要(yào)闻速(sù)递(dì)

　　1、商务部：如美(měi)国(guó)胁迫(pò)盟友共(gòng)同限(xiàn)制(zhì)对(duì)华投(tóu)资 将(jiāng)坚决反对

　　在11日下午举行的例行(xíng)记者会上，商务部新(xīn)闻发言人束珏婷再次表态，如美国胁迫(pò)盟(méng)友（七国集团(tuán)其他(tā)成员国）共同限制对华投资消息属实，中方(fāng)将坚决(jué)反对。在(zài)本次(cì)例行记者会上，束珏婷同时重申中国欢迎各国(guó)企业来华投资。

　　2、国资(zī)委：指导推动中央企(qǐ)业加大在新一(yī)代信息技术、人工智能、集(jí)成(chéng)电路、工业母(mǔ)机等战略性新兴(xīng)产业布局力度

　　国资(zī)委党(dǎng)委召开扩(kuò)大会议，会议强调(diào)，要指导推动中央企(qǐ)业(yè)加大(dà)在新一代(dài)信息技(jì)术、人工智能、集成电路、工业母机(jī)等战略性新兴产业布局力度(dù)，推动(dòng)传统产业数字化、智(zhì)能化、绿(lǜ)色(sè)化转型升级，引领(lǐng)带动我国产业(yè)体系加快向产业链、价(jià)值链高端(duān)迈(mài)进。要(yào)强化顶层设计，增强国资监管(guǎn)工作协同和政策协同，抓紧优化考核、薪酬(chóu)、主(zhǔ)责主(zhǔ)业(yè)、投融资等监管(guǎn)政策(cè)，打好组合拳，为中央(yāng)企业更好服务支撑(chēng)现代(dài)化产业(yè)体系建设提(tí)供有力保障。评：战(zhàn)略性新(xīn)兴产业中的央(yāng)企才是中(zhōng)特(tè)估中(zhōng)核心(xīn)标的，这其(qí)中还有标的(de)的值(zhí)得挖(wā)掘，投资者不(bù)要在银(yín)行股上一条路(lù)走到黑。

　　3、央行发布(bù)4月金融数据：M2同比(bǐ)增(zēng)长12.4％

　　央(yāng)行发(fā)布4月金融(róng)统计数据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同(tóng)比增长12.4％，增速(sù)比上月末低(dī)0.3个百分点，比上年(nián)同期高1.9个百(bǎi)分点。初步统计，2023年4月(yuè)社会(huì)融资(zī)规模(mó)增量为(wèi)1.22万亿元，比上年同期(qī)多2729亿元。4月(yuè)份人(rén)民(mín)币存款减少4609亿元(yuán)，同比(bǐ)多(duō)减5524亿(yì)元。其(qí)中，住(zhù)户(hù)存款减少(shǎo)1.2万亿元，非金(jīn)融企业存款减少1408亿元，财政性存款(kuǎn)增(zēng)加5028亿(yì)元，非(fēi)银行业金融机构存(cún)款增加2912亿元(yuán)。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于(yú)居民贷款13个月以来(lái)首次转负(fù)，同时居(jū)民存(cún)款(kuǎn)13个(gè)月以来同比首次(cì)也转为减(jiǎn)少，但更可能重回表外(wài)资产，而(ér)非用于消(xiāo)费(fèi)，消(xiāo)费在二季度同(tóng)样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团(tuán)宣(xuān)布CFO许冉被(bèi)任命为公司首席执(zhí)行官及执行董事(shì)

　　京东集团公告称，本公(gōng)司现任首席财务官(guān)许冉女士(shì)将接替徐雷先(xiān)生担任(rèn)京东(dōng)集团首席执行官兼执行董事。徐(xú)雷先生因(yīn)个(gè)人原因将退任本公(gōng)司(sī)首席执行(xíng)官兼执(zhí)行董事职务。京东(dōng)物流现任首席财(cái)务官(guān)单苏先生将担任本公司首席(xí)财务官。评：京(jīng)东在刘(liú)强东回归(guī)之后，内(nèi)部架构调(diào)整动作频(pín)频。先是高管(guǎn)降(jiàng)薪，后(hòu)是京(jīng)东零售事业群大调整，如今公司首席执行(xíng)官(guān)徐雷退休了。这(zhè)些架构和人员(yuán)变动，能否为京(jīng)东带来新的活力，仍有待(dài)观(guān)望。

