兄弟姐(jiě)妹们啊(a)，今(jīn)天风(fēng)水轮流转，终于新能源反攻了(le)！

　　先(xiān)来看(kàn)一(yī)则(zé)今天新能源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做(zuò)AI的人(rén)便都看着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排(pái)出九文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还(hái)在说抄底新能源，新能源每次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源赛(sài)道稳定，走势(shì)终将完(wán)美(měi)…” “什么走势完美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好时机(jī)啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你现在给(gěi)别人吹新能源，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的青筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现(xiàn)在是(shì)概(gài)念炒作(zuò)，都是泡沫，新能源(yuán)马上到(dào)业绩窗口了，未来几年增速稳(wěn)定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难懂的话(huà)，什么“增长韧性不改，估值修(xiū)复(fù)，贝塔回归，拐点(diǎn)明确，反转在(zài)即”之类的。引(yǐn)得众人都哄笑起来，店(diàn)内外充满了(le)快活的空(kōng)气。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市(shì)共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股(gǔ)下(xià)跌。北(běi)向资金净(jìng)买入近(jìn)8亿(yì)元。

　　今天泰勒(lēi)终于可以写一下(xià)大涨原因了。

　　原因(yīn)也很简(jiǎn)单(dān)，今天主打的就是(shì)一个(gè)新能源赛道股的超跌反弹，风格突然暴力转换，新(xīn)能源(yuán)大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏(fú)等板块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人(rén)工智能概(gài)念股全线下挫，算(suàn)力方(fāng)向中科曙光、紫光股份、数据港跌(diē)停；CPO方向光迅科技(jì)跌停，锐捷(jié)网络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风语筑跌(diē)停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一(yī)次闪崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订单(dān)规模。其中，微软全年调降幅度最(zuì)高(gāo)达30％，主要集中在(zài)下(xià)半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年(nián)释单转为保(bǎo)守。

　　券商也发来了(le)解读：【客观看待数通砍单(dān)传闻，把(bǎ)握AI边(biān)际变化(huà)】

　　今早(zǎo)有消(xiāo)息称Meta和微软大(dà)幅削减了服(fú)务器订单(dān)，我们呼(hū)吁大(dà)家客观(guān)看待。

　　首(shǒu)先，云商在年初(chū)给(gěi)到(dào)的23年(nián)Capex指引(yǐn)已比较悲观(guān)，据(jù)此(cǐ)前产业反馈，四家大厂有2家是(shì)下滑的，1家持(chí)平(píng)，1家(jiā)有增长，factset的一致预期看23年云(yún)商capex增长为4％。因此服务器，尤其是(shì)通用(yòng)服务器的需求放缓完全在预(yù)期(qī)内；

　　而本轮AI大(dà)模(mó)型的浪(làng)潮主要拉动(dòng)AI服务器(qì)。从光模块板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确(què)认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上(shàng)Capex指引(yǐn)乐观，预计后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续(xù)也将根(gēn)据业务反馈及用户转化率，继续(xù)加大(dà)AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，来分期倒闭了吗 来分期被国家处理了吗其中近1pct的增速拉(lā)动来自(zì)AI。

　　今天的市(shì)场就(jiù)分析到这(zhè)了。

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