要闻速(sù)递(dì)

　　1、商务部：如美(měi)国胁迫(pò)盟友共(gòng)同限制对华(huá)投资 将坚(jiān)决反对

　　在11日下午举(jǔ)行(xíng)的例行记者(zhě)会上，商(shāng)务部新(xīn)闻发言人束珏婷再次表态，如美国胁迫盟(méng)友（七国集团其他成员国）共同(tóng)限制对(duì)华投资消息属实，中方将坚决反(fǎn)对。在本次例(lì)行记者会上，束珏婷同(tóng)时(shí)重申中国欢(huān)迎各国企业来华(huá)投资(zī)。

　　2、国资委：指导推(tuī)动(dòng)中央企业加大在新一(yī)代信息技术、人工智能、集成电路、工业母(mǔ)机(jī)等战略(lüè)性新(xīn)兴产业布局力度

　　国资委(wěi)党委召开扩大会(huì)议，会议强调，要指导推动中央企业加大在新一代信息技术、人工智能(néng)、集成电(diàn)路、工业母(mǔ)机等(děng)战略性(xìng)新兴产(chǎn)业布局力度(dù)，推动(dòng)传统产(chǎn)业数字化、智(zhì)能化、绿色化转型升级，引领带动我国产业体系加快向产业(yè)链、价值链高端迈进。要强化顶层设(shè)计，增强国资监管工作协同(tóng)和政策协同(tóng)，抓(zhuā)紧优化考核、薪酬、主(zhǔ)责主业(yè)、投融资等监(jiān)管(guǎn)政(zhèng)策，打好组合拳(quán)，为(wèi)中央(yāng)企业(yè)更(gèng)好(hǎo)服(fú)务支撑(chēng)现(xiàn)代化产业体(tǐ)系建设提供有力(lì)保障。评(píng)：战略性新兴产业中的(de)央企才是中特估中(zhōng)核(hé)心标的，这(zhè)其(qí)中还有标的的值得挖(wā)掘，投资者不要在银行(xíng)股上一条路走(zǒu)到(dào)黑。

　　3、央(yāng)行(xíng)发布4月金(jīn)融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数据报告，4月末，广义货(huò)币（M2）余额280.85万亿元，同比增长(zhǎng)12.4％，增速(sù)比(bǐ)上月末低0.3个(gè)百分点，比上年同期高1.9个百分点(diǎn)。初步统计，2023年4月社会(huì)融资规模(mó)增量为1.22万亿(yì)元，比上(shàng)年同期多2729亿元。4月份人(rén)民币存款减少(shǎo)4609亿元，同比多(duō)减5524亿元(yuán)。其(qí)中，住户存款(kuǎn)减(jiǎn)少(shǎo)1.2万(wàn)亿(yì)元，非金(jīn)融企(qǐ)业存款减少1408亿元(yuán)，财政性(xìng)存款增(zēng)加5028亿元，非银行业金融机构存款增加2912亿(yì)元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至(zhì)12.4％，核心在于(yú)居民贷款13个月(yuè)以来(lái)首次转负，同时居民存款(kuǎn)13个月以来同(tóng)比首次(cì)也转(zhuǎn)为(wèi)减少，但更可能重回(huí)表外资产，而(ér)非用(yòng)于消费(fèi)，消费在二季度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京(jīng)东集(jí)团宣布CFO许冉被任(rèn)命为公司首席执行(xíng)官及执行(xíng)董事

　　京东集(jí)团公告(gào)称，本公(gōng)司现任首席财务官(guān)许冉女士(shì)将接(jiē)替(tì)徐雷先生担(dān)任京东(dōng)集团首席执(zhí)行官兼执行(xíng)董事。徐(xú)雷先(xiān)生因个(gè)人(rén)原(yuán)因将(jiāng)退任本(běn)公(gōng)司首席执行官兼执行(xíng)董事职务。京(jīng)东物流现任首(shǒu)席财务(wù)官单苏先生将担(dān)任本公司首席财务官。评(píng)：京东(dōng)在(zài)刘强(qiáng)东回归(guī)之后，内部架构调整动作频频。先(xiān)是高管降薪，后是(shì)京东(dōng)零售事业(yè)群大调整(zhěng)，如今公司首席执行(xíng)官徐雷(léi)退(tuì)休了。这些(xiē)架构(gòu)和人员变动，能否为京东带来新的(de)活力，仍有待观望。

