要闻(wén)速递

　　1、商(shāng)务部：如美(měi)国胁迫(pò)盟友共(gòng)同限制对华投资 将坚决(jué)反对

　　在11日下午举行的例行记者会(huì)上，商务部新闻发言人束珏婷再(zài)次表态(tài)，如美国胁迫盟友（七国(guó)集(jí)团其他成员(yuán)国）共同限制(zhì)对华(huá)投资消息(xī)属(shǔ)实，中方(fāng)将坚决反对(duì)。在本次例行记者会(huì)上，束珏婷同时重(zhòng)申中(zhōng)国欢迎(yíng)各国企业来(lái)华投资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导(dǎo)推动中(zhōng)央企业加(jiā)大(dà)在新一代信息技术、人工智能、集成(chéng)电路(lù)、工业母(mǔ)机等战略(lüè)性新兴(xīng)产业布局力(lì)度

　　国资委党委召开扩大会议，会议强调，要指导(dǎo)推(tuī)动(dòng)中央企业加(jiā)大在新一代信息技术、人(rén)工智能、集成电(diàn)路、工业母(mǔ)机(jī)等(děng)战略(lüè)性新(xīn)兴(xīng)产业布局(jú)力度(dù)，推动(dòng)传统产业(yè)数(shù)字化(huà)、智能化、绿(lǜ)色化转型升级，引领带动我(wǒ)国(guó)产(chǎn)业体系(xì)加快向产业链、价值链高端迈(mài)进。要强化顶层设计，增强国资监管工(gōng)作协(xié)同和政策协同(tóng)，抓紧优化考核、薪酬(chóu)、主(zhǔ)责主业(yè)、投融资(zī)等监管政(zhèng)策，打好组合拳，为中央(yāng)企(qǐ)业更好服务支撑现代化(huà)产业体系建设提供有力保(bǎo)障。评：战略性新兴产业中的央企才是中特估中核心标的(de)，这其中还有标的的值得挖掘，投资(zī)者不要(yào)在银行股上一条路走到(dào)黑。

　　3、央行发布4月(yuè)金融数据：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央(yāng)行(xíng)发布4月金融统计数据(jù)报告，4月(yuè)末，广义货(huò)币（M2）余额280.85万亿(yì)元，同比增长12.4％，增速比上月(yuè)末(mò)低(dī)0.3个百(bǎi)分点，比上年同期高1.9个百分点。初步统计(jì)，2023年4月(yuè)社会(huì)融资规模增量为1.22万亿元，比上年(nián)同(tóng)期多2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中(zhōng)，住户存款减少1.2万(wàn)亿(yì)元，非(fēi)金融(róng)企业存(cún)款减少1408亿(yì)元，财政性存(cún)款增加5028亿元(yuán)，非(fēi)银(yín)行业(yè)金(jīn)融机构存(cún)款增加(jiā)2912亿(yì)元。评：4月M2同(tóng)比回落(luò)0.3个百分点至12.4％，核心在于(yú)居民贷款13个月以(yǐ)来(lái)首(shǒu)次转(zhuǎn)负(fù)，同时居民存款13个月以(yǐ)来同(tóng)比首次也转为减(jiǎn)少，但更可能(néng)重回(huí)表外资产，而非用于消费，消费在(zài)二季度同样处于“N型”第二步(bù)中。

　　4、京东(dōng)集团宣布CFO许冉被任命(mìng)为公司首席(xí)执行官及执行董事

　　京(jīng)东集团公告称(chēng)，本(běn)公(gōng)司现任首席财务(wù)官许冉女士将接替徐雷先生(shēng)担任(rèn)京东集团首席(xí)执行官兼执行(xíng)董(dǒng)事。徐雷先生因个人原因将(jiāng)退任本公司(sī)首席(xí)执(zhí)行(xíng)官(guān)兼执行董事职务(wù)。京东物流现任首席(xí)财(cái)务官(guān)单(dān)苏先生将(jiāng)担任本(běn)公司首(shǒu)席财(cái)务官(guān)。评：京东在刘强(qiáng)东回归之后，内部架构调整(zhěng)动作频(pín)频。先是(shì)高管降薪，后是(shì)京东零售事业群(qún)大调整，如今公司(sī)首席执(zhí)行官徐雷(léi)退休了。这些架构和人员变动，能否为京东带来新(xīn)的活力，仍有待观望。

