本(běn)轮新股中(zhōng)，有(yǒu)不少风口的企(qǐ)业，但基(jī)本面都非常(cháng)垃圾，虽(suī)然表面看(kàn)看似(shì)乎都有亮(liàng)点(diǎn)，但仔细看看就发现(xiàn)大都是垃圾(jī)股。

　　一、晶合集成（688249）

　　晶合集成(chéng)主要从事半导(dǎo)体(tǐ)晶圆生产代工服务(wù)，为客户提(tí)供150-55nm不同(tóng)制(zhì)程工艺，成立5年(nián)就成长为中国(guó)大(dà)陆收(shōu)入(rù)第三大、12英(yīng)寸(cùn)晶圆代工(gōng)产(chǎn)能第三大的(de)纯晶圆代(dài)工(gōng)企业(yè)。2015年，合肥市政(zhèng)府(fǔ)根据集成电路产业发展规划及“芯屏器合”的产(chǎn)业(yè)发展战略，拟引进国际知名企业合作设立(lì)晶(jīng)圆代(dài)工厂，此后，晶合集(jí)成正式筹划建(jiàn)设。成立至今，晶合集成已(yǐ)成为国内(nèi)面板显示驱动芯片龙头。

　　晶圆代工企业，疫情(qíng)后业绩爆发，利润此前一(yī)直大幅亏损，22年依靠收入和产品价格上涨利(lì)润来到了(le)31.6亿，但23年开始下游面板行业需求大幅下滑，公司选择了业绩最好的时候上市，此后走下坡(pō)路是必然的，23Q1公(gōng)司首付大(dà)幅下(xià)滑60％，产能(néng)大(dà)幅(fú)闲置(zhì)后(hòu)利润重回(huí)亏损（预(yù)计(jì)-3.5亿(yì)）。

　　二、三博(bó)脑科（301293）

　　三博脑科以(yǐ)神(shén)经学科(kē)为(wèi)龙头，强专科(kē)、小综(zōng)合的发展模式，形成覆(fù)盖全国核心区域(yù)的医(yī)疗(liáo)服务网。服(fú)务病(bìng)种(zhǒng)涵盖神经学科各类(lèi)脑肿(zhǒng)瘤(liú)、脑(nǎo)血(xuè)管、功能(néng)神经(jīng)外科、脊髓脊柱、小儿颅脑等(děng)疾病，也包(bāo)括妇(fù)科(kē)、儿科、内(nèi)科、外(wài)科、疼痛、全科等(děng)疾病(bìng)。

　　专科医院，业绩一般般(bān)，民营医院里毛利率算比较低的那一档，未来主要(yào)看扩张，也(yě)要(yào)小心政策的影响(xiǎng)，个人感觉比(bǐ)如几个国企医院（不论是收(shōu)入增(zēng)速还是(shì)估值），不关注了。

　　三、曼(màn)恩斯特（301325）

　　曼恩斯特是一家拥有高精密狭缝式涂布模头产品的设计、研发和生(shēng)产(chǎn)及(jí)涂布(bù)技术产业化整体解(jiě)决方案能力的高新技术企业。高精密狭缝式涂布模头为锂电(diàn)池生(shēng)产涂布机的核心(xīn)部件，涂(tú)布是继(jì)制备正负极(jí)浆(jiāng)料完成后的(de)下一(yī)道工序，是锂电池(chí)生产前段工序的(de)核(hé)心环(huán)节，目的是将正负(fù)极浆(jiāng)料均匀地涂覆在(zài)铝铜(tóng)箔上。目(mù)前，曼恩斯特产品广泛应(yīng)用于(yú)锂离子电池涂(tú)布、半导体先(xiān)进封装涂布、钙钛矿太阳能电池涂布、氢燃料(liào)电池电极涂(tú)布、液晶(jīng)显(xiǎn)示(shì)中的薄(báo)膜晶体管(guǎn)涂布等。

　　锂电池产业(yè)链公司(sī)，业绩在21年爆发，22年(nián)业绩更进一(yī)步，但行业(yè)基本见顶，下游需求大幅放(fàng)缓，上(shàng)游(yóu)锂(lǐ)矿价格大幅下滑，且公司只是(shì)生产过程中很(hěn)小的一块(kuài)市场，天花(huā)板非常低，公(gōng)司未来(lái)业绩压力巨大。

