要(yào)闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共(gòng)同限制对华投资 将坚(jiān)决反对

　　在11日下午举行(xíng)的(de)例行(xíng)记(jì)者会上，商务部新闻(wén)发言人束珏婷(tíng)再次表态，如(rú)美(měi)国胁迫盟友(yǒu)（七国集(jí)团其他成员国）共同限制对华投(tóu)资消息属实，中方将坚决(jué)反对。在本次(cì)例行(xíng)记者会上，束珏婷同时重申中国欢迎(yíng)各国企业来(lái)华投资(zī)。

　　2、国资委(wěi)：指导推(tuī)动中央企业(yè)加大(dà)在(zài)新一代信息技术、人工智能(néng)、集成电(diàn)路、工业母机等战(zhàn)略性新兴产业布局力度

　　国资委党委召开扩大(dà)会议，会议强调，要指导推(tuī)动中央企业加大在新一代(dài)信息技术(shù)、人工智能、集(jí)成电路、工(gōng)业母机等(děng)战略(lüè)性新兴产业布局力(lì)度，推动传(chuán)统(tǒng)产业数字化、智能化、绿色化转型升级，引领(lǐng)带动我国产业体系加快向(xiàng)产业链、价值链(liàn)高端迈进。要强化顶(dǐng)层设(shè)计，增强(qiáng)国资(zī)监管(guǎn)工作协(xié)同和政策协同，抓(zhuā)紧优(yōu)化(huà)考核、薪(xīn)酬、主责主业、投(tóu)融(róng)资(zī)等(děng)监管政策，打好组(zǔ)合拳，为中央企业更好服务(wù)支(zhī)撑现代(dài)化产业体系建(jiàn)设提供有(yǒu)力(lì)保障。评：战略(lüè)性新兴产业中的央企(qǐ)才是(shì)中特估中核心标的，这其中还有(yǒu)标的的值得挖掘，投资者不要在银行股上(shàng)一(yī)条(tiáo)路(lù)走到黑。

　　3、央(yāng)行发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布(bù)4月金(jīn)融统计数据报告，4月末，广义货币(bì)（M2）余额280.85万(wàn)亿元(yuán)，同比增长(zhǎng)12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比(bǐ)上年同期高1.9个百分点。初步统(tǒng)计，2023年4月社(shè)会(huì)融资规(guī)模增量为1.22万亿元(yuán)，比上年(nián)同(tóng)期多2729亿元。4月份人民币存(cún)款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户(hù)存款减(jiǎn)少1.2万(wàn)亿元，非金融企业存款减少1408亿元，财政性存款增加5028亿(yì)元(yuán)，非银行(xíng)业金融机构存款增(zēng)加2912亿元(yuán)。评：4月M2同比(bǐ)回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷款(kuǎn)13个月以来首(shǒu)次转负，同时居民存款13个月以来同比首次(cì)也(yě)转为减少，但更可能重(zhòng)回表外(wài)资产，而非用于(yú)消费，消(xiāo)费在二季度同样处于(yú)“N型”第二步(bù)中(zhōng)。

　　4、京东集团宣布CFO许冉(rǎn)被任命为铅笔芯真的含铅且有毒吗 铅笔芯导电吗公司首(shǒu)席执行官及执行董(dǒng)事

　　京东集团公(gōng)告称，本公司现任首席(xí)财务官(guān)许冉女士(shì)将(jiāng)接替徐雷先生担任京东(dōng)集(jí)团首席执行官兼执行董事。徐雷先生因个人原因(yīn)将(jiāng)退任本公(gōng)司首席执行(xíng)官兼执行董事(shì)职务(wù)。京东物流(liú)现任首(shǒu)席财务官(guān)单苏先生将担任本公(gōng)司(sī)首席财务官。评(píng)：京东在刘强东回归之后(hòu)，内部架构调(diào)整动作频(pín)频。先是(shì)高管降薪，后是京东零售(shòu)事业群大调整，如今(jīn)公司首(shǒu)席执行官徐雷退(tuì)休了(le)。这些(xiē)架构和人员变动，能否为京东带来新的(de)活力，仍(réng)有待观望。

