兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于(yú)新(xīn)能源反(fǎn)攻了！

　　先来看一则今天新能源(yuán)的(de)段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做(zuò)AI的人便(biàn)都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖吗(ma)！” 他不回答(dá)，对柜里说(shuō)，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排出九文大(dà)钱。他们又故(gù)意的高(gāo)声(shēng)嚷道，“你昨天还在(zài)说抄底新能源，新(xīn)能(néng)源走后门是一种怎样的体验知乎，走后门是什么感受每次(cì)的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源赛道稳定，走势终将完(wán)美…” “什么走势完美(měi)？新能源的每(měi)一(yī)次(cì)反弹，都是做(zuò)AI 的(de)好时机啊，你敢(gǎn)说不(bù)是吗(ma)” “你现(xiàn)在给别人(rén)吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的(de)青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是走后门是一种怎样的体验知乎，走后门是什么感受泡沫(mò)，新能(néng)源马上到业(yè)绩(jì)窗口了，未来几年增速稳定，成长(zhǎng)逻(luó)辑不变，市(shì)场会发(fā)现的”，接连便是(shì)难懂(dǒng)的话，什么“增长韧性不(bù)改，估值修复，贝塔回(huí)归，拐点明确，反转在即(jí)”之类的。引得众(zhòng)人都哄笑起来(lái)，店内外(wài)充满了快活的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股下(xià)跌(diē)。北向资金净买入(rù)近8亿(yì)元。

　　今天(tiān)泰(tài)勒终于可以写一下(xià)大涨原(yuán)因了(le)。

　　原因(yīn)也很简单，今天(tiān)主打(dǎ)的就(jiù)是一个新(xīn)能源(yuán)赛(sài)道股的超跌(diē)反(fǎn)弹(dàn)，风格(gé)突然(rán)暴力转(zhuǎn)换，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等(děng)板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念(niàn)股全线下挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数据(jù)港(gǎng)跌停；CPO方(fāng)向光迅科技跌(diē)停(tíng)，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动(dòng)力跌(diē)超10％。

　　工(gōng)业(yè)富联(lián)又一(yī)次(cì)闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订(dìng)单(dān)规模。其中，微软全(quán)年调降幅度最高达30％，主要集中(zhōng)在(zài)下半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半(bàn)年(nián)释单转(zhuǎn)为保守。

　　券(quàn)商也发来(lái)了解(jiě)读：【客观看(kàn)待数通砍单(dān)传(chuán)闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今(jīn)早(zǎo)有消息(xī)称Meta和微软大幅削(xuē)减(jiǎn)了服务器订单(dān)，我(wǒ)们(men)呼(hū)吁大(dà)家(jiā)客(kè)观(guān)看待。

　　首先，云商在年初给到的(de)23年(nián)Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑(huá)的，1家持(chí)平，1家有增长，factset的(de)一致预期看(kàn)23年云(yún)商capex增长为4％。因此服(fú)务器(qì)，尤(yóu)其是通(tōng)用(yòng)服务(wù)器的(de)需求放(fàng)缓完全在(zài)预期内；

　　而(ér)本轮(lún)AI大模(mó)型的浪潮(cháo)主要拉动AI服务(wù)器。从光(guāng)模块(kuài)板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单(dān)消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微(wēi)软在最新的(de)业绩(jì)会上Capex指引乐观，预计后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及(jí)用(yòng)户转(zhuǎn)化率，继续加(jiā)大AI的投入(rù)。

　　微(wēi)软预计下个(gè)财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就(jiù)分析到这了。

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