　　四、中芯集成(chéng)（688469）

　　中芯集成成(chéng)立(lì)于2018年3月(yuè)，总(zǒng)部位于浙江绍兴(xīng)，是一家专(zhuān)注于功率、传感和(hé)传(chuán)输应用领域，提供模拟芯(xīn)片(piàn)及模块封装(zhuāng)的代(dài)工服(fú)务的制造商。中芯集(jí)成以晶(jīng)圆代工为起点，向下延伸到(dào)模(mó)组(zǔ)封装，为国内(nèi)外客户(hù)提供(gōng)一站式(shì)代工解决方案，为(wèi)功率、传感和(hé)传输等领(lǐng)域的(de)半(bàn)导体(tǐ)产(chǎn)品公(gōng)司提(tí)供完整生产制(zhì)造平(píng)台，支持客户研(yán)发(fā)以及大规模量产(chǎn)。

　　晶(jīng)圆(yuán)代(dài)工企业，中芯国际(jì)关联企业，处于规模扩张阶段，但(dàn)由于规模扩大太(tài)快，折旧研发投入(rù)初(chū)期非常高(gāo)，因此(cǐ)利润大幅(fú)亏损，好不容易快熬出头(tóu)了（资本支出高峰在22年结(jié)束），公司(sī)也预(yù)期23年底(dǐ)会转为盈利，但下游需(xū)求在(zài)23年大幅(fú)放缓，公(gōng)司面(miàn)对(duì)的压力显(xiǎn)然(rán)是要(yào)比那些已(yǐ)经规(guī)模化完成有(yǒu)利润(rùn)的公司大得(dé)多，且公司过于依赖(lài)中芯国际，未来还有可能面临同(tóng)业竞争而收回许可的风险(xiǎn)。IPO募资高达219亿，非常大(dà)的(de)IPO了，不苏州区号是多少太(tài)乐观未来的(de)走(zǒu)势。

　　五、万丰股份（603172）

　　万丰股份(fèn)主要从事分散(sàn)染料及其(qí)滤饼的(de)研发、生(shēng)产及销售，产品(pǐn)以中(zhōng)高端分散染料为主，主要用于涤纶及其混(hùn)纺(fǎng)织(zhī)物的染色(sè)和印花，经分散染(rǎn)料印染加工的化纤纺织品，色泽艳丽，耐洗牢度优良，用(yòng)途广泛(fàn)。其中部分终端应(yīng)用品牌包括：安踏、李宁(níng)、阿迪达斯、耐克、优(y苏州区号是多少ōu)衣库、迪(dí)卡侬等。

　　传统染料公司，毫无亮点，业绩在19年(nián)后一路(lù)下滑，22年利(lì)润只有19年的一半都不到，下游服装行业景气度也一般(bān)，不(bù)关注了。

　　六、友车科技（688479）

　　用友汽车成立于2003年，自设立以来，公司主营业(yè)务(wù)一直聚焦于汽车行业营销与后市场(chǎng)服务领(lǐng)域，为客(kè)户提供(gōng)相关软(ruǎn)件产品(pǐn)及服(fú)务。2010年被用友网(wǎng)络收(shōu)购后，公司继续独(dú)立经营上述业务。用友汽车(chē)主要(yào)面(miàn)向汽车行业的(de)整车厂、经销(xiāo)商、服务站等客户，提供营销与后市(shì)场服(fú)务领域(yù)的数智化(huà)解决(jué)方案、云服(fú)务、软件及专业服务(wù)。

　　用友集团旗下子公司(sī)分拆(chāi)上市，汽车(chē)软(ruǎn)件服务，汽(qì)车数字化是趋势，且随着人(rén)均保(bǎo)有量的增(zēng)长，公(gōng)司(sī)行(xíng)业前景(jǐng)不算很差，但公司自身技(jì)术含量较(jiào)低(dī)，产(chǎn)品以(yǐ)车(chē)企营销系统(tǒng)为(wèi)主，基本没什么研发，都靠销售，且汽车(chē)行业(yè)有明显周期性。

　　七、经纬股份（301390）

　　成立于2003年(nián)3月的(de)经(jīng)纬股份主要从(cóng)事电力工程技(jì)术服务(wù)及地理信息技术服务。电力工程技(jì)术(shù)服务(wù)占(zhàn)主营业务(wù)收(shōu)入比重超过80％，是公司(sī)主要收入和利润来源。电力(lì)工(gōng)程技术服务主要系为(wèi)电网(wǎng)企业、工商业(yè)企业电力相关工程提供规划(huà)咨询(xún)、设计、工程(chéng)建设(shè)等服务。

　　电(diàn)网和地理信息设计(jì)咨询公司，主要是(shì)电力工程技(jì)术服务(wù)收(shōu)入为(wèi)主(zhǔ)，比较依(yī)赖内蒙(méng)和浙(zhè)江(jiāng)地区的国家电网，本质上是工程类企(qǐ)业，设备施工业务，所以应收款高(gāo)，坏账多，现(xiàn)金流差(chà)，不(bù)关注了。