　　5、交易商协(xié)会(huì)对建(jiàn)设银(yín)行启动自律调(diào)查

　　基于监管部门反馈线(xiàn)索(suǒ)，依据(jù)《银行间(jiān)债(zhài)券市(shì)场(chǎng)自(zì)律(lǜ)处分(fēn)规则》，交易商协会已对中国建设(shè)银行股份有限公司债务融资工具承销业务涉嫌违规(guī)行为开展自律调(diào)查。

　　6、硅业分会(huì)：本周(zhōu)硅片价格大(dà)幅下跌 M10单(dān)晶硅(guī)片周环比降幅16.4％

　　中国(guó)有色(sè)金属工(gōng)业协会(huì)硅业(yè)分(fēn)会最新发文(wén)称，本(běn)周硅片(piàn)价格大幅下跌。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元(yuán)/片(piàn)，成交均价降(jiàng)至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环(huán)比(bǐ)降幅为9％。本周市场成交价格混(hùn)乱，成交量普遍偏小。价(jià)格大(dà)幅下跌主要由于(yú)两方(fāng)面原(yuán)因，其一是本周价格降幅横跨(kuà)两周，因此跌幅略显夸(kuā)张(zhāng)，但实则经历了两轮(lún)阶(jiē)段性调价；其二(èr)是传导原材料降价空间，并持续向(xiàng)下(xià)游释放利润。评：以隆基股份为首的(de)光(guāng)伏赛道最近跌的不(bù)要不(bù)要的，没有最(zuì)惨，只有更惨。慢(màn)慢熬吧，等着行业周(zhōu)期(qī)的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利(lì)润(rùn)15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季(jì)度公司实现营业收入(rù)102.09亿(yì)元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶圆(yuán)销售量(liàng)减(jiǎn)少及产能(néng)利(lì)用(yòng)率下(xià)降所致。二季度，公(gōng)司预(yù)计产(chǎn)能利用率和(hé)出货(huò)量都(dōu)高于(yú)一季度，销售收入预计(jì)环比(bǐ)增(zēng)长5％到7％，平均晶圆单价受产品(pǐn)组(zǔ)合变动影响环比下降；毛(máo)利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿元，据(jù)此(cǐ)计算，Q1净(jìng)利环比下(xià)降42％。芯片股在做了(le)一(yī)轮过山车(chē)后，处于相对低点的(de)位置，中芯国际(jì)这(zhè)个业绩的杀(shā)伤(shāng)力没有那么足(zú)。

　　8、北向资金周四(sì)净买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北(běi)向(xiàng)资金周四(sì)净(jìng)买入0.29亿元(yuán)。宁(níng)德时代、中际旭创、亿纬(wěi)锂能(néng)分(fēn)别获净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出(chū)额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次(cì)申领失业救(jiù)济人数增加2.2万人至26.4万人 创(chuàng)18个(gè)月以(yǐ)来新(xīn)高

　　美(měi)国上周(zhōu)首次申领失业(yè)救济人数(shù)为26.4万(wàn)人，为2021年10月30日当周以来新高；预估为24.5万(wàn)人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前(qián)值为上(shàng)升2.70％。PPI同比增速(sù)连续10个月(yuè)回(huí)落(luò)。美国(guó)4月PPI环比上升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比(bǐ)增速(sù)为2.3％，增幅(fú)不及预期，更是创下2021年1月以来新低。上周美联储自2007年以来(lái)首次将利率上(shàng)调至5％以上(shàng)，目前(qián)正密切关注服务价格，寻找通(tōng)胀压力明显(xiǎn)减弱的迹(jì)象。若该(gāi)数(shù)据进一步(bù)走弱，将给美联储暂(zàn)停(tíng)加息提供(gōng)理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比(bǐ)增(zēng)速意外两年来首(shǒu)次低于5％之后(hòu)，PPI意(yì)外创两(liǎng)年多最低(dī)同(tóng)比增速且首次申请失业(yè)救济人数(shù)连续(xù)第二周超(chāo)预期增长无(wú)疑体现了美联储(chǔ)持续一年的加息影(yǐng)响，但疲软的企业财报以(yǐ)及地区银行危机担忧(yōu)重燃再度对股市形成双(shuāng)重打击，美股全天震荡收盘涨跌(diē)互现；中概股在京东超(chāo)预期(qī)业绩提振(zhèn)下普遍上涨，达达(dá)涨近15％，京东(dōng)、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来(lái)因(yīn)退(tuì)市在即暴跌30％。