　　5、交(jiāo)易商协会(huì)对建设银行启动自律调查(chá)

　　基于监管部门反馈(kuì)线索，依据《银行间债券市(shì)场自律(lǜ)处分规(guī)则(zé)》，交易商协(xié)会已对中国建设银行股份(fèn)有(yǒu)限(xiàn)公(gōng)司(sī)债务(wù)融资工具承销业务涉嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶(jīng)硅片周环比降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金属工业协会硅业分(fēn)会最新发文(wén)称，本周(zhōu)硅片价格大幅(fú)下跌。M10单(dān)晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均(jūn)价(jià)降(jiàng)至(zhì)5.25元/片，周(zhōu)环比(bǐ)降幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格(gé)区(qū)间在7.0-7.6元/片，成(chéng)交均价降至7.28元(yuán)/片(piàn)，周环比降幅为9％。本周市场成交价格混乱，成交量普遍(biàn)偏小。价(j你是谁为了谁原唱是谁 你是谁为了谁是什么歌名ià)格大幅下跌主要由(yóu)于两方面原因，其一是(shì)本周价格降幅横(héng)跨两周，因此跌幅略显夸张，但(dàn)实则经历了两轮阶段性调价(jià)；其二是传导原材料降(jiàng)价空(kōng)间，并持(chí)续向下游释放利润。评(píng)：以隆基股份为首的光伏赛道最(zuì)近跌(diē)的不要(yào)不要(yào)的，没有最惨，只(zhǐ)有更惨。慢慢熬吧，等着(zhe)行业周(zhōu)期的复(fù)苏。

　　7、中芯国(guó)际：一季度净利润15.你是谁为了谁原唱是谁 你是谁为了谁是什么歌名9亿元 同(tóng)比下降44％

　　中(zhōng)芯(xīn)国(guó)际公告(gào)，2023年第一季度(dù)公司(sī)实现营(yíng)业收入102.09亿元，同(tóng)比(bǐ)下(xià)降13.9％；净(jìng)利润15.91亿元(yuán)，同比下降44％。主要是由于晶(jīng)圆销(xiāo)售量减(jiǎn)少(shǎo)及产能利用率(lǜ)下降(jiàng)所(suǒ)致。二季(jì)度，公司预计产能利用率和(hé)出货量都高于一(yī)季度，销售收入预计(jì)环比增长5％到7％，平均晶圆单价受(shòu)产品组合变动影(yǐng)响(xiǎng)环比(bǐ)下降；毛利率预计在(zài)19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净(jìng)利(lì)润27.44亿(yì)元，据(jù)此计算(suàn)，Q1净(jìng)利(lì)环比(bǐ)下(xià)降42％。芯片股(gǔ)在做了一轮过山(shān)车(chē)后，处(chù)于相对低点的位置，中芯(xīn)国(guó)际这个业绩的(de)杀伤力没(méi)有那(nà)么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁(níng)德(dé)时代净买入13.22亿元

　　北向(xiàng)资金周(zhōu)四净买入(rù)0.29亿元。宁德时代、中(zhōng)际(jì)旭创、亿纬锂能分(fēn)别获(huò)净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅(máo)台净卖出额居首(shǒu)，金额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周(zhōu)首次(cì)申领失(shī)业(yè)救济人数增(zēng)加(jiā)2.2万(wàn)人至26.4万人(rén) 创18个月以(yǐ)来新高

　　美国(guó)上周首次申领失业(yè)救(jiù)济人数(shù)为(wèi)26.4万(wàn)人，为2021年(nián)10月30日当周以来新高；预估为24.5万(wàn)人(rén)，前(qián)值(zhí)为(wèi)24.2万人。此外(wài)，美国(guó)4月PPI同比上升2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前(qián)值为上升(shēng)2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续(xù)10个月回落。美国(guó)4月PPI环比上升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值为(wèi)下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同(tóng)比增(zēng)速为2.3％，增幅不及(jí)预期(qī)，更是创下2021年(nián)1月以(yǐ)来新(xīn)低(dī)。上周美联(lián)储自2007年以来首(shǒu)次将利率上(shàng)调至5％以上，目(mù)前正密切关注服务价格(gé)，寻找通(tōng)胀(zhàng)压力明(míng)显减弱的迹象(xiàng)。若该数据进一(yī)步走(zǒu)弱，将给美联储暂停加息提供理由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股(gǔ)：继CPI同比(bǐ)增速意外两(liǎng)年来首次低于5％之后(hòu)，PPI意外创(chuàng)两年多最低同比增速(sù)且首次申请失(shī)业救济人数连续(xù)第(dì)二周超预期增长无(wú)疑体(tǐ)现了(le)美联储持续一年的(de)加息影响，但疲软的企(qǐ)业财报以(yǐ)及地区(qū)银行(xíng)危机担忧重(zhòng)燃再(zài)度对股市形成双重打击，美股全天震荡(dàng)收盘涨跌互现；中概股在(zài)京东超预期业绩提(tí)振(zhèn)下普遍上涨，达达涨近(jìn)15％，京东(dōng)、拼(pīn)多多(duō)涨(zhǎng)超7％，好(hǎo)未来涨(zhǎng)逾8％，图(tú)森未(wèi)来(lái)因(yīn)退市在即暴(bào)跌(diē)30％。