　　5、交(jiāo)易商协会对建设银行启动自律调(diào)查

　　基于监管部门反馈线索，依据《银行间债券市场自律处分规则(zé)》，交易商协(xié)会已对中(zhōng)国建(jiàn)设银行(xíng)股份有(yǒu)限(xiàn)公司债(zhài)务融资工具承销业务涉嫌违规行为开(kāi)展自(zì)律调(diào)查。

　　6、硅业(yè)分(fēn)会：本(běn)周(zhōu)硅(guī)片价格大幅下跌 M10单晶硅片(piàn)周环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金属工业协会硅(guī)业分会最新发文(wén)称，本周硅片(piàn)价格大(dà)幅下跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交(jiāo)均价降至5.25元(yuán)/片(piàn)，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价(jià)格区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价降至(zhì)7.28元(yuán)/片，周环比(bǐ)降幅(fú)为9％。本周市场(chǎng)成交价格(gé)混乱(luàn)，成(chéng)交量普遍偏小(xiǎo)。价格大(dà)幅下跌(diē)主要由于两方面原因，其一是(shì)本周价格降幅(fú)横跨两周，因(yīn)此跌幅略显夸张(zhāng)，但实则经历了两(liǎng)轮阶(jiē)段性调价；其二是传(chuán)导原材料(liào)降价空间，并(bìng)持续向下(xià)游释放利润。评：以(yǐ)隆基股份为(wèi)首的光伏赛(sài)道(dào)最近跌(diē)的不要不要的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧(ba)，等着行业周期的复苏。

　　7、中(zhōng)芯国(guó)际：一季度净利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公司实(shí)现营业(yè)收入102.09亿元(yuán)，同(tóng)比下(xià)降(jiàng)13.9％；净(jìng)利润(rùn)15.91亿(yì)元，同比(bǐ)下降44％。主要是由于晶圆销售量减少(shǎo)及产能利用率(lǜ)下降(jiàng)所致。二季度，公司预计(jì)产(chǎn)能利用(yòng)率和出(chū)货量都高于一季度，销(xiāo)售收入预(yù)计环(huán)比(bǐ)增长5％到(dào)7％，平均晶圆单(dān)价受产品组合(hé)变动影响环比下(xià)降；毛利率预(yù)计在(zài)19％到21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利润(rùn)27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在(zài)做了一轮(lún)过山车后(hòu)，处于相对低点(diǎn)的位置，中芯国际这个业绩(jì)的杀伤(shāng)力没(méi)有(yǒu)那么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁(níng)德时代净(jìng)买入13.22亿(yì)元

　　北向资金周四净冰火两重天是什么意思？怎么操作，男女之间的冰火两重天是什么意思(jìng)买入0.29亿元。宁德时代、中际(jì)旭创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首，金额(é)为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周首(shǒu)次申领失业救济人数增加(jiā)2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高

　　美(měi)国上周首(shǒu)次申领失业救济人数(shù)为26.4万(wàn)人，为2021年10月(yuè)30日当周(zhōu)以来新(xīn)高(gāo)；预估(gū)为24.5万(wàn)人，前值为24.2万(wàn)人。此(cǐ)外(wài)，美国4月PPI同比(bǐ)上(shàng)升2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增(zēng)速(sù)连(lián)续(xù)10个月回(huí)落。美国4月(yuè)PPI环比上升0.2％，预(yù)期上(shàng)升0.30％，前(qián)值为(wèi)下降0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比增速为(wèi)2.3％，增幅(fú)不及预期，更是创下2021年1月以来新低。上周(zhōu)美联储自2007年以(yǐ)来首次(cì)将利率上调至5％以上，目前正密(mì)切(qiè)关注服(fú)务(wù)价格，寻找(zhǎo)通胀压力明显减弱的(de)迹象。若该数据(jù)进(jìn)一步(bù)走弱，将给美联储暂(zàn)停加息提供理(lǐ)由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：继CPI同比增速意外(wài)两年来首次低于5％之后(hòu)，PPI意外创两年多(duō)最低同比(bǐ)增(zēng)速(sù)且(qiě)首(shǒu)次申(shēn)请(qǐng)失业(yè)救济(jì)人数连续(xù)第二周超预期增(zēng)长无疑体现(xiàn)了(le)美联(lián)储持续一年(nián)的加息(xī)影响(xiǎng)，但疲软的企业财报(bào)以及地(dì)区银行危机担忧(yōu)重(zhòng)燃再度对股市形成双重打击，美(měi)股全(quán)天震荡(dàng)收盘涨(zhǎng)跌互(hù)现；中概(gài)股在京东(dōng)超预期业绩提(tí)振下普遍上涨(zhǎng)，达达涨近(jìn)15％，京(jīng)东、拼多多涨(zhǎng)超7％，好未来(lái)涨逾8％，图(tú)森未来因退(tuì)市在即暴(bào)跌30％。

