兄(xiōng)弟姐妹(mèi)们啊(a)，今天风水轮流(liú)转，终于(yú)新能(néng)源反攻了！

　　先来看一(yī)则今天新能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便都看着(zhe)他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一(yī)碟茴(huí)香(xiāng)豆。”便排出(chū)九文大钱(qián)。他们又故意的(de)高声嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄底新能源，新能源(yuán)每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源赛(sài)道稳定，走势终将完美…” “什么走势完(wán)美(měi)？新能源的每一次反弹，都(dōu)是做(zuò)AI 圆与直线相切公式，圆的面积公式和周长公式的好时(shí)机啊(a)，你敢说不是吗” “你(nǐ)现在给别人吹(chuī)新(xīn)能源(yuán)，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的青筋条条绽出，争(zhēng)辩(biàn)道(dào)，“AI现在是概念炒(chǎo)作(zuò)，都(dōu)是泡沫，新能源马上到业(yè)绩窗口了，未来几年增(zēng)速(sù)稳定，成长逻辑不变(biàn)，市场会发现的”，接连便是难懂的话，什(shén)么“增长(zhǎng)韧性不改，估值修复，贝塔回(huí)归，拐点明确，反转(zhuǎn)在即(jí)”之类的。引得众(zhòng)人都哄(hǒng)笑起来(lái)，店内(nèi)外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒(lēi)终于可(kě)以写(xiě)一下(xià)大涨原因了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天主打的就是一个新能源赛(sài)道股的超跌(diē)反(fǎn)弹(dàn)，风(fēng)格突然暴力转(zhuǎn)换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方(fāng)向中科曙光(guāng)、紫光股份、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业(yè)富联又一(yī)次闪崩(bēng)，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服(fú)务器(qì)订单规模(mó)。其中，微软全(quán)年调降幅度最高达30％，主要(yào)集(jí)中在下半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍单传闻(wén)，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今(jīn)早(zǎo)有消息称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服(fú)务器订(dìng)单，我们呼吁大家客(kè)观看(kàn)待(dài)。

　　首(shǒu)先(xiān)，云商(shāng)在年初给到的23年Capex指引已(y圆与直线相切公式，圆的面积公式和周长公式ǐ)比较悲观，据此前产业反馈，四家(jiā)大(dà)厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增(zēng)长为4％。因此服务器(qì)，尤(yóu)其是通用服(fú)务器(qì)的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮主要拉动AI服(fú)务(wù)器(qì)。从光模块(kuài)板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱(ruò)，在Q1收(shōu)入端已有充分反映。

　　其次(cì)，微软在最新的业绩(jì)会上Capex指引(yǐn)乐(lè)观，预计后续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词(cí)是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后(hòu)续也将根据业务反馈及(jí)用户(hù)转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财(cái)季Azure收入(rù)同(tóng)比增长26-27％，其(qí)中近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析(xī)到这了。

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