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　　今年以来，港股走势(shì)可谓(wèi)一波三(sān)折，香港恒(héng)生指(zhǐ)数涨1.52％至(zhì)20330点关口(kǒu)。目(mù)前基金一季报披露渐(jiàn)落(luò)帷幕，整(zhěng)体来看，陆港(gǎng)通基金整体港(gǎng)股仓(cāng)位略有提升，大幅加(jiā)仓(cāng)AI、油气、电力等行业，腾(téng)讯控股(gǔ)、美团-W、中国移(yí)动、中国海洋石油、快手-W等为重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)。

　　多位港股(gǔ)基金基金(jīn)经理(lǐ)表示，预计港股市场已经进入(rù)了企(qǐ)业盈(yíng)利的拐点(diǎn)且(qiě)即将迎来收(shōu)入加(jiā)速扩张，未来港股市场将在波动中上行，板块方面，看好(hǎo)政策优化下的(de)消(xiāo)费和地(dì)产、预(yù)期反转修复的互联(lián)网和医药、高景(jǐng)气的制造(zào)业等(děng)。

　　一季(jì)度(dù)港股基金仓(cāng)位略有上升，大幅(fú)加仓AI、油气(qì)、电(diàn)力等

　　Wind数据(jù)显示，在5000多只陆港通(tōng)基(jī)金（不同份额分开统(tǒng)计(jì)，下同）中(zhōng)含“港”字(zì)的(de)主动权益基金近400只，这些都是(shì)“高(gāo)纯(chún)度”以港股为投资方向(xiàng)的基金(jīn)。截至一(yī)季度末，这些基金的(de)港股平(píng)均仓位为62.39％，较(jiào)去(qù)年底(dǐ)微(wēi)升0.38个百分(fēn)点，其中有83只基金(jīn)港(gǎng)股持仓在90％以上。

　　今年以来，以恒(héng)生科技(jì)指(zhǐ)数为代(dài)表的(de)港股数字经济呈(chéng)现(xiàn)了上涨、调整、反弹的(de)N型走势，截至4月23日，香港(gǎng)恒生指数涨1.52％至20330点关口。

fe2o3是什么化学名称，feo是什么化学名称　　与(yǔ)此同时(shí)，不少知(zhī)名基(jī)金经理在一季(jì)度加大了对港股的投资力度(dù)，提(tí)升港股配置在10-40个百分点不(bù)等。比如，崔宸龙管理的前海开源(yuán)沪港深(shēn)新机遇A，港股仓位由去年底(dǐ)的1.18％提升至(zhì)今年(nián)一季度(dù)末的(de)39.13％；史博管理的南(nán)方港股创新视野一年持有(yǒu)A，港股仓位(wèi)由去(qù)年底的(de)71.08％提(tí)升至今年一(yī)季度(dù)末的81.82％；赵宪成管理的博时港股通红利精选A，港(gǎng)股仓位由去年底的70.80％提升至今年一季度末的(de)88.35％；刘(liú)扬管理(lǐ)的国(guó)投瑞银港股通价值发现A，港(gǎng)股(gǔ)仓位由去年底的78.83％提升至今年一季度末(mò)的92.92％；曲径(jìng)管理的中欧港股(gǔ)数字经济A，港(gǎng)股(gǔ)仓位由去年底的(de)83.22％提(tí)升(shēng)至今(jīn)年一季(jì)度末的89.22％。

　　按(àn)照持有市(shì)值统计(jì)，截至一季(jì)报，被(bèi)陆港通基金重(zhòng)仓(cāng)的前(qián)十大港股(gǔ)分别为腾(téng)讯(xùn)控股(gǔ)、美(měi)团-W、中国移动、中国海洋石油、快手-W、药明生物、香港交易所、青岛啤酒股份、李宁、华润(rùn)啤酒，涵盖通信服务、油(yóu)气开采、数字媒体、生物制品、多元金融、服装家纺、视频(pín)饮料等领域。其中(zhōng)，腾讯控股、中(zhōng)国移动、中(zhōng)国海洋石(shí)油、快手(shǒu)-W、青岛(dǎo)啤酒股份获不同程度增持。

　　按照增(zēng)持情况排序，加仓幅度最(zuì)大的前十只港(gǎng)股为中国海洋石油、新(xīn)天绿色能源(yuán)、中远海能、商(shāng)汤(tāng)-W、中国(guó)旭阳集团、中国石油化工股份、中国南方(fāng)航空股份、华电国际电(diàn)力股份、越秀地产、中(zhōng)广核电力(lì)，分别涵(hán)盖(gài)油(yóu)气开采、电力、航运(yùn)港口(kǒu)、IT服务、焦炭、炼(liàn)化及(jí)贸易、航空机场、房地产开发等领域。值得注意(yì)的是，商(shāng)汤-W涉及AI概念，陆港通基金在一季(jì)度(dù)对其大幅加(jiā)仓1.24亿股。

　　港股市(shì)场(chǎng)或(huò)将在波动中上行，重仓港(gǎng)股优(yōu)质龙头

　　对于港股(gǔ)后(hòu)市，南方港股(gǔ)创新(xīn)视野一年持有基金基金(jīn)经理史博在一季(jì)度中(zhōng)表示，展望未来，仍然看好港股市场投资机会(huì)：中国经济方面，宏观经济(jì)仍在企稳回升，3月中国官方(fāng)制造(zào)业PMI为51.9％，制造业(yè)生产活动和市(shì)场(chǎng)需(xū)求继续增(zēng)加，非制造业恢复速度加快；海(hǎi)外无风险利率方面，3月初非(fēi)农(nóng)和通胀(zhàng)数据(jù)以及突发的银行风(fēng)险事件(jiàn)已经让(ràng)美联储(chǔ)过(guò)于强硬的紧(jǐn)缩(suō)预期有(yǒu)所(suǒ)趋缓，FOMC加息25bp意味着(zhe)了加息进入尾部区域；风险偏(piān)好(hǎo)方面，欧美银行业风险事件对市场冲击可控，国内政策积极信号涌现。