　　期(qī)货市(shì)场(chǎng)：经(jīng)济数据(jù)令美元指数加(jiā)速反弹，一周多来首次盘中重(zhòng)上102.00；两年(nián)期美债收益率(lǜ)一(yī)度降10个基(jī)点；大(dà)宗商品全(quán)线下(xià)跌，黄金(jīn)盘(pán)中(zhōng)反(fǎn)弹(dàn)失利收盘(pán)下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创(chuàng)2月以(yǐ)来最大单(dān)日(rì)百分比(bǐ)跌(diē)幅；7月(yuè)铜期货收于3.71美元，为(wèi)11月(yuè)29日以来(lái)的最低收盘价；原油期货连(lián)续两日收跌，纽(niǔ)约原油跌幅为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场策略

　　周四(sì)两市各(gè)股指震荡，中特估(gū)再(zài)度(dù)大幅走(zǒu)弱(ruò)，中国外运、中油资本、中船科技、中信金属跌(diē)停。影视股(gǔ)表现(xiàn)强(qiáng)势，多股(gǔ)出(chū)现涨(zhǎng)停。20日线反压(yā)，10日线、30日线失守，价跌量缩的(de)量价(jià)关(guān)系(xì)，意味着短线大盘杀跌动力(lì)衰(shuāi)竭，但上涨动力也不足(zú)，从K线(xiàn)组合形态来看，短线盘中有一定的回(huí)调压力，60日(rì)线(xiàn)附近仍(réng)有(yǒu)较强支撑。

　　题材(cái)掘金

　　虚(xū)拟人(rén)：美国一(yī)位(wèi)23岁的女网红发布了一款基(jī)于(yú)自(zì)己声音、行为(wèi)和个性的(de)AI语(yǔ)音聊天机器人，可以(yǐ)作为(wèi)用户的“虚拟女友”，每分钟费(fèi)用1美元。在过(guò)去一周，该Al创收了(le)7.16万美(měi)元（约合人(rén)民币近50万元），已(yǐ)经(jīng)吸引(yǐn)了超过1000名付(fù)费粉丝(sī)另悉，近日(rì)“AI孙燕姿”在全(quán)网走红，B站上与“AI孙(sūn)燕姿”有关的(de)视频已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱(chàng)的《下雨天》《发(fā)如雪》在B站点击量破百万。

　　标的(de)：天地在线(xiàn)（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科(kē)技媒(méi)体(tǐ)报(bào)道，三星(xīng)电子(zi)已经通知分销商，将不再以(yǐ)低于当前价格的(de)价格出售(shòu)DRAM芯片(piàn)。DRAM现货(huò)价格最近停(tíng)止下跌明显(xiǎn)早于预期。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农业农(nóng)村(cūn)部网站5月11日发布由(yóu)农(nóng)业农村部、国家发展改革委、财政部等六部(bù)门共同印发的关(guān)于加快粮食产地烘干(gàn)能力(lì)建设的(de)意见，其中提到，力争通过(guò)三年左右(yòu)时间，补上粮(liáng)食产地烘干(gàn)设施(shī)装备短板(bǎn)，建(jiàn)成(chéng)布局(jú)合理、体系完善的粮(liáng)食(shí)产地烘干体(tǐ)系，烘干能力基本满足(zú)全国(guó)粮食产地烘干需求，应急烘干作业能力齐(qí)备，粮食产后损失(shī)显著下(xià)降，粮食产(chǎn)能(néng)得到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公告(gào)精(jīng)选

　　【重大(dà)事项】

　　中芯国际 688981：一季度(dù)净利润15.9亿(yì)元 同(tóng)比(bǐ)下降44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问询函：要求(qiú)说明与澜(lán)舟科技战(zhàn)略合作协议所指向(xiàng)的具体合作内容

　　荣信(xìn)文(wén)化 301231：与科大讯飞 签订战略合作(zuò)协议 公司并非AI技(jì)术的(de)研发方

　　汤姆(mǔ)猫(māo) 300459收问询函(hán)：要求说明汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆(lóng)基绿能(néng) 601012：与韩华正式达成专利交(jiāo)叉(chā)许可

