rèn)，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端已有充分反映。

　　其次，微软在最新(xīn)的业(yè)绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预计后续财(cái)季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是(shì)material）环比(bǐ)增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业务反馈及用户转化率，继(jì)续加(jiā)大AI的(de)投(tóu)入。

　　微(wēi)软预计下个财季Azure收入(rù)同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就分析(xī)到这了。

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