要闻速递

　　1、商务部：如美国胁(xié)迫(pò)盟友共同限制对(duì)华投资 将坚决反对

　　在11日下午举行(xíng)的例(lì)行(xíng)记者会(huì)上，商(shāng)务部新闻(wén)发(fā)言(yán)人束珏婷再次表态，如美国胁(xié)迫盟友（七国集(jí)团其他(tā)成员(yuán)国）共同限制(zhì)对(duì)华投资(zī)消(xiāo)息属实，中方将坚决(jué)反(fǎn)对。在本次(cì)例(lì)行记(jì)者会上，束(shù)珏婷同(tóng)时(shí)重申中国欢迎各国企业(yè)来(lái)华(huá)投资(zī)。

　　2、国(guó)资委：指导推动中央企(qǐ)业加大在新(xīn)一代信息技术、人工(gōng)智能、集成电(diàn)路、工业(yè)母机等战略性新兴产业布局力度

　　国资委党(dǎng)委召开(kāi)扩(kuò)大会议，会议强调，要(yào)指导推动中央企业加大在新一代信(xìn)息(xī)技术、人工智能(néng)、集(jí)成电路、工业(yè)母机(jī)等战(zhàn)略性新兴产业布(bù)局力(lì)度，推动传统产(chǎn)业数字化、智能化、绿色化转型升级，引(yǐn)领带(dài)动我国产业体系加(jiā)快向产业链、价值链(liàn)高端迈进。要强化顶层设(shè)计，增(zēng)强(qiáng)国资监管工(gōng)作协(xié)同和政策(cè)协同，抓紧优化考核(hé)、薪(xīn)酬、主责(zé)主业、投融资等监(jiān)管政策，打好组(zǔ)合拳，为(wèi)中央企(qǐ)业更好服务支撑现代化产业体(tǐ)系建设提供有力保障。评：战略性新兴产业中的央企才是中特(tè)估中核(hé)心标的，这其中还有标的的(de)值(zhí)得挖(wā)掘，投资(zī)者不要在(zài)银行股上一条路走到黑。

　　3、央行发(fā)布4月金融(róng)数据：M2同(tóng)比增(zēng)长12.4％

　　央行发布4月金融(róng)统计数据报告，4月末，广义(yì)货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上(shàng)月(yuè)末低0.3个百分点，比(bǐ)上年同期高1.9个百分点。初(chū)步统计，2023年4月(yuè)社(shè)会(huì)融资规模(mó)增(zēng)量为1.22万亿(yì)元，比(bǐ)上年同期(qī)多2729亿元。4月份人(rén)民(mín)币(bì)存款减少(shǎo)4609亿(yì)元(yuán)，同比(bǐ)多减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿元，非金融(róng)企(qǐ)业(yè)存款(kuǎn)减少1408亿元，财政(zhèng)性存款增加5028亿元，非银行业金融机(jī)构存款增加(jiā)2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个(gè)百分点至(zhì)12.4％，核心在于居民贷款13个月(yuè)以来首次转(zhuǎn)负，同时(shí)居民存款13个月以来(lái)同(tóng)比首次也转为减少，但更可能重回表外资(zī)产，而(ér)非用(yòng)于消(xiāo)费，消费在(zài)二(èr)季度同样处(chù)于“N型(xíng)”第(dì)二步中。

　　4、京东集(jí)团宣布(bù)CFO许(xǔ)冉被任命(mìng)为公司首席执(zhí)行官及执(zhí)行(xíng)董事

　　京东集团公告称，本公司(sī)现任首席财务(wù)官许冉(rǎn)女(nǚ)士(shì)将接替徐雷(léi)先生担任(rèn)京东集团首(shǒu)席执行官兼(jiān)执行董(dǒng)事。徐(xú)雷先生因个人原(yuán)因将退(tuì)任(rèn)本公(gōng)司首席执行官兼执行(xíng)董事职务(wù)。京东(dōng)物(wù)流现任首席财务官单苏先生将担任本公司首席财务官。评(píng)：京(jīng)东(dōng)在刘(liú)强东回归之后，内部架构(gòu)调整动作频频。先(xiān)是高管降薪，后是京东零售事业群大调整，如今公司首(shǒu)席执行官(guān)徐雷退(tuì)休了。这些架构和人员变动，能否为京东带来新的活(huó)力，仍(réng)有待观望(wàng)。