　　基于此，预判港股市场将(jiāng)在(zài)波动中上行，在板(bǎn)块配置方(fāng)面，我们将加(jiā)大对政策(cè)优化(huà)下的消费(fèi)和地产、预期(qī)反转修复的互联网和医药、高景(jǐng)气的制造业等(děng)板块的(de)配(pèi)置。

　　中欧港股数字(zì)经济基(jī)金经理曲径表示，港股数字经济的代表行业为互(hù)联网和先(xiān)进制造，在经(jīng)历了(le)过去2年的合规整治及业务梳理(lǐ)后，股价均处在价值投资(zī)区域(yù)，具有良好(hǎo)的投资性价比。同时(shí)，互联网(wǎng)相关公(gōng)司，也更具有数据、平台(tái)和(hé)算(suàn)法的整合(hé)能力(lì)，通过推出人工智能相关(guān)模型及应用，提升自(zì)身运营(yíng)效(xiào)率(lǜ)，以及对外输出算法和算力(lì)。作为人工智能赋(fù)能各个行业的元年，我(wǒ)们中长(zhǎng)期看好港股数(shù)字经济板(bǎn)块的前景(jǐng)。

　　华宝港股通(tōng)香港(gǎng)基(jī)金经理周(zhōu)欣(xīn)表示(shì)，港股市场方面，港(gǎng)股市场大部分的企业(yè)盈利来源于(yú)中国(guó)内地，中国内地(dì)经济的环比上行将会(huì)支撑港股公司盈利的环比增长，从而支撑下港股公司下(xià)半(bàn)年(nián)的市场表现(xiàn)。然(rán)而，虽然公司盈利环比仍有一定的增(zēng)长(zhǎng)，但是(shì)由于基数效应，下半年港股盈利同(tóng)比(bǐ)增速会较(jiào)上半年有所回落。对于估值(zhí)相(xiāng)对较高的(de)行业将有(yǒu)一定的压力。

　　行业(yè)方面，受行(xíng)业反(fǎn)垄断的影响，TMT行业龙(lóng)头公(gōng)司(sī)的估值仍将受到一定(dìng)程度的压制，但是当行业龙头公司受情绪影响出现超跌时，将会有较好的买入机会出现。生物医药行业仍将处在行业(yè)快速增(zēng)长的红利(lì)中(zhōng)，但(dàn)是随着(zhe)中报(bào)业绩的释放(fàng)和四季度集采(cǎi)的预期，生物行业前期涨幅(fú)较多的(de)龙头(tóu)公司可(kě)能会出现一定的调整，但是通过自下而上(shàng)的方(fāng)式生物医药行业(yè)仍将有机会选出有较好(hǎo)成长性的(de)公司。

　　汇丰晋信沪港深(shēn)基(jī)金经理付倍佳表示，展望(wàng)未来(lái)，我们预计港(gǎng)股市场已经(jīng)进入了企业盈利的拐点且即将迎(yíng)来收入加速扩(kuò)张，并且A股市场也(yě)即将(jiāng)进入企业盈利(lì)的拐点，这是推动(dòng)两地市场(chǎng)向(xiàng)上的决定性(xìng)因素。

　　在盈利周(zhōu)期“内(nèi)强(qiáng)外弱”及(jí)加息(xī)周(zhōu)期临近尾(wěi)声流动(dòng)性逐步(bù)宽(kuān)松(sōng)背(bèi)景下，中国资产的吸(xī)引力有(yǒu)望(wàng)进一步凸显(xiǎn)。在A股及(jí)港股估值均在低(dī)位、风(fēng)险溢价均(jūn)在高位的(de)背(bèi)景下(xià)，有望开(kāi)启盈利与估值修复(fù)的戴维斯双击(jī)行情。

　　主(zhǔ)要关注三条投资主线：1.关注盈利增(zēng)长高弹性(xìng)的(de)机会：由于中(zhōng)国经济修复有望成为全(quán)球投资的主线，因此(cǐ)经营杠杆弹性(xìng)大、前期降本增(zēng)效优的行业和板块更有望受益于经济复(fù)苏，盈利(lì)预测(cè)有较大上修空间；同(tóng)时部分龙头(tóu)公司有长期的前(qián)沿技术/产品储备以(yǐ)迎接下一轮的收入扩(kuò)张机会，有(yǒu)望开启二(èr)次(cì)增长(zhǎng)曲线(xiàn)，如互联网(wǎng)、部分可选(xuǎn)消费、部分医药等(děng)。

　　2.关注收益风险比显著右偏的(de)机会(huì)：关注(zhù)在未来经济周期中上(shàng)行风险显著大于(yú)下(xià)行风(fēng)险的(de)行业(yè)。市场预期在低位、景气度(dù)有(yǒu)拐点或(huò)持续性超(chāo)预(yù)期的(de)行业。供需格(gé)局佳，价格弹(dàn)性(xìng)贡献盈利超预期的行业，如(rú)电子、新(xīn)能源(yuán)、有色金(jīn)属等。

　　3.关(guān)注(zhù)高股息资产的机会：关注基本面夯实，整体ROE水平稳(wěn)中有升，以及分红意愿提升(shēng)的高股息资产(chǎn)的投资机会(huì)，如通信、石油石化等。

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