　　5、交(jiāo)易商协会对(duì)建设银行启(qǐ)动自(zì)律调查

　　基于监(jiān)管(guǎn)部(bù)门反馈线(xiàn)索，依据《银行(xíng)间债券市场自律处(chù)分(fēn)规则(zé)》，交易商协会(huì)已对中(zhōng)国(guó)建设银行股份有限公司债务融资工具承销业务涉嫌违规(guī)行为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片(piàn)价格大幅下跌 M10单晶(jīng)硅片周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中国有色(sè)金属工业协会硅业分会最新(xīn)发(fā)文(wén)称，本周(zhōu)硅(guī)片(piàn)价格大幅下跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元(yuán)/片(piàn)，周环比降(jiàng)幅为(wèi)16.4％；G12单晶(jīng)硅(guī)片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元/片，成交均价降(jiàng)至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周(zhōu)市场成交价格混(hùn)乱，成交量普遍偏小。价格(gé)大(dà)幅下跌主要由于两(liǎng)方面(miàn)原因，其一是本周价格降幅横跨(kuà)两周，因此跌幅略(lüè)显夸张，但(dàn)实(shí)则经历了两轮阶段性调价；其(qí)二是传导原(yuán)材料(liào)降价空间，并持续向下(xià)游(yóu)释放利润(rùn)。评：以隆基股(gǔ)份为首的(de)光伏(fú)赛道最(zuì)近跌的不要不要的，没有最惨，只有更惨(cǎn)。慢慢熬吧，等着行业周期的(de)复苏。

　　7、中芯国际：一季(jì)度净(jìng)利润15.9亿元(yuán) 同(tóng)比下降44％

　　中芯国际(jì)公(gōng)告，2023年(nián)第一季(jì)度公司实(shí)现营业(yè)收入102.09亿元(yuán)，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同(tóng)比下降44％。主(zhǔ)要是由(yóu)于晶圆(yuán)销售量减少及(jí)产能利用(yòng)率下(xià)降所致。二季度(dù)，公司预计产(chǎn)能利用(yòng)率和出货量都高于一季度，销(xiāo)售收(shōu)入预(yù)计环比增(zēng)长5％到7％，平均晶圆单价受产品组合变动影响环比下(xià)降；毛利率预计(jì)在(zài)19％到21％之(zhī)间。评：2022年(nián)Q4净(jìng)利(lì)润(rùn)27.44亿(yì)元(yuán)，据(jù)此计算，Q1净(jìng)利环(huán)比下(xià)降42％。芯(xīn)片股在做了一(yī)轮过(guò)山(shān)车后(hòu)，处(chù)于相(xiāng)对(duì)低(dī)点的(de)位置，中芯(xīn)国际这(zhè)个业绩(jì)的杀伤力没有那么足(zú)。

　　8、北向(xiàng)资金(jīn)周(zhōu)四(sì)净买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元(yuán)

　　北向资(zī)金周四净买入0.29亿元(yuán)。宁德时代、中(zhōng)际旭(xù)创、亿纬锂能(néng)分别获净买入13.22亿(yì)元、2.16亿(yì)元(yuán)、2.11亿元。贵(guì)州茅台净(jìng)卖出额居(jū)首，金(jīn)额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领(lǐng)失业救济人数增(zēng)加2.2万(wàn)人至(zhì)26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上周首(shǒu)次申领失(shī)业救济(jì)人数为26.4万人，为2021年10月30日(rì)当周以来新高；预(yù)估为24.5万人(rén)，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为(wèi)上升(shēng)2.70％。PPI同比增(zēng)速连续10个(gè)月回(huí)落。美(měi)国4月PPI环比上升(shēng)0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及(jí)预期(qī)，更是创下2021年1月(yuè)以(yǐ)来(lái)新低。上(shàng)周美联储自2007年(nián)以来首次将(jiāng)利率上调至(zhì)5％以上，目前正(zhèng)密(mì)切关注服务(wù)价(jià)格，寻找通胀压力(lì)明显减弱(ruò)的迹象(xiàng)。若(ruò)该数据进(jìn)一步走(zǒu)弱，将(jiāng)给美联储暂停加息(xī)提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比(bǐ)增速意外两年来首次低于(yú)5％之(zhī)后，PPI意外(wài)创两年(nián)多最低同比(bǐ)增速且(qiě)首次(cì)申(shēn)请失业救(jiù)济人数连(lián)续第(dì)二周超预期增长(zhǎng)无疑体现了美联(lián)储持(chí)续一(yī)年的加息影(yǐng)响，但疲软(ruǎn)的企业财报(bào)以(yǐ)及地区银行危机担(dān)忧重燃(rán)再(zài)度对股市形成双(shuāng)重打击，美(měi)股全天震荡收盘涨跌互现；中概(gài)股(gǔ)在京东(dōng)超预期(qī)业绩(jì)提振下普遍(biàn)上涨，达(dá)达涨近(jìn)15％，京东、拼多多涨(zhǎng)超(chāo)7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图森未来因退(tuì)市在即(jí)暴跌30％。