　　5、交(jiāo)易(yì)商协会对建设银行启动自律调查

　　基(jī)于(yú)监管部(bù)门反馈线索，依据《银行(xíng)间债券市场自律处分规则(zé)》，交易商协会已对中国建设银行股份有限(xiàn)公司债务融(róng)资工具(jù)承(chéng)销业务涉(shè)嫌违规(guī)行为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价(jià)格大(dà)幅下(xià)跌 M10单晶硅片周环比降(jiàng)幅(fú)16.4％

　　中国有色金属(shǔ)工新郎自己睡过的床能当婚床吗，结婚前老公自己睡的床要换吗业协(xié)会(huì)硅(guī)业分会最新发文称，本周硅片价格大幅(fú)下跌。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间在7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价降(jiàng)至7.28元(yuán)/片，周环比降幅为9％。本(běn)周(zhōu)市场成交价格混乱(luàn)，成交量普(pǔ)遍偏小(xiǎo)。价格大(dà)幅下跌(diē)主要由于两方面原因，其一是(shì)本周价(jià)格降(jiàng)幅横跨两周，因此跌幅(fú)略(lüè)显夸(kuā)张，但实则经历了(le)两轮阶段性调价；其(qí)二是传导(dǎo)原(yuán)材料降价空间，并持续向下(xià)游释放利润。评：以(yǐ)隆基股份为首的(de)光(guāng)伏(fú)赛道(dào)最近(jìn)跌(diē)的不要(yào)不要(yào)的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业(yè)周期的复苏(sū)。

　　7、中芯国际：一(yī)季度净(jìng)利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告(gào)，2023年第(dì)一季度(dù)公司实现(xiàn)营业(yè)收入102.09亿元，同比(bǐ)下(xià)降13.9％；净利润(rùn)15.91亿元，同(tóng)比下降44％。主要是由于晶圆销售量减少及产(chǎn)能利用率(lǜ)下降所致。二季度，公司预计产能利用率(lǜ)和(hé)出货量(liàng)都高(gāo)于一(yī)季度，销(xiāo)售收入预计(jì)环比(bǐ)增长(zhǎng)5％到(dào)7％，平均(jūn)晶圆单价受产品组合变动影响(xiǎng)环(huán)比(bǐ)下(xià)降(jiàng)；毛(máo)利率预(yù)计(jì)在19％到21％之间。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿元(yuán)，据(jù)此(cǐ)计算(suàn)，Q1净利环(huán)比下(xià)降42％。芯片股在做(zuò)了一轮过山车后，处(chù)于(yú)相对低点的位置，中芯国际这个业绩的杀伤力没有(yǒu)那(nà)么足。

　　8、北(běi)向资金(jīn)周四净买入0.29亿(yì)元 宁德时(shí)代净买入13.22亿元

　　北向(xiàng)资(zī)金周四净买(mǎi)入0.29亿元。宁德时代、中际(jì)旭创、亿纬锂能分别获(huò)净买入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额(é)居首，金额为5.44亿(yì)元。

　　9、美(měi)国上周首次(cì)申领失业救济人数增加(jiā)2.2万人(rén)至26.4万人 创18个月以来新高

　　美(měi)国上周首次(cì)申领失业(yè)救济(jì)人数为26.4万人，为2021年(nián)10月(yuè)30日当(dāng)周以来新高；预估为24.5万人，前(qián)值为24.2万人。此外(wài)，美(měi)国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同(tóng)比(bǐ)增速连(lián)续(xù)10个月(yuè)回落。美(měi)国4月PPI环(huán)比上(shàng)升(shēng)0.2％，预期(qī)上升0.30％，前(qián)值为下降0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增幅(fú)不及预(yù)期(qī)，更是(shì)创下2021年1月以来新低(dī)。上周美联储自(zì)2007年以来首次将利(lì)率上调(diào)至5％以上，目前正密切关(guān)注服务(wù)价(jià)格，寻(xún)找通胀(zhàng)压力明(míng)显减弱的迹(jì)象。若该数据进一步走弱，将给美联储暂(zàn)停加息(xī)提供(gōng)理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比(bǐ)增速(sù)意(yì)外两年来首次低于5％之后，PPI意外创两年(nián)多最低同比增速且首次申请失业救(jiù)济人(rén)数连续(xù)第二周超预期增长(zhǎng)无疑体现(xiàn)了美(měi)联储(chǔ)持续一年的(de)加息影响，但疲软的(de)企业财报以(yǐ)及地区银行(xíng)危机担忧重燃再度对股市形成双重打击，美股全天震荡收盘(pán)涨跌互现；中概股在京东(dōng)超预期业(yè)绩提振下(xià)普(pǔ)遍上(shàng)涨，达达涨(zhǎng)近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来(lái)涨逾8％，图(tú)森未来(lái)因(yīn)退市在(zài)即暴(bào)跌30％。

