兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风水轮流转，终于(yú)新(xīn)能源反(fǎn)攻了(le)！

　　先来(lái)看一则今天新能源的(de)段(duàn)子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有(yǒu)做AI的(de)人便都看着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗(ma)！” 他不回答(dá)，对柜里说，“温两碗酒，要一碟(dié)茴香(xiāng)豆(dòu)。”便排出九文(wén)大钱。他们又故意的高(gāo)声嚷道，“你昨天还在(zài)说抄(chāo)底新能(néng)源，新能源每次的反弹就一(yī)下(xià)”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说(shuō)，“新能源赛道稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什么走势完美？新能源的每一(yī)次反弹，都(dōu)是做(zuò)AI 的好时机(jī)啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你(nǐ)现在给别人吹新能源，是(shì)要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上(shàng)的青(qīng)筋条条绽(zhàn)出，争(zhēng)辩(biàn)道，“AI现(xiàn)在是概念(niàn)炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口了(le)，未(wèi)来几年增速(sù)稳定，成长逻辑不变(biàn)，市场会(huì)发现的”，接连便是难懂的话，什么(me)“增(zēng)长(zhǎng)韧性不改，估值修复，贝(bèi)塔回归，拐(guǎi)点明确，反转在即”之类的。引得众人都哄(hǒng)笑起来，店内(nèi)外(wài)充满了快活的空气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只(zhǐ)个股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今(jīn)天泰(tài)勒终于可以写一下大(dà)涨(zhǎng)原因了。

　　原(yuán)因也很简单，今天主打(dǎ)的就是一个新能源赛道股的超(chāo)跌(diē)反弹，风(fēng)格突然暴力转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人(rén)工(gōng)智能概念股全线下挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软通动力(lì)跌(diē)超10％。

　　工业富联(lián)又一(yī)次闪崩，消(xiāo)息面上，微(wēi)软、Meta近期(qī)削减(jiǎ公交车爱心卡是什么人用的卡啊 公交车爱心卡可以让给别人用吗n)服务器(qì)订单规(guī)模(mó)。其中，微软全年(nián)调降(jiàng)幅度最(zuì)高达30％，主要(yào)集中在(zài)下(xià)半年；Meta本季就砍单40％，下半年释(shì)单转为保(bǎo)守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍(kǎn)单传(chuán)闻，把(bǎ)握AI边际变化(huà)】

　　今早(zǎo)有(yǒu)消息称Meta和(hé)微(wēi)软大幅削减(jiǎn)了服务器(qì)订单，我(wǒ)们呼吁大家客(kè)观(guān)看待。

　　首先，云商在年初给(gěi)到的23年Capex指引已比较悲观，据此(cǐ)前(qián)产业(yè)反馈，四家大(dà)厂有2家是(shì)下(xià)滑(huá)的，1家持平，1家(jiā)有增(zēng)长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通(tōng)用服务器的需(xū)求放缓完全(quán)在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要(yào)拉动AI服务器。从光模块(kuài)板(bǎn)块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱(ruò)，在Q1收入端已(yǐ)有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预(yù)计后续财季Capex将有(yǒu)“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环(huán)比(bǐ)增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业(yè)务反馈及用户转化率，继续(xù)加大(dà)AI的投(tóu)入(rù)。

　　微软(ruǎn)预计下个财(cái)季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今(jīn)天(tiān)的市场就分(fēn)析到这(zhè)了(le)。

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