兄(xiōng)弟(dì)姐妹们啊，今(jīn)天风水轮流转，终于(yú)新能(néng)源反攻了(le)！

　　先来(lái)看一则今天新(xīn)能源的(de)段子(zi)：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源(yuán)反弹(dàn)还不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜里(lǐ)说，“温两(liǎng)碗(wǎn)酒(jiǔ)，要(yào)一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他(tā)们(men)又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新(xīn)能源每(měi)次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源赛(sài)道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源的每一次反弹(dàn)，都是做AI 的好时机(jī)啊，你敢(gǎn)说不是(shì)吗” “你现(xiàn)在给别人(rén)吹新能(néng)源，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了脸，额上的(de)青筋条条绽(zhàn)出(chū)，争辩道，“AI现在是概念(niàn)炒作(zuò)，都(dōu)是泡沫，新能源马上(shàng)到业绩窗口了，未来(lái)几年增速稳定，成长逻辑不(bù)变，市场会发(fā)现的(de)”，接(jiē)连便是难懂的话(huà)，什么(me)“增长韧性(xìng)不改，估值修(xiū)复，贝塔回(huí)归，拐(guǎi)点明确(què)，反转(zhuǎn)在即”之类的(de)。引得众人(rén)都哄笑(xiào)起来，店(diàn)内(nèi)外充满了快活(huó)的(de)空气。

　　截至(zhì)收盘(pán)沪(hù)指(zhǐ)跌(diē)0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只个(gè)股下跌(diē)。北向资金净买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天(tiān)主打(dǎ)的就是(shì)一(yī)个新(xīn)能源赛(sài)道(dào)股的超跌反弹，风格突然暴力转换(huàn)，新(xīn)能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能(néng)概念股全线下(xià)挫，算力方向中科曙(shǔ)光、紫(zǐ)光股份、数据港跌(diē)停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网(wǎng)络、博(bó)创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风(fēng)语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一次(cì)闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服(fú)务器(qì)订单规模。其中，微(wēi)软全年调(diào)降幅度(dù)最高达(dá)30％，主要集中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释单转(zhuǎn)为保(bǎo)守。

　　券(quàn)商也发来了解(jiě)读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今(jīn)早有消(xiāo)息(xī)称Meta和微软大幅削减了(le)服务器(qì)订单(dān)，我们(men)呼吁(xū)大(dà)家客观(guān)看(kàn)待。

　　首先(xiān)，云商在年(nián)初(chū)给(gěi)到的23年Capex指引(yǐn)已比较悲(bēi)观，据此前产业(yè)反(fǎn)馈，四家大厂(chǎng)有2家(jiā)是(shì)下滑的，1家持平(píng)，1家有增长，factset的一(yī)致预(yù)期看23年云商(shāng)capex增长为4％。因(yīn)此(cǐ)服(fú)务(wù)器，尤其是(shì)通用服务器(qì)的需求(qiú)放缓完(wán)全在(zài)预期内(nèi)；

　　而(ér)本轮AI大模(mó)型的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务器。从光模(mó)块板块来看，1-2月就(jiù)有(yǒu)Meta、亚(yà)马逊砍单消息确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端已有充分反映(yìng)。

　　其次(cì)，微软在最新的业(yè)绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财季Capex将有“显(xiǎn关一下月亮是什么意思)著”（PS：这里用(yòng)词是(shì)material）环(huán)比(bǐ)增(zēng)长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根(gēn)据业务(wù)反馈及用户转化率，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微软预计下个财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就分析到这(zhè)了。

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