　　期货(huò)市(shì)场：经济(jì)数(shù)据令美元(yuán)指(zhǐ)数(shù)加(jiā)速反弹，一周多来首次(cì)盘中重(zhòng)上102.00；两年期美债收益率一度(dù)降10个(gè)基点；大宗商(shāng)品全线下跌，黄金盘中反弹失(shī)利收(shōu)盘下跌至(zhì)2020.50美元，白银期货收(shōu)于24.42美元，创2月(yuè)以来最大单日百分比跌幅(fú)；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以来的(de)最(zuì)低收盘价；原油期货(huò)连续两日收(shōu)跌，纽(niǔ)约原油跌幅为2.3％收(shōu)于(yú)70.87美元。

　　市(shì)场策略

　　周(zhōu)四两市各(gè)股指震荡(dàng)，中特估(gū)再度大幅走弱，中国外运、中油资本、中船科(kē)技、中信(xìn)金属跌停。影视股表(biǎo)现(xiàn)强(qiáng)势(shì)，多股出现(xiàn)涨停(tíng)。20日线反(fǎn)压，10日线、30日线失守，价(jià)跌量缩的量价关系，意味着(zhe)短线大(dà)盘(新郎自己睡过的床能当婚床吗，结婚前老公自己睡的床要换吗pán)杀跌(diē)动力(lì)衰竭，但上涨动力也不足，从(cóng)K线组合形态来(lái)看，短线(xiàn)盘中有一定的回调压力(lì)，60日线附近仍有(yǒu)较强支(zhī)撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的(de)女网红发布了一款基于自己声音、行为和个(gè)性的AI语(yǔ)音聊天机器人，可以作为用户的(de)“虚(xū)拟女友”，每(měi)分(fēn)钟(zhōng)费用1美元。在(zài)过去一(yī)周，该Al创收了7.16万(wàn)美(měi)元（约合(hé)人民币近50万元），已经吸引了超(chāo)过(guò)1000名付费粉丝另(lìng)悉，近日(rì)“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视(shì)频已经近千条(tiáo)，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天(tiān)》《发如雪》在(zài)B站点击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报(bào)道，三星电(diàn)子(zi)已经通(tōng)知分(fēn)销商，将不再以低于当前(qián)价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价(jià)格最近停止下(xià)跌明显(xiǎn)早于(yú)预期。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农业农村部网站5月11日发布由农业农村部、国家发(fā)展(zhǎn)改革委、财政部等六部门共同印发的关于加快粮食产地烘干能力建设(shè)的意见，其(qí)中提到，力争通过(guò)三(sān)年(nián)左右时间，补上粮食产地烘(hōng)干设(shè)施装备短板，建(jiàn)成布局合理(lǐ)、体系完(wán)善(shàn)的粮食产地烘干体系，烘干(gàn)能力基(jī)本满(mǎn)足全(quán)国(guó)粮食产(chǎn)地(dì)烘(hōng)干需求，应急(jí)烘干作业能力(lì)齐备(bèi)，粮食产后损失显(xiǎn)著下降，粮食产能得到进一步巩固提升。

　　标的(de)：天鹅股份（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公告精选

　　【重大(dà)事项】

　　中芯国际 688981：一季(jì)度净利润(rùn)15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询(xún)函：要(yào)求说明与澜(lán)舟(zhōu)科技战略合作协议所指向的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订(dìng)战略合作协议 公司并非AI技(jì)术(shù)的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求(qiú)说(shuō)明(míng)汤姆(mǔ)猫主题(tí)乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华(huá)正式(shì)达(dá)成专(zhuān)利交叉许(xǔ)可(kě)

　　【并购重(zhòng)组】

　　富(fù)春环保(bǎo) 002479：向特定对象发行(xíng)股票的(de)审核程(chéng)序中止

　　【增持(chí)减持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事长及(jí)其一致行动(dòng)人拟增持公司(sī)股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万(wàn)元(yuán)-4000万元回购股份(fèn)

