兄弟姐(jiě)妹们啊(a)，今天风水轮(lún)流转，终于(yú)新能源反攻(gōng)了！

　　先(xiān)来看一则(zé)今天新能源的(de)段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人便都看着他笑，有的(de)叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还(hái)不(bù)卖(mài)吗(ma)！” 他不回答，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟(dié)茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他们又故意(yì)的高声(shēng)嚷道，“你昨天还在(zài)说抄底新能源(yuán)，新能源每次的(de)反弹就(jiù)一(yī)下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能(néng)源赛(sài)道稳定，走势终将完美…” “什(shén)么(me)走势完美？新(xīn)能源的每一(yī)次反弹，都是(shì)做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别(bié)人吹新能(néng)源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便涨红了(le)脸(liǎn)，额上(shàng)的青筋条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在是概念(niàn)炒作，都是泡(pào)沫，新能源(yuán)马(mǎ)上到(dào)业(yè)绩窗口了，未来几年增速稳定，成(chéng)长(zhǎng)逻辑(jí)不(bù)变，市场会发现的”，接连便是难(nán)懂的(de)话(huà)，什么“增长韧(rèn)性不改，估(gū)值(zhí)修复，贝(bèi)塔回归(guī)，拐点(diǎn)明确，反(fǎn)转在即”之类的。引得众人都哄(hǒng)笑起来，店内(nèi)外充(chōng)满了快活的空气。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指(zhǐ)涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股(gǔ)上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于(yú)可以写(xiě)一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个新能源赛(sài)道股的超跌反弹，风格突然暴力(lì)转换(huàn)，新(xīn)能(néng)源大(dà)反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块(kuài)掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念股(gǔ)全线(xiàn)下挫(cuò)，算力(lì)方向(xiàng)中科(kē)曙(shǔ)光(guāng)、紫光股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌(diē)停，锐捷网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业(yè)富(fù)联(lián)、风语筑跌停，拓(tuò)尔(ěr)思、软通动力(lì)跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近冯石原型人物是谁 冯石陆光达原型期削减(jiǎn)服务器订单规模。其中，微软全(quán)年调降幅度最高达30％，主要(yào)集中在(zài)下半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半年释单(dān)转为保守。

　　券商也发来了解读：【客(kè)观看(kàn)待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消(xiāo)息(xī)称(chēng)Meta和微软大幅削减了服务器(qì)订单，我(wǒ)们呼吁(xū)大家客观看待。

　　首(shǒu)先，云商(shāng)在年初给到(dào)的23年Capex指引已比(bǐ)较(jiào)悲观，据此前产业反馈，四家大(dà)厂有(yǒu)2家是下(xià)滑的，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的一(yī)致预期看23年(nián)云商(shāng)capex增长为4％。因此服(fú)务器(qì)，尤其是通用服务器的需(xū)求放缓完全在预(yù)期(qī)内；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪潮主(zhǔ)要(yào)拉动AI服务器。从光模(mó)块板块来(lái)看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确认(rèn)，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端已有充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新的(de)业绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预(yù)计(jì)后续财季(jì)Capex将(jiāng)有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户转化率，继续(xù)加大AI的投(tóu)入。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今天的(de)市场就分析到这了。

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