　　期(qī)货市场：经济数据令(lìng)美元指(zhǐ)数加速反(fǎn)弹，一周多(duō)来(lái)首次盘中重(zhòng)上102.00；两年期美债收益(yì)率一(yī)度降10个基点(diǎn)；大(dà)宗商品(pǐn)全线(xiàn)下(xià)跌，黄金(jīn)盘中反(fǎn)弹失(shī)利(lì)收盘(pán)下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美(měi)元，创2月(yuè)以来最大单(dān)日百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以来的(de)最低收盘价；原(yuán)油(yóu)期(qī)货连续两日收跌(diē)，纽约原油(yóu)跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市(shì)各股(gǔ)指(zhǐ)震荡，中特估(gū)再(zài)度大幅走弱，中国外运(yùn)、中油资本、中船科技、中信金属(shǔ)跌停。影视(shì)股表现强势，多股出现涨停。20日(rì)线(xiàn)反压，10日线、30日(rì)线失守，价跌(diē)量缩(suō)的量(liàng)价关系，意味着短(duǎn)线大(dà)盘杀(shā)跌动力衰竭，但上涨动力也不足，从K线组合形态(tài)来看，短线盘中有一定的回(huí)调压力(lì)，60日线附近仍有(yǒu)较强(qiáng)支撑。

　　题材掘(jué)金

　　虚(xū)拟人：美(měi)国(guó)一位23岁的女网红发(fā)布了一(yī)款基于自己声音、行为和(hé)个性的AI语音聊天机器(qì)人，可以作为用户的(de)“虚拟女友(yǒu)”，每分钟费(fèi)用1美(měi)元。在(zài)过去一周，该Al创(chuàng)收了7.16万美(měi)元（约(yuē)合(hé)人民(mín)币近50万(wàn)元(yuán)），已(yǐ)经吸引了超过1000名付费粉(fěn)丝另(lìng)悉(xī)，近日(rì)“AI孙燕姿(zī)”在全网走红(hóng)，B站上与“AI孙燕姿”有关的(de)视频已经近千条，其(qí)中AI孙燕(yàn)姿翻唱(chàng)的《下(xià)雨天》《发(fā)如雪》在(zài)B站点击量(liàng)破百(bǎi)万。

　　标的：天地(dì)在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报(bào)道，三星电子(zi)已经通知(zhī)分销商，将(jiāng)不再以低于当前价(jià)格的价(jià)格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下(xià)跌明(míng)显早(zǎo)于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机：农(nóng)业(yè)农村部(bù)网站5月(yuè)11日发(fā)布由农业农村(cūn)部(bù)、国家发展改革(gé)委(wěi)、财政部等(děng)六部门共同印发(fā)的关于(yú)加快(kuài)粮食产地(dì)烘(hōng)干能力建设的(de)意见，其中(zhōng)提到，力争通过三(sān)年左右时间，补上粮食产地烘干(gàn)设施装(zhuāng)备短板，建(jiàn)成布局合理、体(tǐ)系完善的粮食产(chǎn)地烘干体系，烘干能力基本满足(zú)全国粮食产地烘(hōng)干需求，应(yīng)急烘干作业(yè)能力(lì)齐备，粮食产后(hòu)损失显著下降，粮食产能得到进一步(bù)巩固提(tí)升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事(shì)项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问询函：要求说(shuō)明(míng)与澜舟科技战略合作(zuò)协议(yì)所(suǒ)指向的具体合(hé)作内(nèi)容(róng)