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光投(tóu)资、昆山(shān)超辉拟合(hé)计减(jiǎn)持不超6％股份

　　汇(huì)嘉(jiā)时(shí)代(dài) 603101：控股(gǔ)股东(dōng)拟(nǐ)减持不(bù)超6％公司股份

　　通合科技 300491：特(tè)定股东拟减(jiǎn)持不超过1％股份

　　拓(tuò)新药(yào)业 301089：新(xīn)华联拟转(zhuǎn)让(ràng)1.44％公司股份偿(cháng)还债务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽(liáo)宁(níng)中德(dé)、海通新能源拟减持不超过(guò)2％股份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总经(jīng)理许亮拟(nǐ)减持不(bù)超1％股份

　　康惠(huì)制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减持不(bù)超(chāo)6％股份

　　中公(gōng)教育 002607：股东拟(nǐ)减持(chí)不超(chāo)1％公(gōng)司股(gǔ)份

　　双成药业 002693：副(fù)总(zǒng)经理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其(qí)他事(shì)项】

　　白云机(jī)场(chǎng) 600004：全资子公司(sī)签署T1航站楼广告经营(yíng)合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入(rù)“新优(yōu)药械(xiè)”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华(huá)物资签订11.68亿(yì)元采购(gòu)框(kuāng)架合同(tóng)

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公司(sī)拟不超4亿(yì)元投建高效电镀(dù)金(jīn)刚(gāng)石线生产(chǎn)线(xiàn)建(jiàn)设项目(mù)

　　集智股份 300553：参股(gǔ)公(gōng)司中芯集成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全(quán)资子(zi)公(gōng)司签(qiān)署(shǔ)合资框架协议

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公(gōng)司就超产情形提交第四批合规方案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床试验完成首例受试者(zhě)给药

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷科因工(gōng)作调整辞(cí)去(qù)公司(sī)总裁职(zhí)务

　　智飞生(shēng)物 300122：治疗用卡介苗获得临床试(shì)验批准(zhǔn)

　　启迪设(shè)计 300500：控股股(gǔ)东拟转(zhuǎn)让(ràng)公司19.99％股(gǔ)份引入战投

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟3亿(yì)元(yuán)新疆设子(zi)公司(sī) 善西北区域市场布局

　　广(guǎng)晟有色(sè) 600259：与兰州(zhōu)大学签订《战略(lüè)合作框(kuāng)架协议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿(yì)元(yuán)投建锂离(lí)子(zi)电池隔膜(mó)项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资设(shè)立项(xiàng)目公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交所提交(jiāo)听证申(shēn)请

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获FDA临床(chuáng)试验(yàn)批准

　　九号公(gōng)司(sī) 689009：拟开展总部研发及(jí)办公(gōng)大(dà)楼的建设

　　*ST红(hóng)相(xiāng) 300427：收到证(zhèng)监会立(lì)案告(gào)知书

　　杭(háng)氧(yǎng)股份(fèn) 002430：拟与华友钴业 603799：成立合(hé)资公司

　　机器人 300024：子公司(sī)拟以(yǐ)增资扩股的方式引入战略投资者

　　中创(chuàng)环保(bǎo) 300056：拟成(chéng)立合资(zī)公司开发(fā)钙钛矿太阳能(néng)电池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合(hé)预中标高速(sù)公路特(tè)许(xǔ)经营项目

　　川金诺 300505：子公(gōng)司近期签(qiān)署1200吨磷(lín)酸铁锂采购订单

　　永泰(tài)运 001228：拟收购江宸(chén)智(zhì)能部分(fēn)股权

　　易事(shì)特 300376：公司及(jí)第一(yī)大股(gǔ)东之控制(zhì)人收到(dào)证监会立案告知书

　　交易(yì)提示

　　【新股(gǔ)申购(gòu)】

　　1.亚(yà)华电子（创业板）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评(píng)级：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　3.美邦科技（北交所）

　　申(shēn)购代(dài)码：889168

　　【可(kě)转债交易(yì)提示】

　　万兴(xīng)转债赎回，进入最后交易日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称(chēng)将变(biàn)更(gèng)为“尤夫股份” 12日(rì)起(qǐ)复牌

　　【限售解禁】

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