　　【并购(gòu)重(zhòng)组】

　　富春环保 002479：向特(tè)定对(duì)象发行股票的(de)审核程序中止

　　【增持减持(chí)】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事(shì)长及其一致行动人拟增持(chí)公司股(gǔ)份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明(míng)智能 301226：祥光投资(zī)、昆(kūn)山超辉拟合计减(jiǎn)持(chí)不超6％股份

　　汇(huì)嘉时代 603101：控股股东拟减持不超(chāo)6％公(gōng)司股份

　　通合(hé)科技 300491：特定股东(dōng)拟(nǐ)减(jiǎn)持不超过1％股份

　　拓(tuò)新药业 301089：新华联拟转(zhuǎn)让1.44％公司股(gǔ)份偿还(hái)债务(wù)

　　天岳先进 688234：辽宁(níng)中德、海通新能(néng)源拟减持不超过2％股份

　　宇环(huán)数(shù)控 002903：副总经理许(xǔ)亮拟减(jiǎn)持不超(chāo)1％股份

　　康惠(huì)制药 603139：股东(dōng)TBP拟减持(chí)不超6％股份

　　中公教育(yù) 002607：股东拟(nǐ)减持不超1％公司股份

　　双(shuāng)成药业 002693：副总经理(lǐ)姚(yáo)忠拟减持(chí)不超8.1万(wàn)股

　　【其他(tā)事项】

　　白云机(jī)场 600004：全资子公司签署T1航站楼广告经营合同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核(hé)心产品紫杉醇胶(jiāo)束列入“新(xīn)优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华(huá)物(wù)资签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公司拟(nǐ)不超4亿元投建高(gāo)效电(diàn)镀金刚石线生(shēng)产线建设(shè)项目

　　集智股份 300553：参股(gǔ)公司中芯(xīn)集(jí)成5月10日科创板上市(shì)

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全资子(zi)公司签署合资框(kuāng)架协(xié)议(yì)

　　泰(tài)山石油 000554：与岱(dài)岳(yuè)新城签订战略(lüè)合(hé)作协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公(gōng)司(sī)就(jiù)超产情(qíng)形提交第四(sì)批合规(guī)方(fāng)案(àn)

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完(wán)成首例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工(gōng)作(zuò)调整辞去公司总(zǒng)裁(cái)职(zhí)务

　　智飞(fēi)生物(wù) 300122：治疗用卡(kǎ)介苗获(huò)得临床试验批准

　　启迪设计 300500：控股(gǔ)股(gǔ)东拟转让公司(sī)19.99％股份引入(rù)战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司(sī) 善(shàn)西北区域市场布(bù)局

　　广晟有(yǒu)色(sè) 600259：与兰州(zhōu)大(dà)学签订《战(zhàn)略合(hé)作(zuò)框架协(xié)议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂离子(zi)电(diàn)池隔膜项目(mù)

　　龙(lóng)高(gāo)股份 605086：拟与天燕公司合(hé)资设立项目公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证申(shēn)请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂获FDA临床试验批准

　　九(jiǔ)号公(gōng)司 689009：拟(nǐ)开展总部研发及办公(gōng)大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告(gào)知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业(yè) 603799：成立合资公(gōng)司

　　机器人 300024：子公司拟以(yǐ)增资扩股(gǔ)的方式引(yǐn)入(rù)战略投(tóu)资者(zhě)

　　中创(chuàng)环保(bǎo) 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿太阳(yáng)能电池项(xiàng)目(mù)

　　ST交投 002200：联(lián)合(hé)预中(zhōng)标高速公路特许(xǔ)经(jīng)营(yíng)项目(mù)

　　川金诺 300505：子(zi)公司近期签署1200吨磷(lín)酸铁(tiě)锂(lǐ)采(cǎi)购订单(dān)

　　永泰(tài)运 001228：拟收(shōu)购江宸智(zhì)能部分股权

　　易事特 300376：公司及第一大(dà)股(gǔ)东(dōng)之控(kòng)制人收到证监会(huì)立案告知(zhī)书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子(zi)（创业板）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购评(píng)级：建议申购

　　2.英特科(kē)技（创业板）

　　申(shēn)购代码(mǎ)：301399

　　发行价(jià)格(gé)：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　3.美邦科(kē)技(jì)（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示(shì)】

　　万兴转(zhuǎn)债赎回，进入(rù)最后交(jiāo)易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简(jiǎn)称将变更为“尤夫股份(fèn)” 12日(rì)起复(fù)牌

　　【限售解禁】

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