　　期(qī)货市场：经济数据令美元指(zhǐ)数加速反(fǎn)弹，一周多来首次盘(pán)中重(zhòng)上102.00；两(liǎng)年期美债收益(yì)率一度降10个基点；大宗(zōng)商品全(quán)线下(xià)跌，黄(huáng)金盘中(zhōng)反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白(bái)银期货收于(yú)24.42美(měi)元(yuán)，创2月以来最大(dà)单(dān)日百分(fēn)比跌幅(fú)；7月铜(tóng)期货收于3.71美元，为11月29日以来的最低收盘价(jià)；原油期货连续(xù)两日(rì)收跌，纽约原(yuán)油跌幅为2.3％收(shōu)于(yú)70.87美元。

　　市场(chǎng)策(cè)略

　　周四(sì)两(liǎng)市各股指震荡，中特(tè)估(gū)再度(dù)大(dà)幅走弱，中国外运、中(zhōng)油资本、中船科技、中信金属跌停(tíng)。影视(shì)股表现强势，多股出现涨停(tíng)。20日线(xiàn)反压，10日线、30日线失守，价跌量缩(suō)的量价关系，意(yì)味着短线(xiàn)大(dà)盘杀跌动力衰竭，但上涨动力也(yě)不足，从K线组合形态来(lái)看(kàn)，短线(xiàn)盘中有一定的回调压力，60日线附近(jìn)仍有较强(qiáng)支(zhī)撑。

　　题材掘金

　　虚拟人(rén)：美国一位23岁的(de)女网(wǎng)红发(fā)布了一款基于自己声音、行(xíng)为和个性的(de)AI语(yǔ)音(yīn)聊天机器人，可以作为用户的“虚拟女友(yǒu)”，每分钟费(fèi)用1美(měi)元。在(zài)过去(qù)一周，该Al创收了7.16万美元（约合人(rén)民币(bì)近50万(wàn)元），已经吸引(yǐn)了超(chāo)过(guò)1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在(zài)全网走(zǒu)红，B站上与(yǔ)“AI孙(sūn)燕姿”有关的视频已经近千条(tiáo)，其中AI孙(sūn)燕姿翻唱(chàng)的(de)《下(xià)雨天》《发(fā)如(rú)雪》在B站点击量破百(bǎi)万(wàn)。

　　标的(de)：天地在(zài)线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道(dào)，三星电子(zi)已经通知分销(xiāo)商，将不再以低于当前价格的价格(gé)出(chū)售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价(jià)格(gé)最近停止下跌明显早于预期。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农业农村部网站5月(yuè)11日发布由农业农村部、国家发展(zhǎn)改革委、财政部(bù)等六(liù)部(bù)门共同印(yìn)发的关于加(jiā)快(kuài)粮食产地烘干能力建设的意见，其中(zhōng)提到(dào)，力(lì)争通过三年左右时间，补上粮食产地(dì)烘干设施装备短(duǎn)板，建成(chéng)布局(jú)合理、体系完善的粮食产地烘干体系(xì)，烘干能力基本满足全国粮(liáng)食产地烘干(gàn)需求，应(yīng)急烘干作业能(néng)力(lì)齐(qí)备，粮食产后损失(shī)显(xiǎn)著下(xià)降，粮食产(chǎn)能得到进一步巩固(gù)提(tí)升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利(lì)润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询(xún)函：要求说明与澜舟科技(jì)战略合作协议所指向的具体合作内容

　　荣信文(wén)化(huà) 301231：与科大讯飞 签订战略合作协(xié)议 公司(sī)并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询(xún)函：要求说明汤姆猫主题乐园建设(shè)进(jìn)展(zhǎn)

