因市场需求减少，正在持续发力的存(cún)储(chǔ)芯片(piàn)巨头兆(zhào)易创新（603986），一季(jì)度归母(mǔ)净利(lì)润(rùn)同比大降78.13％。

　　而从(cóng)2022年(nián)四季度(dù)至(zhì)2023年一季度，蔡(cài)嵩松掌管的诺安成长混合基金，已累计(jì)减持该公司股(gǔ)票约(yuē)603万股，混沌投资老板葛(gé)卫(wèi)东则仅在2022年(nián)四季度小(xiǎo)幅减持44.8万股。不(bù)过，实际控制人(rén)朱一明的一(yī)致(zhì)行动人香港赢富得有限公司，将减持不超过1190.5万股。

　　目前，兆易(yì)创新(xīn)股价为112.48元(yuán)，总(zǒng)市值(zhí)为(wèi)750亿元。

　　一(yī)季度净利(lì)突降78％

　　兆易创新4月27日披露(lù)的2023年一(yī)季报显示，公司一(yī)季度归母净利润1.5亿元，同(tóng)比下降78.13％，其主要原(yuán)因(yīn)是芯片产品市场需求减少，公司营(yíng)业收入同比下降，毛利(lì)率(lǜ)下降，导致毛利润同比(bǐ)减少。

　　当日同时发布的2022年年报显(xiǎn)示，公司2022年(nián)营业(yè)收入(rù)81.3亿元，同比减少(shǎo)4.47％。

　　其中，存储器业务收(shōu)入减少约6.25亿元(yuán)，较2021年(nián)度(dù)减少(shǎo)11.46％；传(chuán)感(gǎn)器业务收入(rù)减少约(yuē)1.11亿元，较 2021年度(dù)减少20.35％；微控制器业务增加(jiā)约3.73亿元，较2021年度增加(jiā)约15.19％。

　　存储(chǔ)器业(yè)务、传感器(qì)业务收(shōu)入减少主要(yào)是受消费(fèi)市(shì)场(chǎng)需求疲软影(yǐng)响，而微控制器(qì)业务收入增加得益(yì)于公(gōng)司(sī)多元化(huà)产品布局，其来自工业、网通领域的收入增(zēng)加弥补了消(xiāo)费领域(yù)的收(shōu)入下滑，并带动微控制器(qì)业务收入增长。

　　在(zài)净利润方面，2022年兆易创新为(wèi)20.53亿元，同(tóng)比减少12.16％。

　　这主(zhǔ)要受如下方面的影响，一(yī)方郑业成是否已婚 郑业成是几线演员面，财务费(fèi)用减(jiǎn)少约2.22亿元，主要是(shì)美元兑人(rén)民币汇率(lǜ)上升，汇兑收益增加。另一(yī)方面(miàn)，收(shōu)入减少，毛利同(tóng)比减少约0.86亿元；销售费用、管理费(fèi)用和研发费用同比(bǐ)增加约1.73亿元，主要是人工、折旧摊销等费用的增(zēng)加；资产(chǎn)减(jiǎn)值损失同(tóng)比增加约(yuē)2.18亿(yì)元，其中(zhōng)存货计提(tí)减值同(tóng)比增(zēng)加(jiā)1.32亿元、商誉减值(zhí)同比增(zēng)加0.86亿(yì)元(yuán)。

　　二级市场上，从2022年四季度至(zhì)2023年一(yī)季度，蔡(cài)嵩(sōng)松掌管(guǎn)的诺安成长混合基(jī)金，已累计减持约603万股，混沌投资老板葛卫东(dōng)则仅在2022年四季度(dù)小幅减(jiǎn)持44.8万(wàn)股。

　　实控人(rén)的一致行动(dòng)人

　　拟减持1190万(wàn)股

　　兆易创(chuàng)新(xīn)同日还(hái)公告，实际控制人(rén)朱(zhū)一明的(de)一致行(xíng)动人香港赢富得有限公司，拟自(zì)披露该减持计(jì)划公告日起15个交(jiāo)易日(rì)后(hòu)的6个月内，采(cǎi)取集中竞价(jià)交易方式，减持不超过1190.5万股股份(fèn)，约占公司股份(fèn)总数1.78％。

　　目前，兆(zhào)易创新的业务主要有(yǒu)三块，分(fēn)别是存(cún)储(chǔ)芯片、MCU（微控制器）、传感器，其中，存储芯片占比约为59％。

　　在(zài)存储器方(fāng)面(miàn)，兆易创新的(de)产品(pǐn)包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品上，兆易创新(xīn)目(mù)前市占率排名全球第三，竞争对(duì)手主要有旺宏、华(huá)邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行(xíng)业内供应商包括(kuò)铠侠、华(huá)邦电子(zi)、旺宏电子等(děng)企业占据了较高的市(shì)场份额。兆(zhào)易(yì)创新通(tōng)过差异化产(chǎn)品需求切入该细分领(lǐng)域市场，以实现局部(bù)应用领先(xiān)。如小容量(liàng) SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可广泛应用于手机、机顶盒、数据(jù)卡、网通产品、通(tōng)讯设备等(děng)消(xiāo)费类产品，公司在技术、产(chǎn)品以及市(shì)场应用方面都处于领先地位。随(suí)着公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将(jiāng)更一步拓展应用领(lǐng)域至汽车市场(chǎng)。

　　在DRAM领域，目前(qián)全球存储器产业(yè)处于高度垄断，主要的DRAM厂(chǎng)商包(bāo)括韩国的三星电(diàn)子、SK海力士和美国的美光科技(jì)，占据(jù)全球(qiú)90％以上的市(shì)场份额，排名其后的(de)多为中国台湾地(dì)区(qū)的企业。兆(zhào)易创新主要(yào)通(tōng)过其兄弟公(gōng)司长鑫(xīn)存储(chǔ)参与竞争，从趋势(shì)来看，其产业技术开始起步发展，但占比依旧很低。

　　根(gēn)据世界半导(dǎo)体贸易(yì)统计组织（WSTS）的数(shù)据，2022年全球半导体市场规模为5735亿美元，比2021年(nián)增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著放缓，而(ér)2023年全球半导体市场的销售(shòu)额预计则(zé)将小(xiǎo)幅下滑到(dào)5566亿(yì)美(měi)元。

　　在存储市场，CFM闪存市场数(shù)据显示，2022年全(quán)球存储市场规模为1391.87亿美(měi)元，同比下跌(diē)15％，结束(shù)连续两年的双位(wèi)数增长，其中DRAM市场规(guī)模(mó)为790.61亿美元(yuán)，同比下跌(diē)17％。

　　蔡嵩(sōng)松旗(qí)下基金减仓

　　兆易创新是基(jī)金重仓股，截至(zhì)一季末，多家基金公司旗下被动和主动(dòng)型(xíng郑业成是否已婚 郑业成是几线演员)基金持有该股。

　　从(cóng)前(qián)十大流通股东变化看，一(yī)季度银(yín)河创新(xīn)成长和蔡嵩松管(guǎn)理的诺安(ān)成(chéng)长是持有该(gāi)股最多的主动偏股基(jī)金，不过，两(liǎng)只基金均在(zài)一季度(dù)减持了(le)兆易创新，其中(zhōng)诺安成长减持近(jìn)272万(wàn)股，减持比例(lì)超(chāo)25％。

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