　　荣信文化 301231：与科大讯飞(fēi) 签订(dìng)战(zhàn)略合作协议 公司并非AI技术的研(yán)发方

　　汤(tāng)姆猫 300459收(shōu)问询(xún)函：要(yào)求说明汤(tāng)姆猫主题乐园(yuán)建(jiàn)设进展

　　隆基绿(lǜ)能(néng) 601012：与(yǔ)韩(hán)华正式达成专(zhuān)利(lì)交叉许可

　　【并(bìng)购(gòu)重组】

　　富春(chūn)环保 002479：向(xiàng)特定对象(xiàng)发行股票的(de)审核程(chéng)序中止

　　【增持(chí)减(jiǎn)持】

　　棒杰股份 002634：董事长及流量是gb大还是mb大，gb和mb谁大一点其一(yī)致(zhì)行动人拟(nǐ)增持(chí)公司股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥(xiáng)明智能(néng) 301226：祥光投资、昆山超辉拟(nǐ)合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不超6％公(gōng)司股份(fèn)

　　通合科技(jì) 300491：特定股东拟(nǐ)减持不(bù)超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华(huá)联拟转让1.44％公(gōng)司股(gǔ)份偿还债务

　　天(tiān)岳先(xiān)进 688234：辽宁中德(dé)、海通(tōng)新能(néng)源拟减持不(bù)超(chāo)过2％股份(fèn)

　　宇环数控 002903：副(fù)总经理(lǐ)许亮拟减持不超1％股份

　　康惠制(zhì)药(yào) 603139：股(gǔ)东(dōng)TBP拟减持不(bù)超6％股份

　　中公(gōng)教育 002607：股东拟(nǐ)减持不(bù)超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总(zǒng)经理姚忠拟减持不超(chāo)8.1万(wàn)股

　　【其他事(shì)项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全(quán)资子公司签署T1航站楼(lóu)广(guǎng)告经营合同

　　上海(hǎi)谊(yì)众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新优药械”产品目录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与万华(huá)物(wù)资签订11.68亿元采购框架合(hé)同(tóng)

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公司拟不(bù)超4亿元投建高效电镀金(jīn)刚(gāng)石线生产线建设项目

　　集智股份 300553：参股公司中芯(xīn)集成(chéng)5月(yuè)10日科创(chuàng)板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司(sī)签署合(hé)资框架协议(yì)

　　泰山石(shí)油(yóu) 000554：与岱岳新城(chéng)签(qiān)订战(zhàn)略合作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就(jiù)超产(chǎn)情形提交第(dì)四批合规方(fāng)案

　　舒泰(tài)神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试(shì)验完(wán)成首例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷(tíng)科因(yīn)工作调整辞去公(gōng)司总裁职务

　　智(zhì)飞生物(wù) 300122：治疗用卡介苗获得临床(chuáng)试验批准

　　启迪设(shè)计 300500：控股股(gǔ)东拟(nǐ)转(zhuǎn)让公司19.99％股份引(yǐn)入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子(zi)公司 善西(xī)北(běi)区域市场布局(jú)

　　广晟有色 600259：与兰(lán)州(zhōu)大(dà)学签订《战(zhàn)略合作框架协议》

　　长(zhǎng)阳科(kē)技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池(chí)隔膜项目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟(nǐ)与(yǔ)天燕(yàn)公司合(hé)资设立(lì)项目公司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交所提交听证申请

　　悦(yuè)康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获(huò)FDA临床试验(yàn)批准

　　九号(hào)公司 689009：拟开展(zhǎn)总部研发及(jí)办公大楼(lóu)的建(jiàn)设(shè)

　　*ST红相 300427：收到证监会立(lì)案(àn)告(gào)知书

　　杭(háng)氧股(gǔ)份 002430：拟与华友钴(gǔ)业 603799：成立合资公司

　　机器(qì)人(rén) 300024：子公司拟以增(zēng)资扩股的方式引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成(chéng)立合资公司(sī)开(kāi)发钙钛矿太阳能电池(chí)项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特许经(jīng)营(yíng)项目

　　川金诺 3流量是gb大还是mb大，gb和mb谁大一点00505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂采购(gòu)订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购江宸智(zhì)能部(bù)分股权(quán)

　　易事特 300376：公司及第(dì)一大股东之控制人收到证监会立案告知书

　　交易提示

　　【新(xīn)股(gǔ)申购】

　　1.亚(yà)华电(diàn)子（创(chuàng)业板(bǎn)）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行价格：32.60

　　申(shēn)购(gòu)评级：建议申购(gòu)

　　2.英特科技（创业板）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发(fā)行价格(gé)：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评(píng)级：建议申购

　　3.美(měi)邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债(zhài)交易提示】

　　万兴转债(zhài)赎回，进入最后(hòu)交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简(jiǎn)称将变更为“尤夫股份(fèn)” 12日起复牌

　　【限(xiàn)售解禁】

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