　　八、慧智微（688512）

　　慧智微是(shì)一家(jiā)为(wèi)智能手机、物联网等领域提供射频前端的芯片设计公司，主营业(yè)务为射频(pín)前端芯(xīn)片及(jí)模组的研发(fā)、设计(jì)和销售。慧(huì)智微具备全套射(shè)频(pín)前端(duān)芯片设计能力和集(jí)成化模组研发(fā)能力，技术体系以功(gōng)率放大器（PA）的设计能力为核心，兼具低噪声放大器（LNA）、射(shè)频(pín)开关（Switch）、集成无源器件滤波(bō)器(qì)（IPDFilter）等(děng)射(shè)频器件的(de)设计能(néng)力(lì)，产品系(xì)列覆盖的通信频(pín)段需求包括2G、3G、4G、3GHz以(yǐ)下的5G重耕频段、3GHz~6GHz的5G新频段等，可(kě)为客户(hù)提供无线通信(xìn)射频前端发射(shè)模(mó)组、接收(shōu)模组(zǔ)等。

　　射频前端芯(xīn)片模(mó)组公(gōng)司，下游主要是(shì)消费电子，22年业绩大幅放缓，下(xià)游砍单存(cún)货(huò)大幅增长(zhǎng)，亏(kuī)损不(bù)断(duàn)扩大，主要是大量研发投入，但高(gāo)研(yán)发下，公(gōng)司毛利率极低，远低于同行业公司，但即便这样(yàng)，估(gū)值却一(yī)路上升(shēng)到(dào)150亿，在(zài)IPO之前大(dà)量机(jī)构(gòu)（近40家）参股（未来解(jiě)禁后都会成(chéng)为抛售(shòu)的主力）。搞不懂这公司的价值在哪里，但现在(zài)风口，很可能(néng)被炒作(zuò)。

　　九(jiǔ)、航天(tiān)南(nán)湖（688552）

　　航天南湖(hú)是一(yī)家主要从事防空(kōng)预(yù)警雷达研发、生产(chǎn)、销售和(hé)服务的国家级高新技术和专精特新(xīn)“小巨人”企业。公司产品主(zhǔ)要(yào)包括(kuò)雷达及配套装备(bèi)，重(zhòng)点供应国内军方客户和(hé)军工集团。成立(lì)至今，航天(tiān)南(nán)湖已(yǐ)成为我国防空预警雷达主(zhǔ)要生(shēng)产单位之一。

　　军工雷达企业，21年后业绩大幅下滑，22年虽(suī)然收入增长较(jiào)快(kuài)，但利润(rùn)远(yuǎn)没有回到20年，且(qiě)关联交易占比越(yuè)来越高，对于这种(zhǒng)客户(hù)不透明(míng)度极高的军工企(qǐ)业，实在(zài)无法判断未来的价(jià)值。

　　十、蜂助(zhù)手(shǒu)（301382）

　　蜂助手是一(yī)家互联网数字化(huà)虚拟商品(pǐn)综合服务(wù)提(tí)供(gōng)商，主(zhǔ)要为(wèi)移动互(hù)联网相关场景客户提供移动互联(lián)网数字(zì)化虚拟商品聚合运营(yíng)、融合运营、分发运营等综合运营服务，为(wèi)物联网相(xiāng)关场(chǎng)景提供物(wù)联(lián)网流量(liàng)接入、硬件方案(àn)、场(chǎng)景应用等综合解决(jué)方案(àn)及云终端解(jiě)决方(fāng)案，并根(gēn)据客户(hù)需求提供定制(zhì)化(huà)的(de)运营(yíng)支撑服务及技(jì)术服(fú)务。一家(jiā)售卖(mài)移(yí)动(dòng)流量、话费、爱优芒(máng)会员(yuán)卡(kǎ)等数字化虚(xū)拟(nǐ)商品(pǐn)的(de)综合型中(zhōng)间商，其主要盈利模式是获(huò)得购销差价或服(fú)务(wù)佣金，占公司总收入(rù)超(chāo)过9成。

　　流量中间(jiān)商，互(hù)联网卖流(liú)量(liàng)的公司(sī)，主要是卖(mài)视频会员和其(qí)他(tā)通用流量，业绩过去几年看起来(lái)不错，但公司现金流越(yuè)来越差，且互联(lián)网流量(liàng)已经见顶，大(dà)互联网(wǎng)公(gōng)司越来越不依赖买量来拓广业(yè)务，感觉上市就是业绩(jì)顶峰。

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