　　期货市场：经济数据令美元(yuán)指数加速反弹，一周多来首次盘中(zhōng)重上102.00；两年期美债收益(yì)率一(yī)度降10个基点；大宗商(shāng)品全线(xiàn)下跌，黄金(jīn)盘中反弹失利收(shōu)盘下(xià)跌至2020.50美元，白银期货(huò)收于24.42美元，创2月(yuè)以来最大单日百分比(bǐ)跌幅；7月(yuè)铜期货收于3.71美元，为11月29日以来的(de)最低收盘(pán)价；原油期货连续两日(rì)收跌，纽(niǔ)约原(yuán)油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各股指震荡，中特估再度大幅(fú)走(zǒu)弱，中国(guó)外(wài)运、中油资本、中(zhōng)船科技(jì)、中信(xìn)金属跌停。影视(shì)股表(biǎo)现强势，多股出现涨停(tíng)。20日线反(fǎn)压，10日线、30日线(xiàn)失守，价跌量(liàng)缩的量价关系，意味着短线大(dà)盘杀跌动力衰竭(jié)，但上涨(zhǎng)动力也(yě)不(bù)足，从K线组(zǔ)合形(xíng)态来看，短线(xiàn)盘中有一定的回调(diào)压力，60日线附近仍(réng)有(yǒu)较(jiào)强支撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟(nǐ)人(rén)：美国一位23岁的女网(wǎng)红发(fā)布(bù)了(le)一款(kuǎn)基于自(zì)己(jǐ)声音(yīn)、行为(wèi)和个(gè)性的AI语音(yīn)聊天(tiān)机(jī)器(qì)人(rén)，可以(yǐ)作为(wèi)用户的(de)“虚拟(nǐ)女(nǚ)友”，每分(fēn)钟费(fèi)用1美(měi)元(yuán)。在(zài)过去(qù)一周(zhōu)，该Al创收了(le)7.16万美元（约合人(rén)民(mín)币近50万元），已经吸(xī)引了超过1000名付费(fèi)粉丝另悉，近日“AI孙(sūn)燕姿”在全网走红，B站(zhàn)上与“AI孙燕姿”有关的视(shì)频已经(jīng)近千(qiān)条，其中AI孙(sūn)燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击量(liàng)破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已经通知分销商(shāng)，将不再以低于(yú)当前价格的价格(gé)出(chū)售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价格最近停止下(xià)跌(diē)明显早于预期。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网站5月11日发(fā)布由农业农村部、国家发展改(gǎi)革委、财政部等六部门共同印发的关于加快粮食产地(dì)烘(hōng)干(gàn)能(néng)力建设(shè)的意(yì)见，其(qí)中提到，力(lì)争通过三年左右时间，补上粮食产地烘(hōng)干设(shè)施装备短板，建成布局合(hé)理、体系完善的(de)粮食产地(dì)烘干(gàn)体系(xì)，烘干能力基(jī)本满足全国粮食产(chǎn)地(dì)烘(hōng)干需求，应(yīng)急烘(hōng)干作业能力齐备，粮(liáng)食产后损失显著下降，粮食产能得(dé)到进一(yī)步(bù)巩固提升(shēng)。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重(zhòng)大事(shì)项】

　　中芯国际 688981：一(yī)季度(dù)净(jìng)利润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收问(wèn)询(xún)函(hán)：要(yào)求说明(míng)与(yǔ)澜舟科技战略合(hé)作协议所(suǒ)指向的具体合作内容