　　隆基绿能 601012：与韩华(huá)正式(shì)达成(chéng)专(zhuān)利交叉许(xǔ)可

　　【并购重组】

　　富春环(huán)保 002479：向(xiàng)特定对象发行股票的审核程序中止

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰股(gǔ)份(fèn) 002634：董事长及(jí)其一致行动人(rén)拟增持(chí)公司股份

　　沃尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元回(huí)购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资(zī)、昆山超(chāo)辉(huī)拟合(hé)计减持不超6％股份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减(jiǎn)持不超6％公司股份(fèn)

　　通合科技 300491：特定股东拟减持(chí)不超(chāo)过1％股份

　　拓新药业(yè) 301089：新华联拟转(zhuǎn)让1.44％公(gōng)司股份偿还债务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁(níng)中德、海(hǎi)通新能源拟减持不超过(guò)2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股份(fèn)

　　康惠制(zhì)药 603139：股东(dōng)TBP拟减持不(bù)超6％股份

　　中公教(jiào)育 002607：股东(dōng)拟减(jiǎn)持(chí)不超(chāo)1％公(gōng)司股份

　　双成药业 002693：副总经(jīng)理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其(qí)他(tā)事项(xiàng)】

　　白(bái)云(yún)机场 600004：全资子公司签署T1航站楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产(chǎn)品(pǐn)紫(zǐ)杉醇胶束列入(rù)“新优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华(huá)物资签订(dìng)11.68亿(yì)元采购框架合同

　　美(měi)畅股份(fèn) 300861：子公司拟不超4亿(yì)元投建高效电镀金刚石线生产(chǎn)线建设项目

　　集智(zhì)股份(fèn) 300553：参股(gǔ)公(gōng)司中芯集成5月10日科创板(bǎn)上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环(huán)保全资子公司签署合资框架协议

　　泰山(shān)石油 000554：与岱岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公司就超产情形提交第四(sì)批合(hé)规方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临(lín)床试验完成首例(lì)受试者给(gěi)药(yào)

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷科(kē)因工作调整辞去公(gōng)司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临床试验批(pī)准

　　启迪设计(jì) 300500：控(kòng)股股东拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东华软(ruǎn)件(jiàn) 002065：拟3亿元新疆设(shè)子公司 善西北区域市场布局(jú)

　　广(guǎng)晟有(yǒu)色 600259：与兰州(zhōu)大学签订《战略(lüè)合作框架(jià)协议》

　　长阳科(kē)技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜项目

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与天燕公司(sī)合资设立(lì)项(xiàng)目(mù)公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交所提交听证(zhèng)申请

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾(wù)化(huà)吸入(rù)剂(jì)获FDA临床试验批(pī)准

　　九(jiǔ)号公司(sī) 689009：拟(nǐ)开(kāi)展总(zǒng)部(bù)研发及(jí)办公大楼的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监会立案(àn)告(gào)知书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与华友(yǒu)钴业 603799：成立合资(zī)公司(sī)

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩(kuò)股(gǔ)的方式引入(rù)战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司(sī)开发钙钛(tài)矿太阳(yáng)能电池项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联合预中(zhōng)标高速公(gōng)路特许经(jīng)营项目

　　川金诺(nuò) 300505：子(zi)公司近(jìn)期签署1200吨磷酸铁锂采购订(dìng)单(dān)

　　永(yǒng)泰运(yùn) 001228：拟(nǐ)收购江(铅笔芯真的含铅且有毒吗 铅笔芯导电吗jiāng)宸(chén)智能部分(fēn)股权(quán)

　　易(yì)事特 300376：公司(sī)及第一大股东(dōng)之控制人(rén)收到证监会立(lì)案告知(zhī)书

　　交易提示(shì)

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华电(diàn)子（创业板）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申购评(píng)级：建(jiàn)议(yì)申购

　　2.英特科技（创业(yè)板）

　　申购代码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议(yì)申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转债(zhài)交易(yì)提示】

　　万兴转(zhuǎn)债(zhài)赎回，进(jìn)入最后交易日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更(gèng)为“尤(yóu)夫股份” 12日起(qǐ)复牌

　　【限售解禁】

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