财联社(shè)4月30日(rì)讯，4月的(de)交(jiāo)易已于本周五结束。本月A股三大指数一红(hóng)两绿，整(zhěng)体处于震荡上(shàng)行的态势。分板块看，石油板块表现强(qiáng)势，万亿巨头(tóu)中(zhōng)国(guó)石(shí)油(yóu)4月涨幅达33.28％；传媒(méi)板块牛股扎堆国民党任公是指谁，任公指的是什么，板块(kuài)个股中国科传(chuán)、唐德影视单(dān)月(yuè)翻倍。

　　5月份(fèn)有哪些机会值得把握？从财联社(shè)梳(shū)理(lǐ)的十(shí)家券商5月(yuè)金(jīn)股名单来看，AI应用端、中字(zì)头等(děng)值得(dé)关(guān)注。

　　具体来看(kàn)，AI应(yīng)用(yòng)端中金山办公、科大讯飞、完(wán)美世界各被推(tuī)荐(jiàn)两(liǎng)次；中字头方面，中国(guó)移动、中国中铁各被推(tuī)荐两次(cì)，除此之外(wài)，中国太保、中(zhōng)国(guó)铝(lǚ)业(yè)也获得了个别券商的推荐。

　　目前市场关注(zhù)的重点已(yǐ)经逐渐(jiàn)从AI硬件(jiàn)端转为应(yīng)用(yòng)端。从推荐的(de)情况看，AI+办(bàn)公（金山办公）、AI+游戏（完美(měi)世界）是其中的重点。

　　关于AI+办公方面，有(yǒu)券商指出(chū)，在所有AI的(de)使用场景中，办公场景进(jìn)展相(xiāng)对较快(kuài)。中金公司指(zhǐ)出，年初(chū)至今市场对AI关(guān)注度持续高企，上一轮行情(qíng)催化主要集中于(yú)大模(mó)型的突破进展；而4月以来，观察(chá)到各个领域的应用厂商正(zhèng)加速AI融合应用产品(pǐn)的研发和(hé)发(fā)布(bù)，其中办公场景进展相对较快(kuài)，预(yù)计5月之后将进入AI应用的加速繁荣(róng)阶段。

　　关于AI+游戏方面，有券商预计(jì)AI对游戏行业能起到将本增(zēng)效的作用(yòng)，而“增效”作用被市场所低估。开(kāi)源证券(quàn)指出，AI绘图工具替代美术外(wài)包等带来(lái)的“降本”或(huò)已有市场预期，但不仅仅是降(jiàng)本，AIGC带来的更智能化NPC、更人(rén)性化的对话系统及更自(zì)由的(de)场景生成或大幅提升玩家体验感及(jí)游(yóu)戏社交(jiāo)属(shǔ)性(xìng)，从而推动游戏用户数(shù)、时长及ARPU提升(shēng)，进而“增收”，而市场对(duì)于“增收”预期尚不充分(fēn)，AIGC驱动板块(kuài)估值(zhí)有进一步提(tí)升(shēng)空间(jiān)。另外值得关注的是，MetaSAM为代表(biǎo)的图片分(fēn)割模(mó)型及Gen-2为代表(biǎo)的视频生成模型或(huò)进一步推动多模态大模型发展，从而(ér)推动IP从自上而下变现效率提升，拥有IP储备优势的(de)内容公司商业化空间或打开。

　　关于(yú)中字头板(bǎn)块，华安证券认为(wèi)值得(dé)布局(jú)的有三大方向。

　　方(fāng)向一：中国特色估值体系与优化(huà)国有资本布(bù)局。关注：①中国特色估值(zhí)体系(xì)下，关注ESG与资(zī)产注入带来的拔估值机(jī)会。②优化国有资本布局关(guān)注能源、电力、粮食等企业。

　　方(fāng)向(xiàng)二：新型举国体(tǐ)制的(de)科技创新方向。关注：①科创型央(yāng)国企“领(lǐng)头”改革转型。②数字经济领域国(guó)资(zī)云及信创等标的。③半导体、科学(xué)仪器等领(lǐng)域的装备(bèi)国产化。

　　方(fāng)向三：“一(yī)带一路”有(yǒu)望在2023年继续发力。关注：关注建筑(zhù)、能源、交(jiāo)通、冶金等有望获得订单(dān)增(zēng)量企业(yè)。此外，创建世界一流(liú)示(shì)范企业(yè)名单对应的上市公司(sī)也值得关注。

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