　　荣信文(wén)化 301231：与科大讯飞 签订战略合(hé)作协(xié)议 公司并非AI技术的(de)研(yán)发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要(yào)求说(shuō)明汤(tāng)姆猫主(zhǔ)题乐园建(jiàn)设进展

　　隆基绿(lǜ)能(néng) 601012：与韩华正式达成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富(fù)春环保 002479：向特定(dìng)对(duì)象发行股票(piào)的(de)审核(hé)程序中止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒杰(jié)股份 002634：董事(shì)长及其一致行(xíng)动人拟增持公司股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以2000万元-4000万元回(huí)购(gòu)股份

　　祥明智(zhì)能 301226：祥光(guāng)投(tóu)资(zī)、昆山超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股(gǔ)东拟(nǐ)减持(chí)不超6％公司(sī)股(gǔ)份

　　通合科技 300491：特(tè)定(dìng)股东拟减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司(sī)股份偿还债务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽(liáo)宁中德、海通(tōng)新能源拟减持不超过2％股份

　　宇环数(shù)控 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股(gǔ)份

　　康惠制药 603139：股东(dōng)TBP拟减持不超6％股份

　　中公教(jiào)育 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双成药业(yè) 002693：副总经理姚(yáo)忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资子公司签(qiān)署T1航(háng)站楼广告经(jīng)营合同(tóng)

　　上海(hǎi)谊众(zhòng) 688091：核心产品紫杉(shān)醇胶束列入“新优药(yào)械”产品(pǐn)目录

　　富(fù)煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元(yuán)采购框架合同

　　美畅股份 300861：子(zi)公司拟不超(chāo)4亿元(yuán)投建高效(xiào)电镀金刚(gāng)石(shí)线生(shēng)产(chǎn)线建设项目

　　集(jí)智股(gǔ)份(fèn) 300553：参股公司(sī)中芯(xīn)集成5月10日科(kē)创(chuàng)板(bǎn)上(shàng)市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资子公司签署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳(yuè)新城签订战(zhàn)略合作协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子公(gōng)司就超产(chǎn)情形提交(jiāo)第四批合规方案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床(chuáng)试验完成(chéng)首例受(shòu)试者给药

　　中国(guó)人保 601319：王廷科(kē)因工作调整辞(cí)去公司总裁职务(wù)

　　智飞(fēi)生(shēng)物 300122：治(zhì)疗用卡介苗(miáo)获得临(lín)床试验批(pī)准(zhǔn)

　　启迪(dí)设计 300500：控股股东拟转让公(gōng)司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿元新(xīn)疆设子公(gōng)司(sī) 善西(xī)北(běi)区域市场布局

　　广晟(chéng)有色 600259：与兰州大学签订(dìng)《战略合作框(kuāng)架协议》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元投建(jiàn)锂离(lí)子电池隔膜项目

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟与(yǔ)天燕公司(sī)合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向(xiàng)深交(jiāo)所(suǒ)提交听证(zhèng)申请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂(jì)获FDA临床试验批准

　　九号(hào)公司 689009：拟开(kāi)展总部研发及办公大(dà)楼的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告(gào)知(zhī)书(shū)

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资(zī)公司(sī)

　　机器人 300024：子(zi)公司拟(nǐ)以(yǐ)增(zēng)资扩股的方式引入(rù)战略(lüè)投(tóu)资者(zhě)

　　中创(chuàng)环(huán)保 300056：拟成(chéng)立合资公司开发钙钛矿(kuàng)太阳(yáng)能电池项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特许经营项目

　　川(chuān)金诺 300505：子公司近期(qī)签署1200吨磷酸铁锂采购订(dìng)单

　　永泰运(yùn) 001228：拟收(shōu)购(gòu)江宸智能部分(fēn)股权

　　易事(shì)特 300376：公司及第(dì)一大股东之控(kòng)制人收到证监(jiān)会立案告知(zhī)书

　　交易(yì)提示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华电子（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行价(jià)格：32.60

　　申购(gòu)评级(jí)：建(jiàn)议(yì)申购

　　2.英特科(kē)技（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级(jí)：建(jiàn)议申购

　　3.美邦科(kē)技（北交(jiāo)所）

　　申购代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债(zhài)交易提(tí)示】

　　万兴转债赎回，进(jìn)入(rù)最(